Анализ гостиничного рынка в 2019 году
📈Анализ рынка гостиниц 2019
Гостиничный бизнес традиционно остается востребованной услугой с сильно сегментированным акцентом. Только в этой сфере можно встретить большое разнообразие качества, сервиса. Ежегодный анализ рынка гостиниц подтверждает всегда имеющуюся емкость бизнеса, во всяком случае для тех, кто готов войти в неконкурентоспособную среду. На вершине рейтингов как всегда крупные компании, все больше обретающие черты сетевого ритейлинга с агрессивными методами продвижения.
Открытие собственного дела по гостиничному направлению относится к категории долгосрочных инвестиций. По этой причине начинающим бизнесменам необходимо знать тонкости гостиничного дела, обладать статистикой ближнего горизонта.
🔥Кто конкуренты
Высокая интенсивность гостиничного бизнеса представлена в регионах высокой проходимости туристического потока. Это федеральные столицы Москва, Санкт-Петербург, а теперь и Симферополь. Всегда много постояльцев и командированных в курортной зоне – Сочи, Калининград и побережье черного моря. Не менее востребовано направление бизнеса в индустриальных центрах – Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. В составе ожидающих клиентского потока десятая часть регионов, встречающих гостей, приехавших на различные фестивали или с целью изучения культурного наследия.
О сетевом ритейле гостиничного бизнеса в России говорить пока рано. В каждом регионе существуют свои лидеры. Между тем в анализах рынка хостелов ведущих рейтинговых агентств все чаще выделяются четыре бренда: «Азимут», отель Heliopark, группа компаний «Русские отели» и «Интурист». В исследования пока что не попадает достаточно крупная динамично развивающаяся сеть гостиниц и отелей «Амакс», представленная в 22 российских городах.
Развитие бизнеса в месте присутствия одного из этих брендов будет весьма затруднительным, поскольку данные компании опираются на имеющуюся практику, профессиональный штат и современные инструменты продвижения.
Если же обратиться к исследованиям более узкого сегмента, например, провести анализ рынка хостелов Москвы, то в столице емкость рынка и ликвидность бизнеса всегда остаются на высоте. Только в 2012 году эта ниша рынка показала четырехкратный прирост по основным показателям. В году 2016 Москва располагала фондом в 52000 номеров. Чемпионат мира 2018 столица встречала 950-ю гостиницами. И это, не считая владельцев свободных квартир, принявших активное участие в размещении прибывающего потока. Ценники известны всем россиянам не понаслышке. На 2019 и перспективу Москва будет обладать юбилейным арсеналом различного рода хостелов и гостиниц в количестве тысячи.
💼Состав участников, стратегии ведения бизнеса
Структура бизнеса остается достаточно разнообразной. По примеру зарубежных стран российский потребитель подходит к выбору номерного фонда достаточно практично – под имеющийся бюджет. Состав участников и уровень сервиса на 2019 год уже корректируется по результатам закончившейся программы «Развития внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011-2018 годы. Также при составлении рейтинга учтены требования обязательной с 2019 года классификации гостиниц, имеющих более 15 номеров.
Анализ гостиничного рынка по типам номерного фонда показывает различные предпочтения потребителей и соответствие уровня, обеспечиваемого предпринимателями. В подробной классификации разобраться достаточно трудно, поэтому к ней чаще прибегают организаторы массовых поездок, командированные работники.
В России статистика гостиничного рынка поддерживается всеми типами услуг, при этом предприятия выбирают единую стратегию «компоновки» тарифов. Это различные виды номерного фонда в одной точке продаж, наличие дополнительных услуг, оплачиваемых отдельно. Ярким примером такого обслуживания является питание или предоставления лечения (в санаториях). Таким образом потребитель оставляет за собой право выбрать необходимый ему набор сервиса, который ему доступен по потребностям и бюджету.
🔝Потенциал увеличения клиентского потока, проблематика
Гостиничный бизнес в России согласно статистике, сильно отстает от мирового уровня. И дело здесь не столько в сервисе, сколько умелом управлении предприятиями. Аналитическими агентствами часто указывается на такой недостаток как отсутствие взаимодействия с очевидно смежными отраслями, такими как туризм и проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Недостаток потенциала кроется в низком уровне готовности к лавированию сервисом. К примеру группа корпоративных туристов перед отправлением запрашивает в месте будущего пребывания определенное количество номеров определенного уровня. При отсутствии предложения в полном объеме компания, обрабатывающая заявку, сможет обеспечить либо часть потребности, либо рискует совсем потерять клиента. В этом отношении «звездность» гостиниц согласно классификации, имеет двойственную эффективность.
Немалых успехов в отрасли удалось добиться и по направлению привлечения иностранцев. Привлечение транспортных компаний для организации трансфертов, местных властей и работников культуры еще раз доказывает, что гостиничный бизнес работает идеально в состоянии симбиоза.
💰Рентабельность бизнеса
Согласно данным 2018 года, средняя загрузка номерного фонда составила 54%. Таких показателей в отрасли удалось добиться благодаря активности предпринимателей и внедрения ряда государственных программ. С точки зрения инвестиционной привлекательности горизонты окупаемости бизнеса находятся в диапазоне от 5 до 15 лет. Несмотря на явную рентабельность не хватающего фонда среднего класса девелоперы продолжают делать упор именно на обновление гостиниц до высшего класса или постройку новых зданий.
Гостиничный бизнес в России остается привлекательным и для предпринимателя, и для инвесторов. Дополнительными катализаторами отрасли выступают поддержка государственных органов и взаимодействие со смежными видами бизнеса.
Анализ рынка гостиничных услуг — Business Planner
Анализ рынка гостиничных услуг – это первое, что следует сделать при начале формирования бизнес-идеи и планировании вступления в этот рынок. Однако, маркетинговое исследование рынка гостиничных услуг – не разовая процедура. Его необходимо повторять регулярно, чтобы отслеживать перемены в рыночной ситуации, подбирать маркетинговые стратегии, следить за конкурентами и поддерживать свой бизнес на самом высоком уровне.
Задачи анализа
Задачи исследования рынка гостиничных услуг зависят от того, в который раз проводится исследование. Первичный анализ рынка ставит перед исследователем следующие задачи:
- Оценка текущей ситуации на рынке, на который компания хочет вступить.
- Изучение целевой аудитории.
- Оценка уровня конкуренции.
- Определение потенциала развития рынка.
Определив эти показатели, вы сможете понять, чего сейчас не хватает на рынке, какой бизнес обладает потенциалом и может быстро окупиться.
При повторных исследованиях задачи зависят от того, какие цели имеет исследование. К примеру, оценка целесообразности предложения новой услуги или вступления на рынок того или иного региона. Проведение анализа должно быть направлено на получение максимально полной информации о рынке в целом и исследуемой проблеме в частности.
Виды и этапы исследований
В зависимости от задач, которые стоят перед исследователем, существует несколько видов анализа
- Исследование ключевых составляющих гостиничного рынка – участники рынка, поставщики, клиенты и т.д.
- Анализ потенциала компании на рынке и занимаемой ею доли рынка.
- Исследование тенденций в развитии рынка.
- Общая оценка экономической ситуации.
- Анализ насыщенности рынка и оценка целесообразности введения новых услуг.
- Прогнозирование динамики рынка на краткосрочный или долгосрочный период.
- Исследование конкуренции и работы конкурирующих компаний.
- Оценка удовлетворенности клиентов получаемыми услугами.
Для успешного изучения необходимо не только получить достоверную и точную информацию, важно также правильно их проанализировать и сделать выводы, которые будут полезны компании в ее работе.
Все исследование рынка гостиничных услуг проходит в несколько этапов:
- Выявление проблемы и определение цели анализа.
- Постановка задач, призванных достичь цели.
- Выбор источников и методов получения информации.
- Сбор и исследование информации вторичного порядка.
- Сбор первичных данных.
- Обработка и анализ полученных сведений.
- Формирование выводов и путей их использования в деловой деятельности.
Главное – правильно определить цель исследования. От этого зависит, какими будут источники информации, какими путями следует ее получать и какие выводы в ней искать.
Получение информации
Определившись с целью и задачами анализа можно переходить ко второму важному этапу – сбору информации для анализа. Получать информацию можно по-разному, но все источники делятся на три основные категории:
- Собственные источники компании.
- Наблюдения.
- Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг.
Сама информация, в свою очередь, делится на два класса: первичная и вторичная.
Вторичная информация – это те данные, которые были собраны для других, проведенных ранее исследований. Она имеет преимущества в сроках получения – вам не потребуется тратить время на ее получение, а затраты, как правило, гораздо ниже или отсутствуют совсем. Некоторые исследования со вторичной информацией необходимо приобретать, другие существуют в свободном доступе, к примеру, государственная статистика и т.д.
Вторичная информация может быть получена из внутренних или внешних источников. Внутренние источники принадлежат самой компании, это могут быть:
- Отчеты отдела продаж, финансовые и другие отчеты.
- Книги отзывов и предложений.
- Анкеты посетителей гостиницы.
- Договоры с партнерами, поставщиками, клиентами.
- Статистика по загрузке гостиниц, расчетов с турагентствами и пр.
Внешними источниками вторичной информации могут быть:
- Публикации государственных органов, туристических организаций и т.д.
- Ежегодники со статистическими данными.
- Коммерческие исследования.
- Специальные исследования по гостиничному бизнесу.
- Выставки, форумы и т.п.
- Интернет – сайты, форумы и пр.
Сбор первичной информации
Первичная информация наибольшей важностью для анализа рынка. Выделяют три основных способа ее получения:
- Наблюдения.
- Опросы и интервью.
- Панельные исследования.
Наблюдение – самый простой метод. Он заключается в исследовании поведения клиентов в реальной обстановке. Наблюдение может быть проведено в специальных условиях или полевым методом. Для исследования гостиничного рынка полевым исследованием будет считаться проводимое непосредственно в гостинице.
Опросы могут быть структурированными или проводиться в свободной форме. Они могут проводиться по телефону, по почте или лично. Личные интервью также могут проводиться один на один или в группе.
Панельные маркетинговые исследования представляют собой периодические проведения опросов группы людей с целью выяснения их мнения по тому или иному вопросу. При проведении таких исследований важно сформулировать вопросы таким образом, чтобы они вызывали интерес у опрашиваемого и вызывали у него максимально правдивые ответы.
Собрав всю необходимую информацию можно сделать выводы о состоянии гостиничного рынка, перспективах рынка в целом и компании в нем. Точный анализ позволяет эффективнее вести предпринимательскую деятельность и добиться максимального роста прибыли.
Дмитрий Соломников
Анализ рынка гостиниц в 2018 году
Отечественный рынок гостиничного бизнеса переживает не самые лучшие времена. Проблемами развития, которые озвучивают аналитики отрасли, считаются слабая вовлеченность в сферу профессионалов и ощутимый разбег с индустрией туризма. Основным катализатором поддержки гостиничного бизнеса в России остается размещение номерного фонда в зонах повышенной проходимости. За подтверждением таких данных далеко ходить не нужно. Согласно официальным данным, почти 70 процентов отрасли принимают на себя отели и гостиницы двух городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга.
Проблематика и катализаторы развития российского гостиничного бизнеса в инфографике:
Общие тенденции
Согласно официальным данным, Россия по общим показателям обеспеченности номерным фондом в расчете на душу населения продолжает отставать от европейских партнеров. Вместе с тем большинство предпринимателей сетует на низкий уровень клиентского спроса. Результатом низкого потребления становится резкое сокращение расходов на содержание гостиниц и, как следствие, ухудшение качества обслуживания.
Согласно прогнозам экспертов, соотношение оборота гостиничного рынка в ближайшие года будет ощутимо менять в сторону регионального потребления. Интерес со стороны инвесторов обусловливается привлекательностью крупных индустриальных городов, которые в состоянии принимать значимые конференции, этапы мероприятий мирового масштаба. Согласно анализу рынка гостиниц, проводимых рейтинговыми агентствами, региональный гостиничный бизнес имеет серьезный потенциал к привлечению деловой активности в условиях высокой конкуренции.
Ключевые параметры анализа
Большинство исследований, проводимых в отношении российского гостиничного бизнеса, опираются на показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Анализ рынка хостелов Москвы позволяет сформировать реальные ключевые показатели, которые могут использоваться в качестве основы для принятия решений в среде девелоперов и потенциальных инвесторов. В помощь сектору услуг в 2010 году была запущена программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской федерации (2011 — 2018 годы). Уже сегодня можно оценить действительные результаты выполнения семилетнего плана:
Как видно из анализа рынка хостелов, в начале запуска программы целевого развития потенциал гостиничного бизнеса по размещению внутреннего потока туристов составлял 70 процентов от максимально возможного уровня. Что примечательно, именно на таком же уровне находится доля рынка городов федерального значения. В своих предположениях эксперты отмечают, что большего успеха удалось добиться именно в развитии гостиничного бизнеса регионального уровня.
Аналогичные темпы роста достигнуты в повышении потенциала приема иностранцев. А вот так удалось добиться увеличения квадратуры номерного фонда. На диаграмме отчетливо видно, что активный рост строительства пришелся на 2016-2018 годы, в период, предстоящий проведению чемпионата мира.
Наиболее активные темпы роста квадратуры номерного фонда произошел к чемпионату мира по футболу, что еще раз подтверждает зависимость отрасли от знаковых событий. Согласно опросам арендаторов, стоимость проживания в квартирах, находящихся в районе размещения принимающих стадионов, на летний период увеличивалась в десятки раз. Бывали случаи, когда постоянным арендаторам резко отказывали в размещении в пользу туристов из числа болельщиков.
Что касаемо Москвы и Санкт-Петербурга, то развитие средств размещения туристического потока является несколько ограниченным жилым фондом и объектами культурного значения. В регионах ситуация обстоит несколько иначе, поскольку потенциал строительства нового номерного фонда девелоперами остается.
Загрузка номерного фонда
Проводя анализ гостиничного рынка, стоит принимать во внимание один из таких показателей уровня спроса на гостиничные услуги как загрузка. Средний параметр по отрасли составляет не более 49 процентов. С внедрением программы целевого развития к 2018 году удалось повысить этот показатель не более чем на 5 процентов. Следует отметить, что гостиничный бизнес в России по статистике гораздо лучше развивается в регионах. Все объясняется опять же активностью градоначальников, которые сегодня делают упор на развитие туризма. С притоком новых посетителей регионов возрастает и потребность в номерном фонде.
Несмотря на то, что в целом по отрасли наблюдается недостаток номерного фонда среднего класса, девелоперы продолжают строить гостиницы классов 4-5. Следование тенденции связано с тем, что средний период окупаемости номерного фонда, а в особенности нового, составляет как минимум 10 лет. Тут прослеживается прямая зависимость, — чем выше класс гостиницы, тем быстрее инвестиции начнут возвращаться к капиталистам.
*Особое внимание в среде представителей отрасли приковано к сезонности бизнеса. Особенно чувствительным в этом отношении остается Санкт-Петербург, а более всего выигрывают более южные районы, где туристический поток может сохраняться на протяжении как минимум 5 месяцев.
Привлечение капитала в отрасль
Если спрос в индустрии со стороны потребителя в целом понятен, — наблюдается чувствительность у стоимости и качеству, то инвесторы еще более капризны. В ориентации на развитие гостиничного бизнеса капиталисты ориентируются на показатели рентабельности отрасли. Согласно исследованиям и статистике гостиничного рынка, доходность этой сферы услуг может достигать уровня ниши арендуемой недвижимости на нужды корпоративов (размещение офисов, складских помещений).
Для примера рентабельность по Москве, регионам и Европе:
Результаты изучения рентабельности явно показывают привлекательность гостиничной недвижимости для размещения не только проживающих, но и серьезных инвестиций. Это не удивительно, ведь Москва считается одним из самых дорогих городов в Европе.
В числе последних тенденций, дающих реальный толчок к поддержанию и развитию отрасли – строительство комплексов широкой функциональности. В числе направлений, которые будут охватывать такие центры, — создание средств размещения отдыхающих.
📊 Перспективы открытия гостиничного бизнеса в новом году читайте в обновленной статье — Анализ гостиничного рынка 2019
8. Основы гостиничного маркетинга
Особенность гостиничного маркетинга вытекает из того, что мы имеем в распоряжении зафиксированные во времени и пространстве вещи (тубуретка, шифонер, здание, фэн).
Далее – гости бывают жадные (туристы), не скупые (бизнесмены) и транжиры (кому оплачено уже).
Ну а дальше как в предыдущей сессии. Продукт наш на рынке представлен будет недеференцырованным ( рынок однороден, потребители едины для нас по статусу), испольщуется крайне редко. И дифиринцированый (соответствиенно делим людей по статусу, даём комуто скидки).
Позицианируем себя и выделяемся следующими
Дифференциация по местоположению.
Дифференциация по исторической ценности здания.
Дифференциация по состоянию материально-технической базы.
Дифференциация по классу обслуживания и спектру услуг.
Дифференциация по персоналу.
Дифференциация по качеству питания.
Дифференциация по программе поощрения постоянных гостей.
Дифференциация по торговой марке или имиджу.
Сигментация рынка – Людишек можно разбить на группы по критериям:
Культурно-географические критерии (Китайцы, европейцы, индусы и т.п.)
Социально-экономические критерии (ну тут уже кто на что горазд)
Психоповиденческие критерии – ближе к первому пункту, кто – что любит
Демографические критерии – возрастной уровень отдыхающих
9. Принципы маркетингового исследования гостиничного рынка
Маркетинговые исследования — это систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. Они подразумевают объективный сбор, регистрацию и анализ всех фактов по проблемам, относящимся к продаже и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю. С этих позиций тема данной работы актуальная для изучения.
Проводя предварительный анализ и планируя свою деятельность, руководство гостиниц нуждается в самой разнообразной информации. Им нужны данные о клиентуре, конкурентах, поставщиках и других участниках рыночных отношений. В прошлом большинство отелей собирали нужную им информацию, общаясь с людьми, наблюдая за ними и задавая вопросы.
Сегодня требуется не только больше информации, но и сама информация д.б. лучше качества. Использую все более изощренные маркетинговые стратегии , гостиницы сталкиваются со все более изощренной конкуренцией со стороны других отелей. В условиях современного, стремительно меняющегося мира руководители предприятий нуждаются в оперативной информации для принятия верного управленческого решения.
Исследование рынка дает возможность руководству гостиничного предприятия ответить на следующие вопросы:
-Развитие каких услуг требует повышенного внимания?
-Кто является целевой аудиторией для производимых услуг гостиницы?
-Соответствуют ли уже разработанные услуги потребностям клиента?
-Каков диапазон проникновения на туристический рынок данного вида услуги?
-Каково расположение конкурентов на рынке?
Исследование может предоставить широкую базу данных или информацию относительно положения отеля на рынке или ниши, которую он занимает. Для эффективного рыночного исследования д.б. использованы как количественные, так и качественные показатели. Крупные гостиничные корпорации для этих целей приглашают известных маркетологов — исследователей, гостиничные компании поменьше пользуются услугами консультационных фирм.
Исследование рынка может включать следующие вопросы:
-размер, структура и его сегментация
-характеристики его составляющих (главные поставщики гостиничных услуг и их основные группы потребителей)
-существующие каналы сбыта услуг гостиницы
-методы проведения основных рекламных компаний по продвижению услуг гостиницы на рынке
-финансовая ситуация среди участников туристского рынка
-нормативно-правовое регулирование взаимоотношений между участниками рынка (налоги и сборы, лицензии, сертификация и стандарты, торговая марка, авторские права, патенты и др.)
Рыночное исследование также является способом контроля изменений, происходящих на рынке:
-занимаемой доли на рынке отдельной гостиницей
-рыночного насыщения гостиничными услугами
-введение новых или усовершенствованных услуг
-внедрения гостиничных услуг конкурентом и его достижений на рынке
-тенденций на рынке
-основных покупателей/клиентов гостиниц
-финансовой ситуации
-юридической базы.
