Пироговая «Штолле» в г. Екатеринбург
Развитие сети пироговых «Штолле» началось в конце 2002 года с небольшого уютного ресторанчика на 1-й линии Васильевского острова, вблизи от исторического места расположения немецкой слободы в районе Стрелки Васильевского острова. С открытием двух заведений в Москве и первого в Екатеринбурге, сеть пироговых «Штолле» вышла на Федеральный уровень. Наша фабрика изготовила мебель и элементы интерьера по индивидуальному заданию дизайнера для «Штолле» в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово), Новосибирске и Челябинске. Внутренний интерьер сети пироговых выполнен в общем формате пироговых «Штолле» и перекликается с интерьерами Российских городов конца XIX — начала XX века: роскошный дубовый паркет, двери из массива, шикарные литые люстры из латуни, кожаные диваны, цвета отделки природных тонов. Изюминка заведения, классическая для «Штолле», — оригинальная барная стойка с вкуснейшими пирогами, фасады которой выполнены на нашем производстве из крашенного в темно-зеленый цвет мдф с фрезеровкой, фурнитура под старинную латунь также передает атмосферу и колорит интерьера России XIX века.
Наши клиенты – r_keeper
Росинтер Ресторантс — холдинг, управляющий 383 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы.
Шоколадница — одна из крупнейших и самых динамично развивающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса. Количество точек — 420, из них 230 кофеен в Москве, 100 — в регионах РФ и СНГ, 90 — по франчайзингу.
shoko.ruSubway — международная сеть ресторанов быстрого обслуживания. Более 600 ресторанов в России.
subway.ruBurger King — международная сеть ресторанов быстрого питания, вторая по размеру в мире. В России проект развивает компания «Бургер рус». Количество закусочных в РФ — более 240.
Ginza Project — ресторанный холдинг, развивающий около 100 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Лондоне и Нью-Йорке, как концептуальных, так и сетевых.
ginzaproject.ruГруппа компаний Аркадия Новикова — это более 50 концептуальных ресторанов, многие из которых входят в ТОП-100 лучших ресторанов России: Bolshoi, Vаниль, Novikov Restaurant & Bar, GQ Bar, Царская охота, Сыр, Узбекистан, Индабар, Чайковский, Чердак и другие.
Maison Dellos — один из крупнейших ресторанных холдингов, развивающий проекты как в России, так и за рубежом. В том числе сеть «Му-Му» (37 заведений) и 4 кейтеринговых службы.
http://maison-dellos.com/ru/KFC — международная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся на блюдах из курятины. Проект принадлежит Yum! Restaurants International. Количество ресторанов в России и СНГ — более 300.
kfc.ruDairy Queen — американская сеть ресторанов быстрого питания. Более 6000 заведений в 20 странах.
www.dairyqueen.comSwensen’s — всемирно известная сеть кафе-мороженое. Более 300 кафе в США, странах Азии и Южной Америки.
www.swensensicecream.
comGolden Gate Restaraunt Group — крупнейшая во Вьетнаме ресторанная группа, развивающая 12 различных концепций. Количество ресторанов — более 300.
http://ggg.com.vn/index.php/businessФуд-мастер — самая крупная в России региональная компания-ресторатор. В управлении компании сети «Вилка-Ложка», «Печки-Лавочки», «Рыба-Рис», «Перчини» в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Новокузнецке. Количество заведений — 56.
СУШИ ШОП — крупная региональная сеть магазинов-ресторанов японской кухни. Общее количество заведений в РФ более 200.
www.sushishop.ruСтав в 1999 году одними из первых, кто сделал японскую кухню доступной, рестораны «Якитория» больше 20 лет продолжают радовать своих постоянных клиентов и новых гостей. В меню ресторанов представлены блюда классической азиатской и европейской кухни.
www.yakitoriya.ruТануки — сеть ресторанов японской кухни группы компаний «Тануки-Ёрш».
Harat’s Pub — сеть ирландских пабов в Иркутске, Кемерове, Улан-Удэ, Красноярске, Хабаровске, Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Паттайе и других городах. Количество точек — 47.
www.harats.ruTraveler’s Coffee — одна из крупнейших динамично развивающихся сетей кофеен в России и странах СНГ. Количество заведений —более 60.
www.travelerscoffee.ruШтолле — сеть кафе-пироговых в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Количество заведений — более 50.
Crocus Group — многофункциональный холдинг, включающий международный выставочный комплекс «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», рестораны «Трактир Пожарскаго», Rose Bar и другие.
crocusgroup.ruКазань-Арена — крупнейший в России стадион на 45 тысяч посадочных мест, включает 224 точки фастфуда, 8 баров, ресторан.
Московский Зоопарк — один из старейших зоопарков Европы.
Большой Планетарий Москвы — один из лучших планетариев в мире.
planetarium-moscow.ruРИО — сеть торгово-развлекательных центров в 14 городах России. Проект группы компаний «Ташир». Количество ТРЦ — 16.
https://riomalls.ruIL Патио — сеть семейных ресторанов итальянской кухни, которая входит в «Росинтер Ресторантс Холдинг». Количество ресторанов — 144.
https://ilpatio.ruПланета Суши — сеть ресторанов японской кухни, которая входит в «Росинтер Ресторантс Холдинг». Количество ресторанов — 127.
https://planetsushi.ruЯпоша — сеть популярных демократичных японских ресторанов. Количество ресторанов — 31.
Суши Терра — сеть демократичных японских ресторанов в Новосибирске, Омске, Кемерово, Красноярске, Самаре, Сургуте.
Проект группы компаний «Терра» — одного из крупнейших ресторанных холдингов в Сибири. Общее количество ресторанов — 30.
Country Chicken — международная сеть ресторанов фастфуда. Количество ресторанов в РФ и СНГ — 25.
http://country-chicken57.ru/menyuМУ-МУ — сеть ресторанов демократичного формата фри-фло, которая входит в состав Ресторанного Дома MAISON DELLOS. Количество заведений — 33.
Волконский — сеть традиционных пекарен-кафе-кондитерских в Москве, Санкт-Петербурге, Н.Новгороде, Киеве. Общее количество пекарен — 25.
https://www.shop.wolkonsky.comКружка — сеть пивных спорт-баров. крупнейшая среди пивных ресторанов Москвы. Количество ресторанов — 39.
https://www.kruzhkapub.ruРесторанный синдикат — ресторанный холдинг, объединяющий гастрономические рестораны: «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой», Bistrot, Beefbar Moscow, Beefbar Junior, Montiroli, Di campagna, «Оливетта», «Антрекот», «Гастроном» и др.
ЧАЙХОНА №1 — сеть модных lounge-cafe, входящая в холдинг современных предприятий общественного питания и развлечений, основанный известным продюсером Тимуром Ланским. Количество заведений — 25.
https://chaihona1.ruВАСАБИ — группа компаний из Санкт-Петербурга, развивающая в России сетевые рестораны японской кухни «ВАСАБИ» и итальянской кухни «РОЗАРИО». Общее количество заведений — 23.
wasabico.ruЛюбо-Дорого — сеть ресторанов в Краснодарском крае ресторанной компании «Любо». Общее количество заведений — 21.
http://www.lubofamily.ruЭтаж — сеть городских ресторанов. Количество заведений — 18.
www.etaj.ruТехас Чикен — американская сеть ресторанов быстрого питания. Количество заведений в московских ТЦ — 15.
https://texas-chicken.byT.G.I. Friday’s — международная сеть ресторанов американской кухни, которую в России на основе эксклюзивных прав развивает «Росинтер Ресторантс Холдинг».
Количество ресторанов — 31.
Costa Coffee — сеть кофеен. Проект на территории РФ развивает «Росинтер Ресторантс Холдинг» совместно с британской компанией Whitbread. Количество заведений — 25.
www.costacoffee.ruМЕГА ГРИНН — семейно-досуговые мегакомплексы корпорации «Гринн»
mega-grinn.ruNew York Pizza – федеральная сеть ресторанов. Сейчас в портфеле компании 21 ресторан. Заведения открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.
nypizza.ruСеть кондитерских Kuzina, насчитывает 57 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.
www.kuzina.ruКиномакс — сеть современных кинотеатров, расположенных в 20 городах России.
Количество киноцентров — 28, общее количество кинозалов — 149.
Формула Кино — сеть современных и комфортных кинотеатров в Москве. Количество кинотеатров — 13.
www.formulakino.ruКосмик — сеть центров активного отдыха. Каждый клуб включает: боулинг, бильярд, спорт-бар, игротеку (детский развлекательный комплекс), семейное кафе и пивной ресторан. Количество центров в РФ — 15.
www.cosmik.ruFun City — сеть семейных развлекательных центров. Каждый центр включает: 3D кинотеатр, детский игровой комплекс. кафе. Количество центров в РФ — 6.
https://fcity.clubЛюксор — сеть многозальных цифровых кинотеатров на территории России. Количество мультиплексов — 17.
www.luxorfilm.ruМарукамэ — рестораны всемирно известной японской сети лапшичных Удон «Маругамэ сеймен» в Москве. Количество ресторанов — 5.
marukame.
ruУрюк-кафе — сеть ресторанов узбекской кухни известного ресторатора Антона Винера. Количество заведений — 12.
www.urukcafe.ruНияма — сеть японских ресторанов. Количество заведений — 17.
www.niyama.ruГрабли — сеть ресторанов формата фри-фло, принадлежащих известному ресторатору Роману Рожниковскому. Количество ресторанов — 11.
www.grably.ruNathan’s Famous — легендарная американская сеть хот-догов в Москве, Сочи, Новороссийске. Количество заведений — 11.
https://nathansfamous.comKrispy Kreme — международная сеть кофеен-кондитерских премиум-качества. В России проект развивает Группа компаний Аркадия Новикова.
www.krispykremerussia.ruЖили-Были — сеть трактиров русской кухни в Самаре и Новосибирске, которую развивает группа компаний «ВИД». Общее количество заведений — 12.
https://vk.
com/zhili_byli163Конкорд — крупная кейтеринговая и ресторанная компания, развивающая рестораны в Санкт-Петербурге и Москве: «Старая Таможня», «Русский ампир», «Русский Китч», «На здоровье!», «Полента», New Island, Gloss Cafe, River Palace, Cheval Blanc.
concord-catering.ruСемифреддо Групп — ресторанная компания, развивающая в Москве сеть кафе-пиццерий «Академия». Количество заведений — 11.
https://semifreddo-restaurant.comГриль Мастер — немецкая сеть ресторанов быстрого обслуживания, развивающаяся в РФ по франчайзингу.
www.grillmaster.ruКофе Терра — сеть кофеен в Кемерово и Красноярске. Проект группы компаний «Терра» — одного из крупнейших ресторанных холдингов в Сибири. Общее количество заведений — 8.
https://www.instagram.com/coffee_terra/Starlite Diner — сеть американских дайнеров в Москве. Количество ресторанов — 6.
Bar BQ Cafe — сеть стильных кафе-баров в Москве. Количество заведений — 2.
barbqcafe.ruТамаси — сеть суши-кафе в Москве. Количество заведений — 8.
http://tamasi.ruТарас Бульба — сеть ресторанов украинской кухни. Количество ресторанов — 16.
www.tarasbulba.ruMaki Maki — сеть японских ресторанов в Москве, осуществляющих круглосуточную доставку суши. Количество заведений — 14. makimaki.ru
makimaki.ruКурочка рядом — сеть сеть кафе быстрого обслуживания в Омске. Количество заведений — 13.
www.kurochka-r.ruНьоки — сеть кафе японской и итальянской кухни в Москве и Московской области. Количество заведений — 10.
www.niokki.ruЛиван Хаус — сеть ресторанов быстрого обслуживания с ливанской кухней, располагающихся в крупных ТРЦ.
Количество заведений — 9.
Панчо Пицца — сеть ресторанов мексиканской и итальянской кухни, которую развивает ресторанная компания «Плаза Инвест». Количество ресторанов — 8.
www.panchopizza.ruПорто Мальтезе — сеть рыбных ресторанов средиземноморской кухни. Количество ресторанов — 7.
www.portomaltese.ruBurger Club — сеть ресторанов быстрого питания. Количество ресторанов в Москве — 7.
burgerclub.ruВАБИ САБИ — это сеть городских кафе с японской кухней. Проект компании «Шоколадница». Количество ресторанов — 12.
www.vabisabi.ruКолбасофф — сеть городских пивных ресторанов. Проект компании «Арпиком». Количество ресторанов — 7.
https://kolbasoff.suОки Доки — сеть ресторанов европейской, мексиканской и японской кухни, которую развивает Ginza Project. Количество ресторанов — 7.
Ёрш — сеть пивных ресторанов. Проект группы компаний «Тануки-Ёрш». Количество ресторанов — 8.
ersh.suGoodman Steak House — сеть мясных ресторанов в России и Европе, которую развивает компания «Арпиком». Количество ресторанов в Москве — 12.
goodman.ruBeveгly Hills Diner — сеть ресторанов в стиле «американский дайнер» в Москве. Количество ресторанов — 5.
https://bhdiner.ru/ru/Big Yorker — сеть ресторанов быстрого питания в Красноярске. входит в состав одной из крупнейших в регионе ресторанных компаний — Комплекс ресторанов «Красноярск». Количество точек — 7.
http://bigyorker.ru/Стейк-хаус Torro Grill — сеть мясных ресторанов в Москве. Количество ресторанов — 6.
torrogrill.ruШварцвальд — сеть пивных ресторанов в Москве. Количество ресторанов — 5.
https://shwarz.
ruТерритория — сеть бар-ресторанов г. Москвы. Количество заведений — 5.
territoriabar.ruBocconcino — сеть пиццерий. Количество ресторанов — 5.
www.bocconcino.ruБизон Стейк Хаус — сеть мясных ресторанов в Москве. Количество ресторанов — 4.
bisonsteak.ruБенвенуто — сеть ресторанов итальянской кухни. Количество заведений — 4.
https://benvenuto.moscowAVSHAR-CLUB — элитный гостинично-ресторанный комплекс в Подмосковье.
avshar-club.comСтарина Мюллер — сеть пивных ресторанов в Москве. Количество ресторанов — 4.
http://www.muller.ru/Молли Гвиннз — сеть английских пабов в Москве, которые развивает компания «Ромашка Менеджмент». Количество пабов — 3.
http://rmcom.ru/restaurant-3Мир пиццы — сеть итальянских ресторанов в Москве, которые развивает компания «Ромашка Менеджмент».
Количество ресторанов — 3.
ДаПино — сеть итальянских ресторанов в Москве (в прошлом «Пино-Пицца»). Количество заведений — 3.
www.dapino.ruEl Gaucho — сеть мясных ресторанов в Москве. Количество заведений — 3.
www.elgaucho.ruДжон Булл Паб — сеть английских пабов в Москве, которые развивает компания «Ромашка Менеджмент». Количество пабов — 2.
http://rmcom.ru/restaurant-2Хард Рок Кафе — московский ресторан всемирно известной американской сети.
www.hardrockcafe.ruЧужое дело как свое
Елена КОВАЛЕВА
Популяризация франчайзинга предпринимательскими ассоциациями дает результаты — в стране растет количество стартапов на основе приобретаемых готовых бизнес-моделей. Правда, лишь половина из них выходят на положительную доходность.
Напомним, термин «франчайзинг» происходит от английского franchise — «лицензия», «привилегия», а «франшиза» — от французского franchir — «преодолевать».
Иначе говоря, франчайзинг — это коммерческая концессия, вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель, при которой франчайзи получает возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки и бренды франчайзера.
Таким образом, теперь и белорусскому предпринимателю не обязательно ломать голову над разработкой уникальной идеи, нового направления деятельности. Достаточно, взвесив все «за» и «против», купить уже опробованную на рынке бизнес-модель.
Однако не следует считать, что франчайзинг — дело абсолютно безопасное, с гарантированной прибылью. В любой момент рынок может качнуться — и то, что работало прежде, даст сбой. К тому же многие бизнес-модели, успешно опробованные в других странах, могут не сработать в Беларуси с ее специфическими условиями хозяйствования. Поэтому прежде чем стать франчайзи, лучше все тщательно взвесить.
«Привилегия» для всех
Еще несколько лет назад большинству белорусских предпринимателей франчайзинг казался делом туманным. О недоверии к новому заграничному направлению говорили цифры. Так, по данным Национального центра интеллектуальной собственности, с 2005 по 2012 г. в республике было зарегистрировано чуть более 100 договоров франчайзинга.
При этом 50% из них передавали права использования фирменного наименования и нераскрытой коммерческой информации в сфере розничной торговли, 20% — касались услуг для бизнеса, 19% — услуг для населения, 5% — общественного питания. За это же время в Беларуси было продано всего около 30 франшиз. Причем, как показывали исследования, реально приносила доход лишь половина из них.
На продажах франшиз и заключении договоров франчайзинга также отразились два крупных девальвационных потрясения в 2009 и 2011 гг. Как ответ на непростую ситуацию в 2011 г. в республике была создана Ассоциация франчайзеров и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ».
Ее целью стали популяризация и распространение отношений франчайзинга в Беларуси, формирование его стандартов и контроль их соблюдения, защита прав и интеллектуальной собственности.
Наверное, это и послужило толчком для развития рынка — к 2013 г. интерес белорусского бизнеса к данной теме удалось реанимировать. В том году было зарегистрировано около 130 франчайзинговых договоров. В столице и крупных городах наметилось повышение спроса на иностранные бренды с нестандартным торговым предложением (в сфере питания, услуг, производства), в райцентрах — на концепции, не требующие больших финансовых вложений (увеличился спрос на предложения успешных белорусских компаний). Появились и специализированные выставки-смотры франшиз, одна из которых прошла в ноябре 2014 г. в гостинице «Пекин».
Наиболее крупной белорусской франчайзинговой сетью следует считать сеть магазинов под торговой маркой «Родная сторона». В формировании подобной сети (розничных магазинов и павильонов) за рубежом наиболее преуспела компания «Милавица».
В сфере общественного питания самым крупным франчайзинговым проектом стала Pizza Smile. Кроме того, на отечественный рынок франшиз вышли такие серьезные иностранные игроки, как сети ресторанов «Иль Патио», «Фрайдис», сеть пироговых «Штолле», гостиница Crownplaza и др.
«За» и «против»
Несмотря на заметный прорыв в популяризации франчайзинга, бизнес все еще относится к этому новому способу инвестирования с некоторой опаской. С одной стороны, занимать выжидательную позицию заставляет нынешняя невнятная ситуация с курсами валют, с другой — не все руководители и бизнесмены детально представляют «плюсы» и «минусы» франчайзинга. Поэтому проанализируем их вместе.
Итак, среди «плюсов»:
1. Использование проверенной бизнес-системы.
Для эффективного развития франчайзинговой сети необходимо головное (флагманское) предприятие. На его фундаменте происходит «клонирование» бизнеса. Поэтому приобретая франшизу, франчайзи рассчитывает получить уже отработанную, проверенную и зарекомендовавшую себя бизнес-модель.
Но перед заключением сделки обязательно наведите справки! Запросите информацию непосредственно у компании-франчайзера, а также у Ассоциации франчайзеров той страны, где находится продавец франшизы, и непременно лично побеседуйте с бизнесменами, уже обладающими данной франшизой в вашей или других странах. Это поможет избежать лжефраншиз. Помните, что хорошая франшиза — это прозрачность в документах, понятность бизнес-модели, нестандартная и интересная бизнес-идея.
2. Получение доступа к базе знаний франчайзера.
Хороший франчайзер передаст в пользование не только свою бизнес-систему и отлаженный механизм ее использования, но и пошаговую инструкцию применения на практике. А это необходимые на начальном этапе знания, от которых напрямую зависит степень эффективности проекта.
3. Гарантированная система поставок
Поскольку франчайзеры заинтересованы в успешном развитии их франшиз, они стремятся обеспечить покупателей (франчайзи) всеми необходимыми ресурсами, в том числе материальными.
4. Минимальные затраты на рекламу, PR и маркетинг.
В большинстве случаев работа по франшизе не требует значительных средств на маркетинговую раскрутку, так как зачастую приобретаются права на уже разрекламированный бизнес (товары, услуги). Тем не менее, возможно, придется потратиться на рекламу франчайзингового предприятия на локальном рынке или в каком-то регионе (если приобретается франшиза у крупного белорусского предприятия, например, у «Милавицы»).
Среди «минусов»:
1. Необходимость следовать правилам и ограничениям.
Разработанная и опробованная бизнес-модель, как правило, предполагает работу по определенным правилам с ограничениями в деятельности. С этим придется мириться, даже если выход за обозначенные рамки мог бы увеличить маржинальность использования франшизы в вашем случае.
2. Невозможность влиять на централизованную стратегию маркетинга, PR и рекламы.
Большинство решений принимаются франчайзером.
При этом вы вынуждены будете регулярно отчислять ему средства на разного рода управленческие цели.
3. Ограничения доступа к свободному рынку.
Франчайзер обеспечит ресурсами, но вы вынуждены будете закупать продукцию и сырье у поставщиков, с которыми работает продавец франшизы. Даже если цены окажутся завышенными, вы не сможете что-либо изменить и обратиться к другим поставщикам.
4. Жесткие ограничения на выход из бизнеса.
Как правило, устанавливается жесткий и длительный механизм выхода из франчайзингового бизнеса. И если по каким-то причинам вы решите отказаться от права пользования франшизой, сделать это быстро окажется непросто. Добавьте сюда установку запретов на создание конкурирующих видов бизнеса на определенной территории или в течение определенного срока.
С чего начинать?
Прежде чем запустить процесс приобретения франшизы, необходимо ответить на главный вопрос: готовы ли вы подчиняться жестким правилам ведения дела, созданного другими людьми? Если очень дорожите собственной свободой, то франчайзинговый бизнес не для вас.
Если согласны работать по чужим правилам, осознаете возможные риски, то переходим к следующему этапу — приобретению франшизы.
Белорусский рынок франчайзинга чаще всего предлагает франшизу в сфере услуг, розничной торговле или общественном питании. Но можно найти неплохие варианты и для промышленности. Полезно будет обратиться к отечественному брокеру, которым в Беларуси является ассоциация «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ». Брокеры ведут каталоги франшиз и могут подобрать необходимый для вас вариант. Но может оказаться, что интересующая вас франшиза не представлена на белорусском рынке. В этом случае следует обратиться непосредственно к ее аграничному владельцу.
На этапе переговоров с франчайзером внимательно изучите все присылаемые им документы. Если они на иностранном языке, не поскупитесь потратиться на качественный перевод. Обратите внимание на финансовые детали договора франчайзинга, в частности, на сумму первоначального взноса (многие продавцы франшиз требуют платеж за вход в систему), на размер ежемесячных роялти и других отчислений.
Обязательно оцените возможную прибыль с учетом производственных расходов, выплаты роялти и других платежей франчайзеру.
Подписанный договор, кстати, необходимо зарегистрировать в Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси. На эту процедуру потребуется около месяца. Далее вы — полноправный обладатель франшизы!
На личном опыте
Все эти этапы прошел владелец франшизы российской туристической компании «Роза Ветров» Евгений Корнев. История его бизнеса, а точнее — получения франшизы — началась в 2013 г. и пришлась на период всплеска интереса к рынку франчайзинга в Беларуси.
«Все началось с желания создать собственный бизнес, но при этом затратить меньше энергии и средств, — рассказывает предприниматель, — Попробовать приобрести франшизу посоветовал друг, который на тот момент уже являлся франчайзи по договору с Терранова. Денег у меня было немного (около 10 тыс. долл.
), поэтому подходящую франшизу искали долго. Обратились в Ассоциацию. Там предложили франшизу «Розы Ветров».
Она подошла по роялти и другим параметрам. Дополнительным аргументом для покупки стало то, что компания-франчайзер предоставляла бесплатное обучение основам туристического бизнеса, а у меня опыта в этом деле не было. Нам также выслали бизнес-план, алгоритм действий, рекламную продукцию и при этом не потребовали первоначального взноса».
Основное преимущество франшизы в том, что она позволяет быстро стартовать новому направлению бизнеса с нуля. «Если бы мы сами создавали стартап, то запуститься за месяц нам не удалось бы», — убежден Е.Корнев. Тому, кто планирует открыть свое дело или новое направление в бизнесе, среди прочего он рекомендует уже на начальном этапе подбирать офис и сотрудников — это поможет сократить время возврата инвестиций.
Следует также детально просчитывать все затраты (зарплаты, аренду офиса, предоплату партнерам, взносы головной компании и т.
д.) не менее, чем на 4-5 месяцев. Не следует рассчитывать на первую серьезную прибыль раньше, чем через полгода. Особенно если приобретен туристический бизнес, который, как известно, отличается сезонностью.
Впрочем, из этого не следует, что первые 4-6 месяцев придется работать себе в убыток. На самоокупаемость франшиза «Роза Ветров» вышла в течение месяца.
«Приобретение франшизы имеет смысл, — убежден Е.Корнев, — так как она позволяет быстро вернуть вложенные средства. Нам это удалось после первого же «горячего» сезона». И пусть не останавливает то, что договор с франчайзинговой компанией свяжет ведение бизнеса жесткими рамками. Нам, например, строгие правила и нормы помогли не совершить ошибок, которые в силу неопытности в этом бизнесе мы непременно сделали бы».
В Ассоциации «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ» также отмечают, что массовое распространение франшиз в нашей стране помогло бы притоку прямых иностранных инвестиций. Словом, дело частное, польза — государственная.
{jcomments on}
Франчайзинг в Беларуси: доходный бизнес по чужому «рецепту»
Сложно ли заниматься франчайзингом в Беларуси? Как купить франшизу? И почему белорусский бизнес редко работает по франчайзинговым схемам?
Павел Петько, специально для «Дела»
В 2012 году оборот мирового рынка франчайзинга составил около $5,6 трлн. и продемонстрировал почти 37%-ный рост по сравнению с предыдущим годом. Лидером в этой сфере традиционно являются США, где на условиях франчайзинга работают более миллиона компаний. Рост оборотов франчайзинговых сетей сегодня в основном обеспечивается за счет активного выхода на азиатский рынок американских и европейских игроков, которые активно продвигают свои франшизы. Ожидается, что в 2013 году рынок франчайзинга сформирует более 15% мирового ВВП. При этом в Беларуси по ряду причин такой механизм ведения бизнеса развивается очень медленно.
От швейной машинки до гамбургера
С каждым годом франчайзинговый бизнес становится все сложнее с точки зрения технологий и организационной структуры.
Когда в середине XIXвека известная фирма Zingerначала заключать со своими дистрибьюторами уникальный договор на продажу и обслуживание швейных машинок на территории США, то этот документ состоял всего из нескольких пунктов. А уже в 1945-м Рэй Крок, создатель компании «McDonaldsInk.», предложил передавать вместе с франшизой не только товар и брэнд, но и целую модель ведения бизнеса. В договоре компании было прописано практически все возможное: от цвета униформы персонала до размера столиков в кафе!
Сегодня на рынке существуют тысячи франшиз. Они отличаются по отрасли, в которой работают, по размеру вступительного взноса и по содержанию договора, который подписывают партнеры. Современный франчайзинг – это своеобразная форма лицензирования, где одна сторона, то есть франчайзер, предоставляет другой стороне – франчайзи – возмездное право действовать от своего имени, использовать товарные знаки, брэнды, ноу-хау, исследования, информацию и др. В свою очередь владелец франшизы получает ежемесячный процент от оборота нового бизнеса – так называемые роялти.
Или другую выгоду – например, исключительное право поставлять франчайзи комплектующие или товар.
К преимуществам франчайзинга относят, прежде всего, минимизацию рисков в новом бизнесе для инвестора. По данным Международной ассоциации франчайзинговых организаций, успешными оказываются 8 из 10 франчайзинговых компаний, так как они используют уже проверенную и эффективную бизнес-модель. Такой бизнес требует меньших затрат на рекламу и раскрутку брэнда и идеально подходит, например, для торговли. Это объясняет тот факт, что 90% розничных сетей в мире развиваются с помощью франчайзинга.Правда, нашу страну эта тенденция пока почти не затронула.
Белорусский рынок франчайзинга: пустой, но перспективный
По данным Национального центра интеллектуальной собственности, сейчас в Беларуси зарегистрировано около 130 франчайзинговых договоров. Большинство из них – в сфере розничной торговли, общепита и услуг. До Минска уже добрались хорошо известные иностранные франшизы: сети ресторанов «Иль Патио», «Фрайдис», сеть пироговых «Штолле», гостиница Crownplaza.
АвотMcDonald`s, который часто по ошибке считают франшизой, в Беларуси таковой не является. Он напрямую принадлежит McDonald’s Corporation.
В последние годы активизировались и белорусские игроки, которые стали создавать франшизы. Например, компания «НТС», которая владеет магазинным брэндом «Родная сторона». Под этой маркой уже зарегистрировано более 50 магазинов в разных городах Беларуси. Активно открывает свои магазины за рубежом по системе франчайзинга и «Мілавіца». Их сегодня – 550 в 20-ти странах мира! По франчайзингу работают также магазины «Оранжевый верблюд» и торговые точки производителя нижнего белья и трикотажа компании Serge.
Тем не менее в Беларуси рынок франчайзинга находится на стадии раннего развития. Эксперты «Дела» отмечают, что успешные белорусские компании пока не поняли важность этого механизма для развития своих сетей. А мировые брэнды сами не очень стремятся выходить на белорусский рынок.
Такая ситуация – следствие нескольких факторов. Во-первых, до 2005 года, когда в Гражданском кодексе появилась отдельная глава, посвященная франчайзингу, в Беларуси не было законодательной базы для развития этого вида бизнеса.
А если учитывать, что пик выхода мировых франшиз на рынок России и Украины пришелся как раз на начало 2000-х, то нетрудно сделать вывод, что наша страна попросту «проспала в шапку» наиболее благоприятное время для развития франчайзинга. Несмотря на то, что первый такой договор был зарегистрирован у нас в 2006 году, началом формирования белорусского рынка франчайзинга эксперты считают 2011-й, когда в стране появилась Ассоциация франчайзеров и франчайзи.
– Два года назад, развивая собственный франчайзинговыйпроект, мы столкнулись с тем, что в Беларуси нет специалистов, которые бы могли нам помочь, –говорит Ольга Леонтьева, председатель Ассоциации франчайзеров и франчайзи. – Мы обратились к британским консультантам. И они нам объяснили, чтодля развитого рынка франчайзинга необходимы три составляющие. Во-первых, предложение – т.е., франшизы.Соответственно, нужны франчайзинговые консультанты, которые разрабатывают эти франшизы, т.
е. создают сам продукт. Во-вторых, нужны предприниматели, которые покупают франшизы, а значит, должны быть и франчайзинговые брокеры (агенты), которые продвигают эти продуктыи помогают совершению сделок. И, конечно,нужна Ассоциация франчайзинга, которая бы способствовала формированию стандартов, защите интересов игроков рынка, популяризации этого явления в стране. В 2011 году всего этого в Беларуси не было. И мы решили этим заняться. Так была создана Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг»; появился франчайзинговый агент «Белфранчайзинг», который занимается продвижением франшиз на белорусском рынке, а такжебюро разработки франшиз.Оно занимается тем, что помогает белорусским компаниям создать пакет документов, с помощью которого можно создавать и развивать свою франчайзинговую сеть.
Существенным препятствием для развития франчайзинга в Беларуси является… дефицит качественной торговой недвижимости и кредитных ресурсов.
Эти проблемы могут начать решаться уже в этом году. Если верить заявлениям городских властей, то в 2013 году в Минске введут около 180 тыс. кв. м. торговых площадей, в числе которых Galileoи Арена-сити. Это может дать старт процессу снижения цен на аренду и расширить возможности бизнеса, в том числе и для создания франшиз. Что касается кредитных ресурсов, то, по информации Ассоциации франчайзеров и франчайзи, уже в этом году один из банков выйдет на рынок со специальным кредитным предложением для такого бизнеса. Таким образом, у белорусских предпринимателей постепенно появляются новые возможности для работы с франшизами.
– Если сравнить первое и второе полугодия 2012 года, то заинтересованность бизнеса во франчайзинге растет буквально в геометрической прогрессии, – отмечаетОльга Леонтьева. – Сейчас мы получаем 100-120 запросов ежемесячно.
Подводные камни и секреты успеха.
За 2012 год «Белфранчайзинг» привлек более 60 иностранных компаний, которым интересно развиваться на белорусском рынке.
В тоже время Бюро разработки франшиз разработало лишь четыре белорусские франшизы. Три из них планируют развиваться на внутреннем рынке. В целом это неплохая тенденция, потому что в отличие от иностранных, белорусские франшизы лучше адаптированы к местным реалиям. Тем не менее, факт остается фактом: белорусские предприниматели пока не решаются менять традиционный бизнес на франшизу.
Возможно, что дело – в рисках: по данным Национального центра интеллектуальной собственности из 42 франчайзеров, зарегистрированных в Беларуси с 2006 года, до сих пор работают лишь 32. То есть, доля компаний, у которых франчайзинговый бизнес, как говорится, «не пошел», довольно значительна.
С другой стороны, на рынке есть и очень успешно работающие компании. Например, Георгий Пармон, владелец салона по стрижке собак «Милорд» работает по франшизе уже больше двух лет. «Милорд» – это известная российская сеть груминг-салонов люкс-класса с 10-летним опытом работы. До этого предприниматель отношения к зообизнесу не имел, но согласился попробовать, так как заинтересовался франчайзинговым бизнесом.
– Первое знакомство и переговоры с нашим партнером, мы провели в Москве в конце июля 2010 года, а 31 октября в Минске уже открылся наш первый салон по стрижке собак. В настоящий момент он успешно работает. В планах этого года – открытие нескольких новых салонов «Милорд», а также создание собственной белорусской сети зоосалонов, в том числе и по системе франчайзинга, – рассказывает Георгий Пармон. – Хорошая франшиза –это, прежде всего, интересная и нестандартная бизнес-идея. Возьмем, к примеру, ресторанный бизнес. Абсолютно все знают сеть МакДональдс, но никто не оценит и не воспримет, скажем, гриль-бар «Курочка Ряба», пусть это и бизнес тоже по системе франчайзинга. Вам придется его продвигать практически так же, как и любую другую точку общепита.
Белорусские бизнесмены отмечают, что главное преимущество от использования франчайзинга – это полноценная поддержка со стороны франчайзера, чаще всего – мощного и опытного игрока на рынке, который может не только поделиться опытом и технологиями, но и помочь наладить деловые связи. Именно поэтому при старте важно удостовериться, что ты имеешь дело с добросовестным франчайзером.
– Изначально очень важны личностные отношения франчайзера и франчайзи. Это бизнес партнеров и не важно – кто старший, а кто младший, –говорит Георгий Пармон.– Успех возможен только при общем взаимопонимании и поддержке. Обязательно обратите внимание на сумму первоначального взноса и, особенно, на размер роялти. Помните: в случае ошибки вы рискуете превратиться в своего рода рабов, работающих на выплаты вашему франчайзеру.
Покупать или продавать?
Не все понимают, что с помощью франшизы можно не только успешно начинать бизнес, но и развивать уже существующий. Если предприниматель видит успешность своего проекта и понимает, что его бизнес-модель может быть востребована рынком, а брэнд – узнаваем, он может попытаться создать собственную франчайзинговую сеть.
Для этого нужно, во-первых, документально оформить свою модель бизнеса и защитить права на интеллектуальную собственность (брэнд, товарный знак, ноу-хау, модель ведения бизнеса). Во-вторых, нужно обратиться к брокеру с просьбой – внести компанию в список франшиз, доступных для работы на рынке определенной страны. Если вам удастся убедить партнеров выкупить у вас франшизу и подписать договор, то вас можно поздравить: вы – франчайзер!
Так поступил Сергей Гаврилюк, владелец салона кожаных изделий «Кажан». На данном этапе функционируют две таких торговых точки, выстроенных по франчайзинговой модели. Ведутся переговоры по расширению сети еще с несколькими потенциальными партнерами.
– Развивать франчайзинговое направление мы начали в прошлом году. Так как пришли к решению, что это самый оптимальный и наиболее перспективный способ развития нашей компании, – рассказывает Сергей Гаврилюк. – По поводу прав на интеллектуальную собственность, в частности, на товарный знак, особых проблем не возникло, т.к. мы воспользовались квалифицированной помощью одного столичного патентного агентства. После подписания договора, наряду с комплексным пакетом франшизы, а именно – разработанной бизнес-моделью, всесторонней поддержкой и льготными условиями, франчайзи получает наш качественный узнаваемый продукт.Причем, мы не взимаем с него никаких платежей, кроме стоимости продукции и оборудования, которое, в свою очередь, партнер может изготовить и самостоятельно, однако с учетом наших рекомендаций.
Отложенный спрос
На данный момент в Беларуси не хватает бизнес-проектов с мировым именем. Это касается недостатка брэндовых магазинов одежды, современных ресторанов и кафе быстрого питания. Поэтому существует определенный отложенный спрос на иностранные франшизы. Другой вопрос, что сейчас большинство крупных иностранных компаний уже закончили расширение своих сетей в Восточной Европе и странах СНГ, поэтому мяч, образно говоря, находится на стороне белорусского бизнеса. И то, насколько широкое распространение франчайзинг получит у нас в ближайшие годы, зависит в первую очередь от активности белорусских предпринимателей.
Как стать франчайзи?
1) Решите, хотите ли вы на самом деле заниматься франчайзинговым бизнесом. Если вы любите свободу и не хотите подчиняться правилам, то он – не для вас.
2) Выберите отрасль, в которой вы будете развиваться. Чаще всего, это розничная торговля, ритейл, общепит или сфера услуг. Но вы можете заняться и производством.
3) Выберите несколько вариантов франшиз. Для этого нужно обратиться к брокеру. В Беларуси это – «Белфранчайзинг». Брокеры ведут каталоги и по вашему запросу могут подобрать наиболее подходящую для вас франшизу. Если франшиза не представлена у белорусского брокера, то можно попытаться выйти на ее владельца напрямую.
4) Соберите максимальную информацию по выбранным франшизам. Нужно запросить ее непосредственно у компании, поговорить с уже действующими франчайзинговыми точками или обратиться в Ассоциацию той страны, где зарегистрирована компания. Это необходимо для того, чтобы не связать себя договором с лжефраншизой.
5) Компания-франчайзер предоставит вам пакет документов. Там должна быть указана сумма первоначального платежа (как правило, большинство компаний требуют своеобразный взнос за вход в систему) и другие финансовые детали.
6) И, наконец, последний шаг: зарегистрируйте договор в Национальном центре интеллектуальной собственности. Эта процедура займет около месяца. И все: можно работать!
Лучшая страховка для домашних животных в 2021 году
Мы поговорили с профессионалами отрасли, обработали более 500 онлайн-предложений и просмотрели более 100 отдельных разделов полиса, чтобы определить, что Healthy Paws является лучшей страховкой для домашних животных. Они предлагают один простой план, который сводит к минимуму путаницу, покрывает все болезни и травмы и устанавливает одни из самых доступных тарифов на рынке, плюс страхователи в восторге от их выдающегося обслуживания клиентов. Чтобы узнать о плане, который включает в себя рутинную ветеринарную помощь, ознакомьтесь с программой Nationwide’s Whole Pet with Wellness.
Содержание
Как мы выбирали финалистов для оценки
Страхование домашних животных — это смешанная разновидность страхования, объединяющая страхование здоровья человека и страхование имущества. Поскольку это довольно новая отрасль, это может сбивать с толку. Мы обратились за советом в Североамериканскую ассоциацию страхования здоровья домашних животных (NAPHIA). NAPHIA стремится улучшить стандарты страхования домашних животных, а также повысить осведомленность общественности. Мы узнали от NAPHIA, что существует около дюжины страховых компаний для домашних животных, которые обслуживают Соединенные Штаты и Канаду.
Наше исследование началось с изучения рейтингов потребителей на сторонних сайтах с обзорами, таких как Pet Insurance Review и PetInsuranceQuotes.com (недавно приобретенный Petco). Мы читаем профессиональные советы ветеринаров, таких как доктор Дуг Кенни из PetInsuranceGuides.com и доктор Фрэнсис Вилкерсон из Университета страхования домашних животных. Подробные обзоры на Wirecutter и Reviews.com дополнили наше исследование.
Далее мы проанализировали типы страховых планов, предлагаемых каждой компанией. Каждый страховщик использует свой подход.Большинство из них включают несколько типов планов. Мы просматривали веб-сайты постранично, собирали недостающую информацию из часто задаваемых вопросов и загружали образцы политик, чтобы разобраться в деталях.
Заботясь о фундаментальных принципах, мы сузили список финалистов, включив только те планы, которые охватывают как болезни, так и травмы, известные в мире страхования как «комплексный план». Чтобы еще больше отбраковать группу, мы исключили все планы, которые ограничивали сумму в долларах, которую страховая компания могла бы покрыть; наличие «неограниченной» выплаты гарантирует, что ваш питомец будет застрахован в любой чрезвычайной ситуации.
В результате этого процесса были исключены такие распространенные бренды, как Petfirst и Embrace Pet Insurance. Наконец, мы определили компании, поддерживаемые одним и тем же андеррайтером (по сути, с той же политикой, только с другим брендом), и выбрали те, у которых были более благоприятные отзывы клиентов.
Сравните лучшие компании по страхованию домашних животных
Кому нужно страхование домашних животных?
Домашние животные переместились из скотного двора спать на задний двор к изножью кровати — или, для некоторых из нас, любителей животных, положив голову на подушки.На этапе нашего исследования мы натолкнулись на один пост в сабреддите, который хорошо резюмирует его: «Если вы относитесь к тому типу владельцев домашних животных, которые не пожалеют средств на здоровье своего питомца, страхование домашнего животного является абсолютной необходимостью».
Согласно отчету NAPHIA о состоянии отрасли за 2018 год, страхование домашних животных в США увеличилось вдвое в период с 2013 по 2018 год, увеличившись с отрасли с 500 млн долларов до отрасли чуть более 1 млрд долларов. Этот быстрый рост превзошел способность отрасли обучать потребителей. Как отмечалось среди 100 фактов о страховании домашних животных, собранных PetInsuranceQuotes.com, причина номер один, по которой люди покупают страховку для домашних животных, заключается в том, что они «хотят принимать решения относительно ухода за своим питомцем, не беспокоясь о том, могут ли они позволить себе лечение».
Последний пункт подчеркивает истинную ценность страхования домашних животных: душевное спокойствие. Хотя некоторые планы оплачивают экзамены, основное преимущество медицинского страхования заключается в покрытии дорогостоящих, неожиданных заболеваний и травм. Прочная политика означает, что вам не нужно беспокоиться об опустошении сберегательного счета или об усыплении питомца, потому что вы не можете оплатить расходы ветеринара, — ужасная ситуация, известная как «экономическая эвтаназия».
Существует распространенное мнение, продвигаемое страховыми компаниями для домашних животных, такими как Trupanion и Healthy Paws, что вы не должны использовать страховку для домашних животных для оплаты обычного ухода. Фактически, большинство страховщиков домашних животных исключают профилактический уход из своих планов. Это непредвиденный и дорогостоящий уход, от которого необходимо остерегаться, например, следующие претензии о высокой стоимости (эта информация взята со страницы отзывов Trupanion и домашней страницы Healthy Paws).
Пример покрытия высоких требований
| Состояние | Тип питомца | Стоимость лечения |
|---|---|---|
| Опухоль ствола головного мозга | Собака | 30 160 долларов США |
| Панкреатит | Собака | 22900 долларов США |
| Желчный пузырь | Собака | 11 670 долларов |
| Непроходимость мочевыводящих путей | Кошка | 19 030 долларов |
| Кишечная хирургия | Кошка | 15700 долларов |
| Застойная сердечная недостаточность | Кошка | 900 |
Лучше записывать своих питомцев, пока они еще молоды.Большинство страховых компаний позволяют вам зарегистрироваться уже через восемь недель. Это не только дает вам самые низкие показатели, но и дает максимальную вероятность того, что у вашего питомца не будет диагностировано ранее существовавшее заболевание, которое не будет покрыто (подробнее об этом ниже). Большинство страховых компаний разрешают вам начать регистрацию в возрасте от семи до восьми недель.
Страхование домашних животных также является разумным вложением средств для владельцев породистых собак или кошек. Для сравнения, у смешанных пород более разнообразные родословные, что делает их более выносливыми. С другой стороны, чистокровные более восприимчивы к определенным состояниям повышенного риска.Перед тем, как записать своего чистокровного, поговорите со своим ветеринаром о том, к каким заболеваниям ваша порода может быть предрасположена, а затем убедитесь, что эти условия покрываются вашим потенциальным страховщиком.
Сколько я должен ожидать платить?
В отчете NAPHIA о состоянии отрасли за 2018 год указывается, что владельцы собак в 2017 году выплачивали в среднем 536 долларов в год по планам на случай несчастных случаев и болезней; владельцы кошек в среднем получали 336 долларов. Это равняется примерно 45 долларам в месяц для собаки и 28 долларам в месяц для кошки. Отчет показывает, что премии увеличивались в среднем примерно на 6 процентов в год с 2013 по 2017 год.
Мы поговорили с Кристен Линч, исполнительным директором NAPHIA, и узнали, что одна из причин увеличения страховых взносов связана с достижениями в области ветеринарных технологий. Новые устройства позволяют ветеринарам выполнять более сложные процедуры; эти улучшения стоят денег, которые, в свою очередь, передаются страхователям в виде более высоких премий. Это компромисс для доступа к лучшему лечению — и когда ваш питомец находится на операционном столе, какой из родителей домашнего животного не хочет, чтобы ему оказывали лучший уход, который они могут получить?
Стоит ли страхование домашних животных вложений?
Именно на этот вопрос Consumer Reports попыталась ответить в этой статье.Как указано в их обзоре, это невероятно сложный вопрос, потому что каждое домашнее животное может страдать от различных заболеваний. Домашняя кошка смешанной породы с меньшей вероятностью нуждается в ветеринарной помощи, чем активная чистокровная собака, чья родословная подвержена заболеваниям тазобедренного сустава. Ваш ветеринар может посоветовать вам, насколько вероятно, что у вашей конкретной породы разовьется дорогостоящее хроническое заболевание, но нет гарантии, что у какой-либо породы не разовьется рак. Согласно той статье CR, речь идет об «игре на шансы».
И есть вероятность, что вы никогда не увидите возврата от ежемесячных страховых взносов, которые вы выплачиваете.Однако на самом деле вы инвестируете в душевное спокойствие, зная, что ваш питомец получит базовую ветеринарную помощь, если в этом возникнет необходимость. На самом деле это не отличается от страховки для людей: в Соединенных Штатах мы платим огромные взносы за медицинское страхование, но на самом деле мы никогда не надеемся перенести инсульт или сердечный приступ, так что все эти ежемесячные выплаты обнулятся.
Итак, если вы один из немногих неудачников, чей питомец требует постоянного ухода, например, при раке или диабете, тогда ваши вложения окупятся с лихвой.Вот как работают системы страхования: многие люди платят в систему, чтобы те немногие, кто действительно нуждается в лечении, были покрыты.
Типы полисов и страховое покрытие
Бауэр, золотистый ретривер весом 115 фунтов, из-за которого все, на чем он сидит, выглядит крошечным.Типы страховых полисов, тарифы и страховые условия сильно различаются между страховщиками. Три общих типа полиса:
- Комплексный: Эти планы покрывают как болезни, так и травмы. Поскольку вы не можете предсказать, какие условия повлияют на вашего питомца в течение его жизни, это самое безопасное и всеобъемлющее покрытие, которое вы можете получить.Премии стоят дороже, но вы также получаете намного больше.
- Только для травм: Иногда с пометкой «Только для несчастных случаев» эти планы покрывают только телесные повреждения вашему питомцу. Ежемесячные страховые взносы намного меньше, чем для комплексных планов, но и ваше покрытие тоже. Если у вас ограниченный бюджет и у вас есть энергичный питомец, который любит исследовать опасные ситуации, вы можете подумать о политике только в отношении травм.
- Wellness-only: Эти планы включают плановые осмотры, а также профилактический уход, такой как вакцинация, борьба с блохами и клещами, дегельминтизация и стоматология.
Некоторые страховщики предлагают только эти типы планов, и немногие страховщики предлагают все три. Вот снимок того, как каждый тип может различаться по цене.
Примеры планов и расценок для трехлетних собак смешанной породы
| Тип полиса / страховщик | Франшиза | Компенсация / доплата | Годовой лимит выплат | Ежемесячный страховой взнос | Общая годовая страховая премия |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный Healthy Paws | $ 250 | 90% / 10% | Без ограничений | $ 45 | $ 539 |
| Только для несчастных случаев Pets Best — Emergency Plan | $ 250 | 90% / 10% | $ 10,000 | $ 11 | $ 132 |
| Только для здоровья По всей стране — Wellness Plus | $ 0 | За особую помощь | $ 500 | $ 22 | $ 264 |
Хотя недорогие планы лечения несчастных случаев и оздоровления могут показаться привлекательными, покрытие значительно меньше.Похоже, что потребители понимают ценность комплексного маршрута. NAPHIA сообщает, что в 2017 году 98% владельцев домашних животных в США выбрали комплексные полисы; только два процента выбрали план только для несчастных случаев. Из трех перечисленных выше типов политики только комплексные планы охватывают как болезни, так и травмы / несчастные случаи, поэтому мы рекомендуем этот тип плана.
Многие страховщики предлагают дополнительную медицинскую помощь в дополнение к своим базовым комплексным планам. Эти дополнения, получившие название riders , предназначены для профилактического, поведенческого или натуропатического лечения.Ежемесячные взносы увеличиваются примерно на 25 долларов. На наш взгляд, от этих райдеров лучше отказаться. Вам нужно будет заплатить за рутинный уход, но деньги, которые вы сэкономите на сниженных страховых взносах (около 300 долларов в год), должны легко покрыть ежегодные ветеринарные осмотры и рутинный уход.
Что покрывает страхование домашних животных
Льготы — это особые виды ветеринарной помощи, по которым вы застрахованы и получаете возмещение. Полисы комплексного страхования помогают оплачивать подавляющее большинство заболеваний и травм и могут распространяться на определенные виды профилактической помощи, такие как вакцинация.Все зависит от того, что указано в вашей политике. Чтобы обрести это необходимое душевное спокойствие, хороший страховой полис покрывает как минимум следующее:
- Хронические заболевания, такие как рак и диабет
- Наследственные и врожденные заболевания
- Операции и госпитализация
- МРТ или КТ, рентгеновские снимки, УЗИ и лабораторные исследования
- Лекарства, прописанные ветеринарами
Большинство страховщиков покрывают только собак и кошек. Единственным исключением является план Nationwide для птиц и экзотических животных, который распространяется на таких животных, как птицы, кролики, черепахи и змеи.Да, они даже покрывают игуан и пузатых свиней.
В любой политике обычно оговаривается, что ваш питомец должен получать уход у лицензированного ветеринара. Однако, в отличие от медицинского страхования для людей, большинство планов позволяют вам выбрать предпочтительного ветеринара.
На что не распространяется
Начнем с большого. Ни одна компания по страхованию домашних животных не покрывает «уже существующие условия». Если в вашей ветеринарной документации указано предыдущее заболевание или травма, или если ваш ветеринар обнаружит проблему во время вступительного экзамена, страховщик не покроет это состояние, если оно повторится.Это особенно актуально для старых домашних животных, которые с большей вероятностью сталкивались с проблемами в прошлом.
Когда вы проанализируете образец политики, вы обнаружите, что он больше касается того, что указано как «не покрывается», чем покрывается. Общие исключения включают:
- Профилактика
- Стерилизация или стерилизация, беременность и роды
- Микрочипирование (ваше местное Общество защиты животных может сделать это примерно за 15 долларов США)
- Специальные продукты питания, пищевые добавки или витамины
- Поведенческие тренинги или терапия
Обязательно ознакомьтесь с разделом «Важные особенности» ниже, чтобы получить дополнительные советы по конкретным положениям, которые следует искать в политике.
Как работает страхование домашних животных
Крошечный Марти «МакДог», изображенный в один из первых месяцев его жизни.Страхование домашнего животного, человека или автомобиля может быть весьма запутанной темой. Итак, мы собираемся не торопиться и разбивать каждую концепцию. Самый ясный способ объяснить страхование домашних животных — это пошагово пройти типичный процесс.
Шаг 1. Сравните расценки и образцы полисов, чтобы выбрать страховщика .
Расценка — это ориентировочная стоимость, которую вам нужно будет платить каждый месяц.Кроме того, большинство страховых компаний позволяют вам загрузить образец полиса , в котором подробно описаны ваши договорные отношения. Используйте это исследование, чтобы выбрать страховую компанию, называемую вашим страховщиком .
Шаг 2: Зарегистрируйте вашего питомца.
Если ваш питомец соответствует возрастным требованиям, отправьте все необходимые документы — и обязательно внимательно ознакомьтесь со своим официальным полисом. Ваша страховая компания получит медицинские записи (если они есть) у предпочтительного ветеринара, который называется вашим поставщиком услуг .Некоторые компании также требуют для зачисления ветеринарный экзамен.
Шаг 3: Оплатите ежемесячный страховой взнос.
Премия — это сумма в долларах, которую вы ежемесячно должны своему страховщику. Большинство компаний позволяют настроить автоматический платеж из вашего банка.
Шаг 4: Оплатите следующий счет за ветеринара.
При следующем посещении ветеринара вам необходимо оплатить все расходы на ветеринарное обслуживание из своего кармана (например, с помощью дебетовой или кредитной карты). Это тот случай, независимо от того, покрывает ли ваш страховщик конкретный вид полученной ветеринарной помощи.Затраты на оплачиваемые процедуры будут возмещены позже.
Шаг 5: Соблюдайте франшизу.
Франшиза — это пороговая сумма в долларах, которую вы должны заплатить, прежде чем ваш страховщик начнет платить какие-либо сборы за ветеринарные услуги. Это применимо только к покрытым условиям. Как только вы выполните свою франшизу, страховщик покроет большую часть всех расходов на оставшуюся часть этого года. Это остается в силе до начала следующего года, когда франшиза сбрасывается до нуля, и вы должны снова достичь порога, прежде чем вступит в силу страховое покрытие.
Шаг 6: Уплатите процент доплаты.
После того, как вы выполнили свою франшизу, вы по-прежнему несете ответственность за доплату части общего счета за ветеринарное обслуживание. Это колеблется в пределах 10-30 процентов. Ваш страховщик покрывает оставшуюся стоимость, называемую процентом возмещения (обычно 70-90 процентов). Вы должны предоставить доплату за каждое покрываемое условие на оставшуюся часть данного года.
Шаг 7: Подайте претензию своему страховщику.
Отправьте копию ветеринарной квитанции в страховую компанию для домашних животных.У многих страховщиков есть мобильные приложения, которые позволяют загружать фото квитанции. Большинство из них также позволяют отправлять по электронной, обычной почте или даже по факсу.
Шаг 8: Получите возмещение.
Страховщик рассматривает и обрабатывает ваше требование. После утверждения ваш страховщик выплачивает возмещение (чеком или прямым депозитом) для покрытия ваших личных расходов. В зависимости от компании время обработки претензий может составлять от нескольких до 30 дней.
Ключевой вывод из вышесказанного заключается в том, что страхование домашних животных работает как система возмещения расходов.В отличие от медицинского страхования людей, эта система работает аналогично автострахованию, другой форме страхования имущества / от несчастных случаев. Во время посещения ветеринара вы оплачиваете полный ветеринарный счет со своего банковского счета или кредитной карты, затем страховщик возвращает вам деньги (за вычетом доплаты, конечно). Если вы столкнулись с очень дорогим счетом за ветеринара, не отчаивайтесь — попробуйте изучить один из источников финансовой помощи, опубликованных Humane Society.
Получение вашего первого предложения
На всех веб-сайтах наших финалистов есть онлайн-калькуляторы, которые просты, быстры и интуитивно понятны в использовании.Это бесценный инструмент для сравнения котировок страховщиков. Каждый сайт требует, чтобы вы вводили адрес электронной почты. Мы беспокоились о том, что нас засыпают бесконечными надоедливыми электронными письмами, но, честно говоря, это было не так уж и плохо, и вы можете отказаться от подписки в любое время.
Сначала введите данные вашего питомца. Эти факторы определяют базовую стоимость. Если вы хотите застраховать более одного питомца, у вас будет такая возможность позже.
- Тип питомца: Выберите собаку или кошку. Надбавки для собак стоят от одной трети до двух раз больше, чем кошки.
- Пол: Выберите мужчину или женщину. Когда мы проанализировали наши расценки, мы не увидели разницы в стоимости для мужчин и женщин.
- Возраст: Ваш страховщик будет использовать дату рождения, указанную в медицинской карте домашнего животного. Если у вас нет записей, большинство страховщиков будет использовать точную оценку вашего ветеринара.
- Порода: На каждом сайте есть длинный раскрывающийся список чистокровных. Вы также можете выбрать «смешанные породы», и в этом случае вам может быть предложено указать размер вашего питомца.
- Почтовый индекс: Ваш питомец должен проживать с вами по этому адресу.
- Электронная почта: Вам необходимо ввести эту информацию, чтобы перейти к экрану котировок.
Затем скорректируйте переменные, чтобы оценить ваш ежемесячный страховой взнос. В этом суть вопроса — определить, сколько вам нужно будет платить в месяц. Хотя варианты различаются в зависимости от страховщика (как и все в мире страхования), есть три основных переменных. Большинство страховых компаний позволяют вам настраивать эти параметры.
(1) Годовой лимит: Это максимальная сумма, которую ваш страховщик будет выплачивать ежегодно. Обычно он начинается с 5 тысяч долларов и достигает максимума в 15 или 20 тысяч долларов. Или вы можете пойти по «безлимитному» маршруту и будьте уверены, что вас накроют на все случаи жизни.
- Более высокий годовой лимит увеличивает ваш ежемесячный страховой взнос, но вам будет покрываться дорогостоящее лечение (особенно если вы перейдете на Безлимитный).
- Более низкий годовой лимит снижает размер страхового взноса, но вы будете на крючке, если заплатите ветеринару за превышение вашего лимита.
(2) Годовая франшиза: Это сумма, которую вы должны заплатить до того, как вступит в силу страховая защита. Обычно она колеблется от 100 до 500 долларов, хотя некоторые доходят до 1000 долларов.
- Более низкая годовая франшиза увеличивает ваш ежемесячный страховой взнос, но если вашему питомцу требуется лечение, вы заплатите меньше, чтобы достичь своей франшизы, после чего ваш страховщик начинает покрывать расходы ветеринара.
- Более высокая годовая франшиза сокращает ваш ежемесячный страховой взнос, но вы будете ежегодно платить больше из своего кармана, чтобы достичь своего порога.
(3) Процент возмещения: Считайте это своей доплатой. Например, если вы выберете 80-процентное возмещение, вы будете нести ответственность за 20 процентов гонорара ветеринара. Обычные варианты — 70, 80 или 90 процентов.
- Более высокий процент возмещения увеличивает ваш ежемесячный страховой взнос, но вы будете платить меньше в виде доплаты наличными.
- Меньшее возмещение снижает ежемесячный страховой взнос, но доплата наличными будет стоить вам дороже.
Мы рекомендуем вам посетить несколько сайтов и попробовать каждый из них.Удивительно легко настроить ползунки и кнопки, чтобы найти премиум, который вы можете себе позволить; наблюдайте, как ваша ежемесячная страховая премия увеличивается или уменьшается, когда вы переключаете различные параметры. Но нужно учитывать не только цифры, о которых мы поговорим дальше.
Важные особенности, которые следует учитывать
Право на участие в плане и переменные
| Страховщик / название плана | Право на участие по возрасту | Франшиза Опции | Компенсация Опции | Годовой лимит Опции |
|---|---|---|---|---|
| 1.Healthy Paws | 8 недель минимум 14 лет максимум | 100, 250 или 500 долларов (750 долларов в возрасте 8+) | 70%, 80% или 90% (60% в возрасте 8+) | Без ограничений |
| 2. План Pets Best — Plus | 7 недель мин. Нет макс | 50, 100, 200, 250, 500 или 1000 долларов | 70%, 80% или 90% | 5000 долларов или безлимитный |
| 3 . По всей стране — все домашнее животное с оздоровлением | Мин. 1 год Макс. 10 лет | 100 $ (Только опция) | 90% | Без ограничений |
| 4.Trupanion | Мин. 8 недель Макс. 14 лет | 0 до 1000 долл. | 90% | Без ограничений |
| 5. ASPCA — полное покрытие | 8 недель Нет макс | 100, 250 или 500 долларов | 70 %, 80% или 90% | 5 000 долл.> 10 000 долл.> 15 000 долл.> 20 000 долл.> Без ограничений |
| 6. Фигу — Ultimate | Мин. 8 недель Нет макс. | От 50 до 1500 долл. (В зависимости от возраста ) | 70%, 80%, 90% или 100% | 10 000 долларов США или 14 000 долларов США или безлимитный |
| 7.Petplan | 6 недель мин. Нет макс | 250 долларов до 1000 долларов (с шагом 50 долларов) | 70%, 80% или 90% | 2,5 тысячи долларов> 5 тысяч долларов> 10 тысяч долларов> 15 тысяч долларов> 20 тысяч долларов> 25 тысяч долларов> Без ограничений |
Сравнение котировок важно, но вот другие важные факторы, которые должны повлиять на ваше решение.
Возраст питомца: Чем раньше вы начнете, тем ниже ваши страховые взносы (если возможно, начните в возрасте одного года). Если вы впервые зарегистрируете своего питомца в возрасте от семи до восьми лет, когда собаки и кошки начинают достигать гериатрического возраста, вы можете обнаружить, что ежемесячные взносы превышают то, что вы можете себе позволить.Многие страховщики не принимают домашних животных после того, как им исполнится 14 лет.
Ежемесячный страховой взнос: Внимательно посмотрите на свой ежемесячный бюджет и определите, сколько вы можете себе позволить заплатить. Это действительно вопрос личного дохода. Имейте в виду, что ваш ежемесячный страховой взнос, вероятно, будет немного увеличиваться с каждым годом. Это связано с (1) ростом затрат на ветеринарную помощь и (2) некоторые компании повышают страховые взносы по мере того, как домашние животные становятся старше и становятся более восприимчивыми к болезням.
Программный документ: Официальная политика определяет юридические условия вашего контракта.К счастью, большинство страховых компаний избегают чрезмерного употребления юридических текстов и вместо этого используют язык, который легко понять. Обязательно проанализируйте каждый абзац. Если вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки.
«Исключения» и «ограничения»: Эти два раздела политики требуют очень внимательного изучения. Исключения — это условия, на которые не распространяется действие. Ограничения накладывают ограничения. Поскольку основная ценность страхования домашних животных заключается в покрытии дорогостоящего лечения, убедитесь, что вы полностью застрахованы от этих дорогостоящих проблем.
- Хронические заболевания: Этот вид лечения проводится из года в год, в том числе при раке и диабете. Это означает, что затраты действительно могут возрасти. Никогда не соглашайтесь с ограничениями по поводу хронических заболеваний.
- Наследственные заболевания: Эти генетические нарушения передаются по кровным линиям. Это покрытие наиболее важно для чистокровных. Распространенными примерами являются дисплазия тазобедренного сустава, эпилепсия и заболевание межпозвонковых дисков (МПД).
- Врожденные заболевания: Это проблемы, которые у вашего питомца развились в утробе матери (т.э., до рождения). Примеры включают сердечные заболевания, проблемы с нервной системой, катаракту и заболевания печени.
Максимальная выплата: Это тип ограничения, которого вам нужно остерегаться. Мы настоятельно рекомендуем вам избегать планов, которые включают любое из следующих сокращений платежей.
- Пожизненный лимит: Это максимальная сумма, которую страховщик выплатит за все время жизни вашего питомца. Как только вы достигнете порога суммы в долларах, страховщик прекратит возмещать расходы, и действие вашего полиса будет прекращено.
- Лимит на один инцидент: Это максимальная сумма, которую ваша страховая компания выплатит за конкретное заболевание или травму. Как только вы достигнете предела, они больше не будут выплачивать компенсацию за это конкретное условие, хотя вы все равно будете защищены от других проблем. Мы отменили план AKC «Companion Plus» из-за этого положения (представитель сообщил нам, что вскоре они могут избавиться от этого ограничения).
- График льгот: Это строчный список покрываемых условий вместе с максимальной суммой, которую страховщик будет платить за каждое из них.Предполагается, что эти ценовые ограничения основаны на типичных медицинских расходах, но невозможно гарантировать, сколько на самом деле будет взимать ваш ветеринар. Избегайте этой структуры требований. Например, план Nationwide «Whole Pet with Wellness» — хороший комплексный план, но их план «Major Medical» использует график льгот, от которого мы рекомендуем вам избегать.
Период ожидания
Периоды ожидания: Считайте это испытательным сроком. Часы начинают отсчет, начиная со дня вашего зачисления.Если в это время ваш питомец заболеет или получит травму, он будет считаться ранее существовавшим, и это конкретное заболевание не будет покрываться. Существует два типа периодов ожидания, каждый из которых зависит от страховщика: болезнь (1-30 дней) и травма / несчастный случай (1-15 дней). Многие страховщики вводят более длительные периоды ожидания при заболеваниях тазобедренных и коленных суставов. Ищите в своем полисе термины «дисплазия тазобедренного сустава», «крестообразная связка» или «надколенник». Эти особые периоды ожидания могут длиться от шести до 12 месяцев.
Местоположение: Городские районы стоят больше, чем сельские, что отражает стоимость ветеринарной помощи в разных регионах.Кроме того, планы различаются в зависимости от штата, потому что страховые компании должны получить юридическое одобрение своей политики регулирующими советами каждого штата. Изучая образец политики, убедитесь, что она применима к государству, в котором вы живете.
Скидки: Практически каждый страховщик предлагает ту или иную форму скидки. Скидка на нескольких питомцев является наиболее распространенной и обычно составляет 5 процентов. Некоторые предлагают экономию, если вы платите страховой взнос ежегодно, а не ежемесячно. Другие применяют скидку, если ваш питомец стерилизован / кастрирован или если у вас есть военный статус.
Обработка претензий: После оплаты счета ветеринара вы хотите получить возмещение быстро и безболезненно. Большинство страховых компаний предлагают мобильное приложение, которое позволяет загружать фото вашего ветеринарного счета. Менее 10 дней — хороший срок для возмещения, но некоторым страховщикам требуется до 30 дней. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь преимуществами прямого депозита, которые сейчас предлагают многие компании.
Служба поддержки клиентов: На этапе исследования мы обнаружили, что весь обслуживающий персонал финалистов был дружелюбным и знающим.Время ожидания было коротким. На некоторых веб-сайтах страховщиков даже есть чат в режиме реального времени, где можно задать вопросы. После того, как вы сузите круг страховых компаний, стоит потратить время на то, чтобы прочитать отзывы потребителей на сайте Pet Insurance Review, чтобы услышать, что говорят другие.
Могу ли я сменить страховщика?
Вы можете перейти в другую компанию, но это не рекомендуется. Во-первых, любые проблемы, зарегистрированные в медицинских записях вашего питомца, будут считаться вашим новым страховщиком «ранее существовавшими состояниями» и, следовательно, не будут покрываться.Во-вторых, вы, по сути, начнете заново; Если ваш питомец старше (особенно старше 7 лет), ожидайте, что ваш ежемесячный страховой взнос значительно увеличится. Период ожидания также применяется заново.
Как мы оценивали
Оценки потребительских обзоров
Поскольку нереально приобрести страховку для домашних животных от каждой компании и затем тестировать в течение многих лет, мы просмотрели отзывы потребителей на пяти популярных веб-сайтах: Pet Insurance Review, Trustpilot, ConsumersAdvocate.org, Собачий журнал и PetInsuranceQuotes.com. Помимо оценок, мы сканировали, чтобы узнать, что люди считают наиболее важным.
По мере того, как мы просматривали отзывы клиентов, жалоба номер один заключалась в отказе в покрытии отделами претензий. Многие претензии кажутся законными, но также кажется, что многие люди не понимают их политику. Очень важно знать свой годовой лимит, как применяется профилактика и какие виды лечения не покрываются из-за каких-либо особых исключений или ограничений.
Healthy Paws неизменно получает самые высокие отзывы клиентов на всех четырех сайтах.Trupanion также получил высокие оценки на двух из четырех сайтов. У Figo меньше положительных отзывов, но, скорее всего, это связано с тем, что это довольно новая компания, которая все еще наращивает клиентскую базу.
Сравнение цитат
Чтобы сравнить яблоки с яблоками, мы сначала установили наши базовые критерии. Для простоты мы использовали домашних питомцев-самцов (одинаковая частота для обоих полов), установили средний размер (только для собак), расположились в Сан-Диего и получили расценки для четырех разных возрастных групп, исходя из верхнего предела возраста 13 лет.Мы устанавливаем наши три важные переменные следующим образом:
- Годовой лимит: Как уже говорилось выше, «неограниченная» выплата — единственный способ гарантировать, что вы будете защищены в таких безденежных ситуациях.
- Франшиза: Мы пришли к выводу, что наша главная цель состоит в том, чтобы получить компенсацию в этих редких условиях с высокими затратами. Поэтому мы решили использовать 500 долларов, чтобы наши ежемесячные страховые взносы были ниже (некоторые отклонения указаны ниже).
- Процент возмещения: Мы увидели лишь небольшое увеличение затрат (5-10 долларов в месяц) с 80 до 90 процентов.Мы пошли на 90 процентов, чтобы минимизировать нашу доплату.
Для диаграмм ниже важно указать, что эти расходы относятся к вновь зачисленным домашним животным — поэтому, если вы зачисляете своего питомца в возрасте одного года, когда ваша ставка будет самой низкой, ожидайте, что годовые страховые взносы будут расти из-за инфляции и роста ветеринарных услуг. затрат, но вы не должны платить даже близко к ставкам для девяти- или 13-летней собаки, как показано в этих таблицах. Тем не менее, мы думаем, что эти сравнения возрастных ставок и ставок хорошо отражают общие расценки каждого страховщика.
Далее следует отметить, что план Nationwide — Whole Pet with Wellness предусматривает франшизу в размере 100 долларов США (это единственный вариант). Кроме того, Healthy Paws использует фиксированные ставки для домашних животных в возрасте восьми лет и старше. Вы увидите это на диаграммах ниже.
Таблица A: Франшиза в размере 500 долларов США для собак смешанных пород (среднего размера) в Сан-Диего
Собаки и кошки смешанных пород менее склонны к генетическим заболеваниям, что означает более низкие страховые взносы. Категория смешанных пород служит нашим ориентиром для сравнения других.
Вы можете сразу увидеть, насколько дешевле будут цены, если вы зарегистрируете своего питомца, когда он еще молод. Опять же, ставки со временем увеличиваются, но если вы зарегистрируете свою собаку в возрасте одного года, ваша страховая премия не должна увеличиваться до стоимости, указанной для пятилетнего ребенка в приведенной выше таблице.
Pets Best — план BestBenefit Plus и Healthy Paws предлагают самые низкие цены. На высоком уровне Figo лидирует с самыми дорогими показателями, но его превосходит Petplan, поскольку собаки регистрируются в более старшем возрасте. ASPCA — Complete Coverage — это низкие частоты средних частот, а Trupanion — средние частоты высоких частот.
Чтобы получить более полную картину, мы также провели расценки на франшизу в размере 250 долларов при сохранении всех остальных критериев. См. Таблицу ниже.
Таблица B: Франшиза 250 долларов за смешанную собаку (среднего размера) в Сан-Диего
Опять же, вам необходимо оплатить расходы ветеринара из своего кармана до тех пор, пока вы не соберете свою франшизу, после чего страховщик покрывает все расходы, кроме вашего совместного платить. Вы достигнете порога быстрее с меньшей франшизой, но ежемесячные взносы будут выше. Если сравнивать ставки франшизы в размере 250 и 500 долларов, то в возрасте одного года затраты на 10-15 долларов выше; после этого они значительно обостряются.Мы думаем, что франшиза в 500 долларов более доступна для среднего потребителя.
Таблица C: Франшиза в размере 500 долларов США для кошек смешанных пород в Сан-Диего
По сравнению с собаками, страхование домашних животных для кошек намного дешевле. Надбавки варьируются от двух третей стоимости до более чем половины этой суммы. Как и в случае с собаками смешанных пород, Pets Best и Healthy Paws находятся на нижнем уровне. Petplan, Trupanion и Figo составляют верхнюю часть.
Таблица D: франшиза 500 долларов США для чистокровного американского бульдога в Сан-Диего
Чистокровные собаки и кошки более предрасположены к наследственным заболеваниям, и это отражается на более высоких ставках каждой компании.Мы выбрали пять популярных пород, имеющих проблемы со здоровьем: кокер-спаниель, немецкая овчарка, американский бульдог, ротвейлер и бассет-хаунд. Наша цитата о бульдоге упала на средний уровень, поэтому мы поделились ею.
В пяти категориях породистых собак ASPCA едва ли обогнал Pets Best по самым низким ежемесячным взносам. Petplan и Figo были значительно больше для всех пяти пород, а в некоторых случаях были более чем в три раза больше, чем самые низкие показатели.
Таблица E: франшиза 500 долларов за чистокровных британских короткошерстных в Сан-Диего
Мы провели расценки на пять чистокровных кошек: персидский, мейн-кун, британский короткошерстный (показан здесь), абиссинский и мэнский.Pets Best предлагал заметно более низкие цены по всем направлениям. Healthy Paws и ASPCA боролись за второе место. Как и чистокровные собаки, Petplan и Figo были значительно дороже.
Таблица F: Франшиза в размере 1000 долларов США за смешанную собаку (средняя) в Сан-Диего
Названный некоторыми страховщиками «катастрофическим» покрытием, этот подход устанавливает вашу франшизу на верхнем пределе. Идея состоит в том, чтобы значительно снизить ваши ежемесячные страховые взносы, но при этом иметь неограниченное страховое покрытие для серьезных заболеваний или травм.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете найти этот вариант доступным.
Из наших финалистов только Trupanion, Pets Best и Petplan позволяют установить франшизу в размере 1000 долларов США. Pets Best снова предлагает самые низкие ежемесячные ставки. Трупаньон следует не далеко позади. Стоимость Petplan начинается в два раза дороже, чем Pets Best, и увеличивается только с этого момента.
Таблица G: Комплексный + оздоровительный, франшиза 500 долларов для собаки смешанной породы
Если вы относитесь к тому типу владельцев домашних животных, которые действительно хотят улучшить самочувствие своего питомца, придерживаясь ежегодных осмотров и настаивая на профилактике, рассмотрите возможность оздоровительный надстройка.Но имейте в виду, что выбор велнес-райдера увеличит ваши ставки примерно на 25 долларов в месяц. В течение года это составляет около 300 долларов; для сравнения, ветеринарный осмотр плюс плановые вакцины должны стоить менее 100 долларов (на момент публикации в Сан-Диего это около 90 долларов). Вот почему многие владельцы домашних животных предпочитают пользоваться базовым комплексным страхованием и оплачивать ежегодные визиты к ветеринару из своего кармана.
Only Pets Best, Nationwide и ASPCA предлагают комплексную / оздоровительную комбинацию. На данный момент продукт Nationwide’s — Whole Pet with Wellness приближается к середине списка.Это единственный план, который они предлагают, с неограниченной годовой выплатой, и он поставляется с полным набором оздоровительных услуг. Взгляните на их краткую информацию о покрываемом медицинском обслуживании. Учитывая, что в него входит невысокая франшиза в размере 100 долларов, которая применяется к другим процедурам, не связанным с оздоровлением, этот комбинированный план обеспечивает невероятную ценность.
Лучший в целом: Healthy Paws
«Монтс», один из наших французских бульдогов, почему-то модно моделирует подушку для шеи.Healthy Paws использует одну простую структуру плана.Их единый тип политики установлен на неограниченную годовую выплату, поэтому нет ограничения в долларах, чтобы запутать новых клиентов. Все, что вам нужно сделать, это выбрать годовую франшизу (100, 250 или 500 долларов) и доплату (70, 80 или 90 процентов). Хотя они не предлагают скидки на несколько подписок, вы можете получить скидку, если являетесь членом AAA, AARP или Costco.
Когда мы разговаривали с соучредителем и генеральным директором Healthy Paws Робом Джексоном, он подчеркнул, что цель компании — предоставить комплексный план, который будет легко понять потребителям.Роб поделился своим девизом: «Один план. Четыре лапы. Все покрыто. Такой прямой подход отражен в их политике, которая использует простой язык и не увязла в жаргоне и юридическом языке.
Что касается стоимости, Healthy Paws предлагает одни из самых низких ежемесячных взносов на рынке. Как и в большинстве планов, чем раньше вы зарегистрируетесь, тем ниже будет ваша ставка. Для регистрации домашним животным должно быть не менее восьми недель. Имейте в виду, что Healthy Paws не распространяется на дисплазию тазобедренного сустава у домашних животных, которые начинают лечение после того, как им исполнится шесть лет.
Лучший выбор: Healthy Paws
Мантра Healthy Paws — «Один план. Четыре лапы. Все покрыто. Они предлагают комплексный план, понятный новым клиентам. Их низкие ставки, беспроблемный процесс подачи заявок и почти идеальная обратная связь с клиентами делают Healthy Paws нашим лидером.
См. Цену в Healthy PawsКак и другие наши финалисты, Healthy Paws охватывает все основные заболевания и травмы; наследственные и врожденные состояния; хронические заболевания, такие как рак; плюс диагностическое лечение, операция и госпитализация.Они также оплачивают отпускаемые по рецепту лекарства и покрывают «альтернативный уход» при иглоукалывании, хиропрактике и гидротерапии без каких-либо дополнительных затрат, в то время как некоторые страховщики требуют дополнения к здоровью.
Чтобы сохранить низкие ставки, Healthy Paws не покрывает профилактический уход, который распространяется на вакцинацию, борьбу с блохами, лекарства от сердечных гельминтов, дегельминтизацию, обрезку ногтей, чистку зубов, стерилизацию или стерилизацию. Они также не покрывают плату за экзамен, даже на покрываемых условиях; это прискорбно, но терпимо, если при этом надбавки останутся доступными.
Healthy Paws получил наивысшие оценки клиентов на всех пяти сайтах с отзывами, которые мы исследовали. Мы действительно не можем недооценить огромное количество очень положительных отзывов клиентов. С более чем 4200 отзывами на Pet Insurance Review, оценка 9,8 является довольно поразительной. Клиенты хвалят общение сотрудников, беспроблемный процесс обработки претензий и быструю оплату.
Есть несколько особых ограничений, о которых вам следует знать. Во-первых, вновь зарегистрированные домашние животные должны пройти одноразовый осмотр, который поможет выявить любые ранее существовавшие заболевания.Во-вторых, Healthy Paws предусматривает длительный 12-месячный период ожидания при дисплазии тазобедренного сустава, распространенном заболевании у собак таких пород, как лабрадор-ретривер. Этот тип заболевания тазобедренного сустава может быть распространен у собак младше одного года, поэтому перед включением в исследование проконсультируйтесь с ветеринаром.
Healthy Paws также ограничивает варианты плана для пожилых животных. Если вы зарегистрируете своего питомца после восьмого дня рождения, вы все равно получите неограниченное страховое покрытие, но вы будете вынуждены пойти с годовой франшизой в размере 750 долларов, а ваша доплата установлена в размере 40 процентов.Это может обойтись очень дорого, если ваш ветеринарный счет состоит из пяти цифр. Тем не менее, если вы сравните ставки других страховых компаний на вновь завербованных старых домашних животных, то страховые взносы Healthy Paws — единственные, которые большинство людей может себе позволить.
Согласно домашней странице Healthy Paws, они обрабатывают 99 процентов требований всего за два дня. Вы можете легко подать заявку, загрузив фотографию своего ветеринарного счета через мобильное приложение. Возмещение обычно занимает от трех до 10 дней. Их отдел поддержки сообщил нам, что однажды они выплатили 60 000 долларов для покрытия единственной претензии.
Помимо препятствий периода ожидания, которые необходимо преодолеть, план Healthy Paws имеет все положительные стороны. Нетрудно понять, почему они получают такие высокие оценки как в потребительских, так и в профессиональных обзорах.
Основные выводы:
- Вариант единого плана Healthy Paws прост, а формулировка политики легка для понимания.
- Страховые взносы ниже, чем у большинства других страховых компаний, особенно если вы зарегистрируетесь, пока ваш питомец еще молод.
- Healthy Paws имеет наивысшие оценки клиентов на всех основных веб-сайтах, посвященных страхованию домашних животных, сообщая о звездном обслуживании и быстрых выплатах.
- Для новых участников существует длительный 12-месячный период ожидания дисплазии тазобедренного сустава.
- Домашние животные, зарегистрированные в возрасте 8 лет и старше, должны использовать фиксированный план с возмещением только 60 процентов (40 процентов доплаты).
Лучшие ставки: Pets Best — BestBenefit Plus Plan
Гоб, то есть Джордж Оскар Блат, ждет, когда мы нарисуем его, как одну из наших французских девочек.В нашем исследовании расценок план Pets Best — BestBenefit Plus неоднократно предоставлял самые низкие ежемесячные страховые взносы среди всех семи претендентов.Хороший план — это не только цена, но это, безусловно, важный фактор. Со всеми различными категориями, по которым мы оценивали котировки, мы проверили наших финалистов и были удивлены стабильно низкими оценками Pets Best.
Pets Best была основана доктором Джеком Стивенсом, который еще в 1981 году помог запустить первую компанию по страхованию домашних животных в Северной Америке. Как практикующий ветеринар, доктор Стивенс осознал, насколько трагично для родителей домашних животных, что им приходится усаживать своих животных просто потому, что они не могут позволить себе лечение.В результате миссия Pets Best — положить конец экономической эвтаназии. Это помогает объяснить, почему их цены такие доступные.
Что касается структуры плана, Pets Best предлагает три разных плана, но они очень похожи. План среднего уровня «Плюс» добавляет покрытие платы за экзамены, связанной с соответствующим заболеванием или травмой (не входит в их базовый план «Essential»). И план высшего уровня «Элит» дополнительно добавляет реабилитацию для особого ухода, такого как иглоукалывание или хиропрактика. Мы выбрали план «Плюс» для надежного покрытия по разумным ценам.
Самые низкие ставки: Pets Best — план BestBenefit Plus
В целом, Pets Best предлагает самые низкие ставки, которые мы могли бы найти как для смешанных, так и для чистокровных пород. Планы легко настраиваются, и этот план среднего уровня также возмещает плату за экзамен, связанную с покрываемым условием, — бонус, предлагаемый не всеми страховщиками.
Узнать цену в Pets BestPets Best предлагает большую гибкость для установки годовой франшизы и процента возмещения — просто не забудьте выбрать «Неограниченный» годовой лимит.Хотя мы предпочитаем оплачивать ежегодные осмотры из своего кармана, Pets Best предлагает два разных оздоровительных дополнения по цене от 15 до 25 долларов, которые покрывают ежегодные осмотры и профилактическую помощь. В качестве дополнительной опции они предоставляют 5-процентную скидку на несколько питомцев, если у вас более одного питомца.
Периоды ожидания являются разумными: 14 дней для покрытия болезни и всего три дня для травм. Исключением являются состояния крестообразных связок, для которых предусмотрен расширенный шестимесячный период ожидания, от которого нельзя отказаться во время экзамена.
Домашние животные Лучшие рекламодатели, которые обрабатывают большинство претензий всего за три-пять дней. Они также предлагают прямой депозит, а также опцию «Vet Direct Pay». После того, как вы отправите документы на оплату непосредственно своему ветеринару, этот поставщик останется в досье до следующего раза, когда вам нужно будет заплатить ветеринарные сборы.
Со всеми (хорошими характеристиками / достоинствами), мы могли бы считать домашних животных лучшими для нашего фаворита, если бы не некоторые смешанные отзывы покупателей. Комментарии к обзору страхования домашних животных и Trustpilot в основном положительные.Но Pets Best не получил почти таких же восторженных отзывов, как Healthy Paws, что позволило нам поставить их на второе место, но по-прежнему очень солидно.
Ключевые выводы:
- Pets Best — План BestBenefit Plus неизменно давал самые низкие ежемесячные премии, когда мы сравнивали наши расценки.
- Планы с широкими возможностями настройки, в том числе план среднего уровня «Плюс», который покрывает плату за экзамены для покрытых условий, которые исключаются некоторыми другими страховщиками.
- Большинство котировок обрабатываются в короткие сроки от трех до пяти дней.
- Срок ожидания увеличен до шести месяцев при заболеваниях крестообразных связок.
- Pets Best получает в основном положительные отзывы, хотя некоторые клиенты жалуются, что спорят со своим отделом претензий по поводу того, покрывается ли состояние их питомца.
Лучший план оздоровления: общенациональный — все домашнее животное
Опять Бауэр, полностью уничтоживший эту ветвь дерева.Среди наших финалистов план Nationwide’s — Whole Pet with Wellness уникален тем, что сочетает в себе комплексный и оздоровительный уход.Это также единственный план Nationwide, в котором используются неограниченные выплаты. Дополнительное преимущество означает, что вы не получите самые низкие ставки, но зато получите много прибыли.
Не путайте этот план «Whole Pet» с планом Nationwide «Major Medical» — в этом плане используется график льгот, ограничивающий выплаты в зависимости от цены позиции (воспринимайте его как меню для каждого типа лечения). Кроме того, имейте в виду, что их план «Здоровье домашних животных» распространяется только на плановые осмотры и профилактическую помощь, а не на травмы и заболевания, охватываемые комплексным планом.
Как только вы преодолеете эти два препятствия, мало что будет запутывать в плане «Целое домашнее животное с благополучием». И эта простота — одно из его достоинств. Вместо того, чтобы выбирать между франшизой и доплатой, план Whole Pet фиксируется на неограниченной годовой выплате, франшизе в размере 100 долларов и доплате в размере 10 процентов. Для фиксированного плана это очень благоприятные настройки.
Чтобы добиться этого, вы не только сможете использовать небольшую франшизу в размере 100 долларов за любую болезнь или травму, но также получите комплексный оздоровительный пакет — плановые осмотры, вакцинацию, борьбу с блохами и клещами, чистку зубов, поведенческий уход, пищевые добавки — если вы можете подумать, это, вероятно, в списке.
Лучшее сочетание цены и качества: общенациональный — домашнее животное целиком и благополучие
Используя подход, который не соответствует нормам, компания Nationwide объединяет свой единственный «неограниченный» годовой план с ограниченным объемом потребления и заботой о здоровье. Whole Pet with Wellness покрывает весь спектр услуг ветеринара. И самое приятное: вы получаете все эти преимущества при небольшой франшизе в 100 долларов.
См. Цену по всей странеУчитывая общую стоимость, ежемесячные взносы за Whole Pet очень разумны. По сравнению с другими нашими планами с франшизой в 500 долларов (и без оздоровления) Whole Pet находится прямо посередине.При франшизе в 250 долларов Whole Pet столь же низок или меньше, чем у конкурентов.
С точки зрения ограничений, собаки должны быть не моложе 1 года и не старше 10 лет (для кошек таких ограничений нет). Срок ожидания составляет 14 дней как в случае болезни, так и в случае травмы. В отличие от некоторых других страховых компаний, нет специальных периодов ожидания для заболеваний бедра или колена.
Комментарии потребителей к обзору страхования домашних животных по большей части бесплатны. Вам нужно внимательно присмотреться, потому что все основные жалобы, которые мы видели, касались Nationwide’s Major Medical; мы согласны, это не лучший вариант.Другие, незначительные комментарии предполагают, что обработка их претензий должна быть быстрее.
Как компания, Nationwide работает с 1925 года. Первоначально их подразделение по страхованию домашних животных было Veterinary Pet Insurance (VPI), которое, кстати, выдало Лесси самый первый полис на домашних животных, основанное в 1982 году и приобретенное Nationwide в 2014. Имея такую устоявшуюся историю, вы можете рассчитывать на то, что Nationwide будет рядом в долгосрочной перспективе.
Когда мы начали этот обзор, мы не задумывались о том, чтобы заботиться о здоровье.Тем не менее, мы, несомненно, оценили ценность этого плана. Еще одним сильным претендентом на наш лучший выбор был Whole Pet with Wellness от Nationwide. Но мы считаем, что страхование домашних животных должно быть доступно как можно большему количеству родителей домашних животных, а это означает, что нужно выбирать более дешевый план, который не требует дополнительных затрат на медицинское страхование.
Ключевые выводы:
- По всей стране — Whole Pet with Wellness охватывает весь спектр ветеринарных услуг, сочетая комплексное лечение заболеваний и травм с обширным оздоровительным уходом.
- Это наименее запутанный доступный план, потому что все переменные фиксированы — лучше всего: франшиза в размере 100 долларов, доплата 10% и неограниченная годовая выплата.
- В отличие от многих других страховщиков здесь нет особых периодов ожидания.
- Как уважаемая компания с более чем 90-летним опытом работы, вы можете рассчитывать на то, что Nationwide будет рядом в долгосрочной перспективе.
- Этот всеобъемлющий план не может конкурировать с низкими тарифами планов, в которых отказано от велнеса, но он по-прежнему обеспечивает невероятную ценность по разумной цене.
Другие финалисты, которых мы оценили,
Самсон, красивый голубоглазый котенок нашего товарища по команде, претендовал на это уютное одеяло.Честно говоря, наше исследование показывает, что все наши семь финалистов обеспечивают отличное освещение, которое мы без колебаний рекомендуем. Другими словами, каждая из этих страховых компаний для домашних животных может обеспечить это необходимое «душевное спокойствие», зная, что ваш любимый компаньон получит любую неотложную ветеринарную помощь независимо от расходов. На самом деле все сводится к мелочам и тому факту, что ставки одних страховщиков выше, чем у других.
Trupanion
Trupanion первым предложил оптимизированный план, который помогает предотвратить перегрузку клиентов. Их единственная политика предусматривает неограниченную годовую выплату и 10-процентную доплату. Вам просто нужно выбрать свою франшизу, которая может быть установлена с шагом в один доллар от 0 до 1000 долларов.
Trupanion — единственная компания, которая использует франшизу «за происшествие»: за каждое заболевание, развивающееся у вашего питомца, вы платите ветеринарному врачу в размере, не превышающем вашей франшизы; как только вы достигнете порогового значения, это условие будет покрываться на всю жизнь вашего питомца, хотя вы по-прежнему несете ответственность за доплату.Риск состоит в том, что вам, возможно, придется заплатить несколько франшиз, если у вас есть неудачливое или подверженное несчастным случаям домашнее животное, которому требуется более одного посещения ветеринара.
Самая инновационная структура претензии: Trupanion
Если ваш питомец впервые заболел во время лечения Trupanion, уникальная франшиза компании «за инцидент» покрывает лечение этого конкретного состояния на протяжении всей жизни вашего питомца. Клиенты также сообщают, что Trupanion быстро возмещает расходы.
См. Цену на TrupanionЕще одна уникальная особенность — система Trupanion «Vet Direct Pay».Trupanion первым начал платить ветеринарам напрямую. Это сводит к минимуму ваши наличные расходы. Большинство других компаний теперь также предлагают прямую оплату, но они заставляют вас делать легкую работу по оформлению «формы разрешения ветеринара». Trupanion использует специальную систему программного обеспечения, подключенную к ветеринарным службам. Ветеринарам необходимо зарегистрироваться в системе, но как только они это сделают, Trupanion может произвести оплату в течение нескольких минут после оформления заказа.
Согласно веб-сайту Trupanion, они урегулируют 65 процентов претензий в тот же день и 80 процентов в течение семи дней.Еще один плюс в том, что они не требуют особых длительных периодов ожидания. Изучая политический документ компании Trupanion, мы отметили, что вашему питомцу необходимо сделать необходимые прививки, иначе на него не будет распространяться страховая защита от этих конкретных заболеваний.
Отзывы Trupanion почти такие же высокие, как у Healthy Paws on Pet Insurance Review, и немного менее положительные на Trustpilot. Основанная в 2000 году компания Trupanion заработала прочную репутацию. Со всеми их новаторскими характеристиками мы были склонны втолкнуть их в круг победителей.Но когда мы сравнивали котировки, Trupanion часто оказывался на третьем месте по стоимости. Если бы ставки были ниже, они бы наверняка были соперником.
ASPCA — Полное покрытие
Ранее Hartville Pet Insurance Group, эта компания Crum & Forster заключила стратегическое партнерство в 2006 году с Американским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA). Как и в случае с Pets Best, их план легко настраивается. План ASPCA — Complete Coverage также предлагает очень разумные ставки, занимая третье место сразу после Pets Best и Healthy Paws.
ASPCA — один из немногих наших финалистов, оплативших ветеринарные осмотры, которые являются частью диагностики покрываемого состояния. Периоды ожидания короткие, и нет специальных расширений для условий бедра или колена. Они также покрывают прописанные ветеринаром лекарства и продукты, необходимые для лечения заболевания.
Другие страховщики предлагают скидку на несколько домашних животных в размере 5 процентов (если они вообще предлагают ее), но ASPCA предоставляет клиентам 10-процентную скидку при регистрации более одного домашнего животного. Это хороший навык, если вы боретесь с небольшим стадом гончих.
ASPCA имеет хороший рейтинг в Обзоре страхования домашних животных и даже лучший результат на Trustpilot, где он уступает только нашему лучшему выбору, Healhy Paws. Честно говоря, нам нечего сказать плохого об ASPCA. Единственная причина, по которой они не вошли в число наших фаворитов, заключается в том, что они не выделялись в определенных категориях, как другие.
Фигу
Фигу — новичок, созданный в 2015 году. Они предлагают три комплексных плана, но только план Figo — Ultimate предлагает неограниченную годовую выплату.В отличие от других компаний, варианты франшизы Figo различаются в зависимости от возраста: от 100 до 750 долларов за домашних животных от восьми недель до пяти лет; 250-1000 долларов за домашних животных в возрасте от шести до девяти лет; и от 500 до 1500 долларов за домашних животных 10 лет и старше.
Фигу устанавливает короткие периоды ожидания в пять дней в случае несчастных случаев / травм и 14 дней в случае болезней. Исключение составляют травмы крестца и надколенника (колена), для которых требуется шестимесячный период ожидания; однако это требование может быть отменено, если ветеринар осмотрит вашего питомца в течение первых 30 дней и подтвердит отсутствие ранее существовавшего заболевания.
С другой стороны, Фигу показал вторую по величине премию для большинства наших категорий котировок. Только Petplan поднялся выше. Figo также предлагает надстройку для покрытия платы за экзамен — но это относится только к покрываемым заболеваниям и травмам, а не к обычным осмотрам или профилактике. Мы думаем, что есть варианты получше.
Petplan
Petplan предлагает высокую степень настройки. Однако, когда мы проанализировали наши котировки, мы обнаружили, что у Petplan стабильно самые высокие ежемесячные премии.Некоторые ставки были в два-три раза выше, чем у более дешевых конкурентов, особенно для старых домашних животных.
Еще один недостаток, Petplan — наш единственный финалист, который требует ежегодного ветеринарного осмотра и стоматологического осмотра (плюс любое конкретное периодическое лечение, «рекомендованное» ветеринаром для предотвращения болезни или травмы). Отсутствие ежегодного осмотра означает, что любые новые условия, обнаруженные на следующем ветеринарном осмотре, будут использоваться в качестве основы для уже существующих состояний, от которых вы не будете застрахованы.
Petplan имеет достойные отзывы клиентов и более 40 лет работает в бизнесе, но вышеперечисленные проблемы заставили нас избегать выбора их в качестве победителя.
Итоги
Страхование домашних животных — одна из тех редких и дорогостоящих вещей в жизни, которые, как вы надеетесь, вам никогда не понадобятся. Никто не хочет, чтобы его питомец заболел или поранился, но приятно знать, что в этом случае вас накроют.
Healthy Paws дает душевное спокойствие родителям домашних животных. Клиенты приветствуют их отличное обслуживание клиентов и беспроблемный процесс рассмотрения претензий, что принесло им наивысшие оценки потребителей как в системе Pet Insurance Review, так и в Trustpilot. В отличие от других наших финалистов, мы не смогли найти ни одной жалобы на отказ в покрытии претензии.
Что касается ставок, Healthy Paws предлагает одни из самых низких доступных ежемесячных взносов. Только не забудьте записаться заранее, поскольку ограничения начинают действовать после того, как вашему питомцу исполнится шесть лет. Мы также ценим их простую структуру плана, которую легко понять и не перегружать множеством решений.
Если для вас наивысшим приоритетом являются самые низкие ставки, запустите предложение по плану Pets Best — BestBenefit Plus. Вам будет предложено найти лучшую ежемесячную премию. Мало того, что их план допускает высокую степень персонализации, они являются нашим единственным финалистом, который предлагает как планы с высокой франшизой, так и дополнения к здоровью.
Если вы готовы потратить немного больше, чтобы получить больше, вы можете воспользоваться преимуществами программы Whole Pet with Wellness от Nationwide. Этот план охватывает все ветеринарные услуги, о которых вы только можете подумать, включая все плановые осмотры и все виды профилактического ухода. А если вы хотите застраховать пернатого друга, план Nationwide Avian & Exotic Pet Plan — единственный полис, который распространяется на домашних животных, кроме собак и кошек.
Для получения дополнительной информации по уходу за домашними животными ознакомьтесь с нашим обзором лучших ворот для домашних животных и нашим обзором лучших автоматических туалетных лотков.
Лучший выбор: Healthy Paws
Отличное общение с персоналом и быстрая обработка заявок позволяют Healthy Paws оставаться на вершине рейтинга с самыми высокими оценками клиентов на всех основных сайтах с отзывами. Благодаря низким ставкам, надежному охвату, неограниченным выплатам и понятному терминологии политики они также получают наш наивысший балл.
Узнать цену в здоровых лапахПоделиться этим обзором
Гражданское общество и институты в сравнительной перспективе
SOFRES, 46
, штат 11, 14, 15, 30–35, 171–190,
191–209
Stolle , Д., 12, 15, 34, 133
о роли ассоциаций, 25
о социализации, 90
стратификация, 117, 197, см. Также
государство всеобщего благосостояния
Швеция, 15, 25, 201–207, 231
Sztompka, P., 31
Tajfel, H., 93ff
Tarrow, S., 30
уклонение от уплаты налогов, 186
Tchernogog, V., 48
телевидение, 105, 179
группы высшего образования, 68ff , см. также
общественные объединения
Tocqueville, A., de 12, 22, 43,
106
профсоюз, 101, 220
траст
аннотация, 70
при коммунизме, 175–177
и соблюдение закона,
174ff
последствия , 172, 184–185
коррелятов, 6–7, 162, 179ff,
204–206
детерминант, см. Гражданское отношение,
детерминантов
обобщенных, 2–6, 23, 45, 49, 54 ,
91, 140, 162–165, 178
в Латинской Америке, 114
институциональная теория,
оф, 193–200, 207
институциональная, 54, 57–59, 73
специализированная, 5
политическое доверие, 44–51, 54, 61, 83,
133, 140–147, 193ff,
201–203
отношения между политическим и
обобщенные, 51, 174, 194,
199–200
вертикальный, 67–88
Тернер, Дж., 93ff
Tyler, T., 200
United States, 25, 184
Uslaner, E., 14, 90, 179
Van der Meer, J., 14
Verba, S., 23, 25 , 44, 69, 71, 94,
237
добровольные ассоциации
и темная сторона социального капитала,
94–95
различия, 26, 56, 71ff,
100–107, 141
активные и пассивное, 26, 67–86
Соединение и объединение, 5, 26,
234–235, 239
горизонтальное и вертикальное, 79,
115, 218
влияние на гражданское отношение, 10, 13,
22–28, 53–57, 83–89,
98–101, 191, 206,
233–240
внешняя связь с правительством, 79,
85, 237
в качестве информационных систем, 85
и внутренняя демократия, 79ff,
106
правовой статус во Франции, 47
макроэффекты, 14, 23, 27, 135,
237
вопросы измерения, 23–24, 48, 9 0003
52, 61, 72ff
мотивации для вступления, 78ff
множественное членство, 10, 13,
24, 49–55, 68–71, 74–76,
83, 117, 235
неправительственные организации ,
117
и бедные, 115
как школы демократии, 43
в южной Италии, 217–219
и обзорные исследования, 23–24
временная интенсивность участия, 13,
68– 77, 84
Индекс
255
SEC.gov | Превышен порог скорости запросов
Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.
Пожалуйста, объявите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, чтобы включить в него информацию о компании.
Для лучших практик по эффективной загрузке информации из SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Идентификатор ссылки: 0.5dfd733e.1633561966.605debc
Дополнительная информация
Политика интернет-безопасности
Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.
Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).
Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.
Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.
Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.
Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.
Законодательный округ 27A: Беннет-Джерсвик
Республиканская партия, член палаты представителей штата Миннесота Пегги Беннет и претендент DFL Терри Джерсвик баллотируются, чтобы представлять Округ 27A в Палате представителей Миннесоты. Округ 27A охватывает округ Фриборн, включая город Альберт Ли.
Беннетт, жительница Альберта Ли и учитель начальной школы на пенсии, баллотируется на третий срок. Гьерсвик — фермер со степенью в области экономики сельского хозяйства. Он также преподавал в средней школе более 10 лет и работал в индустрии программного обеспечения для сельского хозяйства.
1. В случае избрания, какой будет ваш главный приоритет на законодательной сессии 2019 года? Почему ты бежишь?
Беннет: Мой главный приоритет на следующем занятии — здравоохранение. До принятия Закона о доступном медицинском обслуживании Миннесота была известна своей ведущей в стране системой здравоохранения. Теперь страховые взносы резко выросли, отчисления увеличились в четыре раза, сельские общины теряют доступ к медицинскому обслуживанию, а тысячи жителей Миннесоты лишились планов медицинского обслуживания.
На последнем заседании я, руководитель, написал три отдельных законодательных акта с целью помочь восстановить утраченные медицинские услуги в сельских общинах и сократить расходы.Один из этих двухпартийных законопроектов, который создавал налоговые льготы для поставщиков медицинских услуг в сельских общинах, был включен в окончательный закон, но, к сожалению, губернатор наложил вето на него.
Кроме того, я общался с профессионалами и экспертами в области здравоохранения как в нашем штате, так и за его пределами, чтобы изучить другие творческие идеи и решения проблем здравоохранения. На следующем занятии я хотел бы продолжить свою работу по здравоохранению, а также по другим важным для нашей области вопросам.
Гьерсвик: Я баллотируюсь в офис, потому что считаю, что Округу 27А необходимо сильное руководство, которое борется за двухпартийные решения, справедливые по отношению к работающим семьям в сельской Миннесоте.Моим приоритетом № 1 будет доступ к доступному медицинскому обслуживанию. Жители моего района практически единодушны в том, что нынешняя система не работает. Мы сталкиваемся с ограниченным доступом к медицинским услугам (что особенно тяжело сказывается на молодых семьях и пожилых людях) и затратами на здравоохранение, которые продолжают расти намного быстрее, чем инфляция.
В Сент-Поле мы должны быть открыты для всех разумных решений. Я буду сотрудничать с любым законодателем, желающим написать закон, требующий большей прозрачности от поставщиков медицинских услуг, который позволит людям сравнивать затраты и иметь свободу выбора более доступных услуг.Мы также можем разработать закон, который будет стимулировать местных работодателей открывать дополнительные клиники на рабочих местах, поскольку они приносят значительную экономию предприятиям и сотрудникам, использующим их.
2. Тупик в конце сеанса становится постоянной темой в Капитолии. Какие конкретные меры вы поддерживаете для повышения прозрачности и сокращения партийного тупика?
Беннет: Я много работал в течение двух своих сроков в Законодательном собрании, чтобы выйти через проход и создать двухпартийную работу.Почти все законопроекты, автором которых я являюсь, были двухпартийными, и я стал соавтором ряда законопроектов с некоторыми из моих коллег-демократов. У меня сложились взаимоуважительные отношения с моими коллегами по проходу, а также с коллегами из моей собственной партии, и это позволило мне хорошо работать с обеими сторонами. Я всегда готов искать законы, с которыми могут согласиться обе стороны.
Я давний сторонник (с тех пор, как я впервые баллотировался на должность в 2014 году), отказался от больших сводных законопроектов к более одной теме, одному законопроекту / одному голосованию.Это сделало бы голосование законодателей более прозрачным и помогло бы выйти из тупика в последнюю минуту.
Гьерсвик: Хорошие лидеры в первую очередь хорошо слушают, а затем они работают, чтобы найти точки соприкосновения. Они стремятся понять, а затем быть понятыми. Хорошие лидеры идут на переговоры и идут на компромиссы. Я делал это всю свою жизнь, будь то учитель, бизнесмен или фермер, и я обязуюсь делать то же самое в случае избрания. Реальные долгосрочные решения требуют, чтобы обе стороны работали вместе, понимая, что мы избраны, чтобы служить всем людям.Если мне выпала честь работать в этом районе в Государственной палате, мое внимание всегда будет сосредоточено на решении проблем людей 27А, а не на политической партии или повестке дня.
В случае своего избрания я в первую очередь сосредоточусь на том, чтобы довести до конца января 2019 года на стол губернатора закон о налоговом соответствии с одним субъектом. федеральный налоговый закон. Это законопроект, который положительно повлияет на всех налогоплательщиков Миннесоты, и его могут поддержать как республиканцы, так и демократы.
3. Поддерживаете ли вы участие в государственной программе MinnesotaCare для малообеспеченных людей? Какие меры вы поддерживаете для расширения доступа к недорогой медицинской помощи?
Беннетт: MinnesotaCare имеет очень низкую ставку возмещения расходов, выплачивая около 50 центов за доллар в зависимости от стоимости медицинских услуг. Добавление большого числа людей к этой программе нанесло бы ущерб сельскому здравоохранению, поскольку люди, которые в настоящее время пользуются планами страхования с полным возмещением расходов, были вовлечены в программу, которая оплачивает нашим больницам и клиникам половину их затрат на работу.Это выведет из строя наши сельские больницы и поликлиники, уже находящиеся в напряжении. Поэтому я против участия MinnesotaCare как жизнеспособного варианта решения наших проблем со здоровьем.
Я хотел бы продолжить рассмотрение творческих идей, чтобы расширить выбор, таких как мой счет, о котором я упоминал выше. Я также хотел бы изучить возможность открытия клиник прямого первичного медицинского обслуживания в Миннесоте в качестве варианта снижения затрат, работы над прозрачностью цен и т. Д. Подобные стратегии позволят снизить расходы на здравоохранение и предоставить людям больший выбор, не нанося ущерба нашему сельскому здравоохранению.
Gjersvik: Я считаю, что должны быть представлены все варианты, когда мы обсуждаем решения для доступа к здравоохранению и доступности. Я открыт для идеи общественного участия, но мы должны рассмотреть все предлагаемые решения, поскольку мы решаем проблемы роста затрат на здравоохранение и сокращения доступа (в сельской местности). В конечном итоге мы должны разработать решения для улучшения нашей нынешней системы, которая просто не работает для большинства из нас.
В Сент-Поле нам нужно быть непредвзятыми и работать вместе над этим вопросом.Одна вечеринка не справится в одиночку. Я буду сотрудничать с любым законодателем, желающим написать закон, требующий большей прозрачности от поставщиков медицинских услуг, который позволит людям сравнивать затраты и иметь свободу выбора более доступных услуг. Мы также можем написать закон, чтобы стимулировать местных работодателей открывать дополнительные клиники на рабочем месте, потому что эти клиники приносят большую экономию. Я также буду поддерживать законодательство, направленное на решение вопросов здравоохранения в сельской местности, которое может включать субсидирование налога на имущество и прощение дополнительных студенческих ссуд для специалистов здравоохранения, желающих работать в сельских общинах, подобных нашему.
Тенденции и методы бухгалтерского учета, 61-е ежегодное исследование, издание 2007 г.
% PDF-1.7 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток 2019-07-14T15: 08: 14-07: 002019-07-14T15: 08: 14-07: 002019-07-14T15: 08: 14-07: 00Appligent AppendPDF Pro 5.5uuid: d06e247d-abfc-11b2-0a00- 782dad000000uuid: d06f7360-abfc-11b2-0a00-d0f138c7fe7fapplication / pdf
Страховщики и поставщики устанавливают для пациентов цены на медицинские процедуры
Когда Массачусетс в 2012 году принял закон о сдерживании расходов на здравоохранение, политики действовали в соответствии с логикой, согласно которой к медицинскому обслуживанию следует относиться так же, как к любому другому продукту, с тем, чтобы клиенты могли делать покупки по самой выгодной цене.
Законодательство требует, чтобы страховщики, больницы и врачи имели возможность заранее сообщать пациентам, сколько может стоить обследование, лечение или хирургическая процедура.
Эти правила вводятся поэтапно: страховщики должны предоставлять расценки по телефону с 1 октября 2013 года, а больницы и врачи обязаны сделать то же самое к 1 января, всего два месяца назад. А к следующему 1 октября страховые компании должны иметь доступную в режиме реального времени информацию о ценах в Интернете, что позволит пациентам сравнивать расценки одним щелчком мыши.
Пациенты в других штатах часто могут найти типичный диапазон цен на процедуру, сказала Карен Гранофф, старший директор по политике управляемого медицинского обслуживания Ассоциации больниц Массачусетса. Но штат Бэй станет одним из немногих штатов, где пациенты будут знать конкретные расценки врачей или больниц.
«Пациенты, безусловно, имеют право знать, сколько стоят вещи», — сказал Гранофф.
Это особенно верно с учетом роста числа страховых планов с высокой франшизой, которые оставляют пациентов на крючке для большей доли своих медицинских расходов, — сказал Дэйв Пржесик, вице-президент по продажам Fallon Health в Вустере.
Тем не менее, пока что не многие проявили интерес. По словам директора отдела финансовых услуг для пациентов Ронды Столле, Региональный медицинский центр Милфорда получает в среднем всего от 15 до 20 запросов о ценах для пациентов в неделю, в то время как Harvard Pilgrim Health Care получила мало отзывов о своем инструменте онлайн-покупок, несмотря на то, что он развернул его почти до по словам Сью Амзель, старшего менеджера по продуктовому портфелю, треть из миллиона ее членов.
Больница Харрингтон в Саутбридже и Fallon Health также сообщили, что запросы цен были нечастыми.Однако большинство мест ожидают, что объем запросов на ценообразование будет расти по мере того, как общественность все больше узнает о своих новообретенных правах.
«Пациенты стали намного более сообразительными за последние несколько лет», — сказала Джин Лински, вице-президент по финансам и главный финансовый директор Milford Regional.
Реакция на эти правила в страховом и медицинском сообществах была неоднозначной: одни хвалили прозрачность цен как способ постепенного снижения затрат для всех сторон, в то время как другие рассматривали это как нефинансируемое бремя, имеющее ограниченную ценность для общества.
«Радикальный шаг» к экономии
«Это очень радикальный шаг (для поставщиков медицинских услуг), и его недостаточно, чтобы сэкономить пациентам те деньги, которые им нужны», — сказал д-р Рональд Данлэп, президент Медицинского общества Массачусетса. группа врачей.
Содействие счетчикам ценовых покупок — усилия по созданию единой централизованной медицинской карты для пациентов, — сказал Том Салливан, финансовый директор и вице-президент Harrington по финансовым услугам. По его словам, если пациенты будут выбирать самые дешевые помещения для процедур, это приведет к разбросу информации и затруднит ведение точных записей врачам первичной медико-санитарной помощи.
Данлэп и другие также поставили под сомнение возможность проведения истинного сравнения яблок с яблоками.
От больниц требуется только предоставить плату за услуги, сказал Лински, что означает, что пациенты должны будут получать расценки напрямую от внешних хирургов или врачей, чтобы рассчитать истинные расходы на процедуру. Салливан сказал, что его офис обычно может дать более точные оценки, если врач, проводящий операцию или операцию, работает у Харрингтона.
Сложные процедуры, такие как замена тазобедренного сустава, как правило, состоят из большего количества компонентов, таких как гонорар хирурга, расходы на проживание и питание и расходы на реабилитацию, что делает ценовые оценки гораздо менее надежными, сказал Гранофф.По этой причине, по словам Амселя, большинство запросов, как правило, касается простых услуг, таких как посещение офиса, лабораторные тесты или визуализация.
Harvard Pilgrim, у которого есть офис в Вустере, в декабре предоставил свою базу данных о ценах Now iKnow своим 300 000 клиентам, зарегистрированным на сберегательных счетах для здоровья (HSA), планах с высокой вычетом из налогооблагаемой базы, которые полагаются на обслуживаемые сотрудниками не облагаемые налогом сберегательные счета. оплатить большинство медицинских расходов. Амзель сказал, что следующий выпуск будет для простых планов с вычетом вне HSA, в то время как окончательный выпуск будет для планов, в которых участники платят более высокие сборы — или имеют право только использовать — определенных поставщиков.
Тем временем, Fallon создает свой онлайн-инструмент и ожидает, что он будет готов к тестированию к концу лета, сказал Пржесек. По его словам, программа предоставит пользователям как общую стоимость услуги, так и сумму наличных взносов.
На стороне провайдера и Milford Regional, и Harrington разрабатывают внутреннее программное обеспечение, которое упростит обработку запросов о ценообразовании.
Харрингтон составляет свои оценки, вручную выбирая пару недавних счетов за рассматриваемую процедуру, сказал Салливан.Но с помощью программного обеспечения для ценообразования, которое, как ожидается, будет запущено в больнице в течение трех месяцев, Харрингтон сможет узнать среднюю стоимость процедуры за более широкий промежуток времени.
Milford Regional может сообщить пациентам только сумму, которую страховая компания выплачивает за конкретную процедуру, сказал Столле. Однако с помощью программного обеспечения, которое Милфорд уже приобрело и которое планирует внедрить к началу апреля, больница сможет получить доступ к информации о доплате и сумме, которая остается в франшизе пациента.Это позволит Милфорду называть пациентов фактическими наличными расходами.
«Почти у всех сейчас есть франшиза», — сказал Столле. «Я думаю, это приносит людям какое-то облегчение».
Обновлено в 13:35 Вторник, чтобы исправить название организации, в которой работает Карен Гранофф.
% PDF-1.4 % 1 0 объект [/ PDF / ImageB / ImageC / ImageI / Text] эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 269 0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 401 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 403 0 объект > эндобдж 405 0 объект > эндобдж 407 0 объект > эндобдж 408 0 объект > эндобдж 409 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 411 0 объект > эндобдж 413 0 объект > эндобдж 414 0 объект > эндобдж 415 0 объект > эндобдж 417 0 объект > эндобдж 419 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 423 0 объект > эндобдж 425 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 429 0 объект > эндобдж 431 0 объект > эндобдж 432 0 объект > эндобдж 434 0 объект > эндобдж 436 0 объект > эндобдж 438 0 объект > эндобдж 440 0 объект > эндобдж 442 0 объект > эндобдж 444 0 объект > эндобдж 445 0 объект > / ExtGState> / Pattern> / Font> / XObject >>> / Filter / FlateDecode / Length 5855 >> транслировать x] ˮ ܸ ߯ u
.