Как подать декларацию в электронном виде: Представление декларации в электронной форме | ФНС России

Подать декларацию 3-НДФЛ онлайн — самый быстрый и удобный способ | ФНС России

Дата публикации: 21.03.2019 03:59

Подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ онлайн можно двумя способами:

— через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный  на сайте ФНС России;

— через портал государственных услуг.

Чтобы воспользоваться порталом государственных услуг, необходимо иметь подтвержденную учетную запись, которой также можно воспользоваться для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС.

Преимущества подачи декларации через Интернет очевидны:

— экономия времени;

— возможность заполнить и отправить декларацию в налоговые органы в любой точке мира, где есть интернет;

— формирование декларации по готовой онлайн-форме, что позволяет избежать ошибок при ее заполнении;

— автоматический расчёт налога на основе введённых данных;

— безопасная передача информации и дополнительная защита электронной подписью.

Обращаем внимание, что день отправки декларации онлайн считается днём её подачи.

Направив декларацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», можно в дальнейшем отслеживать статус ее приема и камеральной проверки.

При подаче налоговой декларации через портал государственных услуг можно выбрать способ «Отправить заполненную декларацию в электронном виде». В этом случае для формирования и отправки декларации устанавливается специальная программа «Налогоплательщик ЮЛ». Подтверждающие документы загружаются в электронном (сканированном) виде.

Декларацию по форме 3-НДФЛ через портал государственных услуг можно подать и без установки специальной программы. Для этого нужно выбрать другой способ  — «Сформировать декларацию онлайн». Этот режим позволяет заполнить налоговую декларацию в режиме онлайн или экспортировать xml-файл декларации, заполненной в ином программном продукте, направить декларацию и приложенные к ней сканированные копии документов в налоговый орган в электронном виде, подписав их ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Напомним, что гражданам, получившим доходы в 2018 году, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2019 года. Этот срок не распространяется на декларации, направленные с целью получения налоговых вычетов.  Подавать их можно в любое время в течение года.

Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций

Налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию. Такая новация содержится в новом законопроекте о внесении изменений в ст. 80 и 88 ч. I Налогового кодекса (НК) РФ. Основаниями для непринятия налоговой декларации также могут оказаться недостоверные сведения об организации или ее отсутствие в ЕГРЮЛе, исключение компании или ИП из реестра. В случае выявления хотя бы одного из указанных признаков в налоговой отчетности она будет считаться неподанной. Это может усложнить работу компаний, считают юристы.

Сейчас ФНС может принять или отказать в приеме при подаче декларации не в ту налоговую; без подписи ответственного лица; без документов, удостоверяющих личность ответственного физического лица. При этом перечень оснований для отказа может отличаться для деклараций в электронном и бумажном виде, говорится в приказе ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343.

В законе эти основания не перечислены, обращают внимание юристы. «На практике отказы в приеме деклараций по основаниям, предусмотренным в проекте закона, существовали и ранее, однако их перечень был урегулирован только на уровне ведомственных актов ФНС, – поясняет партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. – При этом в НК РФ прямо закреплено, что налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации, если она предоставлена налогоплательщиком в установленной для этого форме».

Уже сейчас налоговая может не принять декларацию по причинам, перечисленным в законопроекте. «Например, ИФНС может отказать в приеме декларации, если она подписана лицом, у которого отсутствуют полномочия подтверждать достоверность и полноту указанных сведений», – отмечает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Однако чаще всего налоговики идут навстречу налогоплательщику и принимают декларации даже с изъянами, а исправить недочеты сейчас можно без риска каких-либо санкций, указывает юрист.

Законопроект Минфина направлен на борьбу с подачей притворных деклараций. «Минфин четко хочет определить в НК шесть оснований, при наличии которых налоговая инспекция сможет отказать в приеме деклараций», – поясняет Сосновский. Хотя от новых правил могут пострадать и добросовестные налогоплательщики. «На практике иногда случаются ситуации, когда работающие организации не могут сдать декларацию по НДС из-за необоснованного отказа ФНС, – приводит пример руководитель департамента бухгалтерского учета аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Анна Шаталова. – Такая декларация сдается исключительно в электронном формате. Если ее не принимают, организации грозит не только штраф за несвоевременную сдачу декларации, но и приостановление операций по банковским счетам (из-за несдачи декларации в течение 10 дней). Также возникнут проблемы у контрагентов-покупателей, которые не смогут подтвердить вычеты по НДС, пока не будет принята электронная декларация у организации-поставщика». При новых требованиях риск возникновения таких ситуаций может возрасти.

При этом юристы обращают внимание, что предложенный перечень оснований лишь усложнит деятельность добросовестных организаций и почти не повлияет на мошеннические. «Предложенный перечень оснований недостаточный для того, чтобы выявлять новых недобросовестных налогоплательщиков, – замечает Сосновский. – Владельцы фирм-однодневок смогут его обойти, например, с помощью использования электронной цифровой подписи, оформленной на номинальных директоров».

Задекларировать доходы теперь возможно и через Интернет

В преддверии кампании декларирования гражданами доходов, которая начинается со 2 января 2013 года Государственной налоговой службой Украины внедрен сервис, с помощью которого граждане будут иметь возможность заполнять и направлять в налоговую службу Декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее — Декларация) через Интернет.

Отправка Декларации средствами электронной связи освобождает граждан от необходимости посещать налоговую для предоставления отчетности. Кроме того, поскольку подавать Декларацию нужно по месту регистрации (прописки), особенно удобным этот сервис станет для тех плательщиков, у которых отличаются адреса регистрации и фактического проживания. Граждане смогут сэкономить свое рабочее время на составление, представление отчетности, а также общаться с работниками налоговой службы в бесконтактном режиме. 

Создание декларации в электронном виде состоит из трех простых шагов:

— плательщику необходимо выбрать соответствующую категорию — „гражданин” или „физическое лицо — предприниматель”, 

— выбрать вариант сохранения заполненной Декларации в бумажном или электронном виде,

— непосредственно перейти к заполнению документа.

После внесения всех необходимых данных и скрепления их цифровой подписью Декларация по желанию плательщика будет высылаться в налоговую или будет сохранена для печати в бумажном виде.

Для представления гражданами Декларации в электронном виде необходимо получить усиленный сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи и соответствующее программное обеспечение. И то и другое предоставляется бесплатно.

Налогоплательщики Одесской области  могут бесплатно получить цифровую подпись в отделе Центра сертификации ключей ГНС Украины, который расположен на территории ГНИ в Приморском районе г. Одессы Одесской области Государственной налоговой службы по адресу:  65012,  г. Одесса, Французский бульвар, 7,  2 этаж, каб.209, тел. (048) 725-64-05.

На официальном веб-портале налоговой службы www.sts.gov.ua уже появился специальный банер «Декларирование гражданами имущественного состояния и доходов», в котором детально объясняется порядок заполнения декларации и ее приложений.

 

Управление взаимодействия со средствами массовой   информации и общественностью ГНС в Одесской области

Подача документов в налоговую в электронном виде: как отправить документы

08 января 2021

57Подача документов в налоговую инспекцию в электронном виде

Налоговый консультант

Ирина Ерёмина

7 минут чтения

7 016

В этой статье мы разберемся, как подавать документы и заявление на налоговый вычет в налоговую инспекцию в электронном виде, и что для этого вам нужно сделать.

Статьи

Содержание статьи

Как отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет? Когда подавать документы и декларацию в ИФНС в электронном виде?

Как отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет?

Подача документов в налоговую в электронном виде включает в себя отправку не только декларации 3-НДФЛ, но и других документов, например, заявления на налоговый вычет, пояснений, справок и др. документов.

Напомним, что прежде, чем отправлять декларацию и документы в электронном виде через интернет, вам нужно проверить, зарегистрированы ли вы в налоговой инспекции. По общему правилу вы должны состоять на учете в инспекции по месту постоянной регистрации.

После регистрации в инспекции вы можете подавать документы любым удобным способом:

• принести распечатанную декларацию и документы и подать лично
• отправить заказным письмом по почте
• отправить в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС России
• использовать наш сервис “Налогия”

Самый удобный способ для физлиц — это отправлять документы в электронном виде через личный кабинет.

Личный кабинет позволяет заполнять и сдавать различные документы (заявления, уведомления, обращения и др) в инспекцию, направлять их в электронном виде, составлять и подавать 3-НДФЛ, следить за камеральной проверкой и статусом оформления налогового вычета, следить за задолженностью по налогам.

Заявление на налоговый вычет вы можете отправить в налоговую так же как и декларацию. Для этого зайдите в личный кабинет используя:

• логин и пароль от портала Госуслуг
• данные аккаунта от личного кабинета на сайте налоговой (если у вас нет, можно получить в любой инспекции)
• электронную цифровую подпись (нужна для непосредственной отправки документов)

Отправлять документы в электронном виде вы можете также через мобильное приложение. Скачайте его в Google Play и App Store.

Когда подавать документы и декларацию в ИФНС в электронном виде?

Напомним, что декларация о доходах физлица по форме 3-НДФЛ — это специальный вид отчетности, в котором содержится информация о доходах физического лица, облагаемых подоходным налогом, указаны персональные данные плательщика налога, рассчитана налоговая база и сумма НДФЛ к уплате или возврату.

Если вы получили доход (кроме зарплаты), с которого вам нужно заплатить налог, то декларацию вы обязаны подать в налоговую инспекцию (в том числе в электронном виде) до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Датой получения декларации в инспекции считается дата ее фактической отправки. Также имейте в виду, что для отправки 3-НДФЛ вам понадобится электронно цифровая подпись. Без электронной подписи в личном кабинете вы можете только заполнить отчетность и скачать ее. А вот отправить не сможете.

Если вы подаете документы в электронном виде для оформления налогового вычета, то срок подачи для вас неограничен. Вы можете сделать это в любой день года, но только после окончания года, в котором у вас были расходы.

Помимо срока сдачи 3-НДФЛ, не забывайте про срок уплаты налога. Он отличается от срока подачи. Оплатить рассчитанный налог по декларации нужно до 15 июля следующего за годом получения дохода.

Так, например, если вы сдавали свою квартиру в аренду в 2020 году, то вы можете подать 3-НДФЛ в электронном виде, но сделать это вы должны до 30 апреля 2021 года, а оплатить налог до 15 июля 2021 года.

Приведем примеры других доходов, при получении которых вы должны подать 3-НДФЛ в налоговую:

• если вы продали свое имущество (например, квартиру, находившуюся у вас в собственности менее минимального срока владения)
• если вам подарили имущество (квартиру, машину и др. имущество)
• если вы выиграли денежный или имущественный приз в лотерею (при этом организатор лотереи не удержал НДФЛ с вашего дохода)
• если вы получали доход из-за рубежа
• и другие виды доходов.

Надеемся, что теперь вам стало понятно, как подавать документы в налоговую в электронном виде и когда это надо делать.

Получите налоговый вычет

Выберите удобный тариф
и получите налоговый вычет быстро и просто

Выбрать тариф

Сервис регистрации деклараций о соответствии

Сервис позволяет регистрировать и прекращать действие деклараций следующих типов

  Декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза)
  Декларации о соответствии требованиям технических регламентов РФ
  Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень РФ
  Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

Используя Сервис, Вы сможете формировать печатные формы деклараций о соответствии и приложений к ним

Зарегистрированные декларации будут доступны для просмотра в открытой части реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации сразу после подписания квалифицированной электронной подписью.

Для регистрации или прекращения действия декларации через Сервис необходимо:

1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
   Зарегистрироваться
2. Получить квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.
   Список аккредитованных удостоверяющих центров
3. Скачать и установить плагин для подписания декларации квалифицированной электронной подписью

Внимание! Декларации о соответствии указанных ниже технических регламентов в соответствии с установленными требованиями подлежат регистрации только в аккредитованных Росаккредитацией органах по сертификации:

• ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»:
• ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;
• ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
• ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнический изделий».

Войти Ответы на часто задаваемые вопросы

Для корректной работы Сервиса рекомендуем использовать браузеры Google Chrome версии 58.0 и выше, Яндекс.Браузер последней версии

Служба технической поддержки ФГИС Росаккредитации:

Электронная почта:

[email protected]

Бюро ООН по вопросам этики

Кто должен подавать декларацию?

Главы департаментов/управлений передают в Бюро по вопросам этики списки сотрудников, обязанных участвовать в ПРФИ. Эти сотрудники получают по электронной почте сообщение с напоминанием о необходимости подать декларацию. Начиная с 2018 года участвующие в программе сотрудники для входа в систему должны использовать те же имя пользователя и пароль, как для 

Unite ID.

Уже участвующим в программе сотрудникам система выдает проект декларации, который составлен на основе информации, представленной в прошлом году (при условии, что прошлогодняя декларация была проверена и принята), и который им будет предложено проверить и обновить. Для ознакомления с процедурой, языком и требованиями ПРФИ сотрудники должны использовать имеющиеся учебно-информационные материалы. Их можно найти на веб-сайте ПРФИ в разделе «Документы».

Ежегодные декларации о доходах и финансовых активах обязаны подавать следующие сотрудники:

• все сотрудники уровня Д-1 и выше;
• все сотрудники, которые являются сотрудниками по закупкам или в круг основных обязанностей которых входит закупка товаров и услуг для Организации Объединенных Наций;
• все сотрудники, в круг основных обязанностей которых входит инвестирование средств Организации Объединенных Наций, Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций или средств со счетов, в отношении которых Организация Объединенных Наций выполняет обязанности опекуна или хранителя;
• прочие сотрудники, чей прямой доступ к конфиденциальной информации о закупках или инвестициях обязывает их подавать финансовые декларации; и
• все сотрудники, работающие в Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам этики.

Декларации об интересах, вместо деклараций о доходах и финансовых активах, обязаны подавать следующие категории персонала:

• сотрудники, работающие по контрактам с оплатой «за фактически проработанное время»;
• сотрудники, получающие плату в размере 1 доллар в год; и
• сотрудники, работающие по краткосрочным контрактам.

Вы можете связаться с Бюро по вопросам этики

по телефону доверия: +1-917-367-9858 или по электронной почте: [email protected].

Госуслуги в электронном виде

Госуслуги в электронном виде

Портал Госуслуги.ру призван ускорить взаимодействие граждан с госорганами. Через сайт Госуслуг можно, например, решить такие популярные проблемы:

 

— заменить паспорт РФ;

 — оформить загранпаспорт нового или старого образца;

 — проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоги, долги перед судебными приставами;

 — поменять прописку;

 — поставить на учет транспортное средство;

 — подать налоговую декларацию;

 — получить лицензию на оружие;

 — записаться к врачу;

 — оформить пенсию.

 Посмотреть каталог государственных услуг >>>

Посмотреть каталог региональных и муниципальных услуг Брянской области >>>

Регистрация на портале Госуслуги.ру:

На портале предусмотрены три типа учетных записей физического лица.

1. Упрощенная учетная запись с ограниченным доступом к государственным услугам. Для ее регистрации достаточно указать имя, фамилию, e-mail или номер мобильного телефона.

2. Стандартная учетная запись с доступом к расширенному перечню государственных услуг. Для ее создания нужно указать в профиле СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность, и отправить их на проверку. Личные данные проходят проверку в Федеральной Миграционной Службе и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.

3. Подтвержденная учетная запись с полным доступом к электронным государственным услугам. Пользователь должен лично подтвердить регистрационные данные одним из способов:

— обратиться в Центр обслуживания;

— получить код подтверждения личности по почте;

— воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

Через Подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Пройти регистрацию на портале >>>

 

Бесплатная подготовка налоговой декларации для соответствующих требованиям налогоплательщиков

Программы IRS по оказанию помощи добровольным подоходным налогам (VITA) и налогового консультирования для пожилых (TCE) предлагают бесплатную подготовку базовой налоговой декларации для квалифицированных лиц.

Программа VITA действует более 50 лет. Сайты VITA предлагают бесплатную налоговую помощь людям, которые нуждаются в помощи в составлении собственных налоговых деклараций, в том числе:

• Люди, которые обычно зарабатывают не более 57000 долларов
• инвалиды; и
• Англоговорящие налогоплательщики с ограниченной ответственностью

Помимо VITA, программа TCE предлагает бесплатную налоговую помощь, особенно для лиц в возрасте 60 лет и старше, специализирующихся на вопросах пенсий и пенсионных проблемах, характерных только для пожилых людей.

В то время как IRS управляет программами VITA и TCE, сайты VITA / TCE управляются партнерами IRS и укомплектованы добровольцами, которые хотят изменить жизнь своих сообществ. Волонтеры, сертифицированные IRS, которые предоставляют налоговые консультации, часто являются пенсионерами, связанными с некоммерческими организациями, получающими гранты от IRS.

Услуги

VITA / TCE не только бесплатны, но и являются надежным и надежным источником для подготовки налоговых деклараций. Все волонтеры VITA / TCE, которые готовят декларации, должны пройти обучение налоговому праву, которое соответствует или превышает стандарты IRS.Это обучение включает в себя обеспечение конфиденциальности и конфиденциальности всей информации о налогоплательщиках. Помимо требования, чтобы добровольцы подтвердили свое знание налогового законодательства, IRS требует проверки качества каждой декларации, подготовленной на сайте VITA / TCE, перед подачей. Каждый год десятки тысяч волонтеров VITA / TCE готовят миллионы деклараций на федеральном уровне и уровне штата. Они также помогают налогоплательщикам в подготовке тысяч деклараций по упрощенной программе самопомощи.

Перед приездом

Перед тем, как отправиться на сайт VITA или TCE, ознакомьтесь с информацией о предоставляемых услугах в публикации 3676-B PDF и ознакомьтесь с разделом «Что брать с собой», чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые документы и информация, которые понадобятся нашим волонтерам, чтобы помочь вам.

Примечание: Доступные услуги могут отличаться в зависимости от места проведения в зависимости от наличия добровольцев, сертифицированных по налоговому законодательству, необходимых для вашей декларации.

Некоторые сайты VITA предлагают налогоплательщикам услуги CAA вместе с их программой VITA.

Кроме того, посетите веб-сайт FDIC, чтобы узнать, где найти банк, который может открыть счет в Интернете, и как выбрать правильный счет для вас.

Найдите ближайший к вам сайт VITA или TCE

Сайты

VITA и TCE обычно расположены в общественных и районных центрах, библиотеках, школах, торговых центрах и других удобных местах по всей стране.Чтобы найти ближайший к вам объект VITA или TCE, используйте VITA Locator Tool или позвоните по телефону 800-906-9887.

Инструмент локатора VITA / TCE

При поиске сайта ТВК имейте в виду, что большинство сайтов ТВК управляется программой налоговой помощи фонда AARP. Чтобы найти ближайший пункт налоговой помощи AARP TCE в период с января по апрель, используйте инструмент AARP Site Locator или позвоните по телефону 888-227-7669.

Инструмент поиска сайтов налоговой службы AARP

На некоторых налоговых сайтах налогоплательщики также имеют возможность бесплатно подготовить свою собственную базовую налоговую декларацию по федеральному законодательству и штату, используя программное обеспечение для подготовки налогов в Интернете с помощью сертифицированного IRS волонтера, который поможет вам в этом процессе.Эта опция доступна только в тех местах, где «Self-Prep» указано в списке сайтов.

Внимание: Локатор регулярно обновляется с февраля по апрель.

Приготовьтесь подготовить и подать электронную налоговую декларацию на 2021 год в 2022 году.

Prep
To
Tax-Prep

В 2020 году в электронном виде было подано более 71 миллиона деклараций, подготовленных самостоятельно. ^*)
Почему eFile? Выяснить!

Налоги являются динамическими по мере изменения налогового законодательства, изменения ставок или скобок подоходного налога в зависимости от налогового года и изменения жизни налогоплательщиков (например,грамм. статус брака и регистрации, образование, покупка дома или расходы). Как налогоплательщик, вы либо собираетесь сохранить свой кровно заработанный доход, либо собираетесь передать его налоговым органам, поэтому налоговое планирование и подготовка налоговой декларации имеют важное значение. Электронная подача налоговой декларации доступна почти для всех налогоплательщиков, но есть причины, по которым вы не можете подавать электронную налоговую декларацию.

Когда вы заполните и подадите в электронном виде свою налоговую декларацию за 2021 год на eFile.com, налоговое приложение для электронных файлов выберет для вас правильные формы налоговой декларации за 2021 год на основе вашего дохода, вычетов, отчетов о благотворительности и т. Д.Просто ответьте на несколько вопросов во время налогового собеседования и введите свои данные, чтобы приложение eFile могло выбрать правильные формы.

Подготовка и подача налоговой декларации в электронном виде

Для начала ознакомьтесь с настоящим Руководством по составлению налоговой декларации.

Шаг 1: Подготовьте скорректированный валовой доход за 2020 год или декларацию AGI, IRS и государственного подоходного налога.

При самостоятельном составлении и подаче электронной налоговой декларации IRS за 2021 год вам необходимо будет подтвердить свою электронную налоговую декларацию, указав свой AGI за 2020 год в декларации за 2021 год.Если теперь оно у вас под рукой, переходите к шагу 2, в противном случае читайте дальше.

• Если вы подготовили и подали электронную налоговую декларацию, а штат принял федеральные декларации и декларации штата за 2020 год на eFile.com, просто войдите в систему, и eFile.com предоставит вам AGI за 2020 год, пока вы готовите декларацию за 2021 год. Вы можете найти копию своего возврата и AGI в разделе Моя учетная запись в своей учетной записи eFile.com. Войдите здесь.
  • Найдите свой 2020 AGI в строке 11 формы 1040
  • Номер строки в вашей государственной налоговой декларации будет зависеть от штата, который вы подали — проверьте свой электронный файл.com возврат.
• Если у вас есть бумажный или PDF-файл с декларацией 2020 г., независимо от метода подачи, см. Те же строки, что указаны выше.
• Если у вас нет копии декларации (ов) за 2020 год, которую вы подали через другой веб-сайт, посетите этот сайт и загрузите свою декларацию.
• Если вы не можете получить доступ к своей учетной записи за предыдущий год или у вас нет копии налоговой декларации за 2020 год в бумажном или PDF-формате, получите расшифровку стенограммы IRS онлайн или по почте. Вы также можете позвонить по телефону 1-800-908-9946.
• Если вы получили PIN-код защиты личности (IP) от IRS через CP01A, вам нужно иметь его под рукой и вводить его, когда eFile.com запрашивает вас. Он будет служить для подтверждения вашей личности.
• Если вы впервые пользуетесь электронным архивом на eFile.com старше 16 лет, укажите ноль в качестве своего AGI. Если вам меньше 16 лет, вы не можете подать налоговую декларацию на eFile.com
.

Шаг 2: Соберите документы, квитанции, выписки за 2021 год

• Распечатайте подробный контрольный список для подготовки налоговых деклараций или воспользуйтесь списком документов, квитанций и т. Д.ниже, чтобы собрать все необходимые документы для вашей налоговой декларации. Совет: Сканируйте и храните их как PDF-файлы — вы можете сканировать с помощью совместимого принтера / сканера, и есть очень простые в использовании приложения для сканирования PDF-файлов на мобильном телефоне. Если вы выберете этот маршрут, не забудьте сделать резервную копию своего компьютера или мобильного телефона!

Шаг 3: Оценка, вопрос перед подготовкой и электронная подача

• Получите быстро и легко ответы на свои личные налоговые вопросы с помощью этого бесплатного электронного файла.com налоговые инструменты.
• Что такое налогооблагаемый и необлагаемый доход? Найдите информацию на каждой странице, включая примеры.
• Как мне сэкономить на налогах? Ознакомьтесь с этими налоговыми вычетами, налоговыми льготами и текущими налоговыми льготами, чтобы не пропустить ни одного из них.
• Как мне подать заявление на иждивенца по моей налоговой декларации? Узнайте, кто считается вашим иждивенцем, а также о различных льготах для иждивенцев, таких как налоговый кредит на ребенка, кредит на уход за ребенком и иждивенцем или различные вычеты за образование.
• Если вы ожидаете возврата налога и хотите, чтобы деньги вернулись быстро, мы рекомендуем вам начать вводить свои налоговые данные на eFile.com по мере поступления налоговых форм до 31 января. Это включает форму (-ы) W-2, форму (-ы) дохода 1099 ), выписки по банковским процентам, формы отчетов о процентах по ипотеке или формы, связанные с инвестициями. Однако отправляйте налоги в электронном виде только после того, как вы уверены, что заполнили все необходимые формы. В противном случае, если важная форма отсутствует и вы пропустили ввод соответствующих налоговых данных в свою налоговую декларацию, вам необходимо будет подготовить и подать налоговую поправку.Имейте в виду, что IRS не позволяет подавать электронные документы для внесения поправок в налоговые органы; это все еще бумажный и почтовый процесс.
• Обратитесь в налоговую инспекцию eFile.com, чтобы задать свой личный налоговый вопрос.

Шаг 4: Бумажная или электронная подача налоговой декларации?

• Когда вы подаете электронное письмо, получите возврат налогов быстрее (всего за 7 дней с прямым банковским переводом). Посмотрите, какой может быть ваш срок возврата с помощью этого бесплатного DATEucator.
• Efile рассчитает более точную налоговую декларацию (коэффициент ошибок 1% по сравнению с 20% с бумажными налоговыми декларациями) в нашем безопасном процессе подачи , сохраняя при этом конфиденциальность вашей личной информации.
• С помощью eFile получайте мгновенное уведомление о получении и проверяйте статус своей налоговой декларации или возврата налога в любое время.
• Отойди от бумаги; больше никаких поездок на почту, и это хорошо для окружающей среды.
• Избегайте налоговых штрафов; Подайте заявку на возврат или продление до 18 апреля 2022 года или раньше, чтобы избежать штрафов за просрочку платежа, и оплатите позже, даже если вы не можете себе это позволить сейчас.
• Получите налоговую декларацию в нужное место; не беспокойтесь о том, в какой процессинговый центр отправлять его, и избегайте частой смены адресов, с которой сталкиваются податели бумажных документов.
• Как подать в электронном виде налоговые декларации по федеральному и государственному налогу. С помощью eFile.com вы можете вместе подать декларацию на федеральном уровне и уровне штата. Вы также можете подать несколько отчетов о состоянии в приложении eFile.
• См. Также: почему выбрать eFile.com в качестве службы подготовки налоговых деклараций.

Шаг 5: Налоговая декларация или налоговое продление?

• Должен ли я подавать налоговую декларацию или налоговое продление? Если вы не можете подготовить налоговую декларацию до 18 апреля 2022 г. для возврата за 2021 г., рассмотрите возможность продления срока, поскольку это может снизить ваши штрафы.Подача расширения платная, дополнительное время — используйте его, чтобы как можно скорее собрать свою информацию и файл.
• Что делать, если вы не можете платить налоги? Если вы должны или думаете, что можете быть должны налоги, найдите способы платить налоги или изучите план налоговых выплат IRS.

Шаг 6: Что делать после подготовки, подано по электронной почте

• Проверьте статус вашей электронной налоговой декларации и / или государственной налоговой декларации. Посмотрите, когда ваш возврат будет депонирован или отправлен по почте.
• Сохраните копию принятой (-ых) налоговой (-ых) декларации (-ий). Ваши прошлые отчеты могут быть использованы при подготовке отчетов за текущий год.

Шаг 7: Последний, но не наименьший шаг

В начале каждого нового налогового года начните сбор налоговых отчетов, квитанций и документов. Начните записывать даты по мере их наступления, чтобы в следующем году вы были готовы к Шагам 1 и 2. Например, соберите документы, относящиеся к вашему доходу (квитанции о заработной плате, формы 1099, справки о социальном обеспечении) и записи, относящиеся к вычетам (покупка или продажа дома, записи о жилищной ипотеке, отчеты о налоге на имущество, платежи за обучение).Вам также следует записать даты переезда, если они относятся к вам. Вы можете перемещаться по штатам, что повлияет на ваши налоговые декларации, или вы можете переехать в другие страны и получать там доход.

Начни возвращение прямо сейчас

Если вам необходимо подготовить и подать налоговую декларацию за предыдущий год или задолженность по налогам, посетите эту страницу, чтобы получить формы и налоговые калькуляторы для конкретных налоговых лет.

причин, по которым вы не можете подать налоговую декларацию по электронной почте

Возможно, вы не сможете подать декларацию за 2021 год в электронной форме.Ниже приведен список различных причин, по которым вы можете не подавать налоговую декларацию в электронном виде:

• Если вам меньше 16 лет, и никогда не подавали федеральную налоговую декларацию.
• Если у вас есть налогооблагаемый доход в размере 0 долларов США.
• Если вы состоите в браке, подающем заявление отдельно и проживаете в муниципальной собственности штата (Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон, Висконсин).
• Если ваш текущий адрес находится в Американском Самоа, Гуаме, США.Южные Виргинские острова, или Содружество Северных Марианских островов.
• Если вы являетесь иностранцем-нерезидентом США (вы должны заполнить форму 1040-NR).
• Если у вас более 4 штатов или населенных пунктов на одном W-2.
• Если у вас более 8 расписаний C.
• Если вам необходимо приложить к декларации письменное заявление или дополнительную документацию.

Даже если вы не можете подавать в электронном виде, вы все равно можете использовать eFile.com, чтобы подготовить возврат, , но вам нужно будет распечатать и отправить его по почте, если какая-либо из вышеуказанных причин верна.

Дополнительные ресурсы на eFile.com

^*) Электронный налоговый отчет IRS

TurboTax ^® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
. H&R Block ^® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Урок 3 — Подача и уплата налогов в электронном виде

Ведущий-мужчина: Здравствуйте и добро пожаловать в подачу заявки. и уплата налогов в электронном виде.

Спасибо, что присоединились к нам.

Ведущая: На этом семинаре мы расскажем об электронном файле IRS и его преимуществах для ваших личных и деловых доходов, а также описание вариантов электронных платежей, чтобы вы могли определить, что лучше всего для вашего бизнеса.

К концу этого семинара мы надеемся убедить вас в преимуществах подачи и уплата налогов в электронном виде.

Ведущий-мужчина: Прежде чем мы обсудим ваш конкретный деловая ситуация, давайте поговорим о преимущества электронной подачи документов.

Во-первых, электронная архива — это удобно.

Вы получите быстрое электронное подтверждение что IRS получил вашу декларацию.

Во-вторых, электронная архива точна.

Есть несколько рисков математических ошибок и о получении письма от IRS.

Если при возврате есть ошибки, вы получите понятное сообщение об ошибке простым языком.

В-третьих, электронный архив безопасен.

Ваша налоговая информация в безопасности и только уполномоченные сотрудники IRS имеют доступ к система.

Хозяин: В-четвертых, как вы подали в электронном виде вы можете получить возмещение в электронном виде по предоставление маршрутного номера вашего банка; тип учетной записи, либо проверка или сбережения; и номер вашего счета.

Наконец, если вы используете программное обеспечение для подготовки налогов, программа выполняет ваши расчеты и выделяет необходимые формы и графики.

Вы можете купить собственное программное обеспечение или выбрать составитель налоговой декларации, который является авторизованным электронным файлом IRS провайдер.

Вы даже можете иметь право подать заявку в электронном виде ваши федеральные доходы бесплатно через партнера IRS.И подписание вашего возврата простой и электронный. Вы можете сами выбрать 5-значный личный идентификационный номер или пин-код, чтобы подписать ваш возврат. Для получения дополнительной информации, перейдите на irs.gov/smallbiz с буквой «z» и перейдите на Подготовьте раздел налогов и выберите налоги на занятость.

Теперь у нас есть вопросов и твои ответы поможет нам настроить сегмент для вас.

Ответьте, пожалуйста следующие вопросы как они относятся тебе и ваш бизнес.

Как продвигается ваш бизнес организовано?

Выберите сейчас из подборок на вашем экране.

Это единственная собственник партнерство, корпорация благотворительная деятельность, или некоммерческая?

Как самозанятый индивидуальный предприниматель когда вы делаете файл ваша форма 1040 в электронном виде ты завершишь график C для отчета о доходах от вашего бизнеса и расходы.

График C входит в Форма 1040 пакет программного обеспечения Вы купили.

Так что нет необходимости приобрести дополнительное программное обеспечение для налогообложения бизнеса.

Это программное обеспечение делает всю математику и он даже вычисляет амортизация для вас.

А если вы воспользуетесь составителем налоговой отчетности их программное обеспечение тоже обо всем позаботится.

Крупные партнерства более 100 партнеров необходимо подавать в электронном виде.

Однако все другие партнерства могут добровольно подать форму 1065 U.S. Возврат партнерского дохода, в электронном виде, вне зависимости от количества партнеров.

Полный список утвержденных электронных файлов IRS для бизнес-провайдеров которые предлагают электронный файл формы 1065 можно найти на www.irs.gov.

Просто нажмите на область для «Файл». и перейдите в раздел для «Бизнес и самозанятые».

Там вы найдете больше информации, а также ссылки на сайты компаний.

Вы можете войти ваша информация о возврате онлайн с использованием программного обеспечения, предоставленного поставщик электронных файлов по форме 1065 по вашему выбору.

Затем провайдер отправит вашу форму 1065. и График К-1, Доля партнера в доходе, Отчисления, кредиты и т. Д.в IRS.

(Играет музыка) Корпорации могут подавать в электронном виде Форма 1120 Налоговая декларация корпорации США, Форма 1120-F Налоговая декларация иностранной корпорации в США и форма 1120-S Декларация о подоходном налоге в США для S-корпорации, а также связанные формы и расписания.

Любой коммерческий налогоплательщик, заполняющий эти формы, может подать декларацию в электронном виде через авторизованного поставщика электронных файлов IRS.

Список из 1120 поставщиков услуг по возврату электронных файлов доступно на www.irs.gov Если вы корпоративный податель, кто хотел бы участвовать в 1120 г. 1120F, или электронным файлом 1120S, поговорите со своим составителем налоговой декларации чтобы увидеть, предлагают ли они это своим клиентам.

Некоторые корпорации должны подавать документы в электронном виде.

Эти корпорации с 10 миллионами долларов или более в общей сумме активов, и этот файл 250 или более возвращает год, обязаны заполнить форму 1120 в электронном виде, 1120F, и 1120С.

Общее количество возвратов определяется путем агрегирования всех доходов независимо от типа, которые необходимо подавать в течение календарного года включая декларацию о доходах.

Возврат требуется в соответствии с разделом 6033 Налоговый кодекс.

информация возвращается, декларации по акцизному налогу, и налоговые декларации по найму.

[играет музыка] Благотворительные и некоммерческие организации могут подавать в электронном виде следующие формы через уполномоченного поставщика электронных файлов IRS: Форма 990, Декларация об освобождении от уплаты подоходного налога.

Форма 990 EZ, краткая форма.

Форма 1120-POL, Декларация о подоходном налоге в США для определенных политических организаций.

Форма 8868, Заявление на Продление срока подачи заявления на возврат организации.

Форма 990-ПФ, возврат частного лица Фонд и форма 990-N.

Большинство небольших освобожденных от налогов организаций чья годовая валовая выручка обычно Для отправки формы в электронном виде требуется $ 50 000 или меньше. 990N, также известная как электронная открытка, если они не захотят заполните форму 990 или форму 990EZ.

Заполнить форму 990N перейдите на irs.gov/990n и следуйте инструкциям к зарегистрируйтесь, создайте и отправьте свою электронную открытку.

Любая освобожденная организация, может подать декларацию в электронном виде через утвержденный электронный файл IRS для бизнес-провайдера.

Вы можете получить постоянный доступ к обновленные утвержденные поставщики услуг на www.irs.gov.

Ваша организация может даже иметь право на в электронном виде подайте 990 EZ бесплатно через партнера IRS.

Если вы некоммерческая организация, кто хотел бы участвовать в электронном файле 990, пожалуйста, поговорите со своим налоговым инспектором чтобы узнать, предлагают ли они своим клиентам электронную регистрацию.

Вы можете найти дополнительную информацию о Электронная регистрация для благотворительных и некоммерческих организаций на сайте www.irs.gov.

Он находится в разделе благотворительных и некоммерческих организаций.

Дополнительно электронная подача документов о трудоустройстве информация о возврате доступна на irs.gov/busshops.

Ищите раздел о налогах на трудоустройство.

[КОНЕЦ]

[играет музыка] Теперь ты платить налоги в электронном виде?

[тишина]

[Играет музыка] Есть два способа оплаты в электронном виде.

Вывод электронных средств, также известный как EFW, и Электронная система уплаты федеральных налогов, также известен как EFTPS.

EFW — это способ платить деньги вы должны при подаче налоговой декларации.

Когда вы используете EFW, вы разрешаете Департамент США казначейства, через казну финансовый агент, перевести деньги от твоего банковский счет на казначейский счет.

Вы вводите свой маршрутный номер банка, номер вашего банковского счета, и тип учетной записи Такие как чек или сбережения, с которого вы хотите снять платеж.

Это мгновенно, и нет заряда, но убедитесь, что вы сверились со своим финансовое учреждение о любых комиссиях, это может заряжать.

Дата платежа совпадает с датой подана задолженность по возврату остатка, и средства выводятся одной транзакцией, не в рассрочку.

Вы можете позвонить в электронный файл IRS по запросу о платеже. и Услуга отмены (звонок бесплатно) по телефону 1-888-353-4537, чтобы узнать о платежах.

Подождите семь-десять дней после того, как ваше возвращение было принято прежде чем делать запросы.

Немедленно обратитесь в службу электронной поддержки IRS. по телефону 1-866-255-0654 если есть ошибка в выводимой сумме.

Дополнительно www.irs.gov/payments предоставляет подробную информацию об электронной уплате налогов.

В настоящее время более 12 миллионов налогоплательщиков зарегистрированы в Электронная система подачи налоговых платежей, и это особенно полезен бизнес-налогоплательщикам с работниками потому что это позволяет им легко вносить депозиты удерживал подоходный налог и налог на заработную плату.Также вы можете используйте EFTPS для уплаты ваших собственных ежеквартальных расчетных налогов.

Кроме того, EFTPS безопасен, надежен и приватен. Это также доступны 24/7. У вас есть возможность планировать платежи когда захотите, и вы получите немедленное подтверждение каждую транзакцию. Также вы можете проверить до 16 месяцев свою историю платежей EFTPS онлайн или позвонив в EFTPS обслуживание клиентов.У вас есть два варианта регистрации в EFTPS, и оба они бесплатны. Онлайн-запись доступна по адресу www.eftps.gov. Вы получите вашу личную идентификацию Номер или PIN-код по почте в течение пяти-семи рабочих дней.

Если вы хотите зарегистрироваться по почте, вы можете позвонить в EFTPS по телефону 1-888-725-7879, понедельник — пятница с 9:00 до 18:00. ET и запросите регистрационную форму по почте.Ты после этого вы получите ваш PIN-код в течение семи рабочих дней после того, как ваша заполненная форма будет получена EFTPS. Как только вы получите свой PIN-код, вы можете начать планирование платежей. Если вы используете eftps.gov, следуйте инструкциям, чтобы установить интернет-пароль. Если вы хотите запланировать платежи на телефон, просто позвоните 1-800-555-3453.

Кроме того, если вы получите письмо о зачислении из EFTPS, вы можете активировать свою регистрацию, позвонив столько же.Вам понадобится номер маршрута и номер вашего счета.

[Играет музыка] Есть два основных способа оплаты EFTPS для владельцев бизнеса.

EFTPS direct и EFTPS через финансовое учреждение.

EFTPS Direct — это электронный способ оплаты что позволяет получить прямой доступ к EFTPS, по телефону или через Интернет, чтобы заплатить налоги.

Убедитесь, что у вас есть PIN-код и EIN или SSN.

Вам будет предложено ввести любую другую информацию. необходимо для завершения вашего налогового платежа по мере вашего продвижения.

Вам нужно будет отправить налоговый платеж информация к 20:00. По восточному времени минимум за день до в срок на EFTPS.gov или посетите веб-сайт EFTPS по номеру для звонка для оплаты.

После отправки вашей информации, вы сразу получите электронное номер подтверждения перевода денежных средств, который необходимо сохранить для ваших записей.

Если вы хотите отменить платеж, вы должны сделать это до 23:59. По восточному времени минимум за два рабочих дня до запланированная дата.

Затем EFTPS будет списывать средства с указанного вами банковского счета. в назначенную вами дату.

Ваши налоговые данные будут отправлены в IRS, и ваши записи будут обновляется автоматически.

Вы можете проверить статус и историю любого платеж, который вы совершили с помощью EFTPS за последние 16 месяцев на www.EFTPS.gov Во втором методе EFTPS через финансовое учреждение, вы инструктируете свое финансовое учреждение для электронного перевода средств из ваш счет на счет Казначейства.

Не все финансовые учреждения, однако предложите эту услугу, поэтому, прежде чем выбрав этот вариант, обратитесь в свой банк, чтобы узнать, предложите эту услугу, сколько она стоит и есть ли у вас имеет право использовать его. Помните, вы обязаны инициировать платежи или авторизовать доверенную третью сторону например, налоговый специалист или служба расчета заработной платы, чтобы инициировать оплата за вас.Если вы решите разрешить свою заработную плату компания для осуществления налоговых платежей от вашего имени, уточняйте у них конкретные сборы и сроки и инструкции по регистрации в EFTPS.

Если ваша компания по расчету заработной платы не производит все налоговые платежи через EFTPS, вам нужно будет зарегистрироваться в EFTPS для совершения этих платежей.

Даже если вы зарегистрируетесь в компании по начислению заработной платы, чтобы оплачивать все свои налоги, по-прежнему рекомендуется записываться в EFTPS отдельно.

Это позволяет вам проверить и убедиться, что ваша заработная плата компания производит платежи от вашего имени.

Это также обеспечивает гибкость, если вам когда-либо понадобится изменить расчет заработной платы. компании в будущем.

Для получения дополнительной информации о EFTPS посетите сайт www.irs.gov. и щелкните логотип EFTPS или перейдите прямо на сайт EFTPS www.eftps.gov.

И не забудьте просмотреть Публикация IRS 966, Электронная система уплаты федеральных налогов: Руководство по началу работы.

[Играет музыка] В зависимости от того, как вы ответите на вопросы в начале семинара, вы довольно много узнали о регистрации и оплате федеральные подоходные налоги в электронном виде.

Мы надеемся, что мы дали вам очень убедительные причины рассмотреть возможность подачи и оплаты в электронном виде.

Если вы работодатель, присоединяйтесь к нам на семинаре по подаче и уплата налогов на трудоустройство в электронном виде.

Мы надеемся, что вы воспользуетесь нашим электронным файлом IRS и варианты электронной оплаты.

Теперь вы знаете, что электронные файлы и электронные платежи упрощают налоговый процесс и упростит вам жизнь.

Спасибо, что присоединились к нам на этом семинаре.

Наилучшие пожелания для вашего бизнеса.

Электронная подача документов для физических лиц

Где мой возврат?

Найдите информацию о возврате средств в Интернете на Сайт MyTaxes.

Электронная подача

Налоговый департамент штата Западная Вирджиния совместно с IRS принимает налоговые декларации по подоходному налогу, подлежащим возврату и сальдо на уровне штата, корпорации, корпорации S, партнерства, а также фидуциарные налоговые декларации по методу Модернизированной системы электронных файлов (MeF).

Вы также можете подавать исправленные налоговые декларации за текущий год в электронном виде, если выбранное вами программное обеспечение поддерживает эту функцию.

Это быстрый, точный и предпочтительный метод подачи налоговой декларации.

Возврат к причитающемуся балансу может быть подан как любой другой государственный электронный отчет. Никакие платежи не подлежат оплате до истечения применимого срока уплаты налогов. Налогоплательщики, желающие произвести оплату при подаче заявки, могут сделать это путем снятия электронных средств (прямой дебет), кредитной карты, MyTaxes или с помощью соответствующего ваучера на уплату налогов.

Обязанность: Составители подоходного налога, которые подали более 25 деклараций по подоходному налогу с физических лиц в прошлом году — и будут использовать программное обеспечение для подготовки налогов для заполнения одной или нескольких из этих деклараций — должны подать их в электронном виде за текущий налоговый год.

А Форма обязательного отказа доступна для налогоплательщиков, которые предпочитают не подавать свои налоговые декларации в электронном виде. Эта форма должна быть подписана и сохранена для ваших записей. Вы можете подавать федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата одновременно или использовать вариант «Только для штата», который позволяет вам подавать федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата в разное время.

От вас могут потребовать подать и оплатить в электронном виде

HW-1 Составитель уплаченной налоговой декларации Запрос об отказе от трудностей для составителей подоходного налога

EFT-WR (eFile) Электронная подача и запрос об отказе от платежа

Как подать | Департамент налогов

Вы можете подать налоговую декларацию о доходах штата Вермонт либо на бумаге, либо в электронном виде с помощью программного обеспечения коммерческого поставщика.Вы также можете нанять налогового специалиста, который подготовит для вас налоговую декларацию в бумажном или электронном виде.

Выбор коммерческого программного обеспечения

Налоговое управление штата Вермонт в настоящее время не предлагает отдельным налогоплательщикам возможность напрямую подавать электронные документы. Однако вы можете подать электронное письмо через одного из ряда поставщиков программного обеспечения, которые предлагают федеральные формы и формы штата Вермонт. Сборы будут отличаться. Некоторые поставщики могут предлагать бесплатную электронную регистрацию в зависимости от вашего дохода.

Почему электронное досье?

Электронная регистрация позволяет нам быстрее и точнее обработать ваш возврат.Это связано с тем, что программное обеспечение выполняет вычисления за вас и может обнаруживать ошибки, такие как пропуск номера социального страхования или подписи, что может замедлить время обработки.

Электронная архивация — это еще и безопасный способ хранения файлов. Нет никаких доказательств того, что электронная регистрация способствует краже личных данных и возврату налогов. Скорее, более вероятно, что недавние случаи мошенничества с возвратом налогов связаны с широко разрекламированными утечками данных, не связанными с электронной подачей налоговых деклараций.

Выбор профессионального составителя налоговой отчетности

Многие налогоплательщики предпочитают работать с профессиональными составителями налоговой декларации.Ни IRS, ни Департамент налогов Вермонта не поддерживают составителей налоговой отчетности, поэтому вам следует провести собственную комплексную проверку, чтобы найти авторитетного профессионала, который удовлетворит ваши потребности в налоговой подготовке. IRS предоставляет следующие онлайн-базы данных с возможностью поиска, которые помогут вам найти налогового специалиста в Вермонте:

Хотите узнать, как уполномочить кого-либо подготовить и подать налоговую декларацию от вашего имени?

Уплата налога по вашей налоговой декларации

Вы можете оплатить подоходный налог, расчетный подоходный налог и любой налоговый счет штата Вермонт онлайн, используя один из следующих способов:

• ACH Дебетовая (бесплатно)
• Кредитная карта (невозвращаемая комиссия 3%)
• Персональный чек, кассовый чек или денежный перевод

Об ACH Debit

Для оплаты с помощью ACH Debit вам необходимо ввести номер счета в вашем финансовом учреждении и его маршрутный номер в защищенную онлайн-форму.Не забудьте дважды проверить эти числа и точно сопоставить их, поскольку ошибки приведут к задержкам обработки и могут начисляться дополнительные проценты и штрафы. Дебетовые платежи ACH обрабатываются в течение одного рабочего дня с момента отправки.

Что такое «своевременный» платеж?

Оплата чеком или денежным переводом
Если вы отправляете чек или денежный перевод по почте, платеж считается своевременным, если Департамент получает ваш платеж в течение трех (3) рабочих дней после даты подачи налоговой декларации.

Оплата электронным переводом денежных средств (EFT)
Если оплата разрешена или требуется посредством EFT, то платеж должен быть получен Департаментом в течение шести (6) дней после даты подачи налоговой декларации.

Подписание электронной налоговой декларации

Как и в случае с декларацией о подоходном налоге, представленной в IRS на бумаге, налогоплательщик и оплачивающий составитель (если применимо) должны подписать электронную налоговую декларацию. Налогоплательщики должны подписывать налоговые декларации о доходах физических лиц в электронном виде.В настоящее время существует два метода электронной подписи деклараций о подоходном налоге с физических лиц (см. «Методы электронной подписи» ниже).

Налогоплательщики должны подписать и поставить дату в декларации налогоплательщика, чтобы разрешить отправку электронной подачи налоговой декларации в IRS до ее передачи в IRS. Декларация налогоплательщика включает в себя декларацию налогоплательщика о санкциях за лжесвидетельство о том, что декларация является верной, правильной и полной, а также согласие налогоплательщика на раскрытие информации.Согласие на раскрытие информации уполномочивает IRS раскрывать информацию поставщикам налогоплательщиков. Налогоплательщики разрешают промежуточным поставщикам услуг, передатчикам и ERO получать от IRS подтверждение получения или причину отказа в электронном возврате, указание любого зачета возмещения, причину любой задержки в обработке возврата или возмещения и дату возвращать деньги.

Налогоплательщики должны подписать новую декларацию, если данные электронной декларации по индивидуальному подоходному налогу изменились после того, как налогоплательщики подписали Декларацию налогоплательщика, и суммы отличаются более чем на 50 долларов от «Общий доход» или «AGI» или на 14 долларов от «Итого». налог »,« Удержанный федеральный подоходный налог »,« Возврат »или« Сумма вашей задолженности.«

Методы электронной подписи

Существует два метода подписания декларации о доходах физических лиц электронной подписью, доступной для использования налогоплательщиками. Оба метода позволяют налогоплательщикам использовать персональный идентификационный номер (PIN) для подписи декларации и декларации налогоплательщика.

ПИН-код для самостоятельного выбора — один из таких методов. Метод самостоятельного выбора PIN-кода требует, чтобы налогоплательщики предоставили свой скорректированный валовой доход (AGI) за предыдущий год или PIN-код за предыдущий год для использования IRS для аутентификации налогоплательщиков.ERO должны побуждать налогоплательщиков, у которых нет первоначального предыдущего AGI или PIN-кода, звонить в налоговую помощь IRS по телефону (800) 829-1040.

Этот метод может быть полностью безбумажным, если налогоплательщики вводят свои собственные PIN-коды непосредственно в электронную декларацию с помощью нажатия клавиш после просмотра заполненной декларации. Налогоплательщики также могут разрешить ERO вводить PIN-коды от их имени, и в этом случае налогоплательщики должны просмотреть и подписать заполненную форму авторизации подписи после просмотра декларации. См. Также авторизацию подписи электронного файла IRS ниже.

ПИН-код практикующего специалиста — другой метод, и он не требует от налогоплательщика предоставления своей суммы AGI за предыдущий год или ПИН-кода за предыдущий год. При использовании метода PIN-кода практикующего специалиста налогоплательщики всегда должны надлежащим образом подписывать заполненную форму авторизации подписи (см. «Авторизация подписи в электронном файле IRS» ниже). Налогоплательщики, которые используют метод ПИН-кода практикующего специалиста и вводят свои собственные ПИН-коды в электронную декларацию с помощью нажатия клавиш после просмотра заполненной декларации, все равно должны надлежащим образом подписать форму авторизации подписи.

Независимо от используемого метода электронной подписи налогоплательщики могут вводить свои собственные PIN-коды; ERO могут выбирать и вводить PIN-коды налогоплательщиков; или программное обеспечение может генерировать PIN-коды налогоплательщиков; в электронном возврате. После рассмотрения декларации налогоплательщики должны дать свое согласие, подписав разрешение на подпись в электронном файле IRS, содержащее ПИН-код.

Следующие налогоплательщики не имеют права подписывать декларации о доходах физических лиц электронной подписью с использованием PIN-кода для самостоятельного выбора:

• Основные налогоплательщики в возрасте до шестнадцати лет, которые никогда не подавали налоговую декларацию; и
• Вторичные налогоплательщики в возрасте до шестнадцати лет, не подавшие налоговую декларацию за предыдущий налоговый год.

ERO должны посоветовать налогоплательщикам сохранить копию своей заполненной налоговой декларации, чтобы облегчить проверку подлинности в следующем году.

Электронный файл IRS Подпись Авторизация

Когда налогоплательщики не могут ввести свой PIN-код непосредственно в электронную декларацию, налогоплательщики разрешают ERO вводить свои PIN-коды в записи электронной декларации, подписывая соответствующий заполненный электронный файл IRS . Форма авторизации подписи . Разрешение на подпись в электронном файле IRS «> Форма 8879, Разрешение на подпись в электронном файле IRS , разрешает ERO вводить PIN-коды налогоплательщиков в декларации о доходах физических лиц и авторизацию электронного файла IRS для применения продления срока подачи документов «> Форма 8878, Разрешение электронного файла IRS для подачи заявки на продление срока для файла , разрешает ERO вводить PIN-коды налогоплательщиков в формы 4868 и 2350.

ERO может ввести PIN-коды налогоплательщиков в электронную декларацию до того, как налогоплательщики подпишут форму 8879 или 8878, но налогоплательщики должны подписать и поставить дату на соответствующей форме до того, как ERO создаст электронную подачу декларации. После заполнения формы 8879 или 8878 ERO должен передать ее налогоплательщику на рассмотрение. Это можно сделать лично или используя почту США, частную службу доставки, факс, электронную почту или веб-сайт в Интернете. Налогоплательщик должен подписать и поставить дату на Форме 8879 или Форме 8878 после просмотра декларации и обеспечения совпадения информации о налоговой декларации в форме с информацией в декларации.Налогоплательщик может вернуть заполненную форму 8879 или форму 8878 в ERO вручную, почтой США, частной службой доставки, факсом, электронной почтой или через веб-сайт в Интернете.

ERO могут использовать блокнот для электронной подписи, чтобы налогоплательщики подписывали формы 8879 и 8878. Налогоплательщики должны присутствовать в офисе ERO, где находится планшет для электронной подписи, чтобы подписать с помощью планшета для подписи. ERO должен сохранить формы с подписями налогоплательщиков и предоставить копию налогоплательщику по запросу.

Только налогоплательщики, которые предоставляют заполненную налоговую декларацию в ERO для электронной подачи, могут заполнить электронный файл IRS «Авторизация подписи» без проверки декларации, поданной ERO.ERO должен ввести статьи из бумажной декларации в применимую форму 8879 или форму 8878 до того, как налогоплательщики подпишут и датируют форму. ERO может использовать эти предварительно подписанные разрешения в качестве полномочий для ввода ПИН-кода налогоплательщика только в том случае, если информация в электронной версии налоговой декларации совпадает с записями из бумажной декларации.

Налогоплательщики и представитель ERO должны всегда заполнять и подписывать форму 8879 или форму 8878 для метода электронной подписи с PIN-кодом практикующего специалиста.

Электронные подписи для ERO

ERO также должны подписывать ПИН-кодом. ERO должны использовать одни и те же PIN-коды в течение всего налогового года. ERO может ввести вручную или программное обеспечение может сгенерировать PIN-код в электронной записи в месте, обозначенном для электронного идентификационного номера ERO (EFIN) / PIN. ERO подтверждает заявление ERO, вводя PIN-код в поле ERO EFIN / PIN. Что касается деклараций, подготовленных фирмой ERO, составители деклараций заявляют под страхом наказания за лжесвидетельство, что они проверили декларации, и что они верны, верны и полны.

ERO могут разрешить членам своих фирм или назначенным сотрудникам подписываться за них, но ERO по-прежнему несут ответственность за все электронные отчеты, отправленные их фирмами.

Для деклараций, подготовленных не ERO фирмой, которая отправляет электронную подачу, ERO удостоверяет, что составитель декларации подписал копию декларации и что электронная декларация содержит налоговую информацию, идентичную той, которая содержится в бумажной декларации. ERO должен ввести идентификационную информацию лица, подготовившего возврат (имя, адрес, EIN, если применимо, и PTIN) в электронном возврате.

ERO

могут подписывать формы 8879 и 8878 с помощью резинового штампа, механического устройства (например, ручки для подписи) или компьютерной программы, как описано в Уведомлении 2007-79. Подпись должна включать в себя либо факсимиле подписи отдельного ERO, либо напечатанное имя ERO. ERO, использующие один из этих альтернативных способов, несут личную ответственность за проставление своих подписей под возвратами или запросами на продление. Это не меняет требования о том, что налогоплательщики должны подписывать формы 8879 и 8878 собственноручной подписью.ERO должно хранить формы 8879 и 8878 в течение трех лет с даты возврата или даты получения IRS, в зависимости от того, что наступит позже. ERO не должны отправлять формы 8879 и 8878 в IRS, если IRS не попросит их об этом.

После подписания ERO должно как можно скорее инициировать электронную подачу возврата. ERO не должны подавать в электронном виде налоговые декларации о доходах физических лиц до получения форм W-2, W-2G или 1099-R. Если налогоплательщик не может обеспечить и предоставить правильную форму W-2, W-2G, Определенные выигрыши в азартных играх или 1099-R, выплаты пенсий, аннуитетов, пенсионных планов или планов распределения прибыли, IRA, договоров страхования и т. Д., ERO может подать декларацию в электронном виде после того, как налогоплательщик заполнит Форму 4852, заменяющую форму W-2, Отчет о заработной плате и налоге или 1099-R, Распределение пенсий, аннуитетов, пенсионных планов или планов распределения прибыли, IRA, договоров страхования и т. д. ., в соответствии с использованием этой формы. Если используется форма 4852, нестандартный индикатор W-2 должен быть включен в запись, а ERO должен поддерживать форму 4852 таким же образом, как это требуется для форм W-2, W-2G и 1099-R.

ERO должно гарантировать, что накопление возвратов не происходит в его офисах.Запасы:

• сбор налоговых деклараций от налогоплательщиков или от другого Уполномоченного электронного файла IRS Поставщик до официального принятия в электронном файле IRS ; или
• после официального принятия участия в электронном файле IRS , накопление запасов означает ожидание более трех календарных дней для подачи возврата в IRS после того, как ERO получит всю необходимую информацию для отправления

IRS не рассматривает возвраты, удерживаемые до даты, когда оно принимает передачу электронных возвратов в накопленном виде.Это включает в себя случаи, когда IRS не может принимать определенные декларации, формы или графики до даты, более поздней, чем запуск электронного файла IRS из-за ограничений, таких как запоздалое законодательство, проблемы с программированием и т. Д. ERO должны уведомить налогоплательщиков что он не может передавать отчеты в IRS до тех пор, пока IRS не примет передачу электронных отчетов.

Как требуется в схемах 2012 года, информация по интернет-протоколу (IP) компьютера, который ERO использует для подготовки декларации (или инициирует электронную подачу собранных деклараций), должна быть включена во все декларации по индивидуальному подоходному налогу.Требуемая информация об Интернет-протоколе включает:

• Общедоступный / маршрутизируемый IP-адрес
• IP дата
• IP время
• IP часовой пояс

Во многих различных бизнес-моделях электронной регистрации ERO компьютер, используемый для подготовки (или создания электронного представления собранных отчетов), может не иметь общедоступного / маршрутизируемого IP-адреса. Если компьютер, используемый для подготовки (или создания электронного представления собранных отчетов), находится во внутренней зарезервированной IP-сети, то IP-адрес должен быть общедоступным / маршрутизируемым IP-адресом компьютера, используемого для подачи возврата.Если компьютер, используемый для подготовки (или создания электронного представления собранных отчетов), используется для передачи возврата в IRS, то IP-адрес должен быть общедоступным / маршрутизируемым IP-адресом этого компьютера. Если невозможно захватить общедоступный / маршрутизируемый IP-адрес, то ERO или программному обеспечению, возможно, придется жестко кодировать IP-адрес в каждом ответе.

IRS отклонит налоговые декларации физических лиц, поданные в электронной форме без необходимого IP-адреса. Любой ответ, полученный IRS, содержащий частный / немаршрутизируемый IP-адрес, будет помечен в файле подтверждения с буквой «R» в поле «Код зарезервированного IP-адреса» записи ключа ACK, указывающей, что зарезервированный IP-адрес присутствует для возвращение.

Для серии 94X — Как подписать возврат?

Персональный идентификационный номер (ПИН) из пяти (5) цифр используется для подписи электронных файлов Формы 94x (944, 941 и 944) для клиентов Reporting Agent, который присваивается Reporting Agent, когда приложение электронного файла одобренный.

Примечание: Агент отчетности должен иметь право подписи на записи в IRS для всех отчетов, которые они подают своим клиентам.

10-значный персональный идентификационный номер (ПИН) используется для подписи электронных файлов 94x (944, 941 и 940), поданных через коммерческое программное обеспечение (COTS).ПИН-код назначается Уполномоченному лицу, подписывающему IRS, когда процесс регистрации ПИН-кода 94x в сети завершен и одобрен.

Уполномоченным лицам, подписавшим IRS, разрешается только подавать и подписывать свои собственные декларации, используя свой ПИН-код. Им разрешается подавать только четыре (4) квартала для Формы 941, одну (1) декларацию при заполнении Формы 944 и одну (1) Форму 940 ежегодно. Уполномоченный подписывающий IRS не может использовать свой ПИН-код для подписания деклараций для других людей и не может подавать массовые возвраты.

Как подать налоговую декларацию в электронном виде — Подача налоговой декларации онлайн — Wells Fargo

Хотя многие налогоплательщики по-прежнему отправляют свои налоговые декларации по почте, электронная подача документов (обычно с использованием онлайн-служб налоговой отчетности) становится все более популярной.

Преимущества подачи налоговой декларации онлайн

IRS ожидает, что количество физических лиц, подающих налоговую декларацию в электронном виде, вырастет до рекордных цифр в этом году. Предложений для электронной подачи:

• Более быстрый возврат — Электронная подача документов выполняется быстрее, что означает более быстрое возмещение.
• Точность — Электронный архив, хотя и не может предотвратить всех ошибок, основан на программном обеспечении, поэтому он может быстро проверять наличие ошибок и сканировать недостающую информацию. Фактически, IRS сообщило, что электронные файлы возвращаются более точно, чем бумажные.
• Ранняя подача — Налогоплательщики могут подавать электронные документы раньше, так же как и с бумажными декларациями. (Крайний срок подачи налоговой декларации через Интернет такой же.) Чем раньше вы подадите электронную налоговую декларацию, тем раньше IRS отправит вам задолженность по возмещению. Разница, однако, заключается в том, что при ранней электронной подаче нет необходимости оплачивать остаток каких-либо налогов, которые вы должны, до крайнего срока подачи.
• Федеральная и государственная подача — В большинстве штатов вы можете одновременно подавать в IRS и федеральные налоговые декларации, и налоговые декларации штата.
• Подтверждение подачи — IRS отправит вам подтверждение, когда они получили и приняли ваш возврат.

Как подавать налоговую декларацию онлайн

Если вашу декларацию подготовил налоговый специалист, вы, вероятно, уполномочили это лицо подать ее за вас в электронном виде.