Фармацевтический рынок | новостной портал
Журнал «Ремедиум» №6, 2019г.
DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2019-6-30-32
Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»
Согласно прогнозу экспертов, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок сохранит тенденцию к росту, однако темп его дальнейшего развития несколько замедлится, составив порядка 4-5% ежегодно. Увеличение объемов рынка будет обусловлено как собственно динамикой уже сформировавшихся сегментов, так и во многом ростом продаж инновационных лекарственных препаратов (ЛП) [1]. Обзор ключевых трендов мирового фармацевтического рынка представлен в данной статье.
Julia Prozherina
A ccording to the expert forecast, the global pharmaceutical market will continue to grow in the coming years, but its growth is likely to slow down slightly, reaching about 4-5% annually. The increase in market volumes will be due both to the actual dynamics of the segments that have been alreadyformed, and largely to the growth in sales of innovative medicinal products (MP) [1]. This article presents an overview of key trends in the global pharmaceutical market.
По данным компании IQVIA, в 2018 г. объем мирового фармацевтического рынка увеличился по сравнению с 2017 г. (1,1 трлн долл.) и составил 1,2 трлн. долл. США. При условии сохранения тенденции роста в 4-5%, в 2019 г. он достигнет 1,3 трлн долл. (рис. 1) [1].
Рисунок 1. Динамика мирового фармацевтического рынка в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млрд долл. США [1]
![Рисунок 1. Динамика мирового фармацевтического рынка в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млрд долл. США [1]](/800/600/https/remedium.ru/upload/medialibrary/1d0/mir1.jpg "Рисунок 1. Динамика мирового фармацевтического рынка в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млрд долл. США [1]")
Источник: IQVIA Market Prognosis, Sep. 2018; IQVIA Institute, Dec. 2018
![Рисунок 2. Расходы в фармацевтическом секторе по регионам в 2018 г., млрд долл. [2]](/800/600/https/remedium.ru/upload/medialibrary/e33/mir2.jpg "Рисунок 2. Расходы в фармацевтическом секторе по регионам в 2018 г., млрд долл. [2]")
Источник: The EconomistIntelligence Unit
(данные приведены только по 60 крупнейшим странам)
Лидирующую позицию на мировом фармацевтическом рынке по уровню дохода сохранила компания Johnson & Johnson (рис. 3), отмечают эксперты компании FiercePharma. При этом объем выручки компании в прошедшем году достиг 81,6 млрд долл., а прирост в 2018 г. к 2017 г. составил порядка 7%. В пятерку лидеров неизменно входят корпорации Roche (55,7 млрд долл. в 2018 г.), Pfizer (53,7 млрд долл.), Novartis (53,2 млрд долл.) и Merck (42,3 млрд долл.) [4].
Самый высокий прирост продаж среди топ-15 фармпроизводителей продемонстрировала компания AbbVie (порядка 16% в 2018 г. к 2017 г.). Это обусловлено ростом продаж препарата Хумира (адалимумаб), уверенно занимающего первое место по объему реализации на мировом рынке (табл.) [5]. Он показан для лечения среднетяжелого и тяжелого активного ревматоидного артрита, активного псориатического артрита и активного анкилозирующего спондилита [6]. Эксперты рынка предполагают, что в скором времени AbbVie получит одобрение на еще один препарат для лечения ревматоидного артрита – упадацитиниб, что к 2024 г. принесет компании дополнительные 2,24 млрд долл. [4].
Рисунок 3. Топ-15 фармацевтических компаний за 2018 г., в стоимостном выражении (млрд долл.) [4]
![Рисунок 3. Топ-15 фармацевтических компаний за 2018 г., в стоимостном выражении (млрд долл.) [4]](/800/600/https/remedium.ru/upload/medialibrary/5c7/mir3.jpg "Рисунок 3. Топ-15 фармацевтических компаний за 2018 г., в стоимостном выражении (млрд долл.) [4]")
Источник: FiercePharma
В тройке препаратов-лидеров по объему продаж на мировом фармацевтическом рынке по итогам 2018 г. – ЛП из группы новых оральных антикоагулянтов – Эликвис и представитель нового класса иммуномодуляторов для лечения множественной миеломы Ревлимид [5]. К слову, по итогам 2018 г. Эликвис, наряду с ЛП Опдиво и Стелара, оказался одним из самых быстрорастущих топ-15 брендов на мировом фармрынке. Максимальный прирост продаж в рейтинге топ-15 продемонстрировал препарат EG-1962 от компании Merck, представляющий собой нимодипин, выпускаемый в особой лекарственной форме в виде микрочастиц (табл.).
| № | Торговое наименование | Корпорация | МНН | млрд. долл. | Прирост 2018/ | |
| 2017 | 2018 | 2017 | ||||
| 1 | Хумира | AbbVie | адалимумаб | 18 427 | 19 936 | 8,20% |
| 2 | Эликвис | Bristol-Myers Squibb / Pfizer | апиксабан | 7 395 | 9 872 | 33,50% |
| 3 | Ревлимид | Celgene | леналидомид | 9 685 | 18,30% | |
| 4 | Опдиво | Bristol-Myers Squibb / Ono Pharmaceutical | ниволумаб | 5 763 | 7 570 | 31,40% |
| 5 | EG-1962 | Merck & Co. | нимодипин (микрочастицы) | 3 809 | 7 171 | 88,30% |
| 6 | Энбрел | Amgen and Pfizer | этанерцепт | 7 885 | 7 126 | -9,60% |
| 7 | Герцептин | Roche (Genentech) | трастузумаб | 7 013 | 6 981 | -0,50% |
| 8 | Авастин | Roche (Genentech) | бевацизумаб | 6 686 | 6 847 | 2,40% |
| 9 | Ритуксан | Roche (Genentech) & Biogen | ритуксимаб | 7 298 | 6 750 | -7,50% |
| 10 | Ксарелто | Bayer and Johnson & Johnson | ривароксабан | 6 234 | 6 589 | 5,80% |
| 11 | Bayer and Regeneration Pharmaceuticals | афлиберцепт | 5 830 | 6 551 | 12,40% | |
| 12 | Ремикейд | Johnson & Johnson and Merck &Co. | инфликсимаб | 7 152 | 5 908 | -17,40% |
| 13 | Превнар 13 / Превенар 13 | Pfizer | вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная | 5 601 | 5 802 | 3,60% |
| 14 | Стелара | Janssen Biotech (Johnson & Johnson) | устекинумаб | 4 011 | 5 156 | 28,50% |
| 15 | Лирика | Pfizer | прегабалин | 5 065 | 4 970 | -1,90% |
Источник: Genetic Engineering & Biotechnology News
Таким образом, прогресс в фармацевтической отрасли не стоит на месте. Компании совместно с научными организациями ведут активную работу по поиску передовых подходов к фармакотерапии. Ежегодно фармпроизводители тратят около 150 млрд долл. на исследования и разработки. Как правило, из тысяч соединений лишь небольшое число молекул получают одобрение для последующего внедрения в клиническую практику. Однако в 2018 году различные регулирующие органы одобрили рекордное количество новых ЛП, разработанных фармацевтическими компаниями по всему миру. Большая часть препаратов одобрена регулирующим органом США — FDA – 55 новых лекарств. Кроме того, оказался побит рекорд по числу одобрений дженериков: 781 в 2018 г. против 763 в 2017 г. [3].
В целом в последние годы наибольшее число новых молекул, находящихся на разных стадиях разработки или клинических исследований, пришлось на сегмент средств для лечения онкологических заболеваний. Внимание фармацевтических компаний также сосредоточено на таких терапевтических областях, как инфекционные болезни, неврология, гематология, эндокринология, аллергия и иммунология, кардиоваскулярные и респираторные заболевания и др. (рис. 4) [7].
Рисунок 4. Топ-10 терапевтических областей
Источник: IQVIA Market Analytics and ReSearch, IQVIA Institute
Согласно прогнозу экспертов IQVIA, к 2023 г. мировой рынок онкологических препаратов вырастет до 140-150 млрд долл., сохранив ведущее место среди других терапевтических областей по объему затрат. Существенный рост к 2023 г. следует также ожидать в сегменте средств для лечения сахарного диабета, емкость которого составит 115-125 млрд долл. При этом объем фармацевтического рынка в целом к 2023 г. достигнет порядка 1,5 трлн долл. [1].
Источники / References
- The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 Forecasts and Areas to Watch. IQVIA Institute. January 2019. Source: https://informatori.it/wp-content/uploads/2019/03/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf
- The Economist Intelligence Unit. Clearstate. 5 Global Pharma Trends Shaping 2018. Source: https://www.clearstate.com/insights/infographics/pharma-trends.html
- Monique E. Who are the top 10 pharmaceutical companies in the world? (20.03.2019). Source: https://www.proclinical.com/blogs/2019-3/the-top-10-pharmaceutical-companies-in-the-world-2019
- The top 15 pharma companies by 2018 revenue. FiercePharma. Source: https://www.fiercepharma.com/special-report/top-15-pharma-companies-by-2018-revenue
- Top 15 Best-Selling Drugs of 2018. GEN. Genetic Engineering & Biotechnology News. Source: https://www.genengnews.com/a-lists/top-15-best-selling-drugs-of-2018/
- Инструкция по применению к препарату Хумира.
- Bervelt P., Van Dooren P. Global, European and Belgian pharmaceutical market trends. 27th February 2019. IQVIA. Source: https://www.cib-pharma.be/uploads/global-european-and-belgian-pharmaceutical-market-trends-2019-fina…
Карта сайта
Условия пользования сайтом
1. Общие положения
Настоящий интернет-сайт (далее — «Сайт») принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР») и обслуживается им.
Настоящие Условия пользования включают в себя условия и положения, в соответствии с которыми посетитель Сайта (также далее по тексту «Пользователь») имеет право доступа к Сайту и его содержимому, включая (помимо прочего) рейтинги, оценки и иные материалы, инструменты, продукты, услуги, публикации и информацию (далее совместно — «Материалы»), размещаемые на Сайте.
ООО «НКР» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия пользования без согласия Пользователей после предварительного уведомления, которое может быть сделано путем публикации подобных изменений (или исправленного текста Условий пользования) на Сайте. Изменения вступают в силу с момента публикации. Использование вами Сайта после отправки уведомления о внесении изменений в условия пользования будет означать ваше согласие как Пользователя со всеми изменениями. Пользователь соглашается с тем, что уведомление о внесении изменений в настоящие Условия пользования Сайтом, размещенное на Сайте, представляет собой надлежащее и достаточное уведомление.
Настоящие Условия пользования применимы к любому контенту ООО «НКР» в социальных сетевых сервисах третьих лиц (например, на страницах ООО «НКР» в социальных сетях) со ссылкой на настоящие Условия пользования. В таких случаях понятие «Сайт» включает в себя контент ООО «НКР» во всех случаях, когда данное понятие используется в настоящих Условиях пользования.
Пользуясь Сайтом, вы подтверждаете, что ознакомились с настоящими Условиями пользования, поняли их содержание и согласились соблюдать их положения.
2. Предоставление лицензии
Настоящие Условия пользования предоставляют Пользователю персональную, отзывную, неисключительную, не подлежащую передаче лицензию на пользование Сайтом, при условии соблюдения настоящих Условий пользования. Пользователь имеет право распечатывать и скачивать Материалы, размещенные на Сайте, исключительно для личного некоммерческого использования. При наличии иных соглашений Пользователь имеет право распечатывать и скачивать Материалы с Сайта только в пределах, предусмотренных такими соглашениями, и исключительно для внутреннего использования в служебных целях. В любом случае Пользователь обязуется не затемнять, не изменять и не удалять уведомления об авторских и иных интеллектуальных правах, содержащиеся в подобных Материалах. За исключением вышеизложенного и если настоящими Условиями пользования не предусмотрено иное, Пользователь не имеет права создавать производные документы, изменять, копировать, распространять, перекомпоновывать, перегруппировывать, распределять, транслировать, передавать, воспроизводить, публиковать, лицензировать, продавать или перепродавать, дублировать, фреймить, давать внешние ссылки, скрейпить, анализировать или иным образом использовать или хранить для последующего использования с какой-либо из названных целей информацию и Материалы, полученные на Сайте или через него, без предварительного письменного согласия ООО «НКР». Кроме того, Пользователь не имеет права размещать какие-либо Материалы с Сайта на форумах, списочных серверах, электронных досках объявлений, в новостных группах, списках рассылки и на иных интернет-сайтах без получения предварительного письменного согласия от ООО «НКР». Пользователь гарантирует ООО «НКР», что не будет использовать Сайт в противоправных целях или целях противоречащих положениям настоящих Условий пользования, включая, помимо прочего:
- нарушение работы, причинение ущерба или взлом Сайта;
- сбор любой информации о других пользователях Сайта;
- систематическое извлечение информации, содержащейся на Сайте с целью формирования баз данных для внутреннего или внешнего коммерческого использования.
3. Интеллектуальные права
Все Материалы, размещенные на Сайте, кроме отмеченных отдельно, защищены законодательством, включая, помимо прочего, законодательство Российской Федерации об авторских и (или) смежных правах, товарных знаках. Сайт, размещенные на нем Материалы, верстка и дизайн являются исключительной собственностью ООО «НКР». За исключением случаев, прямо указанных в настоящих Условиях пользования, ООО «НКР» настоящим не предоставляет какие-либо явные или подразумеваемые права на указанные Материалы. В частности, помимо прочего, ООО «НКР» обладает авторскими правами на Сайт как коллективное произведение и (или) компиляцию, а также на все базы данных, доступные на Сайте, и имеет право отбирать, координировать, оформлять и улучшать Материалы Сайта. Общество с ограниченной ответственной «Национальные Кредитные Рейтинги», ООО «НКР» и иные наименования, логотипы и знаки, идентифицирующие ООО «НКР» и (или) продукцию и услуги ООО «НКР» являются товарными знаками ООО «НКР». Товарные знаки третьих лиц, размещенные на Сайте, принадлежат их законным правообладателям.
4. Принятие риска
Пользователь использует интернет исключительно на свой страх и риск и в соответствии с международным законодательством и законодательством Российской Федерации. Несмотря на то, что ООО «НКР» приняло все возможные меры для создания безопасного и надежного интернет-сайта, Пользователь обязан иметь в виду, что конфиденциальность любой корреспонденции или материалов, передаваемых на Сайт или скачиваемых с него, не гарантируется. Соответственно, ООО «НКР» и его лицензиары не несут ответственности за безопасность любой информации, передаваемой в интернете, точность информации, размещенной на Сайте, и за последствия ее использования. ООО «НКР» и его лицензиары также не несут ответственности за перебои и ошибки в работе сети интернет или предоставлении услуг по размещению данных на веб-узлах. Пользователь единолично принимает на себя весь риск, связанный с использованием Сайта.
5. Безопасность
С целью обеспечения безопасности и целостности Сайта ООО «НКР» оставляет за собой право отслеживать и фиксировать деятельность пользователей на Сайте в той степени, в которой это допускается законодательством Российской Федерации. Любая информация, полученная путем такого отслеживания, может быть предоставлена в правоохранительные органы в ходе проведения следственных мероприятий, связанных с возможной преступной деятельностью, осуществляемой на Сайте. ООО «НКР» также будет соблюдать любые судебные решения, которые предусматривают запросы такой информации. Попытка или фактическое несанкционированное использование любой части Сайта может повлечь уголовную и (или) гражданско-правовую ответственность.
Используя Сайт и предоставляя ООО «НКР» адрес своей электронной почты, Пользователь соглашается получать от ООО «НКР» любую информацию, которую ООО «НКР» сочтет необходимым предоставить. Пользователь вправе в любое время отказаться от получения информации.
ООО «НКР» стремится защищать конфиденциальность представленной информации. Информация об адресах электронной почты хранится на защищенном компьютере (далее — «Сервер»), который ООО «НКР» использует для хранения данных и который доступен назначенным сторонним агентствам, поставщикам и (или) уполномоченным сотрудникам только под строгим контролем ООО «НКР» (далее — «Уполномоченный персонал»). Сервер подключен к сети Интернет через брандмауэр и не является общедоступным.
6. Возмещение ущерба
Пользователь соглашается гарантировать возмещение ущерба и не допускать возникновения убытков у ООО «НКР», его лицензиаров, поставщиков, всех их аффилированных лиц и, соответственно, всех их руководителей, членов органов управления, сотрудников, представителей и правопреемников вследствие ущерба, ответственности, издержек и иных расходов (включая оплату услуг адвокатов и иных специалистов, а также судебные издержки в разумных пределах), вытекающих из претензий третьих лиц, возникших на основании или в связи с использованием Сайта или нарушения Пользователем настоящих Условий пользования.
7. Ограничение ответственности
ООО «НКР» получает все Материалы, размещаемые на Сайте, из достоверных и надежных, по его мнению, источников. Настоящим Пользователь полностью соглашается с тем, что:
- 1) кредитные рейтинги и иные оценки, приведенные на Сайте, являются и будут являться исключительно изложением оценки относительных будущих кредитных рисков (кредитный риск — риск того, что компания может не выполнить свои договорные и финансовые обязательства при их наступлении, следствием чего является определенный финансовый ущерб) юридических лиц, кредитных обязательств, долговых и аналогичных долговым ценных бумаг, а не утверждением настоящего или исторического факта относительно кредитоспособности, инвестиционными или финансовыми консультациями, рекомендациями, касающимися решений о предоставлении кредитов, покупки, сохранения или продажи ценных бумаг любого рода, подтверждением точности тех или иных данных, выводов, а также попытками самостоятельно определить или подтвердить финансовое состояние какой-либо компании;
- 2) кредитные рейтинги и (или) иные оценки, предоставляемые посредством Сайта, не направлены на определение любого другого риска, включая, помимо прочего, риск потери ликвидности, риск, связанный с рыночной стоимостью;
- 3) при публикации кредитных рейтингов и (или) иных кредитных оценок на Сайте не учитываются личные задачи, финансовая ситуация или нужды Пользователей;
- 4) каждый кредитный рейтинг или иная оценка является одним из факторов инвестиций или решения о предоставлении кредита, принимаемого Пользователем или от имени Пользователя самостоятельно;
- 5) Пользователь обязуется с должной осмотрительностью проводить собственное исследование и оценку ценных бумаг или решения об инвестициях, а также каждого эмитента или поручителя, в отношении ценной бумаги или кредита, который Пользователь рассматривает на предмет покупки, удержания, продажи или предоставления. Кроме того, Пользователь соглашается с тем, что все инструменты или материалы, доступные на Сайте, не являются заменой независимой оценки и экспертизы. Пользователю всегда следует обращаться к специалистам за профессиональными консультациями в области инвестиций, налогообложения, законодательства и т. д. В настоящем параграфе термин «кредитный риск» означает риск того, что предприятие может не выполнить свои договорные и финансовые обязательства при их наступлении, следствием чего является определенный финансовый ущерб.
ООО «НКР» принимает все необходимые меры, чтобы информация, используемая при присвоении кредитных рейтингов, соответствовала высоким требованиям качества и поступала из источников, которые ООО «НКР» считает надежными, включая, в том числе, независимые сторонние источники. Однако вследствие возможности человеческой или технической ошибки, а также иных факторов, Сайт и все связанные с ним Материалы предоставляются по принципу «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОСТУПНО» без каких-либо гарантий. ООО «НКР» не предоставляет Пользователю или иным физическим и юридическим лицам никаких выраженных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, результатов, своевременности, полноты, коммерческой выгоды, пригодности для каких-либо целей Сайта или Материалов.
ООО «НКР» не предоставляет никаких гарантий того, что отдельные Материалы, размещенные на Сайте, являются подходящими или доступными для использования в каком-либо конкретном государстве, а также доступ к ним на территориях, где что-либо из содержания Сайта является незаконным или запрещенным. В том случае, если Пользователь желает получить доступ к Сайту, находясь на подобной территории, Пользователь поступает так по собственной воле и несет ответственность за соблюдение соответствующего местного законодательства. ООО «НКР» имеет право частично или полностью ограничивать доступ к Сайту в отношении любого лица, географического района или юрисдикции по выбору ООО «НКР» в любое время. Настоящим вы соглашаетесь и подтверждаете, что никакая устная или письменная информация, рекомендация, предоставленная компанией ООО «НКР», одним из его сотрудников в отношении Сайта не может являться заверением или гарантией, за исключением тех случаев, когда такая информация или рекомендация включены в настоящие Условия пользования посредством письменного соглашения. Также Материалы, размещенные на сайте, могут содержать типографические ошибки или какие-либо неточности. Кроме того, возможны случаи, когда Сайт или размещенные на нем Материалы могут быть не доступны. ООО «НКР» вправе в любое время и по любой причине вносить изменения в Материалы и структуру расположения Материалов, размещенных на Сайте. Пользователь принимает на себя риск использования или принятия каких-либо решений на основе Материалов, размещенных на Сайте.
ООО «НКР» не несет ответственности перед физическими и юридическими лицами за какие-либо прямые и косвенные убытки или ущерб, возникающие или возникшие в связи с доступом к Сайту и его Материалам либо в связи с невозможностью доступа к Сайту и размещенным на нем Материалам. Кроме того, ООО «НКР» не несет ответственности за вышеуказанные убытки и ущерб даже в том случае, когда ООО «НКР» уведомили о возможности возникновения таких убытков и (или) ущерба.
ООО «НКР» не несет ответственности перед физическими и юридическими лицами за какие-либо прямые и косвенные убытки или ущерб, причиненные физическому или юридическому лицу в том числе, но не исключительно, в связи с неосторожностью ООО «НКР», а также вследствие любых непредвиденных или форс-мажорных обстоятельств, вызванных или иным образом связанных с использованием или невозможностью использования Сайта и размещенных на нем Материалов.
Пользователь обязан прилагать все разумные усилия и действия для минимизации любых потерь, убытков и ущерба (возникающих по любой причине) и никакое положение настоящих Условий пользования не может рассматриваться как отменяющее обязанность Пользователя минимизировать возможные убытки или ущерб.
Настоящим ООО «НКР» освобождается от ответственности за причинение любого рода убытков или ущерба, неисполнение обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, включая, кроме того, сбои электронного, механического оборудования, коммуникаций, телефонного или интернет-соединения, компьютерные вирусы, несанкционированный доступ, кражу, ошибки операторов, суровые погодные условия, землетрясения, стихийные бедствия, забастовки и иные проблемы занятости, войны, террористические акты или государственные запреты.
8. Заключительные положения
ООО «НКР» вправе по своему усмотрению размещать ссылки на другие ресурсы сети Интернет с целью предоставления своим Пользователям доступа к смежной информации и услугам. Данные интернет-сайты могут не принадлежать ООО «НКР», а поддерживаться третьими лицами, на деятельность которых ООО «НКР» не имеет влияния. Соответственно, ООО «НКР» и его органы управления, работники не несут ответственности за содержание, правильность информации, качество предлагаемых или рекламируемых продуктов или услуг и (или) скачиваемого с подобных интернет-сайтов третьих лиц программного обеспечения. Кроме того, указанные ссылки не являются положительной оценкой третьих лиц, интернет-сайтов, продуктов или услуг, предоставляемых третьими лицами.
Все возможные споры, вытекающие из настоящих Условий пользования или связанные с ними, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящие Условия пользования вступают в силу с момента начала использования Сайта Пользователем. ООО «НКР» оставляет за собой право по своему усмотрению отказать любому Пользователю в доступе к Сайту, любой части Сайта, любому Материалу, размещенному на Сайте, в любое время.
В результате вступления в силу настоящих Условий пользования или использования Сайта между Пользователем и ООО «НКР» не возникает совместного предприятия, партнерства, трудовых или агентских отношений.
Отсутствие требования о строгом соблюдении положений настоящих Условий пользования не может рассматриваться в качестве отказа от права потребовать такого исполнения в случае нарушения или неисполнения обязательства. Отказ ООО «НКР» от какого-либо права, предусмотренного настоящими Условиями пользования, не является отказом от любого другого права или положения, а также отказом от аналогичного положения в любое другое время.
Если какое-либо из положений Условий пользования признается недействительным или противоречащим законодательству Российской Федерации, соответствующее положение считается удаленным, действительность остальных положений настоящих Условий пользования при этом не затрагивается.
© 2019 ООО «НКР».
Данный документ является интеллектуальной собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» и охраняется законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях. Не допускается распространение настоящей информации любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НКР» и ссылки на источник. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Фармацевтический мировой рынок
Рынки стран
2018
Топ-50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП в 2018 г.
Pfizer возглавил рейтинг с продажами в размере 45 миллиардов долларов, которые стимулировали его лидеры Prevnar 13, Lyrica и Enbrel.
Продажи препарата Ibrance для лечения рака молочной железы, который был одобрен для использования у мужчин в апреле 2018 года, также способствовали росту продаж Pfizer, согласно данным Pharmaceutical Exec.
Pfizer остаётся на вершине рейтинга в течение четвертого года подряд.
| Рейтинг | Компания/штаб-квартира | Объем продаж, млрд долл. | Расходы на R&D, млрд долл. | Наиболее продаваемые ЛП | Объем продаж, млрд долл. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Нью-Йорк, США | 45,30 | 7,96 | Prevnar 13 Lyrica Ibrance | 5,80 4,97 4,12 |
| 2 | Roche Базель, Швейцария | 44,55 | 9,80 | Herceptin Avastin Rituxan | 7,14 7,00 6,90 |
| 3 | Novartis Базель, Швейцария | 43,48 | 8,15 | Gilenya Cosentyx Lucentis | 3,34 2,83 2,05 |
| 4 | Johnson&Johnson Нью-Брансуик, США | 38,81 | 8,45 | Stelara Remicade Zytiga | 5,16 4,89 3,50 |
| 5 | Merck & Co. Кенилуорт, США | 37,35 | 7,91 | Keytruda Januvia Gardasil | 5,16 3,69 3,15 |
| 6 | Sanofi Париж, Франция | 35,12 | 6,23 | Lantus Pentacel Fluzone | 4,21 2,07 2,02 |
| 7 | AbbVie Чикаго, США | 32,07 | 5,04 | Humira Mavyret Imbruvica | 19,94 3,44 2,97 |
| 8 | GlaxoSmithKline Брентфорд, Великобритания | 30,64 | 4,99 | Triumeq Advair Tivicay | 3,53 3,23 2,19 |
| 9 | Amgen Таузенд-Оукс, США | 22,53 | 3,66 | Enbrel Neulasta Prolia | 5,01 4,47 2,30 |
| 10 | Gilead Sciences Фостер-Сити, США | 21,68 | 3,90 | Genvoya Truvada Epclusa | 4,62 3,00 1,97 |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Нью-Йорк, США | 21,58 | 5,13 | Opdivo Eliquis Sprycel | 6,73 6,44 2,00 |
| 12 | AstraZeneca Лондон, Великобритания | 20,67 | 5,27 | Symbicort Turbuhaler Tagrisso Nexium | 2,56 1,86 1,70 |
| 13 | Eli Lilly Индианаполис, США | 19,58 | 5,99 | Trulicity Humalog Alimta | 3,20 3,00 2,13 |
| 14 | Bayer Леверкузен,Германия | 18,22 | 3,42 | Xarelto Eylea Mirena | 3,69 2,58 1,35 |
| 15 | Novo Nordisk Багсваерд, Дания | 17,73 | 2,35 | Victoza NovoRapid Levemir | 3,86 2,97 1,77 |
| 16 | Takeda Осака, Япония | 17,43 | 3,01 | Entyvio Velcade Leaplin | 2,33 0,88 0,81 |
| 17 | Celgene Саммит, США | 15,24 | 4,08 | Revlimid Pomalyst Otezla | 9,68 2,04 1,61 |
| 18 | Shire Дублин, Ирландия | 14,99 | 1,61 | Vyvanse Grammagard Liquid Advate | 2,36 2,29 1,17 |
| 19 | Boehringer Ingelheim Ингельхайм, Германия | 14,83 | 3,21 | Spiriva Pradaxa Jardiance | 2,85 1,75 1,73 |
| 20 | Allergan Ирвайн, США | 14,70 | 1,57 | Botox Restasis Juvederm Voluma | 3,57 1,26 1,16 |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Петах-Тиква, Израиль | 13,12 | 1,21 | Copaxone Bendeka Methylphenidate Hydrochloride | 2,37 0,64 0,48 |
| 22 | Mylan Канонсберг, США | 11,14 | 0,59 | Glatiramer Acetate EpiPen Ethinyl Estradiol; Norelgestromin | 0,45 0,25 0,21 |
| 23 | Astellas Pharma Токио, Япония | 11,04 | 1,91 | Xtandi Prograf Myrbetriq | 3,00 1,43 1,33 |
| 24 | Biogen Кембридж, США | 10,89 | 2,59 | Tecfidera Avonex Tysabri | 4,27 1,91 1,86 |
| 25 | CSL Мельбурн, Австралия | 8,27 | 0,72 | Privigen Hizentra Human albumin | 2,29 0,94 0,93 |
| 26 | Daiichi Sankyo Токио, Япония | 7,03 | 1,89 | Lixiana Nexium Namenda | 1,06 0,71 0,45 |
| 27 | Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) Дармштадт, Германия | 7,00 | 1,93 | Rebif Erbitux Glucophage | 1,70 0,96 0,87 |
| 28 | Otsuka Holdings Токио, Япония | 5,73 | 1,87 | Samsca Abilify MAINTENA Rexulti | 0,82 0,80 0,63 |
| 29 | UCB Брюссель, Бельгия | 5,14 | 1,37 | Cimzia Vimpat Keppra | 1,71 1,27 0,75 |
| 30 | Les Laboratoires Servier Нюилли-Сюр-Сен, Франция | 5,10 | Нет данных | Diamicron Vastarel Aceon | 0,55 0,50 0,42 |
| 31 | Bausch Health Companies Лаваль, Канада | 4,63 | 0,41 | Xifaxan 550 Ocuvite Wellbutrin XL | 1,19 0,31 0,26 |
| 32 | Eisai Токио, Япония | 4,53 | 1,31 | Humira Lenvima Halaven | 0,55 0,54 0,37 |
| 33 | Abbott Laboratories Эбботт-парк, США | 4,42 | 0,18 | Drospirenone Ademetionine Chlorine Alfoscerate | 0,03 0,02 0,01 |
| 34 | Fresenius Бад-Хомбург, Германия | 4,33 | 0,63 | Heparin Sodium | 0,08 |
| 35 | Sun Pharmaceutical Industries Мумбаи, Индия | 4,15 | 0,29 | Absorika Atorvastatin Calcium Ciprofloxacin Hydrochloride | 0,15 0,14 0,14 |
| 36 | Grifols Барселона, Испания | 4,22 | 0,32 | Gamunex-C Prolastin-C Flebogamma | 1,28 0,80 0,79 |
| 37 | Alexion Pharmaceuticals Чешир, США | 4,13 | 0,70 | Soliris Strensiq Kanuma | 3,56 0,47 0,09 |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals Тэрритаун, США | 4,11 | 2,17 | Eylea Arcalyst Libtayo | 4,08 0,02 0,01 |
| 39 | Chugai Pharmaceutical Токио, Япония | 3,65 | 0,85 | Actemra Edirol Alecensa | 0,34 0,30 0,19 |
| 40 | Sumitomo Dainippon Pharma Осака, Япония | 3,54 | 0,78 | Latuda Brovana Merrem | 1,69 0,31 0,20 |
| 41 | Menarini Флоренция, Италия | 3,31 | Нет данных | Uloric | 0,34 0,16 0,11 |
| 42 | Sino Biopharmaceutical Гонконг | 3,14 | 0,34 | Runzhong Tianqingganmei Calcitriol | 0,51 0,27 0,15 |
| 43 | Vertex Pharmaceutical Бостон, США | 3,04 | 1,29 | Orkambi Kalydeco Symdeco | 1,26 1.01 0,77 |
| 44 | Endo International Дублин, Ирландия | 2,95 | 0,14 | Vasostrict Xiaflex Adrenalin Injection | 0,45 0,26 0,14 |
| 45 | Mitsubishi Tanabe Pharma Осака, Япония | 2,91 | 0,75 | Remicade Simponi Radicava | 0,51 0,34 0,31 |
| 46 | Ipsen Париж, Франция | 2,63 | 0,36 | Somatuline Trelstar Dysport | 1,00 0,44 0,41 |
| 47 | Jiangsu Hengrui Medicine Ляньюньган, Китай | 2,57 | 0,33 | Aitan Docetaxel Oxaliplatin | 0,30 0,21 0,10 |
| 48 | Mallincrodt Дублин, Ирландия | 2,54 | 0,36 | H.P. Acthar Gel INOmax Ofirmev | 1,11 0,54 0,34 |
| 49 | Stada Arzneimittel Бад-Фильбель, Германия | 2,47 | 0,08 | Apokyn Amoxicillin Grippostad | 0,08 0,06 0,05 |
| 50 | Ferring Pharmaceuticals Парсиппани, США | 2,46 | 0,36 | Нет данных | Нет данных[1] |
Лекарства от рака — основной источник дохода фармкомпаний
Лекарства от рака — основной источник дохода фармкомпанийЛекарства от рака в 2018 году принесли 123 миллиарда долларов дохода фармкомпаниям — при общих доходах в 864 миллиарда. На втором месте с отставанием больше, чем в 2 раза, идут препараты от ревматизма. На третьем — от диабета, но по прогнозам к 2024 году они поменяются местами.
Ожидают также рост доходов от вакцин в полтора раза, иммуносуппресантов в 2 с половиной раза, дерматологических препаратов в 2 раза.
Топ-10 самых продаваемых лекарственных препаратов года
21 марта 2019 года стало известно о том, что были объявлены топ-10 самых продаваемых препаратов в 2018 году. Согласно данным обзора биобизнеса в издании «Nature Reviews Drug Discovery», Humira (адалимумаб) от компании AbbVie остается самым продаваемым препаратом в течение последних 2 лет. Мировые продажи данного лекарственного средства увеличились в 2017 г. на 18,4 млрд дол. США, а в 2018 г. — на 19,9 млрд дол.
Как сообщалось, в конце 2018 г.Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило биологический аналог Humira — Hyrimoz (Sandoz). Однако из-за патентной защиты этот препарат не появится на рынке до 2023 г.
На 2-м месте в 2018 г., как и годом ранее, находится лекарственное средство, которое применяется для лечения рака крови Revlimid (леналидомид) от компании Celgene. Объем продаж этого препарата в 2018 г. составил 9,7 млрд дол. по сравнению с 8,2 млрд дол. в 2017 г.
3-е место занимает препарат от компании Merck Keytruda (пембролизумаб), который является запрограммированным ингибитором клеточной гибели лиганда-1 и применяется для лечения рака легкого и других типов онкологической патологии. В 2017 г. с показателями продаж 3,8 млрд дол. препарат Keytruda не вошел в десятку самых продаваемых препаратов. Однако в 2018 г. объем его продаж достиг 7,2 млрд дол., что обеспечило ему 3-е место в данном рейтинге.
Следующие 3 места, соответственно, занимают препараты для лечения в сфере онкологии от компании Roche: 4-е место — Herceptin (трастузумаб), продажи которого в 2018 г. составили 7,1 млрд дол., что приравнивается к показателям 2017 г.; 5-е место — Avastin (бевацизумаб) с объемом продаж в 2018 г. на уровне 7 млрд дол. по сравнению с 6,8 млрд дол. в 2017 г.; 6-е место — Rituxan (ритуксимаб), его объем продаж в 2018 г. составил 6,9 млрд дол. по сравнению с 7,5 млрд дол. в 2017 г.
На март 2019 года неясно, как долго эти 3 препарата будут занимать лидирующие позиции на мировом рынке, учитывая недавнее одобрение их биоаналогов в США.
Препарат моноклональных антител от компании Bristol-Myers Squibb Opdivo (ниволумаб), который показан для лечения различных видов онкопатологии, включая рак легкого и меланому, занял 7-е место в данном рейтинге. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 6,7 млрд дол., что на 4,9 млрд дол. больше, чем в 2017 г.
8-е место занимает препарат Eliquis (апиксабан) опять же компании Bristol-Myers Squibb. Лекарственное средство представляет собой прямой ингибитор фактора Ха, который применяется для лечения венозных тромбоэмболических осложнений и профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. В 2018 г. продажи препарата составил 6,4 млрд дол. по сравнению с 4,9 млрд дол. в 2017 г.
Пневмококковая вакцина Prevnar 13 компании Pfizer заняла 9-е место в данном рейтинге с объемом продаж 5,8 млрд дол. в 2018 г. по сравнению с 5,6 млрд дол. в 2017 г.
Завершает топ-10 препарат от компании Johnson & Johnson Stelara (устекинумаб) — ингибитор интерлейкина-12 и интерлейкина-23, который применяется для лечения псориаза, активного псориатического артрита и умеренно-тяжелой стадии болезни Крона. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 5,7 млрд дол. против 4 млрд дол. годом ранее.[2]
2017
Объем продаж $789 млрд
Согласно отчету World Preview 2018, Outlook to 2024 аналитической компании Evaluate Pharma мировая фармацевтическая индустрия продолжает набирать обороты после финансового кризиса. По итогам 2017 года объём продаж составил $789 млрд.
В период 2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual Growth Rate — CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4%. К 2024 г. объем продаж достигнет $1,2 трлн благодаря увеличению доступа мирового населения к лекарственным средствам, а также запуску новых методов лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок вышли препараты для CAR-T-клеточной терапии. Также не так давно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) впервые одобрило инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты.
Объем мировых продаж рецептурных препаратов в 2010–2017 гг. и прогноз на 2018–2024 гг.Аналитики прогнозируют высокие темпы развития в сегменте орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так, за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств практически удвоится и к 2024 г. достигнет $262 млрд, что составит около 20% мирового рынка рецептурных препаратов.
К сдерживающим рост факторам аналитики Evaluate Pharma относят выведение на рынок дженериков и биосимиляров. В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом продаж $251 млрд подвергнутся конкуренции со стороны дженериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira и Stelara. Тем не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств.
Pfizer — №1, но Novartis прочат в лидеры
Ожидается, что лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов станет Novartis с $53,2 млрд. Ожидается, что к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto и Jakafi). Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah (CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика препаратов генной терапии AveXis за $8,7 млрд. За 2-е и 3-е места поборются Pfizer (основными драйверами роста выступят препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz и Eucrisa, а также Roche (Tecentriq, Ocrevus и Hemlibra).
Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis.
Биотехнологические препараты наращивают долю
Доля биотехнологических препаратов в структуре мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в 2010–2017 и прогноз на 2018–2024 ггБиотехнологические препараты аккумулируют значимую долю объема мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов. По оценкам Evaluate Pharma, их доля в объеме рынка увеличится с 25% в 2017 г. до 31% к 2024 г., а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка биотехнологических препаратов останется компания Roche.
Онкология и сахарный диабет — главные терапевтические направления
Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии. Если по итогам 2017 года объем продаж препаратов этой группы составил $104 млрд, то к 2024 г. он достигнет $233 млрд, увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2%. Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq и Opdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма, а также вакцины и противовирусные препараты[3].
| № п/п | Терапевтическое направление | Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США | Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США | Среднегодовые темпы прироста/убыли, % |
| 1 | Онкология | 104 | 233 | 12,2 |
| 2 | Сахарный диабет | 46,1 | 59,5 | 3,7 |
| 3 | Ревматизм | 55,7 | 56,7 | 0,2 |
| 4 | Вакцины | 27,7 | 44,6 | 7,1 |
| 5 | Противовирусные препараты | 42,4 | 39,9 | -0,9 |
| 6 | Иммуносупрессоры | 13,7 | 38,1 | 15,7 |
| 7 | Бронхорасширяющие средства | 27,2 | 32,3 | 2,5 |
| 8 | Дерматология | 12,9 | 30,3 | 13 |
| 9 | Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 21,6 | 26,9 | 3,2 |
| 10 | Антигипертензивные препараты | 23 | 24,4 | 0,8 |
2016
США крупнейший фармрынок, Россия №14
По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, в 2021 году объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.
Johnson&Johnson — крупнейшая фармкомпания в мире
По итогам 2016 года первое место на мировом фармацевтическом рынке с объемом продаж $71,8 млрд заняла американская компания Johnson&Johnson.
Компания | Объем продаж, 2016 год, $ млрд | ||||
1. Johnson&Johnson | 71,8 | ||||
2. Pfizer | 52,8 | ||||
3. Roche | 50,6 | ||||
4. Novartis | 48,5 | ||||
5. Merck & Co | 39,8 | ||||
6. Sanofi | 36,6 | ||||
7. GlaxoSmithKline | 34,7 | ||||
8. Gilead Sciences | 30,4 | ||||
9. AbbVie | 25,6 | ||||
10. Bayer | 25,3 | ||||
11. AstraZeneca | 23 | ||||
12. Amgen | 22,9 | ||||
13. Teva | 21,9 | ||||
14. Eli Lilly | 21,2 | ||||
15 Bristol-Myers Squibb | 19,4 | ||||
Данные: FiercePharma на основе официальной отчетности
Прогноз продаж — $761,8 млрд
Объем продаж рецептурных лекарственных средств к 2020 г. составит 918,7 млрд долл. при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 4,8%, говорится в отчете, подготовленном деловым порталом WhaTech в сентябре 2016 года. По прогнозу экспертов, в 2016 г. мировой объем продаж рецептурных ЛС составит 761,8 млрд долл.
В отчете отмечается, что одним из основных факторов роста мировых продаж рецептурных лекарств станет увеличение продолжительности жизни, что приведет к дальнейшему старению населения. Кроме того, важным фактором является распространение хронических заболеваний, в т.ч. в развивающихся странах.
Между тем, отмечают эксперты, лончи биосимиляров и изменение государственной политики в некоторых странах сыграют сдерживающую роль.
Самый высокий показатель роста объема продаж рецептурных ЛС аналитики ожидают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне роста уровня доходов и благосостояния населения, осведомленности пациентов и государственных инвестиций в сферу здравоохранения.
По прогнозу, крупнейшим мировым фармрынком останется Северная Америка благодаря стабильному спросу на лекарственные препараты.
Среди ключевых участников мирового рынка рецептурных ЛС аналитики считают компании:
Как таблетки растворяются в желудке
Примечания
1. Дайте понятия фармацевтического рынка, емкости и конъюнктуры рынка.
Составной частью рыночной системы является фармацевтический рынок, который представлен лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, услугами, научно-консультативной информацией.
Фармацевтическому рынку свойственны функции, характеристики, закономерности любого рынка. С другой стороны развивающийся фармацевтический рынок имеет свои особенности, которые обусловлены особенностями ЛП как товара, состоянием системы производства, распределения и потребления и т.д.
Емкость рынка– это существующий или потенциально возможный объем реализации товара в течение определенного периода времени. Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем реализации товара (конкретных изделий предприятия) при данном уровне и соотношении различных цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения.
Конъюнктура рынка– это совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен. Изучение конъюнктуры рынков включает в себя обработку, анализ и систематизацию количественных показателей и качественной информации, характеризующей развитие рынка в данный период времени.
2. От чего зависят рыночные возможности аптеки? Дайте понятие внешней и внутренней маркетинговой среды, охарактеризуйте ее факторы.
Рыночные возможности– это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества. Например, ухудшение позиций конкурентов, рост спроса или уровня доходов населения, развитие информационных технологий и т.п. Возможностями считаются не все возможности, которые существуют на рынке, а только те, которые реально может использовать предприятие.
Для того, чтобы получить ясную оценку деятельности аптечного предприятия и общей ситуации на рынке необходимо определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).
— Сильные стороны – преимущества предприятия.
— Слабые стороны – недостатки предприятия.
— Возможности – факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества на рынке.
— Угрозы – факторы, которые могут потенциально ухудшить положение предприятия на рынке.
Проведение данного анализа позволит систематизировать всю имеющуюся информацию и более четко представить себе преимущества и недостатки предприятия. Что позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы.
Маркетинговая среда– это совокупность субъектов и фактов, оказывающих влияние на успешную деятельность всей организации. Маркетинговая среда бывает как внешней (макросреда), так и внутренней (микросреда).
В микросреде действуют внешние силы, имеющие непосредственное отношение к самой организации и ее деловым возможностям: поставщики, клиенты, посредники, потребители, конкуренты и общественность.
Макросреда включает в себя основные факторы, влияющие на деятельность организации на каком-то определенном участке (сегменте) рынка: демографические, экономические, политико-правовые, научно-технические, природные, культурные.
