Рынок молочных продуктов доля: Обзор NielsenIQ: рынок молочной продукции

Содержание

Российский рынок молочной продукции. Итоги 2020

Экспресс-обзор российского рынка

молочной продукции

В 2020 году, по данным Росстата, хозяйствами всех категорий было произведено 32,2 млн т сырого молока, что выше показателя предыдущего года на 2,7%. Положительной производственной динамике прежде всего способствовали выход ряда реализованных проектов на полную мощность, строительство и ввод новых ферм, государственная поддержка молочной отрасли.

На долю сельскохозяйственных организаций пришлось 55,6% всего произведенного в стране молока, объем производства составил 17,9 млн т.

Виджет Производство сырого молока сельскохозяйственными организациями

Средняя отпускная цена производителей на сырое молоко в декабре 2020 года составила 27,1 руб/кг, что выше цен аналогичного периода 2019 года на 3,5%. Самые высокие цены (свыше 40 руб/кг) зафиксированы в регионах Дальневосточного федерального округа, самые низкие (20,3 руб/кг) — в республике Дагестан.

Виджет Цены производителей на сырое молоко

Одной из основных проблем молочной отрасли по итогам прошедшего года стал значительный рост производственных издержек в результате ослабления национальной валюты и последовательного удорожания статей затрат с высокой импортной составляющей (кормовые добавки, ветеринарные препараты, витамины, средства дезинфекции).

Для оценки изменения себестоимости производства сырого молока рассчитывается индекс RMCI (Russian Milk Cost Index). Для расчета используются сведения о динамике ключевых статей затрат в структуре себестоимости. По данным Национального союза производителей молока, индекс операционной себестоимости в декабре 2020 года составил 118,0% к аналогичному периоду 2019 года. 

Темпы роста себестоимости производства в настоящее время значительно опережают темпы роста реализационных цен. Сложно предположить, каким образом будет развиваться молочная отрасль с учетом сложившейся ситуации. Вероятно, усилия производителей сырого молока будут направлены на оптимизацию производственных издержек.

С осторожностью можно предположить, что темпы роста и инвестиционная активность в отрасли могут снизиться. Также нельзя исключать рост отпускных цен на сырое молоко, и как следствие, заметное повышение цен на готовую молочную продукцию.

В течение года в отрасли наблюдалась сдержанная динамика роста розничных цен. По данным официальной статистики, темпы роста потребительских цен практически на все молочные продукты были ниже темпов роста потребительских цен на продовольственные товары в целом. Наиболее значительный рост цен наблюдался на сгущенное молоко, что обусловлено резким подорожанием сахара в 2020 году

Виджет Потребительские цены на молочную продукцию

В 2020 году переработчикам удалось нарастить объемы производства в большинстве сегментов молочной продукции: прирост производства питьевого молока составил 2,2%, сыров и творога — 7,8%, сливочного масла — 7,0%, сливок — 15,9%, мороженого — 24,2%. 

Виджет Производство молочной продукции

Росту производства молочных продуктов в первую очередь способствует государственная поддержка отрасли и курс на импортозамещение.  

В период с 2014 года объем импортных поставок молочной продукции в Россию сократился на 8,3%. По итогам 2020 года наблюдалось значительное снижение импортных поставок молока и сливок сгущенных с добавлением сахара (на 17,4%), а также молочной сыворотки (на 12,8%). В то же время импорт сыров и творога, кисломолочной, цельномолочной продукции и сливочного масла, напротив, увеличился — в основном, за счет роста поставок из Беларуси.

Беларусь на протяжении многих лет является основным поставщиком молочной продукции в Россию. На долю этой страны ежегодно приходится свыше 80% импортных поставок. Всего за 2020 год из Беларуси было ввезено 902,8 тыс т молока и молочных продуктов на сумму 2,0 млрд долл. Рост поставок в натуральном выражении составил 110,6%.

Виджет ТОП-20 Стран мира по объемам импортных поставок на территорию РФ

Стабильный рост производства и ослабление рубля в 2020 году способствовали наращиванию объемов экспортных поставок молочной продукции. Всего по итогам прошедшего года объем экспорта составил 180,0 тыс т на сумму 260,5 млн долл, что выше показателей 2019 года на 17,6% и 13,6% соответственно. Свыше 60% в структуре экспортных поставок приходится на долю цельномолочной и кисломолочной продукции. Основными потребителями российской молочной продукции являются страны СНГ. 

Расширение географии экспортных поставок в настоящее время является одним из ключевых направлений развития молочной отрасли. Приоритетные рынки сбыта — Китай, страны Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки. По оценкам отраслевых экспертов, в результате успешного освоения данных рынков, прирост экспорта может составить свыше 200 млн долл. 

Более подробную информацию о производстве, отгрузке, запасах, экспорте и импорте молока и молочных продуктов, ценах на готовую продукцию и сырье, финансовых и прочих показателях отрасли, ключевых игроках и результатах их финансово-хозяйственной деятельности Вы можете получить в маркет-панели:

Производство молочной продукции

Анализ рынка молочной продукции в России

В 2011-2015 гг производство молочных продуктов в России выросло почти на 9,6% и составило 10,9 млн т. Среди основных групп молочных продуктов наиболее значительная доля в производстве приходится на молоко и сливки, а также кисломолочные продукты. В 2015 г доля молока и сливок составила 50,9% от всей произведенной в России молочной продукции, доля кисломолочных продуктов – 27,9%.

В 2014 г наиболее заметный рост производства продемонстрировали те категории молочных продуктов, у которых в структуре рыночного предложения высока доля импорта. В этом году после введения эмбарго на импорт молочных товаров из ряда стран производство сухого молока увеличилось на 25,6% относительно 2013 г, сыров – на 11,4%, сливочного масла – на 10,8%. Возросшая себестоимость производства молочной продукции и недоступность кредитных ресурсов привели к снижению доходности молокоперерабатывающих предприятий. Кризисная ситуация 2014  г подтолкнула переработчиков сырого молока перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, с большей маржей.

В 2015 г самые высокие темпы роста были зафиксированы также у сыров – на 15,1% по сравнению  с 2014 г. Производство же сухого молока снизилось на 17,0% относительно предыдущего года. В 2015 г увеличился импорт сухого молока из Беларуси по цене ниже чем у российских производителей продукта.

Повышение себестоимости продукции на фоне снижения покупательной способности населения привело к переориентации спроса на традиционные и более дешевые молочные продукты. Дорогие молокоемкие продукты, несмотря на увеличение объемов производства, теряли потребительский интерес. Недобросовестные производители сыров и сливочного масла стали снижать  себестоимость продукции. По оценкам экспертов рынка доля фальсификата в общем объеме молочной продукции составляет 9-10%. В качестве замены молочному жиру при фальсификации продукции выступает пальмовое масло, которое намного дешевле качественного молочного сырья. В 2015 г импорт пальмового масла в Россию вырос на 24,8% относительно 2014 г и составил 924,2 тыс т.

В условиях растущей себестоимости производства и переработки молока, дефицита молока-сырья  и сокращения потребительского спроса молочная отрасль нуждается в государственной поддержке.

В 2016 г на поддержку молочной отрасли выделено 29 млрд руб из федерального бюджета. По прогнозам BusinesStat, в 2016-2020 гг производство продукции молочной отрасли будет расти на 1,4-2,8% ежегодно.

Классификация молочных продуктов

Молочная отрасль пищевой промышленности включает в себя предприятия по производству цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов. 

В настоящем обзоре рассмотрены наиболее распространенные виды молочных продуктов:

  • Молоко и сливки
  • Молоко сухое
  • Сыры
  • Творог и творожные сырки
  • Мороженое
  • Кисломолочные продукты
  • Масло сливочное
  • Молочные консервы

Молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Естественное предназначение молока – вскармливание детёнышей, которые ещё не способны переваривать другую пищу.

В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.

Существует следующие виды молока, которые человек употребляет в пищу или использует для изготовления различных молочных продуктов питания:

  • Коровье молоко
  • Козье молоко
  • Кобылье молоко
  • Овечье молоко
  • Буйволиное молоко
  • Верблюжье молоко
  • Оленье молоко
  • Лосиное молоко

Сливки – жировая часть молока, получаемая сепарированием, в зависимости от массовой доли жира вырабатывают 1, 8, 20, 33 и 35%-й жирности. Изготовляют также пластические  (высокожирные) сливки жирностью от 73 до 83% для технологических целей. Технология сливок аналогична технологии молока, но температура пастеризации, которая зависит от жирности сливок, более высокая (85-87 °С).

Молоко сухое – порошок белого цвета, изготовляемый из сгущённого молока. Сухое молоко производится в два этапа. Сначала нормализованное молоко пастеризуют и сгущают, затем проводится его сушка с помощью распылительного, конвейерного или вакуумного метода. После сушки сухое молоко просеивают и охлаждают. Для увеличения срока хранения сухого молока производится его вакуумная упаковка или хранение с применением инертных газов. Сухое молоко храниться при температуре от 0 до 10°C и относительной влажности воздуха не выше 85%, срок хранения – не более 8 месяцев со дня изготовления.

Сыр – молочный продукт, обычно получаемый из творога. Молоко представляет собой природную водную суспензию множества веществ, которая сворачивается при воздействии на нее осаждающих факторов (тепла, молочной кислоты и сычужного фермента) и отделяется от водянистой сыворотки в виде творожистой массы, из которой различными способами и делают сыры. Наиболее широко     в сыроделии используется коровье молоко, но сыр изготавливают также из молока коз, овец, лошадей и северных оленей.

Сыры бывают двух основных типов: натуральные и плавленые.

Творог – молочнокислый продукт, приготовленный сквашиванием молока молочнокислыми бактериями и удалением сыворотки. Обычно творог дифференцируется по массовой доле жира. В соответствии с этим делением различают жирный, полужирный и нежирный творог.

Творожная масса является синонимом сырковой массы, или просто творожных сырков (не путать с плавлеными сырками). Творожная масса представляет протертый творог с добавлением ингредиентов, в первую очередь сахара и сухофруктов.

Мороженое – замороженный сладкий десертный продукт. Мороженое представляет собой взбитую (насыщенную воздухом) замороженную пастеризованную смесь молока, сливок или фруктово- ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми и ароматическими веществами.

Кисломолочные продукты – это группа молочных продуктов, которые вырабатываются из молока или его производных путем сквашивания различными заквасками.

Самые распространенные виды кисломолочных продуктов:

  • Кефир
  • Йогурт
  • Простокваша
  • Ряженка
  • Варенец
  • Сметана
  • Биолакт
  • Ацидофилин и ацидофильное молоко

Масло сливочное (коровье) – пищевой продукт, представляющий собой концентрат молочного  жира (78-82,5% в зависимости от вида масла, в топлёном масле – около 99%). Молочный жир отличается ценными биологическими и вкусовыми качествами. Он включает оптимально сбалансированный комплекс жирных кислот, содержит значительное количество фосфатидов и жирорастворимых витаминов, имеет низкую температуру плавления (32-35°С) и легко усваивается организмом (до 95%).

Молочные консервы – продукты из натурального молока или молока с пищевыми наполнителями, свойства которых в результате обработки (стерилизация, сгущение, сушка, добавление веществ, повышающих осмотическое давление среды, упаковка) сохраняются длительное время без существенных изменений. Молочные консервы классифицируются по различным признакам. Учитываются принципы консервирования, технология, основные потребительские свойства молочных консервов: физическое состояние продукта, его натуральность, наличие пищевых наполнителей, целевое назначение, химический состав, срок хранения и т.д.

Спрос и предложение молочных продуктов

Предложение

Объем молочных продуктов, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов молочных продуктов на начало года и всех молочных продуктов, которые были произведены в России в течение года.

В период с 2011 по 2015 гг предложение молочных продуктов на российском рынке демонстрировало непрерывную положительную динамику. В 2015 г предложение молокопродуктов составило 13,1 млн т, что на 1,1 млн т больше показателя 2011 г. Тем не менее, из-за введенного в 2014 г эмбарго на ввоз молочных продуктов из отдельных стран, темпы роста предложения в 2014- 2015 гг были на самом низком уровне за пять лет.

В 2016-2020 гг предложение молочной продукции в России будет расти на 1,5-2,6% в год и в 2020 г составит 14,5 млн т. Увеличение предложения молочных продуктов будет обеспечиваться в первую очередь за счет роста отечественного производства.

Стоимостный объем экспорта:


Показатель «Экспорт молочных продуктов» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта молочных продуктов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Стоимостной объем экспорта из России молочных продуктов в 2015 г составил 236,8 млн долл, что на 24,1% ниже показателя 2011 г. Сокращение стоимостного объема экспорта молочных продуктов из России в 2014-2015 гг вызвано главным образом уменьшением средней цены экспорта из-за  роста курсов иностранных валют по отношению к рублю.

В 2020 г стоимостный объем экспорта молочной продукции из России, составит, по нашим прогнозам, 370,2 млн долл.

Таблица 102. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Страна

2011

2012

2013

2014

2015

Абхазия

8 096,8

8 786,4

10 102,6

10 135,6

8 500,6

Австралия

0,2

Азербайджан

26 231,4

26 122,7

22 172,9

16 780,2

11 994,5

Армения

2 953,5

2 755,1

2 972,7

3 707,2

3 145,8

Афганистан

36,1

3,6

Беларусь

26 612,8

36 036,7

57 634,1

62 532,8

37 548,7

Белиз

0,2

0,4

Болгария

29,7

0,04

10,2

Великобритания

19,6

Вьетнам

33,3

93,1

34,7

46,8

63,0

Германия

19,9

142,1

379,4

1 038,5

444,3

Гонконг

2,0

Греция

80,0

21,4

39,2

54,8

Грузия

4 118,1

4 694,4

5 647,9

6 110,9

4 335,9

Египет

0,1

Израиль

517,6

529,9

428,8

116,5

382,8

Индонезия

2,2

Иордания

0,4

Иран

2 216,0

749,8

117,3

84,9

Италия

8,7

Казахстан

171 726,2

181 849,3

217 067,3

189 132,2

116 663,2

Камбоджа

0,1

Канада

40,6

62,3

47,6

4,3

5,6

Кипр

1,7

Киргизия

7 676,2

8 982,9

8 852,6

8 159,1

5 325,9

Китай

184,5

401,1

375,3

523,9

1 517,0

Корея (КНДР)

0,4

0,5

1,8

17,7

16,8

Корея (Республика)

0,3

8,0

Куба

0,8

Латвия

26,2

31,6

55,3

68,9

40,2

Либерия

0,6

Литва

18,1

Маршалловы Острова

0,1

3,1

Молдавия

19,4

Молдова

5 212,8

4 766,0

4 981,3

4 197,4

2 832,0

Монголия

9 322,4

11 980,1

13 791,8

12 278,5

7 755,1

Нидерланды

107,8

0,2

114,5

Норвегия

12,5

4,3

1,8

14,1

12,5

ОАЭ

2,7

3,0

5,2

3,3

13,4

Панама

1,7

7,1

Польша

1,0

108,6

Сербия

381,1

245,5

286,4

85,7

Сингапур

2,0

Сирия

5,0

США

792,3

639,4

515,0

374,5

423,4

Сянган (Гонконг)

7,2

Таджикистан

3 497,9

5 610,4

6 970,5

7 999,4

5 545,2

Туркмения

6 517,8

8 608,2

10 474,1

10 264,8

4 709,1

Узбекистан

4 096,1

3 991,8

3 155,8

2 231,1

1 464,6

Украина

33 844,5

29 602,5

25 855,9

13 722,4

23 313,4

Финляндия

13,7

Франция

1,1

Чехия

1 280,1

Чили

44,7

Шпицберген и Ян Майен

6,9

0,2

3,0

Шпицберген острова

20,8

8,1

Эстония

272,8

241,7

238,5

382,5

76,0

Южная Осетия

71,8

377,0

741,7

389,8

Япония

0,2

3,7

3,9

3,7

Прочие страны

1,3

89,0

63,0

1 638,9

16,7

Все страны мира

312 102,7

338 679,5

393 401,3

354 143,6

236 814,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Показатель «Экспорт молочных продуктов» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта молочных продуктов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

 

Более подробную информаци Вы найдете в Анализе рынка молочной продукции.

Молочный рынок в России итоги 2020 года

03.02.2021 13:42 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — Аналитики ИКАР подвели итоги года. Несмотря на экономические проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, сложившуюся к концу года обстановку на рынке молочной продукции можно считать благоприятной.

  • Производство растет и расширяется.
  • Уровень потребления на внутреннем рынке удалось сохранить.
  • Наблюдается уверенный рост экспорта.

При этом в начале 2020 прогнозы были пессимистичными и даже пугающими.

Чего боялись производители молока?

Молочная продукция является товаром повседневного спроса, и ситуация в этой отрасли напрямую зависит от текущих доходов населения. Поэтому к весне 2020 г. участники рынка почувствовали напряжение: доход россиян существенно снизился.

Диаграмма: Уровень текущих доходов населения в сравнении с предыдущим годом (в процентах).

В прошлый раз такое серьезное падение доходов в стране было отмечено в конце 90-х годов. Поэтому производители молочной продукции сильно обеспокоились. Снижение покупательской способности граждан могло очень сильно отразиться на спросе, а соответственно, и на доходности всей молочной сферы.

Но из-за повсеместного закрытия границ и введенного режима самоизоляции россияне гораздо больше времени стали проводить дома — и, как следствие, начали употреблять больше молока. В итоге спрос на молочную продукцию внутри страны остался практически на том же уровне, что и в 2019.

Впрочем, снижение покупательской способности всё-таки повлияло на рынок. Эксперты отмечают увеличение спроса на дешевые продукты, в составе которых присутствуют заменители молочного жира. Возможно, в следующем году некоторым производителям придется пересмотреть свой ассортимент.

Как проблемы в сфере HoReCa повлияли на отрасль?

Разумеется, ограничения, которым подвергся гостинично-ресторанный бизнес, отразились и на производителях молока. Спрос на молочную продукцию со стороны HoReCa ожидаемо снизился. Это, в свою очередь, вызвало рост продовольственных запасов. К концу года в России существенно увеличились запасы масла и сыров.

Диаграмма: Динамика запасов сыров, сырных продуктов и сливочного масла (в % к показателям, зафиксированным на январь 2019 г.).

Увеличение запасов замедлило рост производства. Так, в первой половине 2020 производство сливочного масла увеличивалось примерно на 14–15% в месяц. К последнему месяцу года этот показатель составлял уже около 4,5%.

И всё же год удалось завершить с положительной динамикой производства. Для сливок рост составил около 14%, для творога — 4,5%. Сметана и питьевое молоко тоже «в плюсе» — 3 и 1% соответственно.

Успехи в импортозамещении

Меры поддержки, призванные помочь производителям сыров, принесли результаты. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в отрасли наблюдался значительный рост интенсивности инвестиционных процессов. Вследствие этого доля отечественной продукции относительно импорта выросла на 6% — с 78 до 84. Ожидается, что в 2021 году рост продолжится.

Диаграмма: Динамика условной ёмкости молочного рынка (в тысячах тонн).

А вот в отношении других молочных продуктов ситуация существенно не изменилась. Как и в прошлом году, условная самообеспеченность государства в сливочном масле сохраняется на уровне 68–70%. Для сухого молока показатель составляет около 55%.

Как менялись цены на молочную продукцию

Для владельцев КРС 2020 год был весьма сложным — из-за плохих погодных условий сильно подорожали корма, как отечественные, так и ввозимые из-за рубежа. В среднем увеличение стоимости составило около 5% (хотя в некоторых регионах цены подскочили и на 45%). Поэтому себестоимость всей молочной продукции ощутимо выросла (по средним оценкам — на 10–15%).

Кроме того, усложнилась ситуация на рынке — молочная продукция попала под программу «системы прослеживаемости», изменились требования к маркировке, упал курс рубля. Всё эти факторы послужили причиной увеличения потребительских цен.

Диаграмма: Изменение индексов цен по данным ИКАР (в % к показателям, зафиксированным в январе 2015 г.).

Конечная стоимость сыров для населения в среднем выросла на 8%, сметаны — на 5%. Средняя цена творога увеличилась на 4%. В целом по отрасли рост цен составил ~3–5%.

Ситуация на внешнем рынке и её влияние на Россию

Весной на мировом молочном рынке случился кризис. Участники не знали, чего ожидать, и их активность существенно снизилась. За летние месяцы обстановка немного прояснилась, и к концу осени спрос на некоторые группы молочных продуктов начал расти.

В частности, Китай начал активно закупать сухое молоко. Цена на этот вид сырья поползла вверх, и к концу года повысилась примерно на 20%.

Спрос на питьевое молоко тоже возрос. Как следствие, средняя закупочная стоимость продукта в России увеличилась на 4,7–4,8%.

Диаграмма: Динамика средних цен на молоко в России и в мире в 2020 году (в долларах за килограмм, в % к данным на январь 2019 г.).

Это спровоцировало рост отечественного производства: количество поставляемого на рынок сырого молока выросло примерно на 5,4% (за 11 месяцев, к концу ноября, было произведено около 16,3 млн. тонн). По предварительным расчетам аналитиков, годовое производство молока может составить около 17,8 млн. тонн.

Так быстро отреагировать на увеличение спроса получилось в основном благодаря своевременной модернизации производственных процессов. За короткие сроки производителям удалось существенно увеличить надои: в среднем каждая корова в 2020 году дала на 400 кг молока больше, чем в 2019. Рост молочной продуктивности к декабрю составил около 6,2%.

Экспорт: динамика и перспективы

Падение курса рубля оказало влияние не только на внутренний рынок. На внешнеторговых отношениях этот фактор тоже отразился, причем в положительную сторону. Российская молочная продукция стала более конкурентоспособной — её цена в долларах уменьшилась. Соответственно, объемы экспорта по всем наиболее важным категориям молочной продукции увеличились.

В натуральном выражении рост составил около 20–23%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении (тысяч тонн).

В стоимостном (денежном) выражении процентный показатель чуть ниже — около 17%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в стоимостном выражении (в млн. долларов).

Укрепились торговые отношения с Китаем. Именно за счет этой страны выросли объемы экспорта мороженого. Также китайцы решили закупать у российских компаний, в частности ГК «Русагро», сухую подсырную сыворотку. Первая партия продукта уже отправлена в Поднебесную.

Также Россия увеличила объемы экспорта сухого молока (как цельного, так и обезжиренного), сыров, сливочного масла. Рост шел в основном за счет расширения географии поставок.

На настоящий момент основными потребителями российской молочной продукции являются Китай, страны СНГ, Абхазия, Украина и Монголия.

Обзор рынка молока и молочной продукции на Milknet.ru

  • Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 2020 г. для молочного рынка в целом сложился неплохо
  • Запасы сливочного масла и сыров выросли вслед за спадом спроса со стороны HoReCa
  • Расширение производства фиксируется по большинству молочных категорий
  • На ослабление рубля рынок отреагировал ростом экспорта

Весной 2020 года стало ясно, что ситуация с COVID-19 в той или иной степени скажется на всех отраслях экономики. Сельхоз отрасль в целом и молочный рынок в частности не стали исключением. В силу общей неопределенности, во втором квартале уходящего года ожидания участников молочного рынка были далеки от оптимистичных — казалось, что 2020 может стать провальным. По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения во II квартале показали снижение на 8,3%. Такой спад является максимальным за последние, как минимум, двадцать лет. В последний раз более значительное сокращение доходов фиксировалось в 1999 году (-12,3%). Результаты по III кварталу также были отрицательными (-3,6%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года, в %

Так как рынок молочных продуктов остро реагирует на спрос со стороны населения, подобное падение покупательской способности могло критичным образом на него повлиять, значительно снижая доходность отрасли. Но закрытие границ и период самоизоляции в некотором смысле помогли избежать негативного эффекта. Вместо поездок за границу население тратило деньги внутри страны на продукты питания больше, чем обычно, тем самым поддерживая уровень потребления, в том числе и готовой молочной продукции.

Одновременно с этим, на фоне эпидемиологических ограничений спрос со стороны HoReCa неизбежно снизился, вслед за чем запасы основных групп молочной продукции выросли. По данным на начало декабря запасы сливочного масла увеличились на 33%, сыров и сырных продуктов — на 18%.

Динамика запасов сливочного масла и сыров в России, в % к янв.19

По итогам 2020 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как молоко питьевое (1%), сметана (3%), творог (4,5%) и наиболее заметно по сливкам (14%). По сливочному маслу рост по итогам года может составить порядка 4,5%. Хотя в первом полугодии среднемесячный прирост был в районе 14-15%, резкое увеличение запасов скорректировало динамику производства во втором полугодии в сторону снижения. По сырам и сырным продуктам годовой рост ожидается около 5-5,5%, а в следующем 2021 году может достичь 10%. Снижение доходов населения способно в очередной раз переструктурировать потребление россиян, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров.

Высокая инвестиционная активность внутри страны в сырной промышленности за два года заметно изменила структуру условной емкости рынка сыра (производство + импорт). Доля отечественной продукции в 2020 году, оценочно, выросла с 78% до 84%, причем в перспективе доля будет расти и дальше. По сухому молоку и сливочному маслу уровень условной самообеспеченности колеблется на уровнях предыдущих годов: по маслу — порядка 68-70%, по сухому молоку – 54-56%.

Динамика условной емкости, тыс. тонн

Значительный рост себестоимости, различные государственные инициативы по регулированию рынка (система прослеживаемости, маркировка), девальвация российского рубля – всё это, в конечном счете, повлияло на стоимость готовой молочной продукции. Потребительские цены на сливочное масло в среднем по 2020 году оцениваются на 7% выше уровня предыдущего года, на питьевое молоко рост порядка 3%, сметану — 5%, сыры – 8%, творог – 4%. В среднем потребительские цены по молочным категориям выросли на 3-5%, в то время как сырье выросло на 5% при росте себестоимости в 10-15%.

Динамика Индексов цен, в % к янв.15

Рост себестоимости производства российского молока-сырья в большей мере обоснован удорожанием кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает влиять относительно дорогой импорт. Весной 2020 г. на фоне пандемии мировая торговая активность снизилась, начав плавное восстановление летом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, а участники рынка адаптировались к новым реалиям. В итоге, к концу 2020 г. на аукционах Global Dairy Trade (GDT) отмечался высокий спрос на сухое молоко, в особенности со стороны китайских покупателей. Мировые цены на сухое молоко за полгода выросли в среднем на 20%.

Динамика средних цен на сухое молоко в России и мире, $/кг в % к янв.19

Продолжающийся рост цен на сырое молоко сохраняет высокие стимулы к продолжению инвестирования в производство. Cредняя закупочная цена на молоко 1/с и в/с в 2020 году составила 23,86 руб/кг (здесь и далее цены с НДС) и 26,21 руб/кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением 2019 года составляет 4,8% на молоко 1/с и 4,7% на молоко в/с. По данным Росстат, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в с-х организациях выросло на 5,4% до 16,3 млн. тонн, в том числе 15,7 млн. тонн товарного. Как итог, производство в 2020 г. может достигнуть порядка 17,7-17,9 млн. тонн товарного молока. Указанные результаты удалось получить за счет продолжающейся модернизации производства и интенсификации надоев – по результатам одиннадцати месяцев 2020 года рост продуктивности молочного скота составил 6,2% (+400 кг/гол. ).

2020 год показал позитивную динамику по экспорту молочной продукции. С одной стороны, девальвация российского рубля подняла цены на сырое молоко по России, удорожив конечную продукцию для потребителя. С другой стороны – позволила российской продукции более уверенно конкурировать на мировом рынке за счет снизившейся цены в валюте. Так, в январе-октябре 2020 года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении выросли по всем ключевым молокоемким категориям. По итогам 2020 г. в стоимостном выражении прирост экспорта по молочной группе может составить порядка 17%, в натуральном – 20-23%. Основной прирост экспорта в 2020 г. происходил за счет расширения географии поставок биржевых товаров — сливочного масла, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, а также сыворотки. По сырам также фиксируется рост отгрузок на внешние рынки, но по сравнению с остальными видами молочной продукции он видится намного более скромным. Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в том числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди остальных стран – Монголия, Абхазия, Китай (в основном рост экспорта мороженого).

Продолжает прорабатываться вопрос расширения экспорта молочной продукции из России в Китай. Так, в середине декабря ГК «Русагро» реализовала первую пробную партию сухой молочной подсырной сыворотки в Китай.

Специфика упаковки российского рынка молочной продукции

По стоимостной оценке продовольственной корзины россиянина доля молочной продукции составляет 20-30%. Упаковка играет значимую роль в повышении удобства потребления этого продукта и его лучшей сохранности, а так же в продвижении его на рынке. В этом материале мы рассмотрим, как развивается отечественный рынок упаковки молочной продукции.

Требования к упаковке молочной продукции

Базовые требования к упаковке для молока прописаны в ГОСТ. Это достаточная механическая прочность, изоляционные свойства (материал должен обеспечивать непроницаемость для воды и газов), инертность материала упаковки к молочным продуктам, стойкость к свету, герметичность.

Молочные и молокосодержащие продукты впитывают запахи, вредные вещества от металлов и летучие соединения. Упаковка для них, как и для любых пищевых продуктов, должна быть изготовлена из безопасных материалов с достаточным уровнем барьера к запахам, свету, жирам.

По оценке Nielsen, в 2016-2017 гг (октябрь 2016-сентябрь 2017 гг) структура российского рынка молочной продукции по сегментам в денежном выражении выглядела следующим образом: 20,8% — пастеризованное молоко, 11,7% йогурты, 10,5% — питьевые йогурты, 9,7% — кефир, 9,6% — глазированные сырки, 9,5% — сметана, 6,9% — творог.

Специфика упаковки по видам продукции:

Молоко и жидкие молокосодержащие продукты

Эту продукцию разливают в полимерные прозрачные и белые бутылки, в пакеты из пленок или комбинации полимерных пленок с другими материалами, например, бумагой.Также используется жесткая упаковка из комбинированных материалов на основе бумаги и картона (тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак.).

Кисломолочная продукция

Ряженка, йогурт, сметана, как и молоко, в основном разливается в пластиковые бутылки и тетра-паки. Встречается использование кувшинчиков Эколин.

Творожная продукция и сливочное масло

От упаковки этих видов продукции требуется в первую очередь жиронепроницаемость и прочность во влажном состоянии.

Поэтому в упаковке используется пергаментная бумага, пакеты из термопластов, ламинаты на основе бумаги и полимеров, фольгированные материалы, а также полужесткая тара из ламинатов на основе картона и полимерных материалов.

Мороженое

Фасуется в полимерные пакеты, жесткую полимерную тару. Определенную долю продолжает удерживать ламинаты с бумагой.

Мягкие сыры

Для их упаковки применяют парафинированные композиции, монопленки из специальных полимерных материалов, в том числе обладающих высокой степенью усадки, комбинированные материалы с различным сочетанием слоев.

В общем, для упаковки молочной продукции используется большое разнообразие материалов и конструкций упаковок. Можно отметить, что полимерная упаковка в этом сегменте уверенно набирает силу.

 

Полимерная упаковка – уверенная доля и перспектива

Основные плюсы мягкой пластиковой упаковки — это малый вес, возможность выбирать недорогие решения.  К минусам относится потеря формы упаковки после вскрытия. Однако современные форматы, такие как дойпаки или пакеты Эколин, решают эту проблему.

На российском рынке упаковке для молочной продукции в настоящее время преобладает подход заказчика, заключающийся в ориентации на практичные решения, оптимальные по соотношению затрат и получаемому результату.

По оценкам экспертов в 2016 году доля пластиковой упаковки для молочной продукции приблизилась в России к 40% в общем объеме применяемых упаковочных материалов на рынке. Но в разных сегментах молока доля гибкой упаковки составляет разное значение.

Экспертно долю гибкой полимерной упаковки в сегменте пастеризованного молока, кефира, питьевых йогуртов можно оценить в 30%. Используются в основном стандартные пакеты-подушки (финпак) из молочной пленки (2-х, 3-слойной). Встречаются примеры дойпаков, в том числе и с различными ручками – например, надувной. Есть такие примеры и в сфере упаковки сметаны. В упаковке глазированных сырков доля гибкой полимерной упаковки занимает более 80%. В основном сырки фасуются в небольшие пакеты флоупак. В упаковке сметаны, йогуртов используется запаячные полимерные пленки. Для творога также используется пленки, прозрачные и металлизированные. В упаковке творога доля полимерной пленки, по разным оценкам, занимает 20%.

Все реже для упаковки молока используются простые однослойные пленки для молочных продуктов, срок реализации которых не превышает 36 часов. Они ценятся за экономичность. Благодаря такой упаковке можно поддерживать экономичную цену на продукт. Несмотря на простоту данного варианта упаковки, она полностью отвечает базовым требованиям: защита продукта от света, от проникновения жира.

Для упаковки молочных продуктов чаще применяют многослойные материалы  . К примеру, трехслойная пленка обеспечивает содержимому длительный срок хранения.

Довольно часто встречаются ламинаты из бумаги и пленки. Пленка обеспечивает необходимый барьер и хорошо сваривается, обеспечивая герметичность. Бумага помогает сделать внешний вид более привлекательным, создать тактильные ощущения. Такой пакет даже после открытия лучше держит форму, чем тонкий полиэтиленовый.

Современные возможности полимерной упаковки позволяют  создавать имитацию бумаги, крафта, создавать тактильные эффекты, также делать упаковку более функциональной, например, за счет надувной ручки.

 

Перспективные сегменты молочного рынка

Минздравом в 2016 году установлена рекомендуемая норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко 325 кг на человека в год. По итогам 2016 года уровень потребления молочной продукции снизился, до 233 кг/чел./год. Тем не менее, молоко и молочные продукты занимают одно из ключевых мест в нашем рационе.

На развитие рынка молочной продукции оказывают влияние глобальные потребительские тренды, такие как, повышение внимания к заботе о здоровье, здоровый образ жизни, увлечение спортом и здоровым питанием.

Соответственно, развиваются сегменты, отвечающие этим потребностям. Меняются акценты в позиционировании. На рынке остаются традиционные базовые категории, такие как, молоко, творог, кефир, ряженка, но более заметными становятся и другие группы.

Нишевые категории, которые полноправно укрепились на рынке:

1) Козье молоко

Молоко коз и овец — продукт с уникальным составом, содержащий большое количество микроэлементов и минералов. Оно лучше усваивается и особенно рекомендовано детям. После употребления этого молока практически никогда не появляется аллергических реакций. В стране производится 243 тыс. т козьего молока.

По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), рынок производства продуктов из козьего молока в последнее время показывает демонстрирует хорошую динамику развития. Однако, по оценке «Союзмолоко», доля переработки получаемого в стране сырого козьего молока остается низкой — около 40 тыс. т в год. Эта цифра не превышает 20% от объема производства.

Однако это молоко не подходит для страдающих непереносимостью лактозы. Зато для этой группы населения давно есть альтернативное решение.

2) Безлактозное молоко

По оценке ВОЗ, 20% жителей России страдают от непереносимости лактозы, а это  23 млн. чел. По оценке Market&Markets, рост мирового объема рынка безлактозных молочных товаров в среднем в год до 2020 г будет прирастать на 15,5% в денежном выражении.-19,5 млрд дол.

На рынке существует безлактозное молоко и молоко с пониженным содержанием лактозы.

В пресс-службы Valio отмечают, что спрос на безлактозное молоко в России заметно растет. Продажи ValioEila за 2017 год выросли в 10 раз.

Происходят существенные сдвиги в позиционировании этого товара. Создатели уходят от посыла «продукт по медицинским показаниям» и обращаются к более эмоциональному позиционированию: семейные ценности, забота о близких. Вот работа

Высшей Школы Брендинга — бренд Молочные Секреты. Современный дизайн помог подчеркнуть, что это качественный продукт для аудитории с конкретной потребностью.

3) Молоко, обогащенное питательными веществами

Напитки с повышенным содержанием питательных свойств, например, не только молоко, но и вода, отлично вписываются в современные модели потребления. Люди, следящие за своим здоровьем, своей физической формой, при этом ведущие активный образ жизни, являются типичными потребителями этой продукции.

Есть молоко с повышенным содержанием белка, как основного компонента продукта, с усиленной концентрацией микроэлементов и минералов.

В упаковке этих трех групп молочной продукции используется традиционная полимерная упаковка, как пластиковые пакеты, так и пластиковые бутылки. С большой долей вероятности можно сказать, что молоко обогащенное питательными веществами будет больше нишеваться. Для семейного потребления упаковка останется прежней, для одиночного потребления на ходу в упаковке будут задействоваться более современные опции – ручки, секции с ингредиентами для смешивания.

4) Детские линейки

Рост в категории детское молоко ежегодно составляет порядка 5%. Рынок детского молока делят российские производители. Бренды ориентированы на «средний», «средний +» сегменты. В детском сегменте происходит сдвиг в сторону более нишевых продуктов: перекус для подростков, интересное лакомство для школьников младшего возраста. На упаковке появляется все больше разнообразных игровых элементов.

Используется традиционная картонная упаковка, но более распространены пластиковые контейнеры, в том числе многосекционные с ячейками со смесями для добавления. Именно в упаковке детской продукции распространение получило использование IML-этикетки. Она позволяет использовать всю площадь бутылки или банки для нанесения информации. И является выгодным решением при производстве большими тиражами.

5) Освежающие напитки с содержанием молока

В эту группу входят холодный кофе, какао и чай с содержанием молока. Это решения, предназначены не столько для базовой функции освежиться, но в больше степени – поднять себе настроение, почувствовать себя гурманом.

На рынке известны марки холодного кофе Nescafe, Starbucks и многие другие. Пожалуй, это единственная группа молочной продукции, в упаковке которой пока не преобладают полимерные материалы. Такие напитки разливают в алюминиевые банки, встречаются решения в стекле. Однако можно прогнозировать, что высокобарьерная полимерная упаковка благодаря легкости и многофункциональности более прочно «поселится» в этом сегменте.

По данным Nielsen (в денежном выражении), 47% молочной продукции в нашей стране продается в супермаркетах, 31% — в минимиркетах и дискаунтерах, 14% — в гипермаркетах, 14% — в традиционной торговле, 6% — на открытых рынках. Большинство наших молочных продуктов конкурируют друг с другом на полках супермаркетов и минимаркетов. Пока основные усилия производителей сосредоточены на том, чтобы выделить продукт на полке. Привлечь внимание потребителя бренды пытаются за счет выбора четкой стратегии позиционирования и частого обновления дизайнов.

 

Технические тренды упаковки для молочных продуктов

В развитии конструкций а материалов, используемых для упаковки молочной продукции, характерны следующие общие направления развития:

1) Снижение веса упаковки.

За счет перехода на более тонкие барьерные пленки, оптимизации других материалов и конструкций, производители делают упаковку более легкой. Это решение продиктовано поиском оптимизации логистики.

2) Повышение удобства потребления продукции за счет упаковки.

Большинство видов упаковки оснащено опцией легкого открытия (насечки, специальные уголки). Все чаще встречаются решения с вложенной ложечкой, с дополнительной секций для смешивания продуктов.

3) Повышение роли полимерных материалов.

Полимерные материалы, как мягкая упаковка (дойпаки, в том числе фигурные), так и жесткая (контейнеры, бутылки) постепенно увеличивает свою долю за счет легкости, многофункциональности и многоопциональности.

4) Развитие форматов, адаптированных для потребления на ходу.

Существуют многочисленные решения с крышкой для более удобного открытия.

Например, сливки «Вкуснотеево» вышли в  порционной упаковке по 125 г., рассчитанной на 3-4 чашки кофе. У пакета  удобная ручка и носик, что позволяет удобно наливать продукт.

5) Одновременное развитие малой, средней и мультиупаковки.

При разработке продуктов  и выборе стратегии позиционирования  производители выделяют больше нишевых групп.

Останутся традиционные большие форматы для домашнего потребления family-pack. Упаковка будет совершенствоваться в направлении повышения удобства многократного открытия/закрытия.

В сфере HoReCa можно прогнозировать повышение спроса на современные форматы гибкой упаковки. Хорошим примером является  PacXpert от DOW – замена канистры, пакет с ручкой для соусов, бытовой химии. Обеспечивает 10-кратное сокращение расходов на транспортировку.

Актуален поиск необычных форматов, которые помогут увеличить интерес к молоку как к традиционному продукту.  Например, студент из Стамбула придумал упаковку для молока, вместо дна у нее коровье вымя. Она выполнена в минималистичном стиле, из рисунков на ней – только характерные пятнышки.

6) Частое  обновления ассортимента как средство удержания интереса потребителей

Поддерживая базовую линейку ассортимента, обеспечивающую основной объем продаж, производители экспериментируют с новыми вкусами, вводят лимитированные серии.

7) Общее повышение роли брендов и рост маркетинговой активности.

Практически во всех сегментах молочного рынка конкуренция усиливается. Работая только в поле демпинга, невозможно удержать позицию на рынке. Производители больше внимания уделяют брендовой составляющей, чаще пользуются услугами профессиональных агентств. Очевидно, что упаковка является «лицом» продукции.

8) Упаковка —  посуда.

Молочные продукты, часто потребляемые на ходу, в офисе, в дороге, или просто малопорционная упаковка, рассчитанная на разовое потребление, наделяется дополнительными функциями. Она не только должна удобно открываться. Еще она должна сделать сам процесс потребления максимально эргономичным.

Например, увеличивается количество решений, когда упаковка подходит под разогрев продукта в микроволновке.

9) Экологичность

Экологичность упаковки имеет много аспектов: снижение вредного воздействия на окружающую среду при производстве, пригодность для вторичной переработки, щадящая для экологии утилизация, облегчение быта людей и снижение их нагрузки.

Эта проблематика касается абсолютно всех рынков-потребителей упаковки. Поскольку молочный сегмент является массовым, то постепенно инновационные решения в этой области также будут задействованы более активно. Будет использоваться больше пленок, подходящих под вторичную переработку, увеличиваться использование тонких высокобарьерных пленок.

 

Особенности позиционирования молочных брендов на российском рынке

В позиционировании молочной продукции на российском рынке выделяются следующие тренды:

1) Современный минимализм.

Используются простые, лаконичные дизайны. Чаще в качестве основного используется традиционный для категории белый фон. Используется сквозной элемент или тема, объединяющая линейку.

Брендинговая компания Labelmen разработала с нуля торговую марку линейки молочных продуктов «Молочная легенда» для Казьминского молочного комбината (Ставрополь). В написании нейминга использован кельтский рунический орнаментальный стиль.

В разработке Depot WPF  для «Естьбери», комбо минимаркета, кафе и кулинарии, используются иконографичные иллюстрации с коровой на молочной продукции. Такой дизайн выглядит легко, современно, при этом эмоционально.

 

2) Натуральность, аутентичность, экологичность

Все эти темы объединяются акцентом на использовании традиционных рецептов и ручного труда.

Подчеркивается натуральность продукции, что она производится в экологически чистом месте. Компании иллюстрируют свою близость к природе. Звучат темы «как у бабушки», «как в детстве».

Агентство «Гордость» провело ребрендинг для ОАО «Вожгальский маслосырзавод»  Показана растительность цветущего луга, что подчеркивает натуральное происхождение продукта.

3) Активный образ жизни и спорт

Используются прямые ассоциации со спортом, фитнесом. Также в позиционировании идет обращение к ценности активного образа жизни и к тому, что молоко в современных форматах упаковки отлично вписывается в эти модели.

4) Кидалтинг

Тренд «кидалтинг» (kidulting, от англ. kid — ребенок и adult — взрослый) — потребителям надоело быть взрослыми. Они хотят вернуться в детство: отдыхать, развлекаться, веселиться.

Следуя этому тренду молочные брнеды разрабатывают упаковки с детскими или просто наивными рисунками, также просто веселые и оригинальные изображения. Иногда для поддержания этого стиля достаточно просто использовать легкомысленный шрифт или мультяшное изображение персонажа.

Отечественный рынок молочной продукции, несмотря ни на что, развивается. Благодаря развитию нишевых продуктов и линеек производители пытаются удержать потребителя и привлечь нового. Большая роль в этом принадлежит современной упаковке.

Вера Бокарева
д.с.н., бизнес-тренер и консультант по продажам и маркетингу

Подробнее читайте на © DairyNews.ru   /action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy5kYWlyeW5ld3MucnUvbmV3cy9zcGV0c2lmaWthLXVwYWtvdmtpLXJvc3NpeXNrb2dvLXJ5bmthLW1vbG9jaG5veS1wci5odG1s

Рынок молочных продуктов | Дубна Плюс

Рынок молочных продуктов

Принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет.

Поголовье коров в России

Общее поголовье коров в хозяйствах всех категорий в России, по состоянию на конец 2017 года, насчитывало 8 226,0 тыс. голов. За год оно сократилось на 0,5% (на 37,7 тыс. голов), за 5 лет – на 7,1% (на 632,6 тыс. голов), за 10 лет – на 11,7% (на 1 094,2 тыс. голов), за 20 лет – на 43,4% (на 6 310,4 тыс. голов).
В промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), по расчетам АБ-Центр, поголовье составило 4 555,2 тыс. голов (55,4% от общей численности коров в России), по сравнению с показателями 2016 года, поголовье коров увеличилось на 0,2% (на 8,0 тыс. голов), за 5 лет – сократилось на 1,4% (на 63,9 тыс. голов), за 10 лет выросло на 1,1% (на 51,0 тыс. голов).
Если рассматривать крестьянско-фермерские хозяйства отдельно, то здесь отмечается ощутимое увеличение поголовья коров (создание семейных молочно-товарных ферм в последние годы является инвестиционно-привлекательным бизнесом). По состоянию на конец 2017 года, численность коров здесь составила 1 239,7 тыс. голов. Для сравнения, за 5 лет до этого показатели находились на отметках в 979,0 тыс. голов, за 10 лет до этого – 529,7 тыс. голов.
В хозяйствах населения количество коров составило 3 670,8 тыс. голов (44,6% от общего числа коров в России), по сравнению с 2016 годом поголовье в хозяйствах населения сократилось на 1,2% (на 45,8 тыс. голов), за 5 лет – на 13,4% (на 568,8 тыс. голов), за 10 лет – на 23,8% (на 1 145,2 тыс. голов).
Структура поголовья коров по состоянию на 1 октября 2018 года распределилась следующим образом: 40,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% – на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,5% – на хозяйства населения.

Поголовье коров по регионам

В ТОП-10 регионов с наибольшим числом коров входят: Республика Дагестан (поголовье на конец 2017 года – 488,6 тыс. голов, доля в общем поголовье коров в России – 5,9%), Республика Башкортостан (423,9 тыс. голов, 5,2%), Республика Татарстан (354,2 тыс. голов, 4,3%), Алтайский край (344,8 тыс. голов, 4,2%), Республика Калмыкия (319,2 тыс. голов, 3,9%), Ростовская область (289,0 тыс. голов, 3,5%), Оренбургская область (245,0 тыс. голов, 3,0%), Краснодарский край (213,4 тыс. голов, 2,6%), Брянская область (195,4 тыс. голов, 2,4%), Новосибирская область (192,7 тыс. голов, 2,3%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в регионах, вошедших в ТОП-10, по расчетам АБ-Центр, насчитывало 3 066,2 тыс. голов (37,3% от общего поголовья коров в России). Доля ТОП-20 регионов составляла 57,6%. Таким образом, в молочном животноводстве РФ нет ярко выраженной региональной концентрации.
Производство сырого молока в России в 2017 году в хозяйствах всех категорий составило 31 183,5 тыс. тонн, что на 1,4% или на 425,0 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. За 5 лет производство уменьшилось на 1,8% (на 572,3 тыс. тонн), за 10 лет снижение составило 2,5% или 804,9 тыс. тонн. По отношению к 2001 году производство молока в РФ снизилось на 5,1% (на 1 690,6 тыс. тонн).

Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) имеет устойчивую тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив – сокращается.
Показатели в промышленном секторе, по состоянию на 2017 год, составили 18 064,7 тыс. тонн – 57,9% от общего объема. За год производство молока в сельхозорганизациях и на фермах страны выросло на 4,7% (на 808,8 тыс. тонн), за 5 лет – на 9,7% (на 1 592,9 тыс. тонн), за 10 лет – на 16,9% (на 2 618,1 тыс. тонн).
Производство молока в хозяйствах населения в 2017 году находилось на уровне 13 118,8 тыс. тонн – 42,1% от общего объема. За год производство молока в данной категории хозяйств сократилось на 2,8% (на 383,8 тыс. тонн), за 5 лет – на 14,2% (на 2 165,3 тыс. тонн), за 10 лет – на 20,7% (на 3 423,0 тыс. тонн).
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 года составило 24 582,9 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2017 года, надои молока выросли на 1,1% (на 278,8 тыс. тонн).
Прирост производства произошел в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, за год (в январе-сентябре 2018 года, по отношению к январю-сентябрю 2017 года) в коммерческом секторе производство молока выросло на 3,6% или на 489,6 тыс. тонн. В хозяйствах населения наблюдается снижение объемов производства на 2,0% (на 210,8 тыс. тонн).
В структуре производства молока в январе-сентябре 2018 года 50,4% пришлось на сельхозорганизации, 7,6% – на крестьянско-фермерские хозяйства, 42% – на хозяйства населения.

Производство сырого молока по регионам

В ТОП-10 регионов-производителей молока в 2017 году вошли: Республика Татарстан (объем производства молока — 1 823,8 тыс. тонн, доля в общем надое молока в РФ – 5,8%), Республика Башкортостан (1 718,4 тыс. тонн, 5,5%), Алтайский край (1 401,9 тыс. тонн, 4,5%), Краснодарский край (1 380,9 тыс. тонн, 4,4%), Ростовская область (1 091,1 тыс. тонн, 3,5%), Республика Дагестан (875,6 тыс. тонн, 2,8%), Воронежская область (841,5 тыс. тонн, 2,7%), Удмуртская Республика (763,4 тыс. тонн, 2,4%), Красноярский край (749,4 тыс. тонн, 2,4%), Свердловская область (717,5 тыс. тонн, 2,3%). На долю ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 36,4% от общего надоя молока в России (11 363,5 тыс. тонн).

Производители молочных продуктов — основные игроки

На рынках традиционных молочных продуктов  основными конкурентами являются российские производители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания Данон. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, например, Данон, Кампина и Эрман, указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
Самой крупной на рынке молока является Группа Вимм Билль Данн, по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 35%. Основана в 1992 году. Группа является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы Вимм Билль Данн составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом рынка напитков, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.

Одним из основных конкурентов на рынке молока является французская Данон. Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. Данон владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области. Продукция Данон как произведенная в России, так и импортируемая, продается под маркой Данон на территории всей России через собственную дистрибьюторскую сеть.
Юнимилк – это холдинговая компания, второй по величине российский производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит более 25 предприятий по производству молочной продукции в России и два предприятия на Украине. Крупнейшее предприятие Петмол, входящее в холдинг Юнимилк, расположено в Санкт-Петербурге, оно выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. По результату маркетинговых исследования доля Юнимилк в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении.
Эрман, немецкая компания – производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды Эрман: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович и Услада были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая Эрман, в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 4,1%.
Российская компания Молочный комбинат Воронежский производит широкий ассортимент молочной продукции. Его основными брендами являются Вкуснотеево и Иван Поддубный. Доля Молочного комбината Воронежский в сегменте рынка традиционных молочных продуктов равна 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции – 3,7%.

Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.
В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показывает стабильный показатель роста. В сегменте кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%. 

Импорт и экспорт молочной продукции

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

В 2017 годe наблюдалось наращивание импорта молочной продукции из Новой Зеландии, в результате чего ее доля в структуре внешних поставок в I квартале 2017 года выросла до 11%. Производство молока в Белоруссии в 2016 году увеличилось на 1,3% – до 7,14 млн. тонн. В 2017 году производство может вырасти до 7,25 млн. тонн.
Значительный прирост производства произошел в 2016 году в Индии: +4,8% (или 7,3 млн. тонн) – до 160,4 млн. тонн молока от всех типов животных (около половины всего молока – буйволиное). При этом производство коровьего молока выросло на 6,3% – с 64 до 68 тыс. тонн.
В Китае поголовье коров в 2017 году сократится на 6% – до 7,5 млн. голов, а объемы производства сырого молока снизятся на 2% – до 35 млн. тонн. Китай в 2017 году импортирует 14,2 млн. тонн молочной продукции, а к 2026 году из-за роста спроса и повышения внутренних расходов молочный импорт превысит 19 млн. тонн. 

Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Что касается экспорта, то основными потребителями российской молочной продукции остаются страны СНГ. Основным потребителем является Республика Казахстан. Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию в малых объемах импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).

Производство молока в основных странах-экспортерах, млн. тонн

 Молочная отрасль Московской области

При подготовке материала использовалась информация агентства ТОП-ЭКСПЕРТ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Рынок молочных продуктов в Казахстане — Исследование рынка в 2021, 2020 году — Динамика производства

Описание отчета


Исследование содержит актуальную информацию о рынке молочных продуктов в Казахстане по состоянию на февраль 2021 г.

Цель исследования: Оценка состояния рынка молочных продуктов и прогноз его развития на 2021-2025 гг.

География исследования: Казахстан

Задачи исследования: Провести анализ национальных экономических показателей Казахстана. Представить динамику экономических показателей отрасли в Казахстане. Рассчитать доли импорта и экспорта в динамике на рынке Казахстана Оценить объемы производства молочных продуктов на уровне страны в динамике. Составить список основных компании производителей молочных продуктов. Представить динамику показателей импорта и экспорта молочных продуктов в Казахстане. Выявить основные факторы и тенденции изменений рынка и составить прогноз показателей на их основе.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

  • Молоко обработанное и сливки
  • Молоко обработанное жидкое
  • Творог жирный
  • Творог нежирный
  • Сыр и творог
  • Сыры
  • Кисломолочные продукты
  • Масло сливочное
  • Мороженое

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Молоко обработанное жидкое
  • Творог и сыр
  • Кисломолочные продукты
  • Масло сливочное
  • Мороженое

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Молоко пастеризованное
  • Творог 5-9% жирности
  • Сыр твердый
  • Кефир
  • Сметана
  • Масло сливочное

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
  • Сыры и творог
  • Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки
  • Сливочное масло
  • Мороженое

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: (Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)

Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Казахстане, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Казахстана и изменения в уровне жизни граждан.

Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций. Представлена динамика годовых и квартальных показателей. Проведен расчет показателей рентабельности производства, активов и продаж.

Раздел исследования включает в себя расчет совокупного объема рассматриваемого товара на рынке Казахстана, доли импорта в объеме рынка и доли экспорта в объеме производства.

Проанализирована динамика годовых объемов производства товара. Показатели последних двух лет представлены в разрезе по месяцам. Проведен анализ показателей отдельных товарных групп и динамика структуры производства по видам продукции.

Представлена динамика объема отгрузок товара в течение последних двух лет. Проведен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу в виде графиков и таблиц.

Представлена динамика показателей объема складских запасов на уровне страны. На основе изменений объемов запасов рассчитан объем спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на анализируемом рынке.

Представлен перечень крупнейших производителей анализируемого товара.

Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам.

Анализируется динамика розничных цен товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам.

Проведен анализ показателей импорта товара в разрезе по годам и месяцам. Также представлен список основных стран-поставщиков.

Проанализированы показатели экспорта товара в разрезе по годам и месяцам. Представлен список основных экспортеров-назначения товара.

Выявлены положительные и негативные факторы, оказывающие влияние на показатели анализируемой отрасли: объём рынка, производство, импорт и экспорт товара, уровень цен. Выявлены тенденции изменения показателей в отрасли. На основе выявленных факторов и тенденций составлен прогноз показателей рынка.

На основе выявленных факторов и тенденций сформирован прогноз показателей анализируемого рынка на среднесрочную перспективу — 5 лет. Рассчитан прогноз таких показателей рынка, как объём производства, спроса и предложения, доля импорта и экспорта на рынке.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:

  • Комитет по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан
  • Межгосударственный статистический комитет СНГ
  • Федеральная таможенная служба Республики Казахстан
  • Федеральная налоговая служба Республики Казахстан
  • Информационный портал Всемирного торгового центра
  • Оценки экспертов отрасли
  • Отчеты о розничных продажах
  • Материалы компаний производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.

Содержание


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения


3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Классификация по СКПП
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКЭД ГК РК


4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Доход от реализации продукции
4.2 Себестоимость реализованной продукции
4.3 Валовая прибыль
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность (убыточность) производства


5 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМА РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ5.1 Объем предложения на рынке молочных продуктов в 2017-2020 гг.

5.1.1 Объем предложения молочных продуктов по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке молочных продуктов
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке молочных продуктов


5. 2 Объем складских запасов молочных продуктов в 2017-2020 гг.

5.2.1 Динамика объема складских запасов молочных продуктов


5.3 Объем спроса на молочные продукты в 2017-2020 гг.

5.3.1 Динамика объема спроса молочных продуктов по годам

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ В КАЗАХСТАНЕ

6.1 Производство молока обработанного и сливок в 2017 — февраль 2021 гг.

6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2017 — 2020 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.2 Производство молока обработанного жидкого в 2017 — февраль 2021 гг.

6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.3 Производство творога жирного в 2017 — февраль 2021 гг.

6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.4 Производство творога нежирного в 2017 — февраль 2021 гг.

6.4.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.4.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.5 Производство сыра и творога в 2017 — февраль 2021 гг.

6.5.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.5.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.6 Производство сыров в 2017 — февраль 2021 гг.

6.6.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.6.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.7 Производство кисломолочных продуктов в 2017 — февраль 2021 гг.

6.7.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.7.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.8 Производство масла сливочного в 2017 — февраль 2021 гг.

6.8.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.8.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.


6.9 Производство мороженого в 2017 — февраль 2021 гг.

6.9.1 Динамика объема производства по годам в 2017-2020 гг.
6.9.2 Динамика объема производства по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТГРУЗОК МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

7.1 Отгрузки молочных продуктов в 2020 — февраль 2021 гг.

7.1.1 Динамика объема отгрузок в Казахстане по кварталам в 2020 — февраль 2021 гг.
7.1.2 Динамика объема отгрузок в регионах Казахстане по кварталам в 2020 — февраль 2021 гг.


8 ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ8.1 Складские запасы молочных продуктов в 2020 — февраль 2021 гг.

8.1.1 Динамика объема складских запасов в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.
8.1.2 Динамика объема складских запасов в регионах Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг.

9 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ

10 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

10. 1 Цены производителей на молоко обработанное жидкое

10.1.1 Динамика средних цен производителей на молоко обработанное жидкое по годам в 2018 — 2020 гг.
10.1.2 Динамика средних цен производителей на молоко обработанное жидкое по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


10.2 Цены производителей на творог и сыр

10.2.1 Динамика средних цен производителей на творог и сыр по годам в 2018 — 2020 гг.
10.2.2 Динамика средних цен производителей на творог и сыр по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


10.3 Цены производителей на кисломолочные продукты

10.3.1 Динамика средних цен производителей на кисломолочные продукты по годам в 2018 — 2020 гг.
10.3.2 Динамика средних цен производителей на кисломолочные продукты по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


10.4 Цены производителей на масло сливочное

10.4.1 Динамика средних цен производителей на масло сливочное по годам в 2018 — 2020 гг.
10.4.2 Динамика средних цен производителей на масло сливочное по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


10.5 Цены производителей на мороженое

10.5.1 Динамика средних цен производителей на мороженое по годам в 2018 — 2020 гг.
10.5.2 Динамика средних цен производителей на мороженое по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ11.1 Розничные цены на молоко пастеризованное

11.1.1 Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное по годам в 2018 — 2020 гг.
11.1.2 Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11.2 Розничные цены на творог 5-9% жирности

11.2.1 Динамика средних розничных цен на творог 5-9% жирности по годам в 2018 — 2020 гг.
11.2.2 Динамика средних розничных цен на творог 5-9% жирности по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11.3 Розничные цены на сыр твердый

11.3.1 Динамика средних розничных цен на сыр твердый по годам в 2018 — 2020 гг.
11.3.2 Динамика средних розничных цен на сыр твердый по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11.4 Розничные цены на кефир

11.4.1 Динамика средних розничных цен на кефир по годам в 2018 — 2020 гг.
11.4.2 Динамика средних розничных цен на кефир по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11.5 Розничные цены на сметану

11.5.1 Динамика средних розничных цен на сметану по годам в 2018 — 2020 гг.
11.5.2 Динамика средних розничных цен на сметану по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


11.6 Розничные цены на масло сливочное

11.6.1 Динамика средних розничных цен на масло сливочное по годам в 2018 — 2020 гг.
11.6.2 Динамика средних розничных цен на масло сливочное по месяцам в 2018 — март 2021 гг.


12 ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ12.1 Импорт молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018 — декабрь 2020 гг.

12.1.1 Динамика объема импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам
12.1.2 Динамика объемов импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам
12.1.3 Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам-поставщикам
12.1.4 Структура импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам-поставщикам
12.1.5 Динамика средней цены импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам
12.1.6 Динамика цены импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам-поставщикам


12.2 Импорт сыров и творога в 2018 — декабрь 2020 гг.

12.2.1 Динамика объема импорта сыров и творога по годам
12.2.2 Динамика объемов импорта сыров и творога по месяцам
12.2.3 Объемы импорта сыров и творога по ведущим странам-поставщикам
12.2.4 Структура импорта сыров и творога по странам-поставщикам
12.2.5 Динамика средней цены импорта сыров и творога по годам
12.2.6 Динамика цены импорта сыров и творога по странам-поставщикам


12.3 Импорт пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018 — декабрь 2020 гг.

12.3.1 Динамика объема импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по годам
12.3.2 Динамика объемов импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по месяцам
12.3.3 Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам-поставщикам
12.3.4 Структура импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам-поставщикам
12.3.5 Динамика средней цены импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по годам
12.3.6 Динамика цены импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам-поставщикам


12.4 Импорт сливочного масла в 2018 — декабрь 2020 гг.

12.4.1 Динамика объема импорта сливочного масла по годам
12.4.2 Динамика объемов импорта сливочного масла по месяцам
12.4.3 Объемы импорта сливочного масла по ведущим странам-поставщикам
12.4.4 Структура импорта сливочного масла по странам-поставщикам
12.4.5 Динамика средней цены импорта сливочного масла по годам
12.4.6 Динамика цены импорта сливочного масла по странам-поставщикам


12.5 Импорт мороженого в 2018 — декабрь 2020 гг.

12.5.1 Динамика объема импорта мороженого по годам
12.5.2 Динамика объемов импорта мороженого по месяцам
12.5.3 Объемы импорта мороженого по ведущим странам-поставщикам
12.5.4 Структура импорта мороженого по странам-поставщикам
12.5.5 Динамика средней цены импорта мороженого по годам
12.5.6 Динамика цены импорта мороженого по странам-поставщикам

13 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ

13.1 Экспорт молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018 — декабрь 2020 гг.

13.1.1 Динамика объема экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам
13.1.2 Динамика объемов экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам
13.1.3 Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам назначения
13.1.4 Структура экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения
13.1.5 Динамика средней цены экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам
13.1.6 Динамика цены экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения


13.2 Экспорт сыров и творога в 2018 — декабрь 2020 гг.

13.2.1 Динамика объема экспорта сыров и творога по годам
13.2.2 Динамика объемов экспорта сыров и творога по месяцам
13.2.3 Объемы экспорта сыров и творога по ведущим странам назначения
13.2.4 Структура экспорта сыров и творога по странам назначения
13.2.5 Динамика средней цены экспорта сыров и творога по годам
13.2.6 Динамика цены экспорта сыров и творога по странам назначения


13.3 Экспорт пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018 — декабрь 2020 гг.

13.3.1 Динамика объема экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по годам
13.3.2 Динамика объемов экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по месяцам
13.3.3 Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам назначения
13.3.4 Структура экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения
13.3.5 Динамика средней цены экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по годам
13.3.6 Динамика цены экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения


13.4 Экспорт сливочного масла в 2018 — декабрь 2020 гг.

13.4.1 Динамика объема экспорта сливочного масла по годам
13.4.2 Динамика объемов экспорта сливочного масла по месяцам
13.4.3 Объемы экспорта сливочного масла по ведущим странам назначения
13.4.4 Структура экспорта сливочного масла по странам назначения
13.4.5 Динамика средней цены экспорта сливочного масла по годам
13.4.6 Динамика цены экспорта сливочного масла по странам назначения


13.5 Экспорт мороженого в 2018 — декабрь 2020 гг.

13.5.1 Динамика объема экспорта мороженого по годам
13.5.2 Динамика объемов экспорта мороженого по месяцам
13.5.3 Объемы экспорта мороженого по ведущим странам назначения
13.5.4 Структура экспорта мороженого по странам назначения
13.5.5 Динамика средней цены экспорта мороженого по годам
13.5.6 Динамика цены экспорта мороженого по странам назначения

14 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

15 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ НА 2021-2025 ГГ.

15.1 Производство и потребление на рынке молочных продуктов в 2017-2020 гг., и прогноз на 2021-2025 гг.

15.1.1 Объем и динамика производства молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.1.2 Баланс производства и потребления молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.


15.2 Спрос и предложение на рынке молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.

15.2.1 Объем и динамика спроса молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.2.2 Объем и динамика предложения молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.


15.3 Экспорт и импорт молочных продуктов в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.

15.3.1 Объем и динамика экспорта молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.3.2 Объем и динамика импорта молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.3.3 Динамика доли экспорта на рынке молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.3.4 Динамика доли импорта на рынке молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
15.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке молочных продуктов в Казахстане в 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.


16 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм, таблиц и схем


Список графиков:
График 1 — Динамика объема рынка молочных продуктов в 2017-2020 гг., (тонн)
График 2 — Динамика объема производства молока обработанного и сливок в 2017-2020 гг., (тонн)
График 3 — Динамика объема производства молока обработанного и сливок по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 4 — Динамика объема производства молока обработанного и сливок в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 5 — Динамика объема производства молока обработанного жидкого в 2017-2020 гг., (тонн)
График 6 — Динамика объема производства молока обработанного жидкого по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 7 — Динамика объема производства молока обработанного жидкого в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 8 — Динамика объема производства творога жирного в 2017-2020 гг., (тонн)
График 9 — Динамика объема производства творога жирного по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 10 — Динамика объема производства творога жирного в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 — Динамика объема производства творога нежирного в 2017-2020 гг., (тонн)
График 12 — Динамика объема производства творога нежирного по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 13 — Динамика объема производства творога нежирного в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 14 — Динамика объема производства сыра и творога в 2017-2020 гг., (тонн)
График 15 — Динамика объема производства сыра и творога по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 16 — Динамика объема производства сыра и творога в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 17 — Динамика объема производства сыров в 2017-2020 гг., (тонн)
График 18 — Динамика объема производства сыров по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 19 — Динамика объема производства сыров в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 20 — Динамика объема производства кисломолочных продуктов в 2017-2020 гг., (тонн)
График 21 — Динамика объема производства кисломолочных продуктов по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 22 — Динамика объема производства кисломолочных продуктов в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 23 — Динамика объема производства масла сливочного в 2017-2020 гг., (тонн)
График 24 — Динамика объема производства масла сливочного по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 25 — Динамика объема производства масла сливочного в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 26 — Динамика объема производства мороженого в 2017-2020 гг., (тонн)
График 27 — Динамика объема производства мороженого по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
График 28 — Динамика объема производства мороженого в (тонн) по месяцам, январь — февраль 2021 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 29 — Динамика средних цен производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 30 — Динамика средних цен производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 31 — Индексы средних цен производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 32 — Индексы средних цен производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 33 — Динамика средних цен производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 34 — Динамика средних цен производителей на творог и сыр в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 35 — Динамика средних цен производителей на творог и сыр в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 36 — Индексы средних цен производителей на творог и сыр в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 37 — Индексы средних цен производителей на творог и сыр в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 38 — Динамика средних цен производителей на творог и сыр в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 39 — Динамика средних цен производителей на кисломолочные продукты в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 40 — Динамика средних цен производителей на кисломолочные продукты в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 41 — Индексы средних цен производителей на кисломолочные продукты в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 42 — Индексы средних цен производителей на кисломолочные продукты в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 43 — Динамика средних цен производителей на кисломолочные продукты в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 44 — Динамика средних цен производителей на масло сливочное в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 45 — Динамика средних цен производителей на масло сливочное в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 46 — Индексы средних цен производителей на масло сливочное в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 47 — Индексы средних цен производителей на масло сливочное в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 48 — Динамика средних цен производителей на масло сливочное в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 49 — Динамика средних цен производителей на мороженое в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 50 — Динамика средних цен производителей на мороженое в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./тонн)
График 51 — Индексы средних цен производителей на мороженое в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 52 — Индексы средних цен производителей на мороженое в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 53 — Динамика средних цен производителей на мороженое в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 54 — Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 55 — Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 56 — Индексы средних розничных цен на молоко пастеризованное в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 57 — Индексы средних розничных цен на молоко пастеризованное в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 58 — Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 59 — Динамика средних розничных цен на творог 5-9% жирности в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 60 — Динамика средних розничных цен на творог 5-9% жирности в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 61 — Индексы средних розничных цен на творог 5-9% жирности в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 62 — Индексы средних розничных цен на творог 5-9% жирности в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 63 — Динамика средних розничных цен на творог 5-9% жирности в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 64 — Динамика средних розничных цен на сыр твердый в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 65 — Динамика средних розничных цен на сыр твердый в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 66 — Индексы средних розничных цен на сыр твердый в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 67 — Индексы средних розничных цен на сыр твердый в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 68 — Динамика средних розничных цен на сыр твердый в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 69 — Динамика средних розничных цен на кефир в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 70 — Динамика средних розничных цен на кефир в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 71 — Индексы средних розничных цен на кефир в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 72 — Индексы средних розничных цен на кефир в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 73 — Динамика средних розничных цен на кефир в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 74 — Динамика средних розничных цен на сметану в Казахстане в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 75 — Динамика средних розничных цен на сметану в Казахстане по месяцам в 2018-2020 гг., (тенге./кг)
График 76 — Индексы средних розничных цен на сметану в Казахстане, январь-декабрь 2019 г., (в процентах)
График 77 — Индексы средних розничных цен на сметану в Казахстане, январь-март 2021 г., (в процентах)
График 78 — Динамика средних розничных цен на сметану в Казахстане, январь 2019 – март 2021., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 79 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 80 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 81 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 82 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 83 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 84 — Динамика импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 85 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тонн)
График 86 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 87 — Динамика цены импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 88 — Динамика импорта сыров и творога в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 89 — Динамика импорта сыров и творога в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 90 — Динамика импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 91 — Динамика импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 92 — Динамика импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 93 — Динамика импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 94 — Объемы импорта сыров и творога по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тонн)
График 95 — Объемы импорта сыров и творога по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 96 — Динамика цены импорта сыров и творога в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за )
График 97 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 98 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 99 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 100 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 101 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 102 — Динамика импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 103 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тонн)
График 104 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 105 — Динамика цены импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 106 — Динамика импорта сливочного масла в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 107 — Динамика импорта сливочного масла в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 108 — Динамика импорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 109 — Динамика импорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 110 — Динамика импорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 111 — Динамика импорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 112 — Объемы импорта сливочного масла по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тонн)
График 113 — Объемы импорта сливочного масла по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 114 — Динамика цены импорта сливочного масла в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 115 — Динамика импорта мороженого в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 116 — Динамика импорта мороженого в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 117 — Динамика импорта мороженого в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 118 — Динамика импорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 119 — Динамика импорта мороженого в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 120 — Динамика импорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 121 — Объемы импорта мороженого по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тонн)
График 122 — Объемы импорта мороженого по ведущим странам-поставщикам в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 123 — Динамика цены импорта мороженого в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 124 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 125 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 126 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 127 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 128 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 129 — Динамика экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 130 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 131 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 132 — Динамика цены экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 133 — Динамика экспорта сыров и творога в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 134 — Динамика экспорта сыров и творога в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 135 — Динамика экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 136 — Динамика экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 137 — Динамика экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 138 — Динамика экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 139 — Объемы экспорта сыров и творога по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 140 — Объемы экспорта сыров и творога по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 141 — Динамика цены экспорта сыров и творога в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 142 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 143 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 144 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 145 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 146 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 147 — Динамика экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 148 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 149 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)

График 150 — Динамика цены экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 151 — Динамика экспорта сливочного масла в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 152 — Динамика экспорта сливочного масла в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 153 — Динамика экспорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 154 — Динамика экспорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 155 — Динамика экспорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 156 — Динамика экспорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 157 — Объемы экспорта сливочного масла по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 158 — Объемы экспорта сливочного масла по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 159 — Динамика цены экспорта сливочного масла в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 160 — Динамика экспорта мороженого в натуральном выражении в 2018-2020 гг., (тонн)
График 161 — Динамика экспорта мороженого в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., (тыс. долл.)
График 162 — Динамика экспорта мороженого в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тонн)
График 163 — Динамика экспорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2019 г., (тыс. долл.)
График 164 — Динамика экспорта мороженого в натуральном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тонн)
График 165 — Динамика экспорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам, январь — декабрь 2020 г., (тыс. долл.)
График 166 — Объемы экспорта мороженого по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 167 — Объемы экспорта мороженого по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 168 — Динамика цены экспорта мороженого в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 169 — Баланс производства и потребления молочных продуктов в 2017-2020 гг., и прогноз на 2021-2025 гг. (тонн)
График 170 — Динамика объема рынка молочных продуктов в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021-2025 гг., (тонн. и в процентах)
График 171 — Динамика объема производства молочных продуктов в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021-2025 гг., (тонн. и в процентах)
График 172 — Динамика объема импорта молочных продуктов в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021-2025 гг., (тонн. и в процентах)
Таблица 29 — Средние розничные цены на сметану в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 — Доля импорта на рынке молочных продуктов в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 2 — Динамика доли импорта на рынке молочных продуктов в натуральном выражении в 2017-2020 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 — Структура импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 4 — Структура импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 5 — Структура импорта сыров и творога по странам происхождения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 6 — Структура импорта сыров и творога по странам происхождения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 7 — Структура импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам происхождения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 8 — Структура импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам происхождения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 9 — Структура импорта сливочного масла по странам происхождения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 10 — Структура импорта сливочного масла по странам происхождения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 11 — Структура импорта мороженого по странам происхождения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 12 — Структура импорта мороженого по странам происхождения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 13 — Структура экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 14 — Структура экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 15 — Структура экспорта сыров и творога по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 16 — Структура экспорта сыров и творога по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 17 — Структура экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 18 — Структура экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 19 — Структура экспорта сливочного масла по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 20 — Структура экспорта сливочного масла по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 21 — Структура экспорта мороженого по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 22 — Структура экспорта мороженого по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 23 — Динамика доли импортной продукции на рынке молочных продуктов в 2017-2020 гг., и прогноз на 2021-2025 гг., (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 2 — Объемы производства молока обработанного и сливок в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 3 — Объемы производства молока обработанного и сливок в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 4 — Объемы производства молока обработанного жидкого в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 5 — Объемы производства молока обработанного жидкого в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 6 — Объемы производства творога жирного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 7 — Объемы производства творога жирного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 8 — Объемы производства творога нежирного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 9 — Объемы производства творога нежирного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 10 — Объемы производства сыра и творога в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 11 — Объемы производства сыра и творога в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 12 — Объемы производства сыров в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 13 — Объемы производства сыров в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 14 — Объемы производства кисломолочных продуктов в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 15 — Объемы производства кисломолочных продуктов в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 16 — Объемы производства масла сливочного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 17 — Объемы производства масла сливочного в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 18 — Объемы производства мороженого в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (тонн)
Таблица 19 — Объемы производства мороженого в Казахстане по месяцам в 2020 — февраль 2021 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 20 — Средние цены производителей на молоко обработанное жидкое в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./тонн)
Таблица 21 — Средние цены производителей на творог и сыр в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./тонн)
Таблица 22 — Средние цены производителей на кисломолочные продукты в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./тонн)
Таблица 23 — Средние цены производителей на масло сливочное в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./тонн)
Таблица 24 — Средние цены производителей на мороженое в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./тонн)
Таблица 25 — Средние розничные цены на молоко пастеризованное в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)
Таблица 26 — Средние розничные цены на творог 5-9% жирности в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)
Таблица 27 — Средние розничные цены на сыр твердый в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)
Таблица 28 — Средние розничные цены на кефир в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)
Таблица 29 — Средние розничные цены на сметану в Казахстане по месяцам в 2018 — март 2021 гг., (тенге./кг)

Таблица 30 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 31 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 32 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 33 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 34 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 35 — Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 36 — Цена импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 37 — Цена импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Казахстане по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 38 — Объемы импорта сыров и творога в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 39 — Объемы импорта сыров и творога в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 40 — Объемы импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 41 — Объемы импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 42 — Объемы импорта сыров и творога по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 43 — Объемы импорта сыров и творога по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 44 — Цена импорта сыров и творога в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 45 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 46 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 47 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 48 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 49 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 50 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 51 — Объемы импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 52 — Цена импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 53 — Цена импорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в Казахстане по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за Ед. изм. (мес.))
Таблица 54 — Объемы импорта сливочного масла в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 55 — Объемы импорта сливочного масла в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 56 — Объемы импорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 57 — Объемы импорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 58 — Объемы импорта сливочного масла по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 59 — Объемы импорта сливочного масла по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 60 — Цена импорта сливочного масла в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 61 — Цена импорта сливочного масла в Казахстане по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 62 — Объемы импорта мороженого в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 63 — Объемы импорта мороженого в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 64 — Объемы импорта мороженого в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 65 — Объемы импорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 66 — Объемы импорта мороженого по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 67 — Объемы импорта мороженого по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 68 — Цена импорта мороженого в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 69 — Цена импорта мороженого в Казахстане по странам-поставщикам в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 70 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 71 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 72 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 73 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 74 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 75 — Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 76 — Цена экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 77 — Цена экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Казахстане по странам назначения в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 78 — Объемы экспорта сыров и творога в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 79 — Объемы экспорта сыров и творога в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 80 — Объемы экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 81 — Объемы экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 82 — Объемы экспорта сыров и творога по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 83 — Объемы экспорта сыров и творога по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 84 — Цена экспорта сыров и творога в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 85 — Цена экспорта сыров и творога в Казахстане по странам назначения в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 86 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 87 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 88 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 89 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 90 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 91 — Объемы экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 92 — Цена экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 93 — Цена экспорта пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в Казахстане по странам назначения в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 94 — Объемы экспорта сливочного масла в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 95 — Объемы экспорта сливочного масла в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 96 — Объемы экспорта сливочного масла в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 97 — Объемы экспорта сливочного масла в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 98 — Объемы экспорта сливочного масла по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 99 — Объемы экспорта сливочного масла по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 100 — Цена экспорта сливочного масла в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 101 — Цена экспорта сливочного масла в Казахстане по странам назначения в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 102 — Объемы экспорта мороженого в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 103 — Объемы экспорта мороженого в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 104 — Объемы экспорта мороженого в натуральном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тонн)
Таблица 105 — Объемы экспорта мороженого в стоимостном выражении по месяцам, 2017 — декабрь 2020 гг., (тыс. долл.)
Таблица 106 — Объемы экспорта мороженого по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 107 — Объемы экспорта мороженого по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 108 — Цена экспорта мороженого в Казахстане в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 109 — Цена экспорта мороженого в Казахстане по странам назначения в 2018-2020 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 110 — Баланс производства и потребления молочных продуктов в 2017-2020 гг., и прогноз на 2021-2025 гг. (тонн)
Таблица 111 — Объем рынка молочных продуктов в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., (тонн)

Мировой рынок молочной продукции | Размер, доля, отраслевой отчет 2020-2025

Глобальный рынок молочной продукции достиг в 2019 году стоимости 718,9 млрд долларов США. Молочная промышленность определяется как коммерческое предприятие, которое занимается переработкой и сбором молока животных для потребления человеком. Некоторые из распространенных молочных животных включают корову, козу, буйвола, верблюдов и овец. Молоко, полученное от этих животных, можно употреблять напрямую и перерабатывать в мороженое, сыр, масло, сгущенное молоко и йогурт.Эти продукты содержат различные питательные вещества, такие как кальций, белки, цинк, магний, а также витамины D и B12. В связи с широким спросом на молочные продукты и их активной функцией в мировой пищевой промышленности молочные продукты играют решающую роль в росте мировой экономики. За прошедшие годы в молочной промышленности произошло повышение безопасности продукции за счет специализации, модернизации и консолидации. Более того, достижения в мировой торговле также повлияли на прибыльность молочных ферм.

Драйверы рынка:

Растущий спрос на молоко и молочные ингредиенты является одним из основных факторов, поддерживающих рост рынка. Это можно объяснить ростом населения, ростом доходов, заботой о своем здоровье и процветающей индустрией продуктов питания и напитков. Еще одна важная тенденция в отрасли — внедрение технологий автоматизации на молочных фермах. Фермеры теперь имеют более легкий доступ к передовым технологиям, которые помогают в количественной оценке информации для мониторинга различных операций, таких как управление травой и стадом.Помимо этого, на рынке также доступны различные робототехника, приложения для передачи данных для смартфонов, спутниковые системы и дроны, позволяющие фермерам принимать прибыльные и эффективные решения. Кроме того, вырос спрос на продукты с чистой этикеткой, не содержащие добавок, искусственных консервантов или химикатов. В связи с этим производителям предлагается расширять свой продуктовый портфель за счет внедрения органических молочных продуктов. Забегая вперед, IMARC Group ожидает, что мировой рынок молочной продукции будет демонстрировать умеренный рост в течение 2020-2025 годов.

Основные сегменты и подсегменты, рассматриваемые в данном отчете:

  • Жидкое молоко
  • UHT-молоко
  • Молоко ароматизированное
  • Крем
  • Масло столовое
  • Топленое масло
  • Безводный молочный жир (AMF)
  • Сухое обезжиренное молоко
  • Цельное сухое молоко
  • Сывороточный протеин (порошок и концентрат)
  • Порошок лактозы
  • Казеин
  • Сыр
  • Йогурт
  • Мороженое
  • Индийский сыр (Панир)
  • Пробиотические молочные продукты


В настоящее время жидкое молоко представляет собой самый популярный вид продукта, на долю которого приходится большая часть общей доли рынка.В связи с ростом населения и растущим вниманием к своему здоровью во всем мире спрос на жидкое молоко растет из года в год.

Ключевые аспекты, проанализированные на каждом рынке молочной продукции:

  • Объем производства и цены в мире: исторические и текущие рыночные тенденции
  • Влияние COVID-19 на промышленность
  • Распределение рынка по регионам
  • Состав продукта и производственный процесс
  • Машины и оборудование
  • Анализ затрат и маржа прибыли
  • Конкурентоспособный ландшафт
  • Прогноз рынка


Страны-лидеры, представленные в этом отчете:

  • США
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Индия
  • Китай
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Австралия
  • Германия
  • Ирландия
  • Италия


Географически Индия является крупнейшим производителем молока в мире, но почти вся ее молочная продукция потребляется внутри страны.За Индией следуют Европа, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия и Австралия, которые входят в число ведущих производителей молочной продукции и руководят мировой торговлей молочной продукцией.

Ключевые аспекты, проанализированные для каждой страны:

  • Исторические и текущие тенденции рынка
  • Разделение рынка по видам продукции
  • Импорт и экспорт
  • Ключевые игроки
  • Прогноз рынка


Глобальные ключевые игроки, затронутые в этом отчете:

  • Нестле
  • Fonterra
  • FrieslandCampina
  • Arla Foods
  • Danone
  • Лакталис
  • Молочные фермеры Америки
  • Дин Фудс
  • DMK


Ключевые аспекты, проанализированные для каждой компании:

  • Обзор
  • Ассортимент молочных продуктов
  • Потребление молока и выручка от молочного сегмента

Связанный отчет:

Размер молочного рынка Махараштры, доля и отчет об исследовании

Размер молочного рынка Карнатаки, доля и отчет об исследовании

Объем молочного рынка Кералы, доля и отчет об исследовании

Размер молочного рынка штата Андхра-Прадеш, доля и исследовательский отчет

Объем молочного рынка Харьяны, доля и исследовательский отчет

1 Методология исследования и определения рынка
2 Краткое содержание
3 Обзор молочной фермы

3.1 Определение молочной продукции
3.2 Молочные животные и состав их молока
4 Мировая молочная промышленность: обзор рынка
4.1 Мировой рынок молочных продуктов: текущий сценарий
4.2 Мировой рынок молочных продуктов: исторические и текущие рыночные тенденции
4.3 Мировое производство сырого молока: распределение рынка по регионам
4.4 Мировое производство сырого молока: разделение рынка по количеству дойных животных
4.5 Влияние COVID-19 на промышленность
4.6 Мировой рынок молочной продукции: прогноз
5 Мировая молочная промышленность: ключевые факторы
5.1 Прирост населения
5.2 Рост доходов
5.3 Сознание здоровья
5.4 Процветание пищевой промышленности и производства напитков
5.5 Развивающиеся рынки
6 Мировая молочная промышленность: ландшафт рынка молочных продуктов
6.1 Жидкое молоко
6.1.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.1.2 Распределение рынка по регионам
6.1.3 Состав продукта и производственный процесс
6.1.3.1 Состав
6.1.3.2 Производственный процесс
6.1.4 Машины и оборудование
6.1.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.1.6 Конкурентный ландшафт
6.1.7 Прогноз рынка
6.2 УВТ-молоко
6.2.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.2.2 Распределение рынка по регионам
6.2.3 Состав продукта и производственный процесс
6.2.4 Машины и оборудование
6.2.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.2.6 Конкурентная среда
6.2.7 Прогноз рынка
6.3 Ароматизированное молоко
6.3.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.3.2 Распределение рынка по регионам
6.3.3 Состав продукта и производственный процесс
6.3.3.1 Состав
6.3.3.2 Производственный процесс
6.3.4 Машины и оборудование
6.3.5 Анализ затрат и прибыли
6.3.6 Конкурентный ландшафт
6.3.7 Прогноз рынка
6.4 Сливки
6.4.1 Объем мирового рынка и цены: исторический и текущий рыночный тренд
6.4.2 Распределение рынка по регионам
6.4.3 Состав продукта и производственный процесс
6.4.3.1 Состав
6.4.3.2 Производственный процесс
6.4.4 Машины и оборудование
6.4.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.4.6 Конкурентный ландшафт
6.4.7 Прогноз рынка
6.5 Столовое масло
6.5.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.5.2 Распределение рынка по регионам
6.5.3 Состав продукта и производственный процесс
6.5.3.1 Состав
6.5.3.2 Производственный процесс
6.5.4 Машины и оборудование
6.5.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.5.6 Конкурентный ландшафт
6.5.7 Прогноз рынка
6,6 Топленое масло
6.6.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.6.2 Распределение рынка по регионам
6.6.3 Состав продукта и производственный процесс
6.6.3.1 Состав
6.6.3.2 Производственный процесс
6.6.4 Машины и оборудование
6.6.5 Анализ затрат и рентабельность
6.6.6 Конкурентный ландшафт
6.6.7 Прогноз рынка
6.7 Безводный молочный жир (AMF)
6.7.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.7.2 Распределение рынка по регионам
6.7.3 Состав продукта и производственный процесс
6.7.3.1 Состав
6.7.3.2 Производственный процесс
6.7.4 Машины и оборудование
6.7.5 Анализ затрат и рентабельность
6.7.6 Конкурентный ландшафт
6.7.7 Прогноз рынка
6.8 Сухое обезжиренное молоко
6.8.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.8.2 Распределение рынка по регионам
6.8.3 Состав продукта и производственный процесс
6.8.3.1 Состав
6.8.3.2 Производственный процесс
6.8.4 Машины и оборудование
6.8.5 Анализ затрат и рентабельность
6.8.6 Конкурентная среда
6.8.7 Прогноз рынка
6.9 Цельное сухое молоко
6.9.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.9.2 Распределение рынка по регионам
6.9.3 Состав продукта и производственный процесс
6.9.3.1 Состав
6.9.3.2 Производственный процесс
6.9.4 Машины и оборудование
6.9.5 Анализ затрат и прибыли
6.9.6 Конкурентный ландшафт
6.9.7 Прогноз рынка
6.10 Сывороточный протеин (порошок и концентрат)
6.10.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.10.2 Распределение рынка по регионам
6.10.3 Состав продукта и производственный процесс
6.10.3.1 Состав
6.10.3.2 Производственный процесс
6.10.4 Машины и оборудование
6.10.5 Анализ затрат и прибыли
6.10.6 Конкурентный ландшафт
6.10.7 Прогноз рынка
6.11 Порошок лактозы
6.11.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.11.2 Распределение рынка по регионам
6.11.3 Состав продукта и производственный процесс
6.11.3.1 Состав
6.11.3.2 Производственный процесс
6.11.4 Машины и оборудование
6.11.5 Анализ затрат и прибыли
6.11.6 Конкурентный ландшафт
6.11.7 Прогноз рынка
6.12 Казеин
6.12.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.12.2 Разделение рынка по регионам
6.12.3 Состав продукта и производственный процесс
6.12.3.1 Состав
6.12.3.2 Производственный процесс
6.12.4 Машины и оборудование
6.12.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.12.6 Конкурентный ландшафт
6.12.7 Прогноз рынка
6.13 Сыр
6.13.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.13.2 Распределение рынка по регионам
6.13.3 Состав продукта и производственный процесс
6.13.3.1 Состав
6.13.3.2 Производственный процесс
6.13.4 Машины и оборудование
6.13.5 Анализ затрат и рентабельность
6.13.6 Конкурентный ландшафт
6.13.7 Прогноз рынка
6,14 Йогурт
6.14.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.14.2 Распределение рынка по регионам
6.14.3 Состав продукта и производственный процесс
6.14.3.1 Состав
6.14.3.2 Производственный процесс
6.14.4 Машины и оборудование
6.14.5 Анализ затрат и рентабельность
6.14.6 Конкурентный ландшафт
6.14.7 Прогноз рынка
6.15 Мороженое
6.15.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.15.2 Распределение рынка по регионам
6.15.3 Состав продукта и производственный процесс
6.15.3.1 Состав
6.15.3.2 Производственный процесс
6.15.4 Машины и оборудование
6.15.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.15.6 Конкурентный ландшафт
6.15.7 Прогноз рынка
6.16 Индийский сыр (панир)
6.16.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.16.2 Распределение рынка по регионам
6.16.3 Состав продукта и производственный процесс
6.16.3.1 Состав
6.16.3.2 Производственный процесс
6.16.4 Машины и оборудование
6.16.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.16.6 Конкурентный ландшафт
6.16.7 Прогноз рынка
6.17 Пробиотические молочные продукты
6.17.1 Размер мирового рынка и цены: исторические и текущие рыночные тенденции
6.17.2 Распределение рынка по регионам
6.17.3 Состав продукта и производственный процесс
6.17.3.1 Состав
6.17.3.2 Производственный процесс
6.17.4 Машины и оборудование
6.17.5 Анализ затрат и маржа прибыли
6.17.6 Конкурентный ландшафт
6.17.7 Прогноз рынка
7 Мировая молочная промышленность: анализ рынка стран-лидеров
7,1 США
7.1.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.1.2 Разделение рынка по типу продукта
7.1.3 Импорт и экспорт
7.1.4 Ключевые игроки
7.1.5 Прогноз рынка
7,2 Бразилия
7.2.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.2.2 Разделение рынка по типу продукта
7.2.3 Импорт и экспорт
7.2.4 Ключевые игроки
7.2.5 Прогноз рынка
7,3 Аргентина
7.3.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.3.2 Разделение рынка по типу продукта
7.3.3 Импорт и экспорт
7.3.4 Ключевые игроки
7.3.5 Прогноз рынка
7,4 Индия
7.4.1 Исторические и текущие рыночные тенденции
7.4.2 Разделение рынка по типу продукта
7.4.3 Импорт и экспорт
7.4.4 Ключевые игроки
7.4.5 Прогноз рынка
7,5 Китай
7.5.1 Исторические и текущие рыночные тенденции
7.5.2 Разделение рынка по типу продукта
7.5.3 Импорт и экспорт
7.5.4 Ключевые игроки
7.5.5 Прогноз рынка
7,6 Япония
7.6.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.6.2 Разделение рынка по типу продукта
7.6.3 Импорт и экспорт
7.6.4 Ключевые игроки
7.6.5 Прогноз рынка
7,7 Новая Зеландия
7.7.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.7.2 Разделение рынка по типу продукта
7.7.3 Импорт и экспорт
7.7.4 Ключевые игроки
7.7.5 Прогноз рынка
7,8 Австралия
7.8.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.8.2 Разделение рынка по типу продукта
7.8.3 Импорт и экспорт
7.8.4 Ключевые игроки
7.8.5 Прогноз рынка
7,9 Германия
7.9.1 Исторические и текущие рыночные тенденции
7.9.2 Разделение рынка по типу продукта
7.9.3 Импорт и экспорт
7.9.4 Ключевые игроки
7.9.5 Прогноз рынка
7,10 Ирландия
7.10.1 Исторические и текущие рыночные тенденции
7.10.2 Разделение рынка по типу продукта
7.10.3 Импорт и экспорт
7.10.4 Ключевые игроки
7.10.5 Прогноз рынка
7,11 Италия
7.11.1 Исторические и текущие тенденции рынка
7.11.2 Разделение рынка по типу продукта
7.11.3 Импорт и экспорт
7.11.4 Ключевые игроки
7.11.5 Прогноз рынка
8 Мировая молочная промышленность: ключевые игроки
8.1 Нестле
8.1.1 Обзор
8.1.2 Ассортимент молочных продуктов
8.1.3 Потребление молока и выручка от молочного сегмента
8.2 Fonterra
8.2.1 Обзор
8.2.2 Портфель молочных продуктов
8.2.3 Потребление молока и доходы от молочного сегмента
8.3 FrieslandCampina
8.3.1 Обзор
8.3.2 Портфель молочных продуктов
8.3.3 Потребление молока и выручка от молочного сегмента
8.4 Арла Фудс
8.4.1 Обзор
8.4.2 Портфель молочных продуктов
8.4.3 Потребление молока и доходы от молочного сегмента
8.5 Danone
8.5.1 Обзор
8.5.2 Портфель молочных продуктов
8.5.3 Потребление молока и выручка от молочного сегмента
8.6 Лакталис
8.6.1 Обзор
8.6.2 Портфель молочных продуктов
8.6.3 Потребление молока и доходы от молочного сегмента
8.7 Молочные фермеры Америки
8.7.1 Обзор
8.7.2 Портфель молочных продуктов
8.7.3 Потребление молока и доходы от молочного сегмента
8.8 Дин фуд
8.8.1 Обзор
8.8.2 Ассортимент молочных продуктов
8.8.3 Потребление молока и доходы от молочного сегмента
8,9 DMK
8.9.1 Обзор
8.9.2 Портфель молочных продуктов
8.9.3 Потребление молока и выручка от молочного сегмента
9 Мировая молочная промышленность: цепочка добавленной стоимости
9.1 Производство кормов для дойных животных
9.2 Производство
9.3 Закупки и транспортировка
9.4 Обработка
9.5 Упаковка
9.6 Дистрибьюция
10 Мировая молочная промышленность: вызовы рынка
10.1 Дисбаланс в соотношении спроса и предложения
10.2 Рост населения
10.3 Неэффективность цепочки поставок
10.4 Качество сырого молока
10.5 Растущее внимание к безопасности пищевых продуктов


Список рисунков

Рисунок 4-1: Мировой рынок: рынок молочных продуктов: объем продаж (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 4-2: Мировой рынок: рынок молочных продуктов: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 4-3: Мировой рынок: объем производства сырого молока (в миллиардах литров), 2014-2019 гг.
Рисунок 4-4: Глобальный: распределение объемов производства сырого молока по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 4-5: Глобальный: распределение объемов производства сырого молока по дойным животным (в%), 2019 г.
Рисунок 4-6: Глобальный: прогноз рынка молочной продукции: объем продаж (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 4-7: Глобальный: прогноз рынка молочной продукции: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 4-8: Мировой рынок: Производство сырого молока по объему (в миллиардах литров), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-1: Мировой рынок: объем рынка жидкого молока (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-2: Мировой рынок: объем рынка жидкого молока в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-3: Глобальные тенденции: динамика цен на жидкое молоко (в долларах США за литр), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-4: Глобальный рынок жидкого молока в разбивке по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-5: Процесс производства жидкого молока
Рисунок 6-6: Рынок жидкого молока: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-7: Глобальный: объем рынка жидкого молока — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-8: Глобальный: объем рынка жидкого молока по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-9: США: Годовой прогноз динамики цен на жидкое молоко (в долларах США за литр), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-10: Мировой рынок: объем рынка ультрапастерированного молока (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-11: Мировой рынок: объем рынка ультрапастерированного молока в стоимостном выражении (в млрд долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-12: Италия: Годовая динамика цен на ультрапастерированное молоко (в долларах США за литр), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-13: Глобальный: распределение рынка ультрапастерированного молока по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-14: Процесс производства ультрапастерированного молока
Рисунок 6-15: Рынок UHT-молока: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-16: Мировой рынок: объем рынка ультрапастерированного молока — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-17: Мировой рынок: объем рынка ультрапастерированного молока по стоимости — прогноз (в млрд долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-18: Италия: Прогноз динамики цен на ультрапастеризованное молоко (в долл. США / литр), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-19: Мировой рынок: объем рынка ароматизированного молока (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-20: Мировой рынок: объем рынка ароматизированного молока в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-21: Мировые тенденции: динамика цен на ароматизированное молоко за год (в долларах США за литр), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-22: Глобальный: распределение рынка ароматизированного молока по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-23: Процесс производства ароматизированного молока
Рисунок 6-24: Рынок ароматизированного молока: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-25: Мировой рынок: объем рынка ароматизированного молока — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-26: Мировой рынок: объем рынка ароматизированного молока по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-27: Глобальный прогноз: годовая динамика цен на ароматизированное молоко (в долларах США за литр), 2020-2025 годы
Рисунок 6-28: Мировой рынок: объем рынка сливок (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-29: Мировой рынок: объем рынка сливок по стоимости (в млрд долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-30: Глобальные тенденции: динамика цен на сливки (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-31: Глобальный: распределение рынка сливок по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-32: Процесс производства сливок
Рисунок 6-33: Рынок сливок: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-34: Мировой рынок: объем рынка сливок — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-35: Мировой рынок: объем рынка сливок по стоимости — прогноз (в млрд долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-36: Глобальный прогноз динамики цен на сливки (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-37: Глобальный: объем рынка столового масла (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-38: Мировой рынок: объем рынка столового масла в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-39: Мировые тенденции: динамика цен на столовое масло за год (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-40: Мировой рынок: распределение рынка столового масла по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-41: Процесс производства столового масла
Рисунок 6-42: Рынок столового масла: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-43: Глобальный: объем рынка столового масла — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-44: Глобальный: объем рынка столового масла по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-45: В мире: прогноз динамики цен на столовое масло за год (в долларах США за тонну), 2020-2025 годы
Рисунок 6-46: Глобальный объем рынка топленого масла (топленого масла) по объему (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-47: Мировой объем рынка топленого масла (топленого масла) по стоимости (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-48: Глобальные тенденции изменения цен на топленое масло (топленое масло) за год (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-49: Мировой рынок: распределение рынка топленого масла (топленого масла) по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-50: Процесс производства топленого масла (топленого масла)
Рисунок 6-51: Рынок топленого масла (топленого масла): маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-52: Глобальный рынок топленого масла (топленого масла): распределение по ключевым игрокам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-53: Мировой объем рынка топленого масла (топленого масла) по объему — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-54: Глобальный объем рынка топленого масла (топленого масла) по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-55: Годовой прогноз динамики цен на топленое масло (топленое масло) в мире (в долларах США за тонну), 2020-2025 годы
Рисунок 6-56: Мировой рынок: объем рынка безводного молочного жира (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-57: Мировой рынок: объем рынка безводного молочного жира в стоимостном выражении (в млрд долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-58: Мировые тенденции: динамика цен на безводный молочный жир (в долл. США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-59: Глобальный: распределение рынка безводных молочных жиров по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-60: Процесс производства безводного молочного жира
Рисунок 6-61: Рынок безводного молочного жира: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-62: Мировой рынок: объем рынка безводного молочного жира — прогноз (в тысячах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-63: Мировой рынок: объем рынка безводного молочного жира в стоимостном выражении — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-64: Глобальный прогноз динамики цен на безводный молочный жир (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-65: Глобальный объем рынка сухого обезжиренного молока (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-66: Мировой рынок: объем рынка сухого обезжиренного молока в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-67: Мировые тенденции: динамика цен на сухое обезжиренное молоко (в долл. США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-68: Глобальный: распределение рынка сухого обезжиренного молока по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-69: Процесс производства сухого обезжиренного молока
Рисунок 6-70: Рынок сухого обезжиренного молока: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-71: Мировой рынок: объем рынка сухого обезжиренного молока — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-72: Мировой рынок: объем рынка сухого обезжиренного молока в стоимостном выражении — прогноз (в млрд долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-73: В мире: прогноз динамики цен на сухое обезжиренное молоко (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-74: Глобальный объем рынка цельного сухого молока (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-75: Мировой рынок: объем рынка цельного сухого молока в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-76: Мировые тенденции: динамика цен на цельное сухое молоко (в долл. США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-77: Мировой рынок: распределение рынка цельного сухого молока по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-78: Процесс производства цельного сухого молока
Рисунок 6-79: Рынок цельного сухого молока: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-80: Мировой рынок: объем рынка цельного сухого молока — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-81: Мировой рынок: объем рынка цельного сухого молока в стоимостном выражении — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-82: В мире: прогноз динамики цен на цельное сухое молоко (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-83: Глобальный объем рынка сывороточного протеина (порошка и концентрата) (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-84: Мировой объем рынка сывороточного протеина (порошка и концентрата) в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-85: Глобальные тенденции: динамика цен на сывороточный протеин (порошок и концентрат) (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-86: Глобальный: распределение рынка сывороточного протеина (порошка и концентрата) по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-87: Процесс производства сывороточного протеина
Рисунок 6-88: Рынок сывороточного протеина: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-89: Мировой объем рынка сывороточного протеина (порошка и концентрата) — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-90: Мировой объем рынка сывороточного протеина (порошка и концентрата) по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-91: Глобальный прогноз цен на сывороточный протеин (порошок и концентрат) за год (в долларах США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-92: Глобальный объем рынка порошка лактозы (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-93: Мировой рынок: объем рынка лактозного порошка в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-94: Глобальные тенденции: динамика цен на лактозный порошок (в долл. США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-95: Мировой рынок: распределение рынка лактозного порошка по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-96: Процесс производства порошка лактозы
Рисунок 6-97: Рынок лактозного порошка: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-98: Мировой рынок: объем рынка лактозного порошка — прогноз (в тысячах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-99: Мировой рынок: объем рынка лактозного порошка по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-100: Глобальный прогноз: годовые тенденции цен на лактозный порошок (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-101: Глобальный объем рынка казеинового порошка (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-102: Мировой рынок: объем рынка казеинового порошка в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-103: Глобальные тенденции: динамика цен на казеиновый порошок (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-104: Глобальный: распределение рынка казеинового порошка по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-105: Процесс производства казеинового порошка
Рисунок 6-106: Рынок казеинового порошка: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-107: Мировой рынок: объем рынка казеинового порошка — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-108: Мировой рынок: объем рынка казеинового порошка по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-109: Глобальный прогноз: годовой прогноз цен на казеиновый порошок (в долларах США за тонну), 2020-2025 годы
Рисунок 6-110: Мировой рынок: объем рынка сыра (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-111: Мировой рынок: объем рынка сыра в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-112: Мировые тенденции: динамика цен на сыр (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-113: Глобальный: распределение рынка сыра по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-114: Процесс производства сыра
Рисунок 6-115: Рынок сыра: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-116: Мировой рынок: объем рынка сыра — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-117: Мировой рынок: объем рынка сыра по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-118: Глобальный прогноз динамики цен на сыр (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-119: Мировой рынок: объем рынка йогурта (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-120: Мировой рынок: объем рынка йогуртов по стоимости (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-121: Мировые тенденции: динамика цен на йогурт (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-122: Глобальный: распределение рынка йогуртов по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-123: Процесс производства йогурта
Рисунок 6-124: Рынок йогурта: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-125: Мировой рынок: объем рынка йогурта — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-126: Мировой рынок: объем рынка йогурта по стоимости — прогноз (в млрд долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-127: Мировой рынок: прогноз динамики цен на йогурт (в долларах США за тонну), 2020-2025 годы
Рисунок 6-128: Мировой рынок: объем рынка мороженого (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-129: Мировой рынок: объем рынка мороженого в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-130: Глобальные тенденции: динамика цен на мороженое за год (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-131: Глобальный: распределение рынка мороженого по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-132: Процесс производства мороженого
Рисунок 6-133: Рынок мороженого: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-134: Глобальный: распределение рынка мороженого по ключевым игрокам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-135: Мировой рынок: объем рынка мороженого — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-136: Мировой рынок: объем рынка мороженого по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-137: В мире: прогноз динамики цен на мороженое за год (в долларах США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-138: Мировой рынок: объем индийского рынка сыра (в миллионах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-139: Мировой рынок: объем индийского рынка сыра в стоимостном выражении (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-140: Мировые тенденции: динамика цен на индийский сыр (в долларах США за тонну), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-141: Глобальный: распределение индийского рынка сыра по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-142: Процесс производства индийского сыра
Рисунок 6-143: Индийский рынок сыра: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-144: Глобальный: распределение индийского рынка сыра по ключевым игрокам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-145: Мировой рынок: объем индийского рынка сыра — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 6-146: Мировой рынок: объем индийского рынка сыра по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 годы
Рисунок 6-147: В мире: прогноз динамики цен на индийский сыр (в долл. США за тонну), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-148: Мировой рынок: объем рынка молочных пробиотических продуктов (в миллиардах литров), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-149: Мировой рынок: объем рынка молочных пробиотических продуктов по стоимости (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-150: Глобальные тенденции: динамика цен на молочные продукты на пробиотики (в долларах США за литр), 2014-2019 гг.
Рисунок 6-151: Глобальный: Распределение рынка молочных продуктов с пробиотиками по регионам (в%), 2019 г.
Рисунок 6-152: Рынок пробиотических молочных продуктов: маржа на различных этапах цепочки поставок
Рисунок 6-153: Глобальный: объем рынка пробиотических молочных продуктов — прогноз (в миллиардах литров), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-154: Мировой рынок: объем рынка молочных пробиотических продуктов по стоимости — прогноз (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Рисунок 6-155: В мире: прогноз динамики цен на молочные продукты на пробиотики (в долларах США за литр), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-1: Глобальный: разделение рынка по основным странам-экспортерам (в%)
Рисунок 7-2: США: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-3: США: Динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-4: США: Общий объем производства основных молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-5: США: Распределение объемов производства по основным молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-6: США: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-7: США: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долларах США / 100 кг), 2019-2024 гг.
Рисунок 7-8: США: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-9: Бразилия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-10: Бразилия: динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-11: Бразилия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-12: Бразилия: распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-13: Бразилия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-14: Бразилия: тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-15: Бразилия: общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-16: Аргентина: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-17: Аргентина: Динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-18: Аргентина: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-19: Аргентина: распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-20: Аргентина: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-21: Аргентина: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-22: Аргентина: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в тысячах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 7-23: Индия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-24: Индия: динамика цен на молоко Farmgate (в долл. США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-25: Индия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-26: Индия: Распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-27: Индия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-28: Индия: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-29: Индия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-30: Китай: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-31: Китай: динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-32: Китай: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-33: Китай: Распределение объемов производства молочных продуктов (в%), 2019 г.
Рисунок 7-34: Китай: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 7-35: Китай: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-36: Китай: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-37: Япония: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-38: Япония: динамика цен на молоко Farmgate (в долл. США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-39: Япония: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-40: Япония: распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-41: Япония: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-42: Япония: тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-43: Япония: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-44: Новая Зеландия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-45: Новая Зеландия: динамика цен на молоко Farmgate (в долл. США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-46: Новая Зеландия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-47: Новая Зеландия: распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-48: Новая Зеландия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-49: Новая Зеландия: тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-50: Новая Зеландия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-51: Австралия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-52: Австралия: динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-53: Австралия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-54: Австралия: Распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-55: Австралия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-56: Австралия: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-57: Австралия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах метрических тонн), 2020-2025 годы
Рисунок 7-58: Германия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-59: Германия: Динамика цен на молоко Farmgate (в долларах США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-60: Германия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-61: Германия: Распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-62: Германия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-63: Германия: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-64: Германия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-65: Ирландия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-66: Ирландия: динамика цен на молоко Farmgate (в долл. США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-67: Ирландия: Общий объем производства молочных продуктов (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-68: Ирландия: Распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-69: Ирландия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-70: Ирландия: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-71: Ирландия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в тысячах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-72: Италия: Производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-73: Италия: Динамика цен на молоко Farmgate (в долл. США / 100 кг), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-74: Италия: Общий объем производства молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Рисунок 7-75: Италия: Распределение объемов производства по молочным продуктам (в%), 2019 г.
Рисунок 7-76: Италия: Производство сырого молока по объему — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-77: Италия: Тенденции цен на молоко Farmgate — прогноз (в долл. США / 100 кг), 2020-2025 гг.
Рисунок 7-78: Италия: Общий объем производства молочных продуктов — прогноз (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Рисунок 8-1: «Нестле» (молочные продукты и мороженое): объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-2: Fonterra: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-3: Фрисландия Кампина: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-4: Arla Foods: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-5: Danone (свежие молочные продукты): объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-6: Lactalis: разбивка оборота по категориям, 2018 г.
Рисунок 8-7: Молочные фермеры Америки: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 8-8: Dean Foods: объем продаж (в миллиардах долларов США), 2014-2018 гг.
Рисунок 9-1: Мировая молочная промышленность — цепочка создания стоимости


Список таблиц

Таблица 2-1: Мировой объем продаж молочных продуктов (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 2-2: Мировой объем продаж молочных продуктов (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Таблица 2-3: Объем мировых продаж молочных продуктов (в миллиардах долларов США), 2014-2019 гг.
Таблица 2-4: Объем мировых продаж молочных продуктов (в миллиардах долларов США), 2020-2025 гг.
Таблица 2-5: Объем мирового рынка молочной продукции по размеру (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 2-6: Объем мирового рынка молочной продукции по размеру (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Таблица 2-7: Мировое производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 2-8: Мировое производство сырого молока по объему (в миллионах тонн), 2020-2025 гг.
Таблица 3-1: Состав молока молочных животных
Таблица 6-1: Типичный состав жидкого цельного молока и жидкого обезжиренного молока
Таблица 6-2: Типы пастеризации и условия процесса
Таблица 6-3: Стоимость машин и оборудования для производства жидкого молока
Таблица 6-4: Мировой рынок: рынок жидкого молока — ключевые игроки
Таблица 6-5: Установка по переработке молока с ультрапастеризацией: затраты на оборудование (в долл. США)
Таблица 6-6: Мировой рынок: рынок ультрапастерированного молока — ключевые участники
Таблица 6-7: Типичный состав ароматизированного молока
Таблица 6-8: Стоимость машин и оборудования для производства ароматизированного молока
Таблица 6-9: Мировой рынок: рынок ароматизированного молока — ключевые игроки
Таблица 6-10: Состав различных типов сливок с использованием
Таблица 6-11: Стоимость машин и оборудования для производства сливок
Таблица 6-12: Мировой рынок: рынок сливок — ключевые игроки
Таблица 6-13: Типичный состав сливочного масла
Таблица 6-14: Стоимость машин и оборудования для производства масла
Таблица 6-15: Мировой рынок: рынок столового масла — ключевые игроки
Таблица 6-16: Типичный состав топленого масла (топленого масла)
Таблица 6-17: Стоимость машин и оборудования для производства топленого масла (топленого масла)
Таблица 6-18: Типичный состав безводного молочного жира
Таблица 6-19: Типичный состав сливочного масла
Таблица 6-20: Стоимость машин и оборудования для производства безводного молочного жира
Таблица 6-21: Мировой рынок: рынок безводного молочного жира — ключевые участники
Таблица 6-22: Типичный состав сухого обезжиренного молока
Таблица 6-23: Типы сухого обезжиренного молока в зависимости от предварительной обработки
Таблица 6-24: Стоимость машин и оборудования для производства сухого обезжиренного молока
Таблица 6-25: Мировой рынок: рынок сухого обезжиренного молока — ключевые участники
Таблица 6-26: Типичный состав цельного сухого молока
Таблица 6-27: Стоимость машин и оборудования для производства сухого цельного молока
Таблица 6-28: Мировой рынок: рынок цельного сухого молока — ключевые участники
Таблица 6-29: Типичный состав порошка сывороточного протеина
Таблица 6-30: Типичный состав концентрата сывороточного протеина
Таблица 6-31: Стоимость машин и оборудования для производства сывороточного протеина (порошка и концентрата)
Таблица 6-32: Мировой рынок: рынок сывороточного протеина (порошка и концентрата) — ключевые участники
Таблица 6-33: Типичный состав порошка лактозы
Таблица 6-34: Стоимость машин и оборудования для производства порошка лактозы
Таблица 6-35: Мировой рынок: рынок лактозного порошка — ключевые игроки
Таблица 6-36: Типичный состав казеинового порошка
Таблица 6-37: Стоимость машин и оборудования для производства казеинового порошка
Таблица 6-38: Мировой рынок: рынок казеинового порошка — ключевые игроки
Таблица 6-39: Типичный состав сыра Чеддер
Таблица 6-40: Стоимость машин и оборудования для производства сыра
Таблица 6-41: Мировой рынок: сырный рынок — ключевые игроки
Таблица 6-42: Типичный состав йогурта
Таблица 6-43: Стоимость машин и оборудования для производства йогурта
Таблица 6-44: Мировой рынок: рынок йогурта — ключевые игроки
Таблица 6-45: Типичный состав мороженого
Таблица 6-46: Стоимость машин и оборудования для производства мороженого
Таблица 6-47: Типичный состав индийского сыра (панир)
Таблица 6-48: Стоимость машин и оборудования для производства индийских сыров
Таблица 6-49: Типичный состав молочных продуктов с пробиотиками
Таблица 6-50: Мировой рынок: рынок молочных продуктов с пробиотиками — ключевые игроки
Таблица 7-1: Основные страны-экспортеры молочных продуктов
Таблица 7-2: США: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-3: США: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-4: США: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-5: США: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-6: Бразилия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-7: Бразилия: внутреннее потребление основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-8: Бразилия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-9: Бразилия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-10: Бразилия: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-11: Аргентина: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-12: Аргентина: Внутреннее потребление основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-13: Аргентина: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-14: Аргентина: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-15: Аргентина: ключевые игроки молочной отрасли
Таблица 7-16: Индия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-17: Индия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-18: Индия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-19: Индия: ключевые участники молочной промышленности
Таблица 7-20: Китай: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-21: Китай: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-22: Китай: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-23: Китай: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-24: Япония: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-25: Япония: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-26: Япония: ключевые игроки молочной отрасли
Таблица 7-27: Новая Зеландия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-28: Новая Зеландия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-29: Новая Зеландия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-30: Новая Зеландия: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-31: Австралия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-32: Австралия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-33: Австралия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-34: Австралия: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-35: Германия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-36: Германия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-37: Германия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-38: Германия: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-39: Ирландия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-40: Ирландия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-41: Ирландия: Объем экспорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Таблица 7-42: Ирландия: ключевые игроки молочной промышленности
Таблица 7-43: Италия: Производство основных молочных продуктов по объему (в тысячах метрических тонн), 2014-2019 гг.
Таблица 7-44: Италия: Объем импорта молочных продуктов (в тысячах метрических тонн)
Table 7-45: Italy: Export of Dairy Products by Volume (in Thousand Metric Tons)
Table 7-46: Italy: Dairy Industry Key Players
Table 8-1: Nestlé: Dairy Product Portfolio
Table 8-2: Nestlé (Milk Products and Ice-Cream): Financial Data (2014-2018)
Table 8-3: Fonterra: Dairy Product Portfolio
Table 8-4: Fonterra: Financial Data (2014-2018)
Table 8-5: FrieslandCampina: Dairy Product Portfolio: Ingredients
Table 8-6: FrieslandCampina: Dairy Product Portfolio: Consumers
Table 8-7: FrieslandCampina: Dairy Product Portfolio: Professional
Table 8-8: Friesland Campina: Financial Data (2014-2018)
Table 8-9: Arla Foods: Dairy Product Portfolio
Table 8-10: Arla Foods: Financial Data (2014-2018)
Table 8-11: Danone: Dairy Product Portfolio
Table 8-12: Danone: Financial Data (2014-2018)
Table 8-13: Lactalis: Dairy Product Portfolio
Table 8-14: Dairy Farmers of America: Dairy Product Portfolio
Table 8-15: Dairy Farmers of America: Financial Data (2014-2018)
Table 8-16: Dean Foods: Dairy Product Portfolio
Table 8-17: Dean Foods: Financial Data (2014-2018)
Table 8-18: DMK: Dairy Product Portfolio
Table 8-19: DMK: Financial Data (2014-2018)

Dairy Products Market Size Worth $586.11 миллиардов к 2027 году

САН-ФРАНЦИСКО, 12 января 2021 г. / PRNewswire / — Ожидается, что объем мирового рынка молочных продуктов достигнет 586,11 млрд долларов США к 2027 г. , согласно новому отчету Grand View Research, Inc., растет со скоростью CAGR 2,5% с 2020 по 2027 год . Растущий спрос на молочные продукты и рост современных объектов розничной торговли и логистики являются одними из основных факторов, способствующих росту рынка. Растущая популярность инновационных молочных продуктов, таких как обезжиренное масло, ароматизированное молоко без сахара и ароматный сыр, также является движущей силой рынка.Однако ожидается, что рост веганства и веганской диеты, особенно в Северной Америке и Европе, ограничит рост рынка.

Ключевые предложения из отчета:

  • Что касается продукции, на долю молочного сегмента приходилась самая большая доля выручки — более 32% в 2019 году
  • Европа занимала наибольшую долю — более 31% в 2019 году из-за высокого потребления сыра в таких странах, как Германия, Франция, Италия и Испания
  • По прогнозам, самый быстрый среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 4.8% с 2020 по 2027 год из-за растущего спроса на молочные продукты в странах с развивающейся экономикой, включая Китай, Индию и Бангладеш

Прочтите 80-страничный исследовательский отчет с ToC на тему «Объем рынка молочных продуктов, доля и анализ тенденций по продуктам (молоко, сыр), по каналам распределения (гипермаркеты / супермаркеты, онлайн), по регионам и прогнозам по сегментам, 2020 — 2027 »по адресу: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dairy-product-market

Что касается продукта, молоко стало крупнейшим сегментом в 2019 году, поскольку считается важным источником белка и кальция, которые помогают в развитии костей.Кроме того, повышенным спросом пользуются молочные продукты, такие как ароматизированное молоко и молоко с низким содержанием жира. Сегмент онлайн-каналов распространения, вероятно, будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период, поскольку онлайн-платформы предоставляют широкий спектр продуктов. Кроме того, такие каналы предоставляют множество скидок и предложений кэшбэка. Ожидается, что рост использования Интернета и улучшение онлайн-подключения будут стимулировать дальнейший рост сегмента.

Ожидается, что

Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим региональным рынком с 2020 по 2027 год из-за растущего спроса на сыр и йогурт в таких странах, как Китай и Индия.Развитие современной розничной торговли и логистики в этих странах также способствует росту спроса на молочные продукты. Активный образ жизни и повышенное внимание к здоровью и благополучию привели к увеличению потребления упакованных молочных продуктов. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция значительно усилится, что поддержит рост рынка. Кроме того, ожидается, что быстро растущий сектор электронной коммерции в регионе из-за увеличения проникновения Интернета и надежности приведет к увеличению продаж продукции через каналы распространения в Интернете.

Компания Grand View Research сегментировала мировой рынок молочных продуктов на основе продукта, канала сбыта и региона:

  • Прогноз развития молочной продукции (выручка, млрд долларов США, 2016-2027 гг.)
    • Молоко
    • Сыр
    • Йогурт
    • Масло сливочное
    • Другое
  • Перспективы каналов сбыта молочных продуктов (выручка, млрд долларов США, 2016-2027 гг.)
    • Супермаркеты / Гипермаркеты
    • Круглосуточные магазины
    • Онлайн
    • Другое
  • Региональный прогноз по молочным продуктам (выручка, млрд долларов США, 2016-2027 гг.)
    • Северная Америка
    • Европа
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Центральная и Южная Америка
    • Ближний Восток и Африка

Список основных игроков рынка молочных продуктов

  • Arla Foods amba
  • Кооперативная группа Fonterra
  • GCMMF
  • Компания Kraft Heinz
  • Nestle S.А.
  • Danone S.A.
  • Royal FrieslandCampina
  • Dairy Farmers of America, Inc.
  • Группа DMK
  • Meiji Holdings Co., Ltd.

Найдите другие отчеты об исследовании Consumer F&B Industry , проведенное Grand View Research:

  • Рынок сгущенного молока Объем мирового рынка сгущенного молока в 2018 году оценивался в 4,97 млрд долларов США, и ожидается, что его среднегодовой темп роста составит 2,3% с 2019 по 2025 год.
  • Рынок ароматизированного йогурта Объем мирового рынка ароматизированного йогурта в 2019 году оценивался в 34,8 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составил 6,9%.
  • Рынок сыра с низким содержанием жира Объем мирового рынка сыра с низким содержанием жира в 2018 году оценивался в 93,9 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% с 2019 по 2025 год.

Получите доступ к Grand View Compass, наша интуитивно понятная база данных исследования рынка с поддержкой бизнес-аналитики, содержащая более 10 000 отчетов

О компании Grand View Research

Grand View Research, U.Компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями и консалтингом, базируется в С., предоставляет синдицированные, а также индивидуальные отчеты об исследованиях и консалтинговые услуги. Зарегистрированная в Калифорнии и штаб-квартира в Сан-Франциско, компания насчитывает более 425 аналитиков и консультантов, ежегодно добавляя более 1200 отчетов об исследованиях рынка в свою обширную базу данных. Эти отчеты предлагают углубленный анализ по 46 отраслям в 25 основных странах мира. С помощью интерактивной платформы анализа рынка Grand View Research помогает компаниям из списка Fortune 500 и известным академическим институтам понять глобальную и региональную бизнес-среду и оценить возможности, которые открываются в будущем.

Контактное лицо:
Шерри Джеймс
Специалист по корпоративным продажам, США
Grand View Research, Inc.
Телефон: + 1-415-349-0058
Бесплатный номер: 1-888-202-9519
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Интернет: https://www.grandviewresearch.com
Следуйте за нами: LinkedIn | Twitter

ИСТОЧНИК Grand View Research, Inc.

Объем рынка альтернативных молочных продуктов, доля

Мировой рынок альтернатив молочным продуктам в 2018 году составил 12 077,35 млн долларов США и, по прогнозам, достигнет 25 122 долларов США.71 млн к концу 2026 г., при этом среднегодовой темп роста 9,79% в прогнозный период (2019-2026 гг.).

Мы находимся в процессе обновления рынка альтернативных молочных продуктов с учетом воздействия COVID-19.

Запросить образец

Заменители молока на растительной основе привели к недавнему всплеску спроса на немолочные продукты. Веганское молоко представляет собой суспензию растворенных и распавшихся растительных экстрактов в воде в качестве основы. Гомогенизация и термическая обработка — это два метода обработки, которые в основном используются для улучшения суспензии и стабильности таких продуктов растительного происхождения.

Веганское молоко, занимающее центральное место в немолочном секторе, интенсивно продается как здоровая, экологически безопасная и благоприятная для здоровья альтернатива. Источниками таких молочных альтернатив являются, в основном, бобовые, орехи или злаки, которые являются узнаваемыми ингредиентами среди большинства потребителей как из развитых, так и из развивающихся стран. Кроме того, эволюция и импровизация в диетическом образе жизни, например веганство и флекситаризм, также подпитывают спрос на растительное молоко и связанные с ним альтернативные молочные продукты.

Молоко на растительной основе само по себе не является новой категорией обработанных пищевых продуктов — некоторые из ключевых гигантов, такие как Oatly или Alpro, запустили такие продукты в Европе в 1980-х годах. Недавний всплеск и динамичный рост в последние годы обусловлены устойчивой популярностью растительных ингредиентов и увеличением скорости адаптации к заменителям мяса и молочных продуктов. С экологической точки зрения, молочная и мясная отрасли являются наиболее значительными источниками выбросов парниковых газов. Кроме того, вода и углеродный след молока и молочных продуктов значительно выше, чем у продуктов садоводства.


Запросите бесплатный образец , чтобы узнать больше об этом отчете.

Одним из основных ограничений на рынке является органолептический профиль таких новых продуктов. При разработке немолочных продуктов переработчики обычно сталкиваются с проблемами растворимости и вкуса. Частота повторных покупок альтернативных молочным продуктам намного ниже, чем у традиционных молочных продуктов, что указывает на то, что сенсорные характеристики заменителей молока еще не соответствуют характеристикам молочного молока и его производных.Более того, некоторые виды молока на растительной основе и их производных содержат очень мало как макро-, так и микронутриентов; таким образом, они не могут конкурировать с обычными молочными продуктами по содержанию питательных веществ. Соевое молоко по содержанию белка аналогично коровьему молоку. Миндальное молоко, которое является одной из самых популярных немолочных альтернатив, содержит всего 1 грамм белка на 8 унций чашки.


ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

«Растущие опасения по поводу переработанных молочных продуктов в первую очередь стимулируют рынок альтернативных молочных продуктов»

Рост рынка альтернативных молочных продуктов в первую очередь обусловлен потребителями, не переносящими лактозу.Кроме того, среди обычных потребителей растет мнение, что безлактозные продукты являются здоровой альтернативой обычным молочным продуктам. Непереносимость лактозы (сахара, содержащегося в молоке) связана с отсутствием фермента, называемого лактазой, который расщепляет лактозу. Почти у 65 процентов населения наблюдается снижение способности переваривать лактозу после младенчества.

Развитые рынки Северной Америки и Западной Европы продемонстрировали значительный спад в объемном и стоимостном потреблении определенных категорий молочных продуктов за последние два десятилетия.Потребители, особенно на наиболее известных рынках молочных продуктов, склоняются к альтернативам на растительной основе из-за опасений по поводу аллергенов, гормонов и неэтичных методов животноводства, распространенных в молочном секторе. Производство молочных продуктов оказывает значительное воздействие на окружающую среду, которое способствует деградации почвы, загрязнению воздуха и воды и, как следствие, утрате биоразнообразия.

«Инновации в продуктах и ​​более широкий охват для обеспечения успеха молочных альтернатив в обозримом будущем»

Ожидается, что растительное молоко и молочные продукты обеспечат более значительную долю рынка альтернативных молочных продуктов и более высокие темпы роста по сравнению с традиционными молочными аналогами в ближайшие годы, когда веганство станет мейнстримом.Растущее предпочтение флекситаристского, вегетарианского и веганского образа жизни будет способствовать дальнейшему увеличению продаж заменителей молочных продуктов на растительной основе. Эта тенденция, в сочетании с постоянно растущими проблемами здоровья, благополучия животных и воздействия на окружающую среду, может ограничивать доходность молочного сектора. Траектория устойчивого роста альтернативных молочным продуктам зависит от продуктов с добавленной стоимостью, которые удовлетворяют пищевые и эстетические потребности потребителей. Более того, такие продукты должны обеспечить эффективное проникновение на рынок наряду с экономией на масштабе, чтобы они были не только широко доступны и доступны по цене, но также были доступны во всех таких точках продаж, где обычно продаются молочные продукты.


СЕГМЕНТАЦИЯ

Анализ источников

«Соевый сегмент продемонстрирует поразительный рост, обеспеченный более широкой доступностью»

Рынок молока в значительной степени коммерциализирован, и поэтому потребители экспериментируют, покупая новые и инновационные молочные продукты. альтернативы. Соевое молоко является явным лидером с точки зрения источника благодаря его более широкой доступности на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Китае. Тем не менее, миндальное молоко будет быстрее расти среди всех других источников альтернативных молочных продуктов.Он быстро набирает популярность среди потребителей, поскольку они избегают сои из-за аллергии или других проблем со здоровьем, связанных с продуктами. Миндальное молоко низкокалорийно, и в последнее время немолочные продукты на основе миндаля становятся все более популярными на рынках напитков в Северной Америке, Европе и Австралии. Эти продукты также имеют хорошую торговую марку и продвигаются на рынке изысканным способом, что особенно привлекает молодых потребителей.


Анализ типов продуктов

«Немолочный сегмент молока будет лидером благодаря благоприятной динамике спроса»

Немолочная революция началась с разработки заменителей молока.Этот сегмент по-прежнему доминирует на мировом рынке благодаря благоприятному спросу на альтернативы молочным продуктам, растущему интересу ключевых гигантов и игроков под частными торговыми марками к разработке молока из растительных источников, а также значительному потенциалу роста веганских напитков. Однако такие сегменты, как веганское мороженое, сыр и йогурт, будут демонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с сегментом немолочного молока из-за их популярности среди потребителей во всех возрастных группах.


Чтобы узнать, как наш отчет может помочь оптимизировать ваш бизнес, поговорите с аналитиком

Сектор общественного питания быстро развивается с точки зрения предлагаемых продуктов, сырья и заявлений, а именно немолочных, веганских, растительных и натуральных продуктов. испытывают значительное внимание потребителей.Веганские продукты сейчас привлекают гораздо больше потребителей-веганов, наряду с убедительными заявлениями на этикетках о растительных продуктах, которые предлагают потребителям такие предложения, как «потворство здоровью».


По анализу каналов сбыта

«Сегмент супермаркетов / гипермаркетов, доминирующий на рынке; Сегмент розничной онлайн-торговли станет свидетелем наиболее быстрого роста »

Массовые мерчандайзеры, то есть супермаркеты / гипермаркеты, лидируют и удерживают самую большую долю рынка с точки зрения каналов сбыта благодаря своей близости, доступности и доступности.Существует специальная полка для веганских и растительных продуктов, а также привлекательные скидки, предлагаемые, чтобы соблазнить потребителей и повысить уровень адаптации среди них. Продукты на растительной основе все больше развивают свою индивидуальность. Таким образом, они претерпевают заметный переход от своего традиционного образа альтернативы мясу или молочным продуктам. Эти продукты успешно переместились в удобное место, и потребители находят их легкими в хранении, приготовлении и употреблении в пищу.Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент онлайн-торговли с его надежным удобством, расширенными возможностями покупок и повышенным уровнем цифровой грамотности будет демонстрировать более высокие темпы роста.


РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

«Азиатско-Тихоокеанский рынок является ведущим регионом, и, по прогнозам, он станет свидетелем самого быстрого роста».

Рынок альтернативных молочных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен заметным увеличением зарегистрированных случаев аллергии на коровье молоко и непереносимости лактозы.Кроме того, проблемы с калорийностью и более высокая распространенность гиперхолестеринемии и ожирения заставили потребителей перейти на веганские диеты, тем самым приняв альтернативы коровьему молоку. Просвещенные потребители очень критически относятся к уровням насыщенных жиров, гормонов и остаткам антибиотиков в молочных продуктах. Альтернативы молочным продуктам могут служить недорогой заменой для бедных экономических групп, принадлежащих к развивающимся странам. Их также можно продавать в регионах, где недостаточно коровьего молока.


Объем рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (в стоимостном выражении), 2018 г.

Чтобы получить более подробную информацию о региональном анализе этого рынка, запросите бесплатный образец

Азиатско-Тихоокеанский регион с его быстро растущим населением и нехваткой природных ресурсов, как ожидается, будет использовать больше вариантов растительного происхождения, которые играют жизненно важную роль в обеспечении продовольственной и пищевой безопасности. Потребители в регионе хорошо осведомлены о множестве заменителей молочных продуктов, которые также легко доступны, чем когда-либо прежде.На региональном рынке будет наблюдаться рост за счет увеличения числа потребителей, употребляющих больше растительной пищи, а не из-за тех, кто придерживается веганской диеты. Потребители все больше заинтересованы в поиске инновационных продуктов на растительной основе.

Кроме того, озабоченность по поводу устойчивости и экологичности продуктов на растительной основе приведет к увеличению продаж среди более молодой когорты. В целом, в ближайшие годы регион будет приносить значительную прибыль на рынке альтернативных молочных продуктов.


КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ОТРАСЛИ

«Высокодинамичные и умеренно консолидированные рыночные условия в мировом пространстве альтернативных молочных продуктов»

Мировой рынок альтернативных молочных продуктов умеренно консолидирован с присутствием основных молочных гигантов. Эти игроки также активно приступают к слияниям и поглощениям, чтобы еще больше укрепить свои позиции и совершить решительный сдвиг, чтобы обеспечить свой рост в будущем на фоне падения популярности молочных продуктов.Например, Danone S.A., французская многонациональная корпорация по производству продуктов питания, hain celestial group недавно приобрела несколько ведущих брендов на растительной основе, таких как Silk, Vega и Alpro, для усиления своего портфеля веганских продуктов. Ожидается, что в ближайшие годы интенсивность конкуренции на рынке возрастет, если такие всемирно признанные игроки будут развивать и предлагать альтернативы молочным продуктам, которые будут не только адекватными с точки зрения питания и экологически безопасными, но также экономичными и приемлемыми. В то же время они постоянно пытаются идти в ногу с тенденциями рынка заменителей молока, чтобы создавать больше продуктов.


СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ КОМПАНИЙ:



Отчетный охват


Инфографическое представление рынка альтернатив молочной продукции

Чтобы получить информацию по различным сегментам, поделитесь с нами своими запросами

Альтернативные молочные продукты демонстрируют быстрый рост продаж на фоне растущего осознания непереносимости лактозы. Потребители все чаще ищут веганские варианты традиционных молочных продуктов, тем самым давая столь необходимый импульс производителям, которые разрабатывают заменители риса, рисового молока, миндаля, сои, кокоса, напитков, альтернативных молочным продуктам, фундука и других продуктов неживотного происхождения.Whole Foods отмечает, что в США «около 87% американцев потребляют растительные белки, и почти две трети делают это один раз в неделю или чаще». Согласно Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), переход к более растительным диетам, которые соответствуют стандартным диетическим рекомендациям, может снизить глобальную смертность на 6–10%, а также снизить смертность, связанную с пищевыми продуктами. выбросы газа составят 29–70% по сравнению с исходным сценарием в 2050 году.Революция, основанная на растениях, должна остаться с растущим числом потребителей, адаптирующих свои диетические методы к меняющимся привычкам и проблемам, касающимся здорового питания, устойчивости и этического выбора.

Отчет также предоставляет качественную и количественную информацию о рынке, а также подробный анализ размера рынка и темпов роста для всех возможных сегментов рынка.

Наряду с этим, отчет о рынке альтернативных молочных продуктов содержит исчерпывающий анализ динамики рынка и сценария конкуренции.Различные критические идеи, представленные в отчете, включают обзор связанных рынков, недавних событий, таких как слияния и поглощения, регуляторной ситуации в ведущих странах и ключевых отраслевых тенденций.


Объем и сегментация отчета







9113 9113 9113 9113 911

-2026






















2

Канал сбыта


  • Супермаркеты / гипермаркеты

  • Круглосуточные магазины

  • Интернет-магазины

  • Прочие








АТРИБУТ


ПОДРОБНЕЕ


Базовый год


2018


Период прогноза 82


82


Исторический период


2015-2017


Единица





долл. США

Сегментация


По источникам



  • Соя

  • Миндаль

  • Кокос

  • Рис

  • Овес








По типу продукта



  • Немолочное молоко

  • Сливочное масло

  • Сыры

  • Йогурты



По регионам



  • Северная Америка (США)Южная, Канада и Мексика)

  • Европа (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Великобритания и остальные страны Европы)

  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона) )

  • Южная Америка (Бразилия, Аргентина и остальная часть Южной Америки)

  • Ближний Восток и Африка (Южная Африка, ОАЭ и остальные страны Ближнего Востока и Африка)



ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗВИТИЯ:

  • В январе 2020 года Nestle S.A. объявила, что запускает шоколадное овсяное молоко GoodNes, первую линейку немолочных продуктов под брендом Nesquik. Эта новая разработка продукта основана на последних тенденциях потребителей, ищущих варианты на растительной основе с большим количеством белка и меньшим количеством сахара.

  • В январе 2020 года Starbucks объявила, что предложит два новых немолочных напитка, в которых используются альтернативы растительному молоку. Два продукта — это миндальный молочный мед, плоский уайт и латте из кокосового молока.

  • В декабре 2019 года Perfect Day, стартап в сфере пищевых технологий, специализирующийся на разработке безмолочных продуктов, собрал фонд в размере 140 миллионов долларов США. С момента своего основания компания занимается разработкой и масштабированием метода производства функционального белка путем ферментации микрофлоры.

  • В октябре 2019 года компания Saputo Dairy U.K. объявила о запуске своей новой линейки безмолочных альтернатив Vitalite, поскольку компания стремится добиться значительных успехов на рынке, не содержащем молочных продуктов.

  • В апреле 2019 года канадский переработчик молочной продукции Saputo завершил сделку по приобретению компании Cathedral City и компании Clover Owner Dairy Crest на сумму 975 миллионов фунтов стерлингов.

  • В июле 2019 года Danone North America расширила свой немолочный портфель в США, выпустив новую линейку альтернатив овсяному молочному йогурту.

Мировая промышленность молочных продуктов

Нью-Йорк, 14 июля 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Мировая индустрия молочных продуктов» — https: // www.reportlinker.com/p097834/?utm_source=GNW
5 миллиардов к 2027 году, рост в среднем на 3,6% за период анализа 2020-2027 гг. Прогнозируется рост молока, одного из анализируемых в отчете сегментов, на 3,1%. К концу периода анализа CAGR достигнет 172,5 млрд долларов США. После раннего анализа последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для бизнеса рост в сегменте сыров скорректирован до 3% CAGR на следующие 7 лет. период. В этом сегменте сейчас 21 человек.Доля 7% на мировом рынке молочных продуктов.

На США приходится более 27% объема мирового рынка в 2020 году, в то время как в Китае прогнозируется среднегодовой рост на 6,4% в период 2020-2027 годов.
Рынок молочных продуктов в США оценивается в 123,7 млрд долларов США в год. 2020 год. В настоящее время на долю страны приходится 27% мирового рынка. По прогнозам, Китай, вторая по величине экономика мира, к 2027 году достигнет предполагаемого размера рынка в 122,5 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6.4% до 2027 года. Среди других примечательных географических рынков — Япония и Канада, каждый из которых прогнозирует рост на 1,1% и 2,7% соответственно в период 2020-2027 годов. В Европе прогнозируется среднегодовой темп роста Германии примерно на 1,8%, в то время как на остальном европейском рынке (как определено в исследовании) к 2027 году он достигнет 122,5 млрд долларов США.

Сегмент йогурта составит 12% в 2020 году
В мировом масштабе Сегмент йогурта, США, Канада, Япония, Китай и Европа будут обеспечивать среднегодовой темп роста в этом сегменте 4,1%.Эти региональные рынки, на которые в совокупности приходится 41,6 миллиарда долларов США в 2020 году, достигнут прогнозируемого размера в 55 миллиардов долларов США к концу периода анализа. Китай останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональных рынков. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, возглавляемый такими странами, как Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году, по прогнозам, достигнет 82,9 млрд долларов США, в то время как в Латинской Америке среднегодовой темп роста за период анализа составит 5,6%. В этом 18-м издании нашего отчета мы привносим многолетний исследовательский опыт.В 493-страничном отчете представлена ​​краткая информация о том, как пандемия повлияла на производство и на покупательскую составляющую в 2020 и 2021 годах. Также рассматривается краткосрочное поэтапное восстановление по ключевым географическим регионам.

-Конкуренты, идентифицированные на этом рынке, включают, среди прочего,

  • Agropur Cooperative
  • Arla Foods amba
  • Dairy Farmers of America Inc.
  • Danone
  • Dean Foods Company
  • Fonterra Co-Operative Group Limited
  • Гуджарат Кооперативная Федерация Маркетинга Молока Лтд.
  • Megmilk Snow Brand Co. Ltd.
  • Meiji Co. Ltd.
  • Nestle SA
  • Parmalat S.P.A.
  • Royal FrieslandCampina NV
  • SanCor Cooperativas Unidas Limitada
  • Saputo Inc.
  • Savencia Fromage & Dairy
  • Компания Kraft Heinz
  • Unilever NV

Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/ p097834 /? utm_source = GNW

I. ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЪЕМ ОТЧЕТА

II.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЗОР РЫНКА
Доли мирового рынка конкурентов
Сценарий рыночной доли конкурентов молочных продуктов в мире
(в%): 2018 и 2029 гг.

3. ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

4. ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА
Таблица 1: Оценки и прогнозы мирового рынка молочных продуктов
в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027 гг.

Таблица 2: Сценарий глобального ретроспективного рынка молочных продуктов в
миллионов долларов США по регионам / странам: 2012-2019 гг.

Таблица 3: Изменение доли рынка молочных продуктов по ключевым регионам
по всему миру: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 4: Мировой рынок молока (тип) по регионам / странам в США
миллионов долларов США: с 2020 по 2027 год

Таблица 5: Исторический анализ рынка молока (типа) по регионам / странам
в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 6: Распределение доли рынка (тип) молока n мировых продаж
по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 7: Мировые рынки сыра (тип) Потенциальный рост в
миллионов долларов США: 2020-2027 гг.

Таблица 8: Исторические перспективы рынка сыра (тип) по
Регион / страна в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 9: Распределение рыночных продаж сыра (тип) по регионам / странам
в процентах: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 10: Йогурт (тип) Географическое распространение на мировом рынке в
миллионов долларов США: с 2020 по 2027 год

Таблица 11: Йогурт (тип) Распределение глобального спроса по регионам
Исторический спрос в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 12: Распределение доли рынка йогурта (тип) в процентах
по Регион / Страна: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 13: Оценки и прогнозы мирового рынка десертов (тип)
по регионам / странам в миллионах долларов США: с 2020 по 2027 год

Таблица 14: Исторический обзор рынка десертов (тип) по
Регион / страна в миллионах долларов США ion: 2012-2019

Таблица 15: Доля рынка десертов (тип) в разбивке по
регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 16: Мировой рынок сливочного масла (тип) по регионам / странам в
миллионов долларов США: 2020 до 2027 г.

Таблица 17: Исторический анализ рынка сливочного масла (типа) по
регионам / странам в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 г.

Таблица 18: Распределение доли рынка сливочного масла (типа) в процентах
по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 19: Оценки мирового рынка сухого молока (тип) и прогнозы
в миллионах долларов США по регионам / странам: с 2020 по 2027 год

Таблица 20: Мировой исторический обзор рынка сухого молока (тип)
по регионам / странам в В миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 21: Доля рынка сухого молока (тип)
Распределение по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 22: Анализ возможностей рынка сливок (тип) во всем мире в
миллионов долларов США по региону / стране: с 2020 по 2027 год

Таблица 23: Мировой исторический спрос на сливки (тип) в миллионах долларов США по
регионам / странам: с 2012 по 2019 год

Таблица 24: Распределение доли рынка сливок (тип) в процентах
по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 25: Другие типы (типы) мирового рынка по регионам / странам в
миллионов долларов США: с 2020 по 2027 год

Таблица 26: Другие типы (типы) исторического анализа рынка по
регионам / странам в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 27: Другие типы (Тип) Доля рынка
мировых продаж в разбивке по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

III.АНАЛИЗ РЫНКА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Факты и цифры рынка
Доля рынка молочных продуктов США (в%) по компаниям: 2018 и 2025 гг.
Аналитика рынка
Таблица 28: Оценки рынка молочных продуктов в США и прогнозы
в США В миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 29: Рынок молочных продуктов в США по типам:
Исторический обзор в миллионах долларов США за 2012-2019 годы

Таблица 30: Распределение доли рынка молочных продуктов США по типам
: 2012 VS 2020 VS 2027

КАНАДА
Таблица 31: Оценки канадского рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 32: Исторический обзор канадского рынка молочных продуктов по
Тип в миллионах долларов США: 2012-2019

Таблица 33: Рынок молочных продуктов в Канаде: процентная доля
Распределение продаж по типам в 2012, 2020 и 2027 годах

ЯПОНИЯ
Таблица 34: Японский Рынок молочных продуктов: годовые продажи
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по типам на период
2020-2027

Таблица 35: Рынок молочных продуктов в Японии: исторические продажи Анализ
в миллионах долларов США по типам за период 2012- 2019

Таблица 36: Анализ доли рынка молочных продуктов Японии по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

КИТАЙ
Таблица 37: Перспективы роста китайского рынка молочных продуктов в
миллионов долларов США по типам на период 2020-2027 годов

Таблица 38: Исторический анализ рынка молочных продуктов в Китае в
миллионов долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 39: Китайский рынок молочных продуктов по типам: процентное соотношение
Распределение продаж за 2012, 2020 и 2027 годы

ЕВРОПА
Факты о рынке & Цифры
Европейский рынок молочных продуктов: доля рынка-конкурента
Сценарий (в%) на 2018 и 2025 годы
Аналитика рынка
Таблица 40: Сценарий спроса на европейском рынке молочных продуктов в 90 долларов США 057 миллионов по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 41: Рынок молочных продуктов в Европе: исторический рынок
Перспективы в миллионах долларов США по регионам / странам на период
2012-2019

Таблица 42: Европейский рынок молочных продуктов Сдвиг доли на
Регион / Страна: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 43: Оценки европейского рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: 2020-2027

Таблица 44: Рынок молочных продуктов в Европе в миллионах долларов США по
Тип: Исторический обзор за период 2012-2019 гг.

Таблица 45: Доля европейского рынка молочных продуктов по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

ФРАНЦИЯ
Таблица 46: Рынок молочных продуктов во Франции по типам: Оценки
и прогнозы в миллионах долларов США на период 2020-2027 гг.

Таблица 47: Исторический сценарий рынка французских молочных продуктов в размере
миллионов долларов США по типам: 2012-2019 гг.

Таблица 48: Анализ доли рынка молочных продуктов во Франции sis по типу:
2012 VS 2020 VS 2027

ГЕРМАНИЯ
Таблица 49: Рынок молочных продуктов в Германии: недавнее прошлое,
Текущий и будущий анализ в миллионах долларов США по типам за период
2020-2027 гг.

Таблица 50: немецкий Исторический анализ рынка молочных продуктов в
миллионов долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 51: Доля рынка молочных продуктов Германии по типам:
2012 VS 2020 VS 2027

ИТАЛИЯ
Таблица 52: Перспективы роста итальянского рынка молочных продуктов в
миллионов долларов США по типам на период 2020-2027 гг.

Таблица 53: Исторический анализ рынка молочных продуктов в Италии в
миллионов долларов США по типам: 2012-2019 гг.

Таблица 54: Итальянский рынок молочных продуктов по типам: Процентная разбивка
продаж на 2012, 2020 и 2027 годы

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Таблица 55: Рынок молочных продуктов Соединенного Королевства: годовые оценки и прогнозы продаж в млн. долларов США в разбивке по типам на
период 2020-202 гг. 7

Таблица 56: Рынок молочных продуктов в Соединенном Королевстве: исторический анализ продаж
в миллионах долларов США по типам за период 2012-2019 гг.

Таблица 57: Анализ доли рынка молочных продуктов Соединенного Королевства
по типам: 2012 VS 2020 VS 2027

ИСПАНИЯ
Таблица 58: Оценки и прогнозы испанского рынка молочных продуктов
в миллионах долларов США по типам: 2020-2027

Таблица 59: Исторический обзор испанского рынка молочных продуктов по типам
в миллионах долларов США: 2012-2019

Таблица 60: Рынок молочных продуктов в Испании: процентная доля
Распределение продаж по типам на 2012, 2020 и 2027 годы

РОССИЯ
Таблица 61: Оценки российского рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 62: Рынок молочных продуктов в России по типам: Исторический обзор
в миллионах долларов США за 2012-2019 гг.

Таблица 63: Доля российского рынка молочных продуктов в разбивке по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ ЕВРОПА
Таблица 64: Оценка рынка молочных продуктов в остальных странах Европы и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: 2020-2027

Таблица 65: Рынок молочных продуктов в остальных странах Европы в
миллионов долларов США по типам: Исторический обзор за период 2012-2019 гг.

Таблица 66: Распределение доли рынка молочных продуктов остальной Европы
по типу: 2012 VS 2020 VS 2027

ASIA-PACIFIC
Таблица 67: Оценки рынка молочных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прогнозы
в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 68: Рынок молочных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: исторический анализ рынка
в миллионах долларов США по регионам / странам за период
2012-2019

Таблица 69: Азия -Анализ доли рынка молочных продуктов в Тихоокеанском регионе по
регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 70: ​​Рынок молочных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типам:
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США на период
2020-2027

9 0002 Таблица 71: Исторический сценарий рынка молочных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в миллионах долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 72: Анализ доли рынка молочных продуктов Азиатско-Тихоокеанского региона по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

АВСТРАЛИЯ
Таблица 73: Рынок молочных продуктов в Австралии: недавнее прошлое,
Текущий и будущий анализ в миллионах долларов США по типам за период
2020-2027 гг.

Таблица 74: Исторический анализ рынка молочных продуктов Австралии в
миллионов долларов США по типам: 2012- 2019

Таблица 75: Доля рынка молочных продуктов Австралии по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

ИНДИЯ
Таблица 76: Оценки и прогнозы индийского рынка молочных продуктов
в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 77 : Исторический обзор рынка молочных продуктов Индии по типу
в миллионах долларов США: 2012-2019 гг.

Таблица 78: Рынок молочных продуктов в Индии: процентная доля
Распределение продаж по типам на 2012, 2020 и 202 гг. 7

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Таблица 79: Рынок молочных продуктов в Южной Корее: недавнее прошлое,
Текущий и будущий анализ в миллионах долларов США по типам за период
2020-2027 гг.

Таблица 80: Исторический анализ рынка молочных продуктов Южной Кореи
в миллионах долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 81: Распределение доли рынка молочных продуктов в Южной
Корее по типам: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ АЗИЯ-ТИХООКЕАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 82. Молочные продукты:
годовых оценок и прогнозов продаж в миллионах долларов США по типам
на период 2020-2027 гг.

Таблица 83: Рынок молочных продуктов в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона:
Исторический анализ продаж в миллионах долларов США по типам за период
2012-2019

Таблица 84: Остальная часть рынка молочных продуктов Азиатско-Тихоокеанского региона
Анализ по типу: 2012 VS 2020 VS 2027

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Таблица 85: Тенденции рынка молочных продуктов в Латинской Америке по
Reg ion / Страна в миллионах долларов США: 2020-2027 гг.

Таблица 86: Рынок молочных продуктов в Латинской Америке в миллионах долларов США
по регионам / странам: историческая перспектива на период
2012-2019 гг.

Таблица 87: Молочные продукты Латинской Америки Доля рынка продуктов
Распределение продаж по регионам / странам: 2012, 2020 и 2027

Таблица 88: Перспективы роста латиноамериканского рынка молочных продуктов
в миллионах долларов США по видам на период 2020-2027 годов

Таблица 89: Молочные продукты Исторический анализ рынка в Латинской Америке
в миллионах долларов США по типу: 2012-2019

Таблица 90: Рынок молочных продуктов Латинской Америки по типу:
Распределение продаж в процентах на 2012, 2020 и 2027 годы

АРГЕНТИНА
Таблица 91: Аргентинский Оценки рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: 2020-2027

Таблица 92: Рынок молочных продуктов в Аргентине в миллионах долларов США по
Тип: Исторический обзор за период 2012-2019 годов 9000 7

Таблица 93: Доля рынка молочных продуктов Аргентины по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

БРАЗИЛИЯ
Таблица 94: Рынок молочных продуктов в Бразилии по типам: оценки
и прогнозы в миллионах долларов США на период 2020-2027

Таблица 95: Исторический рыночный сценарий Бразилии в
миллионов долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 96: Анализ доли рынка молочных продуктов Бразилии по типу
: 2012 VS 2020 VS 2027

MEXICO
Таблица 97: Молочные продукты Рынок Мексики: недавний прошлый, текущий
и будущий анализ в миллионах долларов США по типам за период
2020-2027

Таблица 98: Исторический анализ рынка мексиканских молочных продуктов в
миллионов долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 99: Доля рынка молочных продуктов Мексики в разбивке по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Таблица 100: Остальной рынок молочных продуктов Латинской Америки
Оценки и проект в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 101: Рынок молочных продуктов в остальной части Латинской Америки по
Тип: исторический обзор в миллионах долларов США за 2012-2019 годы

Таблица 102: Остальные страны Латинской Америки. Доля рынка
В разбивке по типу: 2012 VS 2020 VS 2027

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Таблица 103: Оценки и прогнозы рынка молочных продуктов Ближнего Востока в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027 гг.

Таблица 104: Рынок молочных продуктов на Ближнем Востоке по
регионам / странам в миллионах долларов США: 2012-2019 гг.

Таблица 105: Доля рынка молочных продуктов Ближнего Востока
в разбивке по регионам / странам: 2012, 2020 и 2027 гг.

Таблица 106: Ближний Восток Оценки рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 107: Исторический рынок молочных продуктов Ближнего Востока по
типам в миллионах долларов США: 2012-2019 годы

Таблица 108: Рынок молочных продуктов в Ми ddle East: Процентное соотношение
Распределение долей в продажах по типам на 2012, 2020 и 2027 годы

ИРАН
Таблица 109: Иранский рынок молочных продуктов: годовые оценки
и прогнозы в миллионах долларов США по типам на период
2020-2027 гг.

Таблица 110: Рынок молочных продуктов в Иране: исторические продажи Анализ
в миллионах долларов США по типам за период 2012-2019 гг.

Таблица 111: Анализ доли рынка молочных продуктов Ирана по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

ИЗРАИЛЬ
Таблица 112: Оценка израильского рынка молочных продуктов и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: 2020-2027

Таблица 113: Рынок молочных продуктов в Израиле в миллионах долларов США по
Тип: Исторический обзор за период 2012-2019 годов

Таблица 114: Доля рынка молочных продуктов Израиля по
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Таблица 115: Перспективы роста рынка молочных продуктов Саудовской Аравии
в миллионах долларов США по типу e за период 2020-2027 гг.

Таблица 116: Исторический анализ рынка молочных продуктов в Саудовской Аравии
Аравия в миллионах долларов США по типам: 2012-2019 гг.

Таблица 117: Рынок молочных продуктов Саудовской Аравии по типам:
Распределение продаж в процентах для 2012, 2020 и 2027 гг.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Таблица 118: Рынок молочных продуктов в Объединенных Арабских Эмиратах:
Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в миллионах долларов США по типу
за период 2020-2027 гг.

Таблица 119: Исторический рынок молочных продуктов в Объединенных Арабских Эмиратах Анализ
в миллионах долларов США по типам: 2012-2019

Таблица 120: Распределение доли рынка молочных продуктов в Объединенных
Арабских Эмиратах по типам: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Таблица 121: Рынок молочных продуктов в остальной части Ближнего Востока: недавний анализ прошлого, настоящего и будущего
в миллионах долларов США по видам за
Период 2020-2027 гг.

Таблица 122: Остальная часть производства молочной продукции Ближнего Востока Исторический анализ рынка
в миллионах долларов США по типам: 2012-2019 гг.

Таблица 123: Доля рынка молочных продуктов остального Ближнего Востока
Разбивка по типам: 2012 VS 2020 VS 2027

АФРИКА
Таблица 124: Оценки рынка молочных продуктов в Африке и прогнозы
в миллионах долларов США по типам: с 2020 по 2027 год

Таблица 125: Рынок молочных продуктов в Африке по типам: Исторический обзор
в миллионах долларов США за 2012-2019 годы

Таблица 126: Доля рынка молочных продуктов в Африке
Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

IV.КОНКУРЕНЦИЯ

Всего компаний в профиле: 337
Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p097834/?utm_source=GNW

О Reportlinker
ReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка. Reportlinker находит и систематизирует самые свежие отраслевые данные, чтобы вы могли мгновенно получать все необходимые исследования рынка в одном месте.

__________________________

 

5 диаграмм, показывающих, как изменились продажи молока

Ноэль Хендриксон | Getty Images

Молочная промышленность находится под давлением.

Последний признак потрясений: Dean Foods, крупнейший производитель молока в стране, подал во вторник заявление о банкротстве по главе 11. Компания из Далласа ведет переговоры с крупнейшим молочным кооперативом Dairy Farmers of America о продаже всего или части своего бизнеса.

Эта сделка должна быть рассмотрена регулирующими органами и судом по делам о банкротстве. Фермеры-молочные фермы надеются сделать так, чтобы у 14 500 членов группы был рынок сбыта молока, которое они поставляют.

Но если они устранят препятствия антимонопольного законодательства и успешно купят Dean Foods из-за банкротства, им все равно придется бороться с большими сдвигами в спросе.

Вот 5 диаграмм, которые показывают, почему переработчик молока объявил о банкротстве:

Изменение вкусов потребителей

Потребление молока в США снижается на протяжении десятилетий. По данным NPD Group, в 1984 году потребление молока составляло 15% от всех случаев приема пищи. К 2019 году доля молока составляет лишь 9%.

Продажи хлопьев, которые часто употребляются в качестве дополнения к молоку, также упали в последние годы, поскольку потребители избегают сахара и предпочитают завтрак с высоким содержанием белка.

Вода в бутылках, популярность которой резко возросла с начала века, отнимает у потребителей молоко. Бутилированная вода привлекает потребителей, которые находятся в пути и заботятся о своем здоровье, хотя возросшая озабоченность по поводу пластиковых отходов и загрязнения привела к замедлению ее собственного роста в последние годы. Однако некоторые люди по-прежнему пьют воду вместо молока.Его просто приносят в многоразовой бутылке.

Рост числа немолочных альтернатив

Снижение потребления молока ускорилось в последнее десятилетие, поскольку популярность альтернативных продуктов резко возросла.

По данным Nielsen, за последние четыре года продажи немолочного молока выросли на 23%. Такие альтернативы, как соевое и миндальное молоко, стали популярными, поскольку потребители, заботящиеся о своем здоровье, стали опасаться молочных продуктов.

Модные кофейни, такие как Stumptown Coffee или Blue Bottle Coffee, также представили своим клиентам немолочное молоко, сделав латте с альтернативой, такой как овсяное молоко.

Dean Foods владеет Good Karma, производящей альтернативы молоку и йогурту на основе льняного семени, но большую часть ее портфеля составляют молочные продукты. В 2013 году компания отделилась от WhiteWave, материнской компании Silk и ведущего производителя соевого и миндального молока.

Из всех молочных продуктов миндаль является самым популярным. По данным Nielsen, продажи сои, риса и кокосового молока снизились за 52 недели, закончившиеся 16 октября.

Высокие цены на молоко

В 2019 году цены на молоко выросли на 16%, согласно данным U.С. Департамент сельского хозяйства. В сентябре цены подскочили до 19,30 долларов за центнер, что стало максимальным уровнем с декабря 2014 года.

Исторически цены на молоко взлетели еще выше. В сентябре 2014 года они достигли 25,70 доллара за центнер. Но рост цен на молоко в этом году связан с тем, что Dean Foods борется с более высокими транспортными расходами и расходами на топливо. В то же время продуктовые магазины готовы терять деньги, продавая молоко под собственной торговой маркой, чтобы заманить покупателей через свои двери.

Растущие убытки

Dean Foods сообщила о чистых убытках в семи из последних восьми кварталов, поскольку усиление конкуренции привело к снижению объемов и закрытию заводов.

В 2017 году Walmart, крупнейший клиент Dean Foods, начал перерабатывать часть своего молока, отвлекая значительную часть продаж от Dean Foods. Согласно годовому отчету компании, на долю гиганта розничной торговли в том году приходилось 17,5% выручки переработчика молока. В 2018 году на долю Walmart приходилось всего 15,3% чистых продаж.

Согласно данным Euromonitor, в 2018 году Dean Foods занимала 12,5% рынка молока. Euromonitor прогнозирует, что рыночная доля компании упадет до 12.1% в течение 2019 года, но все равно сохранит свое первое место.

Анализ роста рынка растительного молока в 2020-2026 гг.

Дата публикации: октябрь 2020 г. | ID отчета: GMI2250 | Авторы: Кунал Ахуджа, Амит Рават

Рост осведомленности потребителей о здоровье, фитнесе и диете, вероятно, увеличит рыночный спрос

Рынок растительного молока Объем рынка в 2019 году превысил 12 миллиардов долларов США и, по оценкам, достигнет более 11% CAGR в период с 2020 по 2026 год.Повышение осведомленности потребителей о веганской диете и связанных с ней преимуществах для здоровья способствует росту рынка.


Получите более подробную информацию об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Растительное молоко — это экстракты из таких источников, как соя, миндаль, кокосы, овес, рис — лучшая альтернатива молочному молоку и другому молоку животных, имеющемуся на рынке. Благодаря высокой пищевой ценности и богатству витаминами, минералами, углеводами и белками, растительное молоко широко используется потребителями.Он находит различное применение в пищевой, молочной и косметической промышленности. В связи с тем, что растущее понимание растительного молока и его пищевой ценности, вероятно, будет стимулировать спрос на рынке растительного молока в течение прогнозируемого периода.

Молоко на растительной основе широко применяется в пищевой промышленности и производстве напитков. Он используется для придания вкуса и аромата различным продуктам. В его состав входят такие питательные вещества, как кальций, незаменимые минералы и жирные кислоты омерга-3, а также такие витамины, как A, D и B12.В связи с высоким спросом среди потребителей хотелось бы улучшить рыночные прогнозы. Кроме того, непереносимость лактозы у младенцев является одним из основных факторов, способствующих росту рынка растительного молока. Это может вызвать различные симптомы, включая вздутие живота, диарею и спазмы в животе, поскольку молочное молоко содержит большую долю лактозы по сравнению с молоком на растительной основе, что будет способствовать развитию отрасли.

Молоко на растительной основе пользуется популярностью среди потребителей из-за растущей озабоченности здоровьем и самочувствием, осведомленности о лишнем весе и диабетических заболеваниях, что еще больше будет способствовать принятию немолочных заменителей молочных продуктов.Кроме того, большая часть населения переходит на веганскую диету, поскольку она контролирует сердечные заболевания, способствует снижению веса, снижает вероятность рака и контролирует диабет за счет снижения уровня A1C. Это будет способствовать дальнейшему увеличению спроса на рынке растительного молока.

Растительное молоко стоит дорого по сравнению с молочным, что может сдерживать рост отрасли в прогнозируемый период. Кроме того, некоторые молочные продукты на растительной основе содержат относительно мало кальция, мало белков или витамина D, который важен для здоровья, и содержат низкий уровень мышьяка, который не подходит для детей.Еще одна проблема, с которой сталкиваются поставщики растительного молока, — это строгая нормативная политика и проверка, регулярные изменения в стандартах безопасности пищевых продуктов будут сдерживать рыночные тенденции.

RAG 2020-2026 11%
Отчет о рынке растительного молока
Отчетный охват Детали
Базовый год: 2019
Объем рынка в 2019 году: 12 миллиардов (долл. США)
Период прогноза: 2020-2026
Прогнозный период
2026 Прогноз стоимости: 21 миллиард (долл. США)
Исторические данные для: 2015-2019
No.страниц: 300
Таблицы, диаграммы и рисунки: 313
Охваченные сегменты: Источник, формулировка, канал продаж, упаковка
Драйверы роста:
    альтернативы молоку
  • Рост потребительского предпочтения веганской диеты
  • Пищевая ценность растительных альтернатив молочных продуктов
  • Рост случаев непереносимости лактозы и аллергии на молоко
Ловушки и проблемы:
  • Колеблющееся сырье цены на материалы

Получите более подробную информацию об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Высокие питательные вещества, такие как богатые витамином A, D, B12, кальцием и меньшее содержание жира, а также легкая доступность соевого молока увеличит долю рынка

Получите более подробную информацию об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Мировой рынок растительного молока из сои, вероятно, будет регистрировать среднегодовой темп роста более 11% к 2026 году. Исходя из источников, соевое молоко занимает самую высокую долю рынка и является первым предпочтением потребителей из-за его пользы для здоровья, прекрасного вкуса и разнообразия. вкусов, доступных на рынке.С другой стороны, доля миндального молока на рынке неуклонно растет, составляя почти 40% из-за низкой концентрации жира и вкусовых добавок.

Быстрая осведомленность потребителей о несладком молоке без сахара и глютена будет способствовать развитию рыночной статистики

Получите более подробную информацию об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Мировой рынок растительного молока из несладких составов, вероятно, превысит 12 миллиардов долларов США к 2026 году из-за растущей осведомленности о продуктах без сахара и глютена.потребление молока без сахара поддерживает стабильное здоровье диабетиков и защищает от сердечных заболеваний, тем самым подкрепляя прогнозы рынка в течение прогнозируемого периода.

Несладкое растительное молоко имеет супер чистый вкус и гладкую консистенцию, идеально сочетается с различными продуктами питания и напитками. Потребители предпочитают безмолочное, безглютеновое и, естественно, без сахара, а также в нем на 50% больше кальция, чем в обычном молочном молоке, что увеличит долю рынка несладкого растительного молока.

Повышение осведомленности потребителей о питательных свойствах растительного молока и тенденция к веганской диете увеличит долю рынка Северной Америки

Получите более подробную информацию об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Объем рынка растительного базового молока в Северной Америке должен превысить 6 миллиардов долларов к 2026 году благодаря повышению осведомленности потребителей о преимуществах потребления растительного базового молока.Тенденция к высокой пищевой ценности и веганской диете является одной из самых популярных среди потребителей, что еще больше стимулирует рыночный спрос на растительное молоко. Кроме того, рост непереносимости лактозы и связанных с ней заболеваний среди потребителей еще больше повысит спрос на растительное молоко в США и Канаде.

Быстрая урбанизация, рост доходов от утилизации и диабетиков среди потребителей, вероятно, повысят спрос на продукцию. Также рост сердечных заболеваний, диабета, ожирения и дефицита витаминов являются важными факторами, определяющими рыночный спрос среди потребителей.Кроме того, растущее беспокойство по поводу стандартов безопасности пищевых продуктов является одним из основных факторов, стимулирующих рынок растительного молока.

Завод по сбыту молока из обычных магазинов как канал продаж занимает максимальную долю рынка в течение прогнозируемого периода. На

обычных магазинов приходилось около 79% доли рынка в 2019 году. Рост числа магазинов повседневного спроса по всему миру за счет увеличения доходов от продажи будет стимулировать рост рынка на базе заводов.Кроме того, потребители предпочитают удобные покупки, что является основной причиной развития отраслевых тенденций.

Картонная упаковка для продвижения рыночной статистики в связи с потенциальными перспективами упаковки

Картонная упаковка составляла около 69% доли рынка в 2019 году. Согласно исследованиям, рост спроса на упаковочные пищевые продукты из-за доходов от утилизации и урбанизации приведет к росту рынка картонной упаковки. Кроме того, упакованные продукты питания легко переносить для транспортировки, а свойства вторичной переработки будут стимулировать спрос.Кроме того, потребителей привлекает система упаковки с необычным дизайном, которая окажет положительное влияние на отраслевой ландшафт.

Упаковка для бутылок будет иметь среднегодовой темп роста более 11% до 2026 года. Инициатива правительства в отношении экологически безопасных упаковочных материалов будет стимулировать спрос на многоразовые и переработанные упаковочные материалы для пищевых продуктов в течение прогнозируемого периода. Растущая забота об окружающей среде в отношении утилизации пластика является одним из основных факторов, влияющих на рост рынка упаковочных материалов.

Разработка новых продуктов и стратегическое партнерство остаются ключевыми стратегиями роста

Глобальный рынок растительного молока консолидирован, и основными игроками являются Earth’s Own Food Company, Blue Diamond Growers, Danone SA, Oatly AB, Califia Farms, Organic Valley, Campbell Soup Company, Elmhurst Milked Direct LLC, Hain Celestial Group Inc., Ripple Foods . Компании быстро участвуют в инициативах по разработке новых продуктов, маркетингу и брендингу, стремясь улучшить капитал бренда и захватить максимальную долю рынка.

В 2019 году Earth’s Own Food Company Inc. успешно расширила свою линейку напитков на растительной основе до нового восхитительного вкуса — Chocolate Oat. Продукт легко доступен у розничных продавцов, чтобы удовлетворить меняющийся спрос потребителей.

В 2019 году крупнейший производитель растительного молока Blue Diamond Growers объединяет свои усилия с Grupo Lala S.A.B. da C.V., чтобы расширить свои каналы продаж и распределения напитков на основе миндаля в Мексике.

Отчет об исследовании рынка растительного молока включает всесторонний обзор отраслевых тенденций, с оценками и прогнозами с точки зрения объема (в миллионах литров) и выручки (в миллионах долларов США) с 2015 по 2026 год , для следующих сегментов:

По источникам

По рецептуре

Канал продаж

  • Обычные магазины
  • Специализированные магазины
  • Интернет-магазины натуральных продуктов
  • Другое

в упаковке

  • Картонная упаковка
  • бутылки
  • Мешочки

Вышеуказанная информация предоставлена ​​для следующих регионов :

  • Северная Америка
  • Европа
    • Германия
    • UK
    • Франция
    • Италия
    • Испания
    • Россия
    • Дания
    • Нидерланды
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Южная Корея
    • Австралия
    • Малайзия
    • Таиланд
  • Латинская Америка
  • Ближний Восток и Африка
    • Южная Африка
    • Саудовская Аравия
    • ОАЭ

Часто задаваемые вопросы (FAQ):


Выигрышная формула роста молочной промышленности

Молочные продукты — это неотъемлемая часть пищевой жизни, всегда присутствующая как в сфере общественного питания, так и в упакованных товарах, будь то конечный продукт (например, молоко или йогурт) или важный ресурс для культовых продуктов питания. такие продукты, как сырная пицца.С учетом своего внутреннего присутствия молочные продукты представляют собой микрокосм пищевой промышленности, при этом на предпочтения потребителей молочных продуктов в значительной степени влияют те же тенденции, что и в более широком секторе пищевых продуктов.

Будьте в курсе ваших любимых тем

Изменение поведения потребителей, конкуренции и торговых действий привело к замедлению роста молочных компаний. Исследование репрезентативной выборки глобальных молочных компаний показало снижение совокупной рентабельности инвестированного капитала (ROIC) на 3,0% с примерно 9.С 5 процентов в 2008 году до 6,5 процента в 2017 году. В течение того же периода рост выручки и маржи составлял 2 и 3 процента в год соответственно. Снижение ROIC предполагает, что рост доходов и маржи не поспевает за стоимостью капитала для создания экономической ценности. Тем не менее, пять ведущих мировых молочных компаний смогли увеличить свою маржу на 4,1% с 2013 по 2017 год.

Итак, хотя рынок сталкивается с некоторыми препятствиями, рост возможен, но он будет зависеть от поиска правильных сегментов спроса внутри страны и за рубежом, а также наличия правильной маневренности и операционной модели.

Взгляд на рынок США говорит поучительно: с 2015 по 2018 год у основных молочных продуктов наблюдалось снижение розничных продаж, включая сыр (–1,4 процента), молоко (–4,9 процента) и йогурт (–2,3 процента). Напротив, продажи напитков на растительной и ореховой основе в 2017 году выросли на 141 миллион долларов, или на 9 процентов, по сравнению с уровнем 2015 года.

В стоимостном выражении рыночная доля напитков на основе орехов и растений увеличилась с чуть менее 10 процентов в 2015 году до более 13 процентов к июлю 2018 года.За это же время рыночная доля традиционных молочных напитков упала с более чем 90 процентов в 2015 году до примерно 87 процентов в 2018 году.

Интервью и опросы, проведенные в четвертом квартале 2015 и 2018 годов с участием 56 руководителей молочных предприятий, показали, что руководители изменили свое отношение к рынку, не альтернативному молочным продуктам: 36 процентов руководителей считают, что рынок альтернативных молочных продуктов будет продолжать расти в 2015 году, в то время как 51 процент верили в это в 2018 году (Иллюстрация 1). «Среди миллениалов мы наблюдаем переход на немолочные растительные белки», — сообщает один генеральный директор.«Нам необходимо наладить отношения с этими компаниями, производящими растительный белок».

Приложение 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

На международном уровне развитые регионы, такие как Европа и Северная Америка, сталкиваются с растущим избытком молочной продукции.Например, к 2027 году Соединенные Штаты будут производить на 12 миллионов метрических тонн эквивалента молока (26 миллиардов фунтов) больше, чем будет потреблять внутренний рынок. Развивающиеся рынки, особенно в Африке и Азии, представляют собой зеркальное отражение с большим дефицитом предложения. В Китае, например, прогнозируемый дефицит молочных продуктов составит 26 миллионов метрических тонн молочного эквивалента (57 миллиардов фунтов) в 2027 году.

В сотрудничестве с Международной ассоциацией производителей молочных продуктов (IDFA) McKinsey провела исследование, чтобы понять стратегии и возможности, необходимые для того, чтобы помочь молочным продуктам США расти внутри страны и за рубежом в ближайшие годы (см. Врезку «Об исследовании»).

Где внутренний рост и как компании могут его уловить?

В традиционной пищевой промышленности рост замедлялся в течение нескольких лет из-за демографических изменений и появления нишевых продуктов. В то время как руководители предприятий пищевой и молочной промышленности США стремятся адаптироваться к этой новой реальности, семь основных тенденций — все в той или иной степени применимы как к продуктам питания, так и к молочным продуктам — формируют индустрию расфасованных потребительских товаров (CPG).

В ходе интервью и опросов генеральных директоров молочной промышленности генеральным директорам было предложено перечислить до трех инноваций, которые считаются наиболее актуальными для молочной промышленности США.В 2015 году в тройку самых популярных блюд входили греческий йогурт, органические и немолочные альтернативы. В 2018 году тройка самых известных изменилась на Fairlife, белок и упаковка.

Однако эта область быстро развивается, и руководители признают, что их понимание потребителей можно улучшить. Фактически, возможности понимания потребителя занимают последнее место в списке конкурентных преимуществ. Как сказал один генеральный директор: «Молочным компаниям необходимо лучше понимать, что ценят потребители, а затем связывать это с тем, что мы делаем.”

1. Эффект тысячелетия

По состоянию на 2018 год у миллениалов больше покупательной способности, чем у любого другого поколения. Много было написано о нарушениях, вызванных миллениалами из-за их уникальных предпочтений и ценностей как потребителей. Благодаря оцифровке миллениалы в целом стали более разнообразными, изощренными и требовательными. Они предпочитают делать покупки в каналах, выходящих за рамки массового рынка, и тяготеют к перспективным брендам, а не к уже устоявшимся.

По сравнению с бэби-бумером, например, миллениалы 2.В 8 раз больше шансов поверить, что новые бренды лучше или инновационнее, и в 3,7 раза больше шансов избежать покупок в «больших продуктах питания». Кроме того, миллениалы более склонны взаимодействовать с «небрендовым» контентом, таким как обзоры потребителей и социальные сети.

Возможно, более важным является то, как поведение потребителей из поколения миллениума влияет на покупателей из поколения в поколение. Потребители все чаще требуют впечатлений, а не только продуктов. Это предпочтение возлагает ответственность на CPG-компании по установлению отношений и укреплению лояльности путем поддержания постоянного диалога с клиентами.

Те же самые закономерности очевидны в молочной промышленности, где представлены разнообразные потребители, проявляющие различные предпочтения и модели поведения. Хотя почти половина потребителей в США по-прежнему довольны своим нынешним брендом, незначительное большинство изучали другие варианты за последние 12 месяцев. Наш опрос показал, что 32 процента потребителей в США покупают больше брендов частных марок и магазинов, в то время как 20 процентов (27 процентов для возрастной группы миллениалов) сообщили, что покупают больше премиальных и нишевых брендов (Иллюстрация 2).Потребители молочной продукции в США также готовы пробовать новые бренды и менять или расширять свой выбор покупок: 42 процента респондентов сообщили, что пробовали новый бренд за последние 12 месяцев, а 48 процентов покупателей новых брендов продолжают покупать как старые, так и новые бренды.

Приложение 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility @ mckinsey.ком

Кроме того, большинство потребителей выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о производстве молочных продуктов, включая ингредиенты, производственные процессы и методы снабжения (Приложение 3). Наш опрос показал, что 82 процента потребителей «должны знать» или «хотели бы знать» больше об ингредиентах продукта, а 70 процентов выражают аналогичное желание получить информацию о методах снабжения. Для миллениалов никаких различий не наблюдалось. Эти результаты согласуются с другими исследованиями, проведенными Центром целостности пищевых продуктов, которые показывают, что около двух третей американских потребителей заинтересованы в получении дополнительной информации о сельском хозяйстве и методах производства продуктов питания.Желание потребителей узнать больше о товарах представляет собой неразвитую возможность для роста.

Приложение 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

2. Лучше для вас

Потребители меняют определение понятий «здоровый» и «лучший для меня», становясь все более требовательными к натуральным, экологически чистым, органическим продуктам, не содержащим добавок.Действительно, внимание к здоровью и благополучию больше не является стратегическим отличием, а является обязательным условием для многих категорий CPG.

Самый успешный продукт, запускаемый по всему миру, преднамеренно направлен на заботу потребителей о здоровье. Кроме того, клиенты сделали просмотр информации о продукте регулярным шагом перед покупкой: вместо того, чтобы автоматически помещать знакомый продукт в свою корзину, они теперь внимательно изучают этикетки на наличие труднопроизносимых ингредиентов, искусственных ароматизаторов и красителей, генетически модифицированных организмов и высоких уровней подсластителей и натрия. .Этот акцент привел к более быстрым продажам свежих продуктов и упакованных товаров, ориентированных на здоровье. В Соединенных Штатах, согласно прогнозам, с 2016 по 2021 год органические продукты вырастут в восемь раз быстрее, чем некоторые категории обработанных упакованных продуктов.

Хотите узнать больше о нашей практике в области упакованных потребительских товаров?

Наш опрос показал, что 35 процентов потребителей молочных продуктов сообщают о том, что едят здоровую пищу, а 32 процента читали этикетки с пищевыми продуктами за последние 12 месяцев.Существенных различий в этом поведении по возрастным когортам не наблюдалось. Более того, здоровье — это проблема не только молодых потребителей и мам. Прогнозируется, что количество пожилых пенсионеров в качестве рыночного сегмента в странах с развитой экономикой вырастет со 164 миллионов в 2015 году до 222 миллионов в 2030 году. Эта группа обеспечит 51 процент роста городского потребления. Создание молочных продуктов, отвечающих потребностям этой группы в питании, будет иметь решающее значение для роста на развитых рынках, таких как Европейский Союз и США.

Три основных атрибута, связанных со здоровым питанием, — это «полностью натуральный», «с низким содержанием сахара» и «органический». Респонденты, снизившие потребление, назвали три причины: растительные молочные продукты более полезны для здоровья, желание попробовать новые продукты и диетические требования. Потребители обычно отдают предпочтение белку, а не жиру для здоровья, и продуктам растительного происхождения, а не животным.

Тем не менее, молочные компании могут иметь возможность усилить заявления о пользе для здоровья, поскольку мнения потребителей часто противоречивы и различаются по категориям.Например, потребители по причинам, связанным со здоровьем, переходят от сливочного масла и в его пользу, что приводит к чистому увеличению продаж на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Бесконечная близость

Растущее проникновение мобильных устройств и цифровых профилей создает беспрецедентный объем данных, которые опытные компании могут собирать из широкого спектра потребительских и непотребительских источников (таких как данные карт лояльности, тенденции, предпочтения и прогнозы погоды, которые могут повлиять на покупки). ).В то же время передовые инструменты и методы позволяют компаниям интерпретировать огромные объемы данных, позволяя им создавать высоко персонализированные микросегменты — вплоть до «сегментов одного». На покупательское поведение все чаще влияют алгоритмы рекомендаций, и ведущие компании, занимающиеся производством потребительских товаров, больше полагаются на поисковую оптимизацию для продвижения товаров в Интернете. А в магазинах розничные продавцы используют данные для персонализации покупок — от мобильных рекомендаций до целевых сообщений и информации о продуктах.

Наш опрос показал, что, хотя почти 80 процентов потребителей по-прежнему покупают молочные продукты в обычных магазинах, оставшиеся 20 процентов совершают покупки в Интернете, и в процессе этого молочные компании и розничные торговцы получают ценное окно в эволюцию поведения потребителей. Традиционный шоппинг и онлайн-шоппинг переплетаются. Например, 30 процентов респондентов сравнивали цены на продукты в магазинах во время совершения покупок, а 22 процента искали информацию о питательных веществах и ингредиентах молочных продуктов.Поскольку каждое взаимодействие генерирует все больше данных и позволяет компаниям составить более подробную картину покупательского поведения потребителей, руководители молочных предприятий начали уделять сегментацию клиентов на основе данных своим главным приоритетом.

Потребители отреагировали положительно: несмотря на то, что они составляют меньшую часть от общего объема продаж, на новые бренды приходится огромная доля роста в таких сегментах потребительских товаров, как продукты питания и напитки.

4. Революция в розничной торговле

Ситуация в розничной торговле меняется в результате структурных сдвигов каналов сбыта.Появление стоимостных дискаунтеров и рост омниканальных ритейлеров (особенно Amazon) привели к фрагментации и бифуркации каналов. Потребители переключились на дискаунтеры или более дорогие каналы, оказывая давление на игроков посередине. Розничные торговцы стремятся удовлетворить меняющиеся потребности потребителей и выделиться среди конкурентов, не ограничиваясь застойными крупными брендами, вместо этого выбирая более мелкие, быстрорастущие бренды и новаторы. Битва бизнес-моделей идет полным ходом в розничной торговле, и электронные торговые площадки становятся бесспорными лидерами.Согласно обзору 14 крупнейших мировых игроков, компании электронной коммерции росли со среднегодовым темпом роста 25 процентов (CAGR) с 2011 по 2016 год. Для сравнения, розничные торговцы массового рынка потеряли 0,1 процента за тот же период. Эти расходящиеся траектории сделали стратегию сбыта продукции главным приоритетом для руководителей молочной отрасли.

На сегодняшний день влияние этой тенденции на молочную промышленность менее выражено. Продовольственная электронная коммерция вырастет на 34 процента с 2017 по 2025 год, но доля потребителей в США, которые укажут, что будут покупать молочные продукты в Интернете, останется неизменной.Однако потребители все более комфортно используют онлайн-каналы для поддержки решений о покупке. Около 25 процентов респондентов сравнивают цены на молочные продукты в Интернете перед покупкой и использовали цифровой купон для покупки молочных продуктов. Респонденты, покупавшие товары через каналы электронной коммерции, в качестве основных причин назвали экономию времени и более низкие цены в Интернете.

5. Взрыв малый

В индустрии товаров народного потребления более мелкие бренды получают больший импульс, чем более крупные бренды или частные торговые марки, благодаря способности запечатлеть интимную историю бренда в умеренном масштабе.Демократизация технологий — важнейший элемент обострения конкуренции: благодаря достижениям ряд инструментов стал доступным даже для самых маленьких компаний, уравновешивая правила игры и снижая барьеры для входа на рынок. Многие из этих стартапов использовали более экономичные операционные модели и гораздо более короткий цикл вывода на рынок, при этом все они были поддержаны технологиями, и в процессе получили преимущество перед более крупными игроками. Потребители отреагировали положительно: несмотря на то, что они составляют меньшую часть от общего объема продаж, на новые бренды приходится огромная доля роста в таких сегментах потребительских товаров, как продукты питания и напитки.Для молочных компаний эта тенденция выделяется на фоне традиционной в отрасли ориентации на экономическую эффективность и масштаб. Обеспечение гибкости будет иметь важное значение, поскольку руководители стремятся выйти на другие потребительские сегменты и ускорить рост.

В молочном животноводстве малые и средние компании были ответственны за весь прирост молочного рынка США с 2015 по 2018 год, добавив 1,1 миллиарда долларов дохода, что составляет 3,8% среднегодового роста. Между тем, продажи частных марок и крупных категорий снизились на 1 доллар.4 миллиарда и 1,0 миллиард долларов соответственно (Иллюстрация 4). Заинтересованность потребителей в небольших молочных компаниях и стартапах частично способствовала росту этого сегмента. За последние 12 месяцев 41 процент респондентов сообщили, что пробовали новый бренд молочных продуктов. Десять из 16 брендов принадлежали малым и средним компаниям, включая компании, известные новаторским подходом к традиционным молочным продуктам.

Приложение 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Однако роста малых компаний было недостаточно, чтобы компенсировать общее падение категории: поскольку эти компании, как правило, имеют более высокую цену, чем другие предприятия, этот результат, вероятно, был вызван в первую очередь изменениями в доле рынка, а не привлечением новых потребителей в категорию.

Однако потребители охотно пробуют новинки.Сорок один процент потребителей молочных продуктов сообщают, что пробовали новый бренд молочных продуктов за последние 12 месяцев, и из этой группы более 70 процентов сохранили это новое предложение. Этот образец создает возможность для роста.

6. Давление на прибыль

Индустрия CPG возлагает большие надежды на прозрачность расходов и стратегическое перераспределение коммерческих ресурсов. Пытаясь адаптировать ценностные предложения, чтобы заинтересовать все большее количество потребительских микросегментов, CPG-компании сталкиваются с растущими коммерческими расходами из-за роста SKU, распространения каналов и фрагментации медиа.Например, в сфере продуктов питания и напитков количество каналов, которые должны охватывать маркетинговые кампании, с 2012 по 2017 год почти утроилось. Эти тенденции в основном сохраняются и в мировой молочной промышленности.

Многие компании, стремясь повысить прозрачность расходов и рентабельность инвестиций (ROI), приняли бюджетирование с нулевой базой и строгое управление ростом доходов и производительностью. Лишь некоторые инвестируют, чтобы повысить прозрачность и максимизировать рентабельность каждого потраченного коммерческого доллара. Однако ведущие компании достигают большей прозрачности, рассматривая расходы как единое целое, а маркетинг и продажи — как интегрированную коммерческую функцию.Они также сознательно и стратегически перераспределяют ресурсы, чтобы максимизировать прибыльный рост.

В погоне за прибылью международные молочные компании указали, что их главным источником конкурентного преимущества является ориентация на эффективность производства, за которой следуют инновации в продуктах и ​​обслуживание клиентов (Иллюстрация 5). Примечательно, что возможности понимания потребителя были названы всего 2% респондентов, что свидетельствует о том, что инвестиции в эту область могут способствовать более целевому маркетингу и привлечению потребителей.

Приложение 5

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

7. Другие тенденции, формирующие внутренний рынок

Молочные компании на развитых рынках также сталкиваются с отраслевыми изменениями и моделями, которые еще больше усложняют усилия по их росту.Давление на маржу на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки в их странах означает, что необходимо добиваться выгод за счет выхода на новые рынки. Консолидация и вертикальная интеграция, возглавляемая крупными фермерами, оказывает давление на оставшиеся мелкие и средние фермы, которые затем должны принимать сложные стратегические решения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Например, из-за сокращения прибылей переработчикам молока стало труднее оправдывать капитальные затраты.

Меньшее количество более продуктивных ферм, которые остались, привели к тому, что предложение росло быстрее, чем спрос, что еще одна ключевая причина, почему стремление к росту требует, чтобы молочные компании приняли глобальную перспективу.

Эти изменения, в частности консолидация отрасли, снизили влияние повышения эффективности на операционную деятельность. Нарушение международной торговли из-за тарифов и укрепление доллара США еще больше влияют на конкурентную среду на развитых рынках.

Разработка стратегии внутреннего роста

Учитывая повышенный уровень конкуренции и избыточное производство в Соединенных Штатах, отечественные молочные компании должны сосредоточить свои усилия и ресурсы в трех областях:

Определите области роста с помощью аналитики

Компании должны лучше понимать своих целевых потребителей — именно то, что они ценят в своих молочных продуктах, — чтобы увеличить свою долю на рынке.Обнаружение этих очагов роста все больше зависит от большей наглядности благодаря данным и аналитике. Эти идеи будут использоваться для принятия стратегических решений по инновациям, маркетингу, ценообразованию и ассортименту. Основная цель должна состоять в том, чтобы объединить такие характеристики продукта, как ингредиенты, упаковка и стоимость, чтобы удовлетворить потребности определенного потребительского сегмента.

Сделайте много быстрых небольших инвестиций вместо нескольких крупных ставок

Успешный вывод новых продуктов на рынок имеет жизненно важное значение.В целом, 83 процента респондентов опроса IDFA увеличили свой продуктовый портфель за последние пять лет. Тем не менее, компании, которые сделали несколько крупных ставок, не улучшили результаты. Сравнение крупных и мелких компаний, производящих фасованные продукты питания, которые запустили новые продукты в 2013 году, показывает, что четыре года спустя каждый сегмент имел одинаковый уровень успеха — 25 процентов (Иллюстрация 6). Меняющиеся вкусы потребителей и стремление к продуктам, отвечающим конкретным потребностям, означает, что многие продукты никогда не находят своей аудитории. Но, создавая возможности для разработки и запуска большего количества продуктов, компании могут лучше понять вкусы потребителей, прежде чем вкладывать средства в масштабирование производства и обслуживание новых рынков.

Приложение 6

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]
Инвестируйте в новые возможности цепочки поставок

Точно так же, как молочные компании должны адаптировать свою деятельность, чтобы быть более гибкими и умело обслуживать определенные сегменты клиентов, их цепочки поставок должны стать более отзывчивыми к меняющимся требованиям.Три области должны быть приоритетными.

Гибкость и маневренность. Компаниям следует стремиться к развитию модульного и гибкого производства, которое можно масштабировать по мере необходимости или быстро преобразовывать для обслуживания соседнего предложения продукции. Молочные компании могут сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в цепочке поставок, чтобы внедрять инновации и наращивать свои возможности. Такое партнерство также может повысить прозрачность затрат, предоставляя заинтересованным сторонам большую прозрачность на каждом этапе, что поддерживает сотрудничество и повышает доверие.

Распределение. Такие инновации, как комплектация и индивидуальная упаковка, позволили более эффективно распределять товары по категориям периметра (особенно с ростом электронной коммерции). Кроме того, молочные компании могут создавать капиллярные сети, чтобы получить доступ к растущим каналам, таким как фермерские рынки. Наконец, расширенные возможности заказа и управления могут дать молочным компаниям инструменты для обеспечения нужных запасов в нужном месте в нужное время.

Технологии. Системы прослеживаемости и стабильная магистраль, включающая данные, аналитику и цифровые технологии, могут улучшить производительность цепочки поставок. Например, сельскохозяйственные компании применили блокчейн для повышения безопасности пищевых продуктов, сократив время, необходимое для отслеживания вводимых ресурсов. Точно так же логистика с использованием Интернета вещей может помочь компаниям управлять своим автопарком и улучшить контроль за безопасностью пищевых продуктов за счет контроля окружающей среды. А оцифровка и аналитика используются для включения прогнозной аналитики при планировании спроса и сквозной оптимизации сети на основе аналитики.Эти достижения могут снизить вероятность порчи при транспортировке от производителя к полке розничной торговли, а также ускорить выявление загрязнения пищевых продуктов в случае вспышек болезней пищевого происхождения.

Выявление и учет международного роста

Даже традиционные операторы США, которым удалось сохранить прочную долю на своем внутреннем рынке, будут вынуждены в ближайшие годы получить значительную дополнительную стоимость. Согласно нашему анализу, с 2008 по 2017 годы компании, работающие на глобальном уровне, значительно увеличили свои доходы, в то время как у компаний, работающих на местных рынках, доходы упали.У глобальных компаний также более высокая маржа: прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2017 году составила 15 процентов по сравнению с 10 процентами для местных компаний.

Новая модель для товаров народного потребления

Наши интервью и опросы генерального директора молочной промышленности показали, что в период с 2015 по 2018 год направление отрасли сменилось с внутреннего на экспортный фокус. Один генеральный директор предупредил: «Чтобы конкурировать на международном уровне, мы должны изменить свое мышление, не будучи экспортером. к глобальному партнеру.«В 2015 году 20 компаний (36 процентов опрошенных) не имели экспорта и не планировали экспорт. Всего за три года это число упало до 6 (падение на 70 процентов). Среди тех, кто уже экспортировал в 2015 году, стабильно увеличивалось как количество тех, кто не планирует дальнейшее расширение (43 процента), так и тех, кто планирует дальнейшее расширение (53 процента).

Несмотря на признание того, что международные рынки обладают потенциалом более высокого роста, многие молочные компании США неоднозначно относятся к этой возможности.Хотя 87 процентов респондентов в настоящее время экспортируют, чуть более половины указали, что в ближайшем будущем они будут вкладывать больше средств в экспорт. В то же время 47 процентов не имеют дополнительных планов по увеличению своего экспорта — возможно, потому, что текущая торговая среда сделала экспорт более сложной стратегией.

Возможности быстрого роста

Изучение глобальной карты выявляет существенное несоответствие производственных мощностей и спроса. В Соединенных Штатах, например, уже имеется значительный избыток молочных продуктов, который к 2027 году увеличится более чем вдвое (Иллюстрация 7).В более долгосрочной перспективе экспорт молочной продукции из США не полностью соответствует будущему спросу, что дает возможность взглянуть на новые рынки. Регионы и страны с наибольшим дефицитом молочной продукции — Африка и Азия — в настоящее время не обслуживаются молочной промышленностью США.

Приложение 7

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]

Однако глобальная конкуренция за обслуживание этих рынков будет жесткой. Европейский Союз, а также Австралия и Новая Зеландия имеют значительный профицит и лучше подходят для обслуживания Африки и Азии — преимущество, выходящее за рамки географической близости. Европейский союз заключил 11 соглашений о свободной торговле с Африкой и восемь с Азией (за исключением Китая и Индии), в то время как Австралия и Новая Зеландия заключили 11 соглашений с Азией (за исключением Китая и Индии).Соединенные Штаты сильно отстают, заключив всего четыре торговых соглашения в Африке и Азии вместе взятых.

Неожиданные изменения тарифов за последние пять лет продолжатся. Это станет проверкой способности молочных компаний США управлять рисками. В 2014 г. введенное Россией эмбарго в отношении ряда традиционных западных поставщиков был одним из трех факторов, приведших к спаду на рынке молочных продуктов. В настоящее время тарифы влияют на экспорт в Китай и Мексику на сумму 1 миллиард долларов. Эти события усиливают необходимость планирования и диверсификации для смягчения последствий сбоев.

Одна из областей роста розничной торговли — глобальные развивающиеся рынки. По данным Глобального института McKinsey, за последние 15 лет на страны с развивающейся экономикой пришлось почти две трети роста мирового ВВП и более половины нового потребления. Еще одним движущим фактором является рост городов: к 2025 году потребителями станут один миллиард человек в быстрорастущих городах. Эти тенденции ясно показывают, что будущее молочной продукции является глобальным и что следующее поколение потребителей будет в городах, которые еще не достигли заметного положения.

Растущий глобальный средний класс, особенно на развивающихся рынках, представляет собой высокую цель для молочных компаний США (Иллюстрация 8). Ведущими тенденциями для этих потребительских сегментов являются удобство, закуски и инновации в области питания. Молочные компании могут легко использовать свои возможности и размер, чтобы обратиться к этим потребителям и выйти за пределы своих основных рынков.

Приложение 8

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Рост доходов — многообещающий индикатор, но он не говорит всей картины. Азия обладает наибольшим потенциалом, например, по количеству потребителей и ВВП на душу населения, но кривая внедрения молочных продуктов идет медленно. Для сравнения, в Латинской Америке, где молочные продукты считаются основным продуктом питания, потребление выше при более низком ВВП на душу населения.

Кроме того, многие развивающиеся рынки имеют более низкую степень консолидации, чем те, на которых розничные торговцы ЕС и США обладают меньшей властью. Эти возможности можно превратить в преимущества при правильном сочетании масштаба и инноваций.

Разработка стратегии международного роста

Молочные компании США, присутствующие на международных рынках, должны будут следовать двуединой стратегии для расширения своего глобального присутствия. Текущая неопределенность в мировой торговле заставит компании защищаться, чтобы сохранить свои позиции на существующих рынках.Шестьдесят три процента руководителей считают, что недавний спад в промышленности США носит структурный, а не циклический характер (Иллюстрация 9). В качестве первого шага они должны систематически и проактивно выявлять риски, анализируя предложение, спрос, политические и политические факторы и тенденции. Обладая более подробным обзором рынков и соответствующих экзогенных факторов, руководители могут создать надежный набор финансовых инструментов и инструментов хеджирования спроса для управления рисками по мере их возникновения. Упреждающее управление рисками может позволить компаниям повысить устойчивость своей цепочки поставок за счет тесного сотрудничества с клиентами и поставщиками.Такие усилия могут помочь молочным компаниям разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Приложение 9

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

В то же время молочные компании США должны предпринять действия, чтобы играть в нападение и фиксировать рост на отдельных глобальных рынках.Выбирая страны, в которых у Соединенных Штатов есть торговые соглашения, и делая стратегические инвестиции, компании могут выйти на рынки с долгосрочным дефицитом молочной продукции. Однако сосредоточения внимания в первую очередь на росте экспорта в целом будет недостаточно, поскольку сеть соглашений о свободной торговле США отстает от сети других стран. Американские компании могут использовать расширенную аналитику для определения территорий, которые подходят, и ускорения разработки и тестирования продуктов. Надежное производство и устойчивая и географически диверсифицированная цепочка поставок также являются критическими факторами в успешной международной экспансии, поэтому молочные компании должны разрабатывать долгосрочные стратегии в отношении капитала, талантов и продуктов.

Когда компании сочетают защитное управление рисками и упреждающие инвестиции, они могут разблокировать положительный цикл глобального роста. Тем не менее, расширение в текущих условиях также потребует от руководителей молочных предприятий иного мышления. Акцент на гибкость основных операционных систем и инновации может способствовать более быстрой разработке и выпуску продуктов на рынок. Эта возможность должна сочетаться с подходом к инвестициям с венчурным капиталом, при котором серия небольших инвестиций используется для выявления многообещающих идей, вывода на рынок минимально жизнеспособного продукта и последующего увеличения масштабов в зависимости от реакции потребителей.

Движение вперед

Учитывая меняющийся ландшафт и долгосрочные тенденции, каждая молочная компания должна определить правильную стратегию, исходя из своих текущих возможностей и присутствия. На высоком уровне наш анализ показывает, что комбинация четырех стратегий предлагает путь к росту.

  • Разверните глубокую аналитику предпочтений потребителей для выявления и обслуживания участков роста.
  • Переосмыслите цепочку поставок, сделав ее более динамичной и гибкой, чтобы обслуживать новые ниши спроса.
  • Обслуживать рост спроса в регионах с прогнозируемым дефицитом.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *